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备受关注的国泰君安、海通证券的合并又迎来新(xin)进展。
1月9日,上海证券交(jiao)易所(suo)并购重组审(shen)核委(wei)员会召开2025年第(di)1次并购重组审(shen)核委(wei)员会审(shen)议会议,国泰君安证券吸收合并海通证券获通过,“航母级券商(shang)”呼之欲出。
这也是2025年上交(jiao)所(suo)审(shen)议并通过的首(shou)个并购重组项目。目前来看,这次合并还(hai)需(xu)证监会及其他有权监管(guan)机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实(shi)施。
从(cong)受理到过会仅用时(shi)18天
回顾整个合并重组历程,自去年9月5日国泰君安和海通证券同步发布停牌公(gong)告(gao)以来,两(liang)家公(gong)司一(yi)直在积(ji)极推进相关工作(zuo)。
去年12月13日,两(liang)家公(gong)司股东大会审(shen)议通过了合并重组交(jiao)易方案等相关议案,仅用时(shi)3个月就完成了全部公(gong)司治理程序。
随后,在12月23日,两(liang)家公(gong)司宣(xuan)布合并重组申(shen)请正式获得(de)中(zhong)国证监会及上交(jiao)所(suo)受理。2025年1月9日便过会,从(cong)受理到过会仅仅用时(shi)18天,并且成为2025年首(shou)单过会的并购重组项目。
国君、海通合并方案敲(qiao)定后,新(xin)名字也将正式落定,对此(ci)大量投资者在社交(jiao)媒体广泛探讨(tao)。
据股吧消息,国泰君安已申(shen)请注册的商(shang)标有“国泰海通”“海通国泰”“国泰君安海通” 等。今天在审(shen)核通过后,有网络传闻称新(xin)名字叫“上海国际证券”,没传多久就被官方辟谣了。
券商(shang)合并驶入"快车道"
2024年,中(zhong)国券商(shang)行业(ye)经历了多起整合与合并事件,以下(xia)是一(yi)些主(zhu)要的案例:
国泰君安与海通证券:这是中(zhong)国资本(ben)市场历史上规模(mo)最大的A+H股双(shuang)边市场吸收合并案例。两(liang)家头部券商(shang)通过换股吸收合并的方式完成整合,合并后的总资产达到16251.85亿(yi)元,净(jing)资产为3008.2亿(yi)元,成为行业(ye)第(di)一(yi),超越中(zhong)信证券,总营收也和中(zhong)信证券伯仲之间。
国联证券与民生证券:这一(yi)合并于(yu)2024年12月30日完成,国联证券成为民生证券的控股股东,持股比例为99.92%。这是A股市场首(shou)单券商(shang)重组的注册获批案例。
国信证券与万(wan)和证券:国信证券计划通过发行A股股份收购万(wan)和证券96.08%的股份,使其成为控股子公(gong)司。
浙商(shang)证券与国都证券:2024年12月28日,浙商(shang)证券收购的国都证券三成以上股份完成过户(hu)。
西部证券与国融证券:西部证券拟以支付现(xian)金的方式收购国融证券控股权,这一(yi)合并也在进行中(zhong)。
平安证券与方正证券:市场传闻平安证券收购方正证券,但尚未(wei)有明确(que)的官方公(gong)告(gao)确(que)认此(ci)消息。
业(ye)内人士预判,国内券商(shang)过去主(zhu)要通过内生增(zeng)长逐渐扩大规模(mo),未(wei)来在监管(guan)的指引下(xia),业(ye)内的并购可能会增(zeng)多,资源整合或将成为券商(shang)快速提升规模(mo)与综合实(shi)力的重要方式。大型券商(shang)通过并购进一(yi)步补齐短板,巩固优势,中(zhong)小券商(shang)通过外延并购有望弯道超车,实(shi)现(xian)规模(mo)效应和业(ye)务互补。预计整合后,行业(ye)集中(zhong)度有望提升,大头部券商(shang)+中(zhong)小特色(se)券商(shang)的格局也会逐渐明朗。
平安证券指出,长期来看,资本(ben)市场新(xin)一(yi)轮改革周期开启,证券行业(ye)明确(que)以加速建设(she)一(yi)流投行为目标,券商(shang)作(zuo)为服务资本(ben)市场和国家战略的重要中(zhong)介机构,仍有较大发展增(zeng)量空间。行业(ye)格局优化加速,“国泰君安+海通”等具有示范性的券商(shang)间重组案例有序推进,未(wei)来出现(xian)更多重组交(jiao)易事件值得(de)期待。