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AI科技股的投资热情，被阿里昨夜一(yi)份财报(bao)点燃。
“季报(bao)资本开(kai)支环比(bi)大增80%，未来三年在云和AI基础设(she)施投入将超越过(guo)去十年总(zong)和”，瞬(shun)间打开(kai)了(le)外资格局，纷纷加(jia)大力度看涨(zhang)。
今天上证涨(zhang)0.85%，科创综指涨(zhang)4.38%，算力和AI硬件(jian)方(fang)向遍地开(kai)花。
人工智能(neng)大模型，以及它的下游应用，AI眼镜、自动驾驶、人形(xing)机器(qi)人等(deng)等(deng)，正处于日新(xin)月异的迅速迭代当中，几乎每天都有(you)大消息。
继续上车，还来得(de)及！
01下个宇(yu)树机器(qi)人？
盘(pan)面上，A股10点后开(kai)始了(le)一(yi)波强势拉升(sheng)。随着昨夜中概科技股的一(yi)阵狂(kuang)欢，阿里巴巴公布业绩，加(jia)上关于AI投入的描述可谓振奋人心。
这利好的不只是他(ta)的关联(lian)概念股，而是以算力基建为(wei)代表的整个AI产业。
结果(guo)显而易见，-果(guo)然TMT行业领涨(zhang)。电信、软件(jian)、算力、大数据、液冷服务器(qi)题材爆发。
阿里云概念股冲(chong)高，中恒(heng)电气、数据港(gang)、润建股份等(deng)多股涨(zhang)停(ting)，港(gang)股阿里巴巴涨(zhang)超14%。
许多大型算力赛道股纷纷飙涨(zhang)，寒武纪-U一(yi)天市值重(zhong)回3000亿(yi)；电信股大涨(zhang)，中国(guo)联(lian)通、中国(guo)电信涨(zhang)停(ting)。
下游AI应用这块也不赖，尤(you)其是人形(xing)机器(qi)人方(fang)向，近期真的是buff叠身，迭代日新(xin)月异。
而今天的主角是，Figure AI。
2月20日，美国(guo)人形(xing)机器(qi)人公司 Figure AI 发布了(le)首个通用视觉 - 语言 - 行动（VLA）模型「Helix」，其能(neng)够像人类一(yi)样推理(li)，并将感知(zhi)、语言理(li)解(jie)和学习控制融为(wei)一(yi)体。之前(qian)，在停(ting)止与Open AI合作之后，创始人Brett Adcock宣布将发布其公司历史上最重(zhong)要的AI更新(xin)。
以宇(yu)树为(wei)代表的国(guo)产机器(qi)人企业，近段(duan)时间的更新(xin)多围绕小脑领域，即运控能(neng)力，而特斯拉和Figure AI当前(qian)多聚焦(jiao)在大脑领域。
据介绍，Helix可以通过(guo)自然语言直接控制人形(xing)机器(qi)人整个上半身，展(zhan)示出超强的即时泛化能(neng)力。官方(fang)表示，Helix能(neng)够在没(mei)有(you)特定任(ren)务演示或大量手动编程的情况下，即时生(sheng)成长期、协(xie)作、灵巧的操作。
视频演示里我们(men)可以看到，Figure机器(qi)人只需(xu)通过(guo)自然语言询问，就能(neng)拿起数千(qian)种形(xing)状、大小、颜(yan)色和材料属性各(ge)异的小型家(jia)居产品(pin)。
同时，Helix还能(neng)够在两个机器(qi)人上同时运行VLA，使它们(men)能(neng)够解(jie)决共享(xiang)的长程操作任(ren)务，操作它们(men)从未见过(guo)的物品(pin)。
（Figure AI机器(qi)人视频演示；Youtube）
并且，Helix是首个在完全板载嵌入式低功耗GPU上运行的VLA，以非常(chang)少(shao)的资源实现了(le)强大的对(dui)象泛化，总(zong)计仅用约500小时的高质量监督数据训练Helix。
此外，Helix还是首创的“系统(tong) 1 + 系统(tong)”VLA模型。Helix通过(guo)接耦合的架构(gou)方(fang)式，允(yun)许每个系统(tong)以其最佳时间尺度运行。具体来看，系统(tong)1可以通过(guo)“快思考”实时执(zhi)行和调(diao)整动作，同时系统(tong)2可以“慢(man)思考”实现高层次目标。
