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华见早(zao)安之声
市场概(gai)述
美国数据引爆市场对(dui)经济的担忧，三大美股指齐创(chuang)两个月(yue)最大跌幅，纳指跌超2%， 道指抹平特朗普上任以来涨幅。英伟达跌超4%。沃尔(er)玛财报后两日(ri)累计跌近9%。
中概(gai)指数连涨六周，阿里涨近6%、财报后两日(ri)累计涨14%。泛欧股指连涨九周、再创(chuang)近一年最长(chang)周度连涨。
美国PMI数据后，美债(zhai)收益率全线下行，创(chuang)两周新(xin)低；美元指数一度逼近两个月(yue)低位。日(ri)元两日(ri)连创(chuang)两月(yue)新(xin)高、本(ben)周大涨2%。离(li)岸人(ren)民币盘中跌超200点，失守7.25。比特币盘中靠近10万美元大关(guan)后一度跌超4000美元。
原油跳水近3%，创(chuang)三个月(yue)最大日(ri)跌幅，美油连跌五周。黄(huang)金跌落(luo)纪录高位，但 连涨八周，创(chuang)四(si)年多最长(chang)周度连涨。
亚洲时段，AH科技股大涨，恒科指涨超6%，阿里涨超14%带飞算力，中国电信(xin)、中国联通涨停。
要闻
何立峰与 美财长(chang)贝森(sen)特举行视频通话。
国常会：在(zai)电信(xin)、教育、文(wen)化、医疗、金融等(deng)领域研究推出一批新(xin)开放举措，全面提升动力电池回收利用(yong)能力水平。
美国服(fu)务(wu)业PMI意外(wai)萎缩、创(chuang)两年多新(xin)低，制造业扩张超预期； 密歇根消(xiao)费者(zhe)长(chang)期通胀预期飙升至3.5%，创(chuang)1995年以来新(xin)高，消(xiao)费者(zhe)信(xin)心低迷。
特朗普： 泽连斯基是否(fou)出席和平解(jie)决乌克兰冲突的会议“ 不那么重要”。另据华尔(er)街日(ri)报， 白宫与乌克兰接近达成(cheng)矿权协议，最早(zao)可能会在(zai)周六签署。
马斯克炸裂对(dui)话：其实我不想死，下一刀砍向 美联储！
特朗普或启用(yong)关(guan)税对(dui)抗威胁美国科技巨头的 数字税。 苹果向关(guan)税低头：特朗普称库克承诺 将生产(chan)从墨西哥转到美国。
微软不再掌握(wo) OpenAI“命门”，被爆 75%的OpenAI算力将源自星际之门， 软银贡献今年三成(cheng)收入。
DeepSeek下周举办 “开源周”：做到源代码开源的真正开源。
对(dui)冲基金大佬(lao)科恩：特朗普关(guan)税、打击移民、DOGE减支将 损害美国经济，美股或回调。 “新(xin)债(zhai)王(wang)”： 天量美债(zhai)迟(chi)早(zao)重组，未来五年内会有重大制度变革。
何立峰与 美财长(chang)贝森(sen)特举行视频通话。
国常会：在(zai)电信(xin)、教育、文(wen)化、医疗、金融等(deng)领域研究推出一批新(xin)开放举措，全面提升动力电池回收利用(yong)能力水平。
美国服(fu)务(wu)业PMI意外(wai)萎缩、创(chuang)两年多新(xin)低，制造业扩张超预期； 密歇根消(xiao)费者(zhe)长(chang)期通胀预期飙升至3.5%，创(chuang)1995年以来新(xin)高，消(xiao)费者(zhe)信(xin)心低迷。
特朗普： 泽连斯基是否(fou)出席和平解(jie)决乌克兰冲突的会议“ 不那么重要”。另据华尔(er)街日(ri)报， 白宫与乌克兰接近达成(cheng)矿权协议，最早(zao)可能会在(zai)周六签署。
马斯克炸裂对(dui)话：其实我不想死，下一刀砍向 美联储！
特朗普或启用(yong)关(guan)税对(dui)抗威胁美国科技巨头的 数字税。 苹果向关(guan)税低头：特朗普称库克承诺 将生产(chan)从墨西哥转到美国。
微软不再掌握(wo) OpenAI“命门”，被爆 75%的OpenAI算力将源自星际之门， 软银贡献今年三成(cheng)收入。
DeepSeek下周举办 “开源周”：做到源代码开源的真正开源。
对(dui)冲基金大佬(lao)科恩：特朗普关(guan)税、打击移民、DOGE减支将 损害美国经济，美股或回调。 “新(xin)债(zhai)王(wang)”： 天量美债(zhai)迟(chi)早(zao)重组，未来五年内会有重大制度变革。
