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其中(zhong)，机器人概念掀涨停(ting)潮(chao)，机器人ETF易方达(159530)涨5.18%，近17个交易日涨幅超21.88%，科创人工(gong)智能ETF(588730)涨4.31%，上市4个交易日以来涨近10%。
单单上午(wu)，就超过4000股上涨，科技含量较高的指数(shu)，像创业板指、科创50、科创100，涨幅都超过2%。
看上去，这一场由DeepSeek引发的上涨行情，不但没有减慢的迹象，反而有加速上升(sheng)的趋势，特别是AI相关的科技股。
01 AI，持续爆发
先看看今天的盘面。
最活跃的，依然是DeepSeek概念股，青云科技、优刻得、安恒信息、每日互动20CM涨停(ting)，天娱(yu)数(shu)科、梦网科技涨停(ting)，亚信安全、盛(sheng)天网络、当虹科技、三六零、软通动力均涨超5%。
而DeepSeek也(ye)好消息不断，随着全球用户(hu)的涌(yong)入，上线仅20天，DeepSeek的日活成功突破2000万。
另一个受DeepSeek重点催化的行业--机器人，同样(yang)很强势。美格智能、祥鑫科技、领益智造、鸣志(zhi)电器、雷赛智能等多股涨停(ting)，凌云光(guang)、震裕科技、骏创科技涨超15%，汉宇(yu)集团、安培龙、恒工(gong)精密、瑞迪智驱涨超10%。
人形机器人要(yao)实现(xian)多场景的商(shang)业化应用落地，智能化是决定(ding)性的因素。DeepSeek-R1模型的推出，证实了AI在成本端与性能端都在快(kuai)速迭代。Figure与OpenAI结束合作，则证明机器人本体(ti)公司未来有望垂直整合具(ju)身智能产业链。
另外，不久前的特斯拉24Q4电话会议中(zhong)，马斯克表示(shi)计划今年制造约几千到(dao)1万台机器人，对应V1产线1000台/月，预计明年年中(zhong)推出V2产线，对应1万台/月产能，计划在 2026 年下半年开始对外交付 Optimus。
国内这边，进(jin)展也(ye)很快(kuai)。
今年春晚，16个机器人配备(bei)高精度3D激光(guang)SLAM自主定(ding)位和导航，由AI驱动进(jin)行表演，惊艳全场。
宇(yu)树机器人
作为AI最好的具(ju)身智能硬件，机器人将充(chong)分(fen)受益AI技术的进(jin)步，商(shang)业化进(jin)程也(ye)将大(da)大(da)加速。
从产业链调研反馈回来的信息看，很多配套厂商(shang)都已经为今年下半年的量产做好准(zhun)备(bei)，不少公司的股价已经有明显催化。
今天，还有两个强势板块，同样(yang)和AI高度相关。
一个是半导体(ti)，安凯(kai)微20CM涨停(ting)且录得2连板，瑞芯微涨停(ting)再创新高，炬芯科技涨超10%，芯海(hai)科技、和林微纳、拓(tuo)荆(jing)科技、芯源微等涨幅靠(kao)前。
一个是消费电子(zi)，光(guang)弘(hong)科技涨超10%，致尚科技、长盈精密涨超8%，歌尔股份、利通电子(zi)、漫步者(zhe)、蓝思科技均涨超5%。
半导体(ti)和消费电子(zi)，都是AI产业链重要(yao)的组(zu)成部分(fen)，一个是上游的算力，另一个是下游的应用。
之前，DeepSeek的冲(chong)击，导致英伟达单日大(da)跌(die)17个点，市值蒸发超过数(shu)万亿元，一度引发市场对于(yu)算力股投资信仰的崩塌。
不过，长远看，算力依然是AI非常重要(yao)的先决条件，不管是训练(lian)端还是推理端，都需要(yao)强大(da)的算力支持。
这几天，不管是美国算力股，还是国内算力股，都逐渐收复“失地”。
相比之下，国内的算力股更有望迎来估(gu)值提升(sheng)。
一来，是因为DeepSeek成功探索出一条不靠(kao)过度堆叠算力的技术路线，使(shi)得AI开发者(zhe)们(men)看到(dao)不必单纯依赖国外芯片的希望，从而导致国产芯片性能跟不上而被弃(qi)用的叙事逻(luo)辑发生改变；二来贸易纠纷再起，芯片限制风波可能愈发严重，国产替代、政策(ce)扶持的逻(luo)辑再一次被市场接受。
另外，网传中(zhong)芯国际可能已经突破5nm技术，也(ye)增加了市场对于(yu)国产半导体(ti)的信心(xin)。
消费电子(zi)方面的上涨逻(luo)辑，则最为简单。
它们(men)本身就是AI最重要(yao)的硬件载体(ti)之一，且已经上市销售的产品，如AI PC、AI手机、AI眼镜等等，未来还会有更多，如AI XR等新兴产品上市，可以说，这是最为确定(ding)性也(ye)最容易计算的一个AI应用领域。
现(xian)在，DeepSeek又有突破性进(jin)展，毫无疑问(wen)会加速AI消费电子(zi)产品的上市速度。
此外，1月20日，手机国补正式落地天猫，上线首日即爆发。业内人士称，在这一波换新热潮(chao)中(zhong)，消费电子(zi)产业链上诸多工(gong)厂也(ye)迎来了订单上涨，上下游企业纷纷忙于(yu)排(pai)产。
可以预见，在众多利好消息的刺激之下，AI科技依然是开年最火热的投资主题。
02 产业链，重新崛起