整个架构(gou)中，系统(tong)2是 VLM 骨干，基于一(yi)个7B参数的开(kai)源、开(kai)放权重(zhong) VLM，并在互联(lian)网(wang)规模的数据上进行了(le)预训练；而系统(tong)1是一(yi)个8,000万参数的交叉注意力编码器(qi)-解(jie)码器(qi) transformer，用于处理(li)底层控制。
估值高达395亿(yi)美元的独角兽Figure AI在近年火热的人形(xing)机器(qi)人赛道中拥有(you)一(yi)定人气，起步时先绑定Open AI探索具身智能(neng)大模型应用，今年1月底宣布签约第二位商业客户，2月14日开(kai)始供货，预期未来四年内运送10万个机器(qi)人。
这种商业化速度，在赛道里能(neng)与之媲美的，估计也只有(you)宇(yu)树机器(qi)人了(le)。
因(yin)此，Figure的供应链也引起了(le)市场的关注。目前(qian)确定的有(you)绿的谐波、兆威(wei)机电、鸣志科技、长盈(ying)精密、领益制造(zao)，银轮股份正在验证中，有(you)可能(neng)会成为(wei)旋转(zhuan)总(zong)成供应商。
这其中还有(you)一(yi)些预期差。市场对(dui)机器(qi)人产品(pin)价值量认(ren)知(zhi)普遍来自特斯拉Optimus方(fang)案(an)，但是各(ge)家(jia)人形(xing)机器(qi)人方(fang)案(an)有(you)着差异性。
譬(pi)如，Figure 02采用全谐波方(fang)案(an)，全身自由度达39个，旋转(zhuan)模组(zu)大概率在30个以上，那么(me)谐波单机价值量跃升(sheng)至2.6万（800*32），如果(guo)生(sheng)产100万台，市场空间高达260亿(yi)。
其次是电池容量还能(neng)持续上升(sheng)。Figure 02的电池容量提升(sheng)50%至2.25kwh，续航在5小时，而市场一(yi)般(ban)机器(qi)人多在1-2小时。其创始人表示续航是人形(xing)技术难点之一(yi)，希望未来Figure 02可有(you)效工作20个小时以上。
近期人形(xing)机器(qi)人的催化真是应接不暇。给人的印象是，“宇(yu)树”变(bian)成了(le)一(yi)个新(xin)生(sheng)机器(qi)人势力的代名词，每当震(zhen)惊我们(men)的创新(xin)迭代出现，在资本市场里必将掀起一(yi)阵投资热潮。
02机器(qi)人，还是AI？
从去年9月24日算起，人形(xing)机器(qi)人和人工智能(neng)的估值经历了(le)一(yi)轮扩(kuo)张，迄今机器(qi)人100指数涨(zhang)幅达到了(le)79.21%，而科创AI指数已经翻倍。
市场竭力从各(ge)个方(fang)向挖掘预期差，从最早的强势方(fang)向丝(si)杠、灵巧手、传(chuan)感器(qi)三大强势环节，轮动到整机、减速器(qi)，目前(qian)轮动到更为(wei)细节的：大小脑标的、灵巧手核心环节(电子皮(pi)肤+腱绳)及丝(si)杠加(jia)工设(she)备。
一(yi)方(fang)面，三四月份的催化剂主要集中在大脑+灵巧手，市场会沿着这个方(fang)向去寻找新(xin)兴品(pin)种，另(ling)一(yi)方(fang)面，机器(qi)人通用水(shui)平的提升(sheng)，对(dui)于量产和商用化节奏将起到决定性的作用。
英伟达创始人黄仁勋认(ren)为(wei)，随着认(ren)知(zhi)智能(neng)和物理(li)智能(neng)基础模型的快速发展(zhan)，机器(qi)人时代即将到来，人形(xing)机器(qi)人量产在即。
机器(qi)人从软件(jian)算法策略上分为(wei)“大脑”和“小脑”，“大脑”负责(ze)感知(zhi)外界(jie)并模拟人类思维决策过(guo)程，"小脑”则模仿生(sheng)物进行复杂的运动，即运动控制。
"小脑"是由一(yi)系列算法和硬件(jian)设(she)备组(zu)成的综合系统(tong)，包括传(chuan)感器(qi)融合模块、动力学模型和控制器(qi)等(deng)，控制人形(xing)机器(qi)人全身上下几十个自由度进行高维运动，受制于没(mei)有(you)通用的算法模型以及海量数据，是当前(qian)产业发展(zhan)的瓶(ping)颈。