市场收报
欧美股市：道指跌1.69%，标普500指数跌1.71%，纳斯达克跌2.2%。
A股：沪指涨0.85%，深成(cheng)指涨1.82%，创(chuang)业板指涨2.51%。
债(zhai)市：美国10年期国债(zhai)收益率跌超9个基点，两年期美债(zhai)收益率跌近8个基点。
商(shang)品：WTI 4月(yue)原油期货(huo)跌幅2.87%，布伦(lun)特4月(yue)原油期货(huo)跌幅2.68%。COMEX黄(huang)金期货(huo)跌0.22%。COMEX白银期货(huo)跌超1.8%。
要闻详情
全球重磅
何立峰与美财长(chang)贝森(sen)特举行视频通话。
- 双方围绕落(luo)实中美元首通话共(gong)识，就中美经济领域重要问(wen)题深入交换意见。双方均认同中美经贸关(guan)系(xi)的重要性，双方同意就彼此关(guan)心的问(wen)题继续(xu)保持沟通。中方就近期美对(dui)华加征关(guan)税等(deng)限制措施(shi)表达严(yan)正关(guan)切。
国常会：在(zai)电信(xin)、教育、文(wen)化、医疗、金融等(deng)领域研究 推出一批新(xin)开放举措，全面提升动力电池回收利用(yong)能力水平 。
- 会议指出，主动对(dui)接国际高标准(zhun)经贸规则，在(zai)电信(xin)、教育、文(wen)化、医疗、金融等(deng)领域研究推出一批新(xin)的开放举措。 支持服(fu)务(wu)消(xiao)费场景(jing)创(chuang)新(xin)、业态融合、产(chan)业集聚，完善文(wen)化旅游、餐饮住宿、养(yang)老托育、数字消(xiao)费等(deng)领域标准(zhun)。
美国服(fu)务(wu)业PMI意外(wai)萎缩、创(chuang)两年多新(xin)低，制造业扩张超预期 ； 密歇根消(xiao)费者(zhe)长(chang)期通胀预期飙升至3.5%， 创(chuang)1995年以来新(xin)高，消(xiao)费者(zhe)信(xin)心低迷
- 2022年10月(yue)以来首次出现制造业扩张、但服(fu)务(wu)业收缩。分(fen)析称，制造业的增长(chang)可能是暂时的，部分(fen)工厂为了抢在(zai)关(guan)税生效(xiao)前提升产(chan)量，从而带动了短(duan)期增长(chang)。服(fu)务(wu)业低迷，反映出特朗普政策的不确定性对(dui)订单和商(shang)业预期产(chan)生了影响。 通胀压力上升，而就业岗位减少。
欧元区2月(yue)制造业PMI萎缩超预期放缓，德国小幅回升，法国商(shang)业活动加速萎缩。德国产(chan)出连续(xu)第二个月(yue)增长(chang)，扩张速度加快至九个月(yue)以来的最高水平。相比之下，法国的商(shang)业活动明显加速减少，萎缩速度创(chuang)近一年半以来最快。
特朗普：泽连斯基是否(fou)出席和平解(jie)决乌克兰冲突的会议“不那么重要”。另据华尔(er)街日(ri)报， 白宫与乌克兰接近达成(cheng)矿权协议，最早(zao)可能会在(zai)周六签署。
马斯克炸裂对(dui)话：其实我不想死， 下一刀砍向美联储！
- 马斯克表示，DOGE削减政府开支计划(hua)仍在(zai)继续(xu)，美联储也是目标之一，他曾多次抨击美联储人(ren)员“严(yan)重过剩”。他还坦然称自己(ji)并“没有死亡愿望”，并透露美国政府支出的欺诈金额(e)保守估计达7000亿美元。
特朗普或启用(yong)关(guan)税 对(dui)抗威胁美国科技巨头的数字税。媒体称特朗普将签署备(bei)忘录，指示考虑补救措施(shi)，就海外(wai)对(dui)美国科技公司征收的数字服(fu)务(wu)税作出应对(dui)，但不会立即实施(shi)关(guan)税。消(xiao)息传出后，Meta盘初一度涨超1%，谷歌刷新(xin)日(ri)高，后均转跌。
苹果向关(guan)税低头：特朗普称 库克承诺将生产(chan)从墨西哥转到美国。特朗普称，苹果“不想被卷(juan)入关(guan)税中”。库克还承诺在(zai)美投资数以亿计美元。
微软不再掌握(wo)OpenAI“命门”，被爆 75%的OpenAI算力将源自星际之门，软银贡献今年三成(cheng)收入 。
- 目前OpenAI大部分(fen)的电力和数据中心算力都由微软提供，OpenAI在(zai)转向依靠软银为主要出资方的星际之门。OpenAI预计，到2030年，星际之门数据中心项目将支持其运行和开发AI模型所需的四(si)分(fen)之三算力。