近期，触(chu)动中(zhong)美产业界的两个主角，一个是DeepSeek，另一个是宇(yu)树机器人。
二者(zhe)的出圈，对国产AI和机器人产业链不只是一次鼓舞，而意味着未来更多的投资机会，将会出现(xian)在国内公司身上。
DeepSeek能够以较低的成本和有限算力下的算法创新实现(xian)了媲美OpenAI o1的成果，其中(zhong)DeepSeek-R1模型推理成本降至o1的约1/30。
国内端侧和云厂商(shang)需求，在国产最强大(da)模型的加持下，迎来井(jing)喷式爆发的机遇。
这是“花(hua)小钱办大(da)事”，但对于(yu)下游AI应用的意义(yi)非同寻常。因为DeepSeek的成本效率优势降低了下游AI应用的推理门槛(kan)，不仅能够以更低成本给(gei)用户(hu)提供服务(wu)，还能加速研发创新。
除(chu)了六千多亿参数(shu)的大(da)模型，DeepSeek还发布了几个经过蒸馏(liu)的小模型，可供使(shi)用者(zhe)直接在本地部署。
这几天，我们(men)看到(dao)AI应用玩家(jia)都在争(zheng)先恐后地接入DeepSeek，就如同当年抢着接入ChatGPT一样(yang)。应用生态端，华为鸿蒙OS（HarmonyOS NEXT）进(jin)行了重大(da)更新，其中(zhong)小艺助手App已经接入了DeepSeek。
可是，由于(yu)自身算力有限，经常出现(xian)“服务(wu)器繁忙”，甚至一度关闭联网的功能。
现(xian)如今，华为昇腾、海(hai)光(guang)DCU、摩尔线程等国产算力均表现(xian)完成了DeepSeek适配，并通过硅基流动、华为云、腾讯云等云计算平台向应用端提供API等服务(wu)。
国产应用通过以国产算力为基础的云计算平台实现(xian)AI能力输出，AI国产化实现(xian)了闭环，受益的不仅仅是一个环节(jie)，而是AI整条产业链！
“杰文斯”悖论(lun)告诉我们(men)，如同蒸汽机效率的提高导致煤炭消耗量增加，模型成本效率更高，因而训练(lian)和推理变得更加高效和经济(ji)，企业和研究机构(gou)更愿意大(da)规模部署这些模型，从而推动了对计算资源的总体(ti)需求。
靠(kao)AI驱动的具(ju)身智能，在未来将是端侧算力部署的重点领域。虽然目(mu)前具(ju)身AI模型的发展尚处于(yu)起步阶(jie)段，但硬件创新+量产进(jin)度已经将整个产业点燃起来。最直接受益的，便是人形机器人的国产供应商(shang)。
根据Morgan Stanley预测，到(dao)2050年，中(zhong)国人形机器人市场规模有望达到(dao)6万亿人民(min)币，对应约5900万台机器人。
宇(yu)树机器人在春晚展示(shi)的舞蹈动作，比起之前Optimus机器人，在关节(jie)控制难度、算法设计难度、应急补偿难度、平衡性算法等方面难度还要(yao)更大(da)。
人形机器人在量产规划方面已经逐渐清晰，特斯拉机器人生产计划背(bei)后的支撑，还是来自国产供应链。除(chu)了拓(tuo)普集团、三花(hua)智控已基本确定(ding)进(jin)入T链，灵巧手的第一批供应商(shang)—鸣志(zhi)电器，还包括有望进(jin)入第二批灵巧手电机供应链的兆威机电。
市场现(xian)在基本围绕一些知名主机厂的近态，譬如华为、宇(yu)树、Figure AI，深挖(wa)他们(men)代表不同关键部位的供应商(shang)，这些主机厂未来还有可能爆发巨大(da)动作。
从竞争(zheng)格局来看，行星滚(gun)柱丝杠(gang)、六维力矩传感器、触(chu)觉传感器、空心(xin)杯电机、软件系统都是当前国产化提升(sheng)空间较大(da)的核心(xin)环节(jie)，同时也(ye)是技术壁(bi)垒较高的零部件。
03 尾声
AI正在悄悄改变我们(men)的生活方式，也(ye)在各行各业掀起新的浪潮(chao)。
但对于(yu)多数(shu)投资者(zhe)来说，科技股的研究门槛(kan)相对较高，ETF是一种便捷(jie)的长期投资工(gong)具(ju)。
目(mu)前A股市场也(ye)有比较多科技主题ETF，比如科创人工(gong)智能ETF(588730)追踪上证科创板人工(gong)智能指数(shu)，其成分(fen)股聚焦产业最核心(xin)的算力芯片和智能硬件环节(jie)，在市场预期上升(sheng)期间弹性更强。此外，自主可控含量明显提升(sheng)，在当前的国际市场局势下，符合发展趋势，也(ye)能体(ti)现(xian)科技强国战略的核心(xin)方向。
机器人ETF易方达(159530)跟踪的是国证机器人产业指数(shu)，聚焦机器人领域的核心(xin)力量，涵盖机械设备(bei)、计算机和电力设备(bei)，布局机器人本体(ti)零部件、算法控制以及电池动力模块等关键领域，重仓股包括包括科大(da)讯飞、汇川技术、石头科技、双环传动、全志(zhi)科技、机器人、华工(gong)科技、中(zhong)控技术、绿的谐(xie)波、大(da)华股份等龙头公司。
每年都有日历效应，按照规律，春节(jie)返工(gong)应该发红包的。
但市场整体(ti)风险偏好仅面对科技股有所提升(sheng)，在近期美国科技股回调和贸易政策(ce)的影响下，DeekSeek和宇(yu)树事件刚好为赛道科技股反弹创造了机会。