大模型使得(de)机器(qi)人的感知(zhi)和交互能(neng)力得(de)到快速优化，以提高其训练速度，降低生(sheng)产成本。前(qian)面我们(men)也看到了(le)，Figure机器(qi)人可以响应自然语言，完全自主地执(zhi)行任(ren)务。而Tesha Optimus则利用端到端神经网(wang)络技术，执(zhi)行基础工厂任(ren)务，并具有(you)自我纠(jiu)错能(neng)力。
算力芯片的进步亦加(jia)快机器(qi)人模型的训练速度，终(zhong)端推理(li)芯片的进步使得(de)机器(qi)人能(neng)够根据现实场景(jing)快速推理(li)，从而更快地做出响应。Figure 02在英伟达芯片的助力下，推理(li)能(neng)力达到了(le)第一(yi)代的三倍。
人形(xing)机器(qi)人“第一(yi)股”优必选透露，正在验证DeepSeek技术在人形(xing)机器(qi)人应用场景(jing)中的有(you)效性，包括多模态人机交互、复杂环境(jing)下的指令理(li)解(jie)、工业场景(jing)中的任(ren)务分解(jie)与规划等(deng)。
公司希望借助推理(li)大模型的深度思考能(neng)力，破解(jie)这些复杂任(ren)务的挑战，使人形(xing)机器(qi)人更接近人类的思维方(fang)式和行为(wei)表现。
人形(xing)机器(qi)人是人工智能(neng)的具身载体，两大产业的协(xie)同效应，远(yuan)比(bi)想象中更具经济效益。
那么(me)问题来了(le)，是应该投资机器(qi)人，还是人工智能(neng)呢？
这个问题再(zai)简(jian)单不过(guo)。
无论是AI，还是机器(qi)人应用方(fang)面的优质个股，都有(you)表现出色的产品(pin)可供选择。
机器(qi)人ETF易方(fang)达(159530)涨(zhang)3.37%，近28个交易日涨(zhang)幅超35%。
机器(qi)人ETF易方(fang)达跟踪国(guo)证机器(qi)人指数，是同类指数规模最大的一(yi)只ETF，聚焦(jiao)国(guo)内机器(qi)人领域的核心力量，布局机器(qi)人本体零部(bu)件(jian)、算法控制以及电池动力模块等(deng)关键领域。
随着机器(qi)人技术的发展(zhan)和应用场景(jing)的拓展(zhan)，机器(qi)人产业有(you)望迎来新(xin)的发展(zhan)机遇。资金也在净流(liu)入相关主题ETF，自去年11月以来机器(qi)人ETF易方(fang)达(159530)份额增长331%。
科创人工智能(neng)ETF(588730)今日飙涨(zhang)5.30%，创历史新(xin)高；自上市以来的近15个交易日涨(zhang)幅达20.38%。
科创人工智能(neng)ETF追踪上证科创板人工智能(neng)指数，紧扣(kou)AI发展(zhan)主线，聚焦(jiao)产业最核心的算力芯片和智能(neng)硬件(jian)环节，自主可控含量明(ming)显提升(sheng)，“硬科技”属性突出。
国(guo)内AI原生(sheng)应用用户数在2024年增长了(le)2.5倍，展(zhan)现了(le)中国(guo)AI市场的强劲动力，科创人工智能(neng)ETF(588730)覆盖的企业或直接受益于这一(yi)趋势。
03尾声
从交易数据上看，科技板块的净买入量已经连续多日占据榜首，而且看不到熄火的迹象。
尽管走势不会一(yi)路平坦，但科技板块仍然是目前(qian)最火热的交投方(fang)向，没(mei)有(you)之一(yi)。
我们(men)此前(qian)多次提及，市场共识是deepseek的高效率低成本，将大大推动应用端的发展(zhan)，消费电子、机器(qi)人、自动驾驶等(deng)领域，都将成为(wei)大赢(ying)家(jia)。
其次，市场交易现在也基本围绕一(yi)些知(zhi)名主机厂的近态，譬(pi)如华为(wei)、宇(yu)树、Figure AI，深挖他(ta)们(men)代表不同关键部(bu)位的供应商，这些主机厂未来还有(you)可能(neng)爆发巨大动作。