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乘(cheng)风(feng)而起——平(ping)安基金2025年度投资策略会12月5日在上(shang)海成功举办,多位分析(xi)师(shi)、行业专家和平(ping)安基金知名基金经(jing)理共聚一(yi)堂,为投资者带(dai)来前沿的市场分析(xi)与展望。平(ping)安基金权益投资总监神爱前带(dai)来《乍暖还寒,蛰伏破势--2025年权益投资策略》的主题演讲(jiang)。
神爱前认(ren)为,长期国债和地方专项债的发行,显示出政府(fu)对经(jing)济刺激的决心;稳健的货币政策转向有力度的降息以及资本市场的高度被重新强调,有助于引导更多长期资金进入(ru)市场。
尽管市场对明年财政赤字率的预期不一(yi),从3.5%到4%不等,但整体预期政策偏暖,值得期待。历史上(shang)政策刺激出台后,2-3个季度经(jing)济指(zhi)标会有所反(fan)应。目(mu)前PMI和社(she)零数据已(yi)显示回升势头,PMI连续三个月边际上(shang)行,社(she)零消费增速稳步上(shang)修,M1、M2同比均出现底部(bu)回升迹象,预示着明年经(jing)济企稳回升的概率较大。
在权益市场方面,自2021年至2024年9月的下跌周期可(ke)能已(yi)经(jing)结束,宏观经(jing)济的企稳回升和政策的积极呵护(hu)为权益市场提供了稳定的外部(bu)环境(jing),有利于风(feng)险偏好的回升。流动性宽松和社(she)会“资产荒”现象可(ke)能使得权益市场上(shang)涨形(xing)成正循环,吸引外部(bu)资金入(ru)市。从M1、M2同比均有明显的边际改善也(ye)可(ke)看出,资金活化也(ye)明显提速。
预计经(jing)济数据的改善将带(dai)动盈利周期上(shang)行,权益市场驱(qu)动力也(ye)将从估(gu)值驱(qu)动向盈利驱(qu)动倾斜。此外,顺周期核心资产、核心消费、人工智能、国产科技创新、自主可(ke)控和新能源等领域将受益于政策和产业驱(qu)动,加快落地,都具备投资机(ji)会。消费可(ke)能是未来重要的发力方向,特别是电子消费和服务消费领域。