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01 大盘
昨夜美股(gu)三大股(gu)指高开低收，特斯拉跌超6%。截至收盘，道指跌 0.36%，纳指跌 0.16%，标普跌 0.22%。美国十年国债收益(yi)率跌 0.349%，收报4.563%，相较两年期(qi)国债收益(yi)率差31.9个基点。恐慌指数(shu)VIX涨(zhang) 3.34%至17.93，布伦特原油收涨(zhang) 1.38%至75.86。现货黄金昨日涨(zhang) 1.27%，报2657.45美元/盎司。美元指数(shu)昨日涨(zhang) 0.73%，报109.24。
韩国公调处最早2日对尹锡悦执行拘留。韩国警方对济州(zhou)航(hang)空代表理事发出禁止出国令。美国纽约一夜店元旦深夜发生(sheng)枪击(ji)案，至少11人受伤。
02 行业&个股(gu)
行业板块方面，除能源、公用事业、半导(dao)体、通讯和医疗分别(bie)收涨(zhang)1.17%、0.77%、0.62%、0.49%和0.03%外，其他(ta)标普6大板块悉数(shu)收跌：原料、房地产、工(gong)业、日常消费、金融和科技分别(bie)收跌1.11%、0.93%、0.35%、0.31%、0.25%和0.24%。
概念板块方面，航(hang)空ETF跌0.99%，旅行服务板块跌0.83%，高端酒店万豪跌.61%，爱(ai)彼迎涨(zhang)0.05%，挪威邮轮涨(zhang)0.74%。太阳能板块涨(zhang)6.27%。金融科技板块方面，PayPal收涨(zhang)0.97%，NU涨(zhang)2.61%。网络安全板块涨(zhang)0.39%，SQ涨(zhang)2.07%。
中概股(gu)涨(zhang)跌互现，KWEB跌1.78%。台积电涨(zhang) 2.07%，阿里涨(zhang) 0.19%，拼多多跌 0.1%，京(jing)东跌 1.27%，理想涨(zhang) 0.13%，小鹏跌 2.28%，富途跌 0.66%，蔚来涨(zhang) 4.36%，名创优品涨(zhang) 5.53%，极氪(ke)跌 4.44%，极氪(ke)2024年交付(fu)22.2万辆(liang)汽车，与上一年相比增长87%。EH跌 0.48%，在亿航(hang)智能上调第(di)四季(ji)度营收预期(qi)后，高盛维持对该股(gu)的“买入(ru)”评级。
大型科技股(gu)多数(shu)收涨(zhang)。苹果收跌 2.62%，苹果中国官网宣布于1月4日至7日开启新年促销活动。英伟达涨(zhang) 2.99%，微(wei)软跌 0.69%，谷歌涨(zhang) 0.1%，SYNA，Synaptics携手谷歌开发物联(lian)网边缘AI技术 。亚马逊涨(zhang) 0.38%，Meta涨(zhang) 2.34%，特斯拉跌 6.08%，特斯拉全年汽车交付(fu)量10多年来首次下滑；特斯拉Cybertruck在特朗普酒店门(men)口爆炸，当局称车内有引爆系统，马斯克发声：与车辆(liang)本身无关。博通涨(zhang) 0.06%，礼来涨(zhang) 0.79%，礼来官宣替尔泊肽(tai)正(zheng)式在中国上市，包括四个规格。沃尔玛跌 0.39%，PLTR跌 0.58%，APP涨(zhang) 5.54%，AXON涨(zhang) 0.37%。
03 每日焦点
1、特斯拉Q4交付(fu)量为(wei)495570辆(liang) 低于预期(qi)
1.2 特斯拉(TSLA.US)第(di)四季(ji)度总交付(fu)量为(wei)495570辆(liang)，市场(chang)预估为(wei)512277辆(liang)；第(di)四季(ji)度汽车产量为(wei)459445辆(liang)，市场(chang)预估为(wei)505239辆(liang)。其中，第(di)四季(ji)度M0DEL 3/Y交付(fu)量为(wei)471930辆(liang)，市场(chang)预估为(wei)484575辆(liang)。
特斯拉年度汽车交付(fu)量出现了十多年来的首次下降，尽管该公司2024年第(di)四季(ji)度的交付(fu)量创下了历史新高。特斯拉公布的数(shu)据显(xian)示，2024年汽车交付(fu)量为(wei)179万辆(liang)，低于2023年的180万辆(liang)，也低于分析师普遍预期(qi)的180万辆(liang)。截至2024年10月，特斯拉全球车主已经超过700万。
特斯拉全年汽车交付(fu)量10多年来首次下滑
1.2 特斯拉年度汽车交付(fu)量出现了十多年来的首次下降，尽管该公司2024年第(di)四季(ji)度的交付(fu)量创下了历史新高。特斯拉公布的数(shu)据显(xian)示，2024年汽车交付(fu)量为(wei)179万辆(liang)，低于2023年的180万辆(liang)，也低于分析师普遍预期(qi)的180万辆(liang)。这(zhe)一数(shu)据公布后，该公司股(gu)价盘前一度直线跳水跌5%。最近几周(zhou)，特斯拉一直在推动融资、充(chong)电和租赁方面的多项交易，以吸(xi)引买家(jia)，实现全年“小幅”增长的目标。
2、“咆哮小猫”发布图(tu)片(pian)暗指Unity
1.2 有“美股(gu)散户带头大哥”称号的Keith Gill(网名为(wei)“咆哮小猫”)在社交平台X上发布了一张已故音乐家(jia)Rick James的GIF动图(tu)，后者以其单曲《Unity》而闻名。
3、传英伟达成(cheng)立ASIC部门(men)，疯狂挖人
1.2 据台媒报道，英伟达GB200量产进程(cheng)一波三折，英伟达将发展机会聚焦于开放架构的GB300上，同时，针对ASIC（客制化芯片(pian)）也有自(zi)行开发的规划；其中，已选定(ding)台湾做