DeepSeek下周举办“开源周”：做到源代码开源的真正开源 。
- DeepSeek宣布，接下来一周，会陆续(xu)开源5个代码库，每日(ri)都有新(xin)内容解(jie)锁，进一步分(fen)享新(xin)的进展。DeepSeek还表示，当前在(zai)线服(fu)务(wu)的模块已经经过测试(shi)、部署完备(bei)，可以投入生产(chan)环境。
对(dui)冲基金大佬(lao)科恩：特朗普关(guan)税、打击移民、DOGE减支将 损害美国经济，美股或回调。
- 他预计，今年下半年美国经济增长(chang)将从2.5%放缓至1.5%，“我们已经度过了最佳盈利阶段，因此市场出现大幅调整也不会让我感到惊讶。”
“新(xin)债(zhai)王(wang)”：天量美债(zhai)迟(chi)早(zao)重组， 未来五年内会有重大制度变革。
- Jeffrey Gundlach警告称，美国当前利率上升、市场估值过高以及巨额(e)政府债(zhai)务(wu)可能引发重大危机，美国国债(zhai)可能需要重组，建(jian)议投资者(zhe)关(guan)注实物资产(chan)。历史周期性的危机是不可避免的，这(zhe)种变化每三四(si)代人(ren)就会发生一次， 而我们正处于一个可能发生剧烈变革的时期。
高盛 机器人(ren)深度研究。
（一）：市场过于乐观了？高盛认为目前市场极度乐观， 已经提前透支了未来几年的增长(chang)空间。根据高盛的模型，2027年全球人(ren)形(xing)机器人(ren)出货(huo)量预计为7.6万台，远低于市场普遍预期的2027年50万台的水平，比高盛预计2032年出货(huo)量达到50.2万台要提前五年。 （二）：美国产(chan)业链以AI技术(shu)见长(chang)，中国靠零部件制造崛起。美国产(chan)业链上，特斯拉是核心参与者(zhe)之一，其Optimus项目备(bei)受关(guan)注。Agility Robotics和Figure AI等(deng)初创(chuang)公司也在(zai)积极布局。中国则包括宇树科技、智元机器人(ren)、优必选科技等(deng)初创(chuang)公司，以及华为、比亚迪等(deng)传统大企业。 （三）：人(ren)形(xing)机器人(ren)可能接近量产(chan)，拐点会出现在(zai)三个方面。人(ren)形(xing)机器人(ren)正在(zai)快速发展，但整体技术(shu)仍未达到工业或消(xiao)费领域大规模应用(yong)的要求。人(ren)形(xing)机器人(ren)技术(shu)的拐点可能会出现在(zai)三个方面： 解(jie)决多个通用(yong)任务(wu)、高成(cheng)功率和持续(xu)稳健性、快速推理。目前发展仍然存在(zai)一些障(zhang)碍(ai)，比如缺(que)乏训练所需的原始数据。
国内宏观
国资委部署深化央企“AI+”专项行动：坚定攻关(guan)大模型，推动更多原始创(chuang)新(xin)。
- 国资委会议指出，国资央企要抓住人(ren)工智能产(chan)业发展的战略窗口期，强化科技创(chuang)新(xin)，聚焦关(guan)键(jian)领域加快掌握(wo)“根技术(shu)”，坚定攻关(guan)大模型，积极参与开放生态建(jian)设，推动产(chan)生更多“从0到1”的原始创(chuang)新(xin)，加速推进成(cheng)果转化和产(chan)业化发展。
WisdomTree策略师： 中国“十大科技股”能与美股“七巨头”比肩。中国的“十大科技股”（Terrific 10）对(dui)美国的“科技七巨头”（Magnificent 7）形(xing)成(cheng)竞争态势，例如比亚迪和吉利挑战特斯拉，阿里巴巴和京东挑战亚马逊。
距(ju)离(li)宇树科技约(yue)500米地块溢价成(cheng)交，“杭州六小龙”带飞楼市？滨江(jiang)集团(tuan)经过85轮竞价、以13.81亿元竞得滨江(jiang)区西兴单元地块，距(ju)离(li)宇树科技约(yue)500米，点对(dui)点步行约(yue)12分(fen)钟即可到达。
国内公司
高盛大幅上调阿里目标价，看好中国数据中心行业估值提升 。
字节跳动估值突破4000亿美元，AI业务(wu)成(cheng)重要推动力 。软银的愿景(jing)基金、富达投资和普信(xin)集团(tuan)分(fen)别将字节跳动的估值调高至4000亿美元、4100亿美元和4500亿美元以上，大幅高于2022年7月(yue)的低点2750亿美元。
工业富联2024年营收、利润双双创(chuang)新(xin)高，AI服(fu)务(wu)器业务(wu)强劲增长(chang)。公司全年营业收入达6091.35亿元，同比增长(chang)27.88%；归母净利润为232.16亿元，同比增长(chang)10.34%。AI服(fu)务(wu)器业务(wu)营收同比增长(chang)超150%，符合市场预期。
上汽(qi)“牵手”华为，打造新(xin)能源汽(qi)车(che)品牌“尚界”。“尚界”品牌或将聚焦15万元至25万元市场。分(fen)析认为，此次上汽(qi)与华为的深度合作是“强强联合”。上汽(qi)将借助(zhu)华为的智能化技术(shu)，加速自身转型升级；华为则将依托上汽(qi)的制造实力和市场经验，进一步拓(tuo)展其在(zai)智能汽(qi)车(che)领域的影响力。
海外(wai)宏观
日(ri)本(ben)1月(yue)CPI飙至4%，创(chuang)两年新(xin)高，加息预期再升温！日(ri)本(ben)CPI已连续(xu)34个月(yue)超过日(ri)本(ben)央行2%的目标水平。数据发布后，日(ri)本(ben)10年期国债(zhai)收益率一度升至1.55%，为2009年11月(yue)以来最高水平。
交易员预计OPEC+会再次推迟(chi)4月(yue)增产(chan)计划(hua)，不惧特朗普施(shi)压。交易员们普遍预计，OPEC+会将原定于4月(yue)开始的逐月(yue)增产(chan)计划(hua)推迟(chi)一到三个月(yue)。这(zhe)已经是自2022年以来，OPEC+第四(si)次推迟(chi)恢复(fu)石油产(chan)量的计划(hua)。
加密货(huo)币市场发生历史上最严(yan)重的失窃，黑客从Bybit窃取近15亿美元。黑客控制了Bybit的一只(zhi)离(li)线以太坊(fang)钱包，资金通过可疑交易转移至新(xin)地址(zhi)并被出售(shou)。Bybit平台被盗的以太币约(yue)占其总资产(chan)的9%。受此影响， 比特币和以太币均下挫。
海外(wai)公司
AI交易迎来关(guan)键(jian)时刻：下周英伟达财报会撼动市场吗？
- 市场共(gong)识预期，英伟达四(si)季度营收为420亿美元，营收增长(chang)率将大幅放缓至73%。同时，英伟达客户提高了对(dui)AI的支出预期，预计AI收入将持续(xu)增长(chang)， 关(guan)注产(chan)品过渡对(dui)业绩影响，Blackwell GB200的延迟(chi)影响，以及英伟达对(dui)AI应用(yong)部署的看法。
英国政府要求苹果建(jian)数据后门，苹果回击：英国iCloud新(xin)用(yong)户停用(yong)ADP数据保护服(fu)务(wu)。分(fen)析认为，这(zhe)一变动将影响英国用(yong)户的数据安全。相较于按照政府要求建(jian)立后门，苹果公司直接移除加密功能的做法，看似是试(shi)图安抚英国监管机构的举措， 但会被视为对(dui)政府命令的“明确反驳”。
断交OpenAI后，人(ren)形(xing)机器人(ren)独角兽首秀(xiu)：一个神经网络(luo)控制整个上身，能听懂人(ren)话可抓万物。Figure与OpenAI断交后靠自身推出Helix模型，它(ta)能用(yong)自然语言控制机器人(ren)完成(cheng)多种任务(wu)。Helix表现出强大的对(dui)象泛化能力，即便在(zai)训练中从未见过的物品，只(zhi)需用(yong)自然语言询问(wen)即可。
AI仅用(yong)两天攻克超级细菌“十年难题”，内含六个智能体，能自行推理出新(xin)知(zhi)识。英国帝国理工学(xue)院的研究团(tuan)队(dui)曾耗时十年研究超级细菌是如何进化和传播的，而谷歌的人(ren)工智能“co-scientist”仅用(yong)两天就解(jie)决了这(zhe)一问(wen)题。它(ta)甚至提出了四(si)个额(e)外(wai)的理论。
联合健康集团(tuan)股价盘中大跌近13%，被曝涉嫌虚报诊断，美国司法部展开调查(cha)。自去(qu)年12月(yue)初联合健康CEO Brian Thompson在(zai)曼(man)哈顿遇害以来，股价已跌近25%。
今日(ri)要闻前瞻
巴菲特年度股东信(xin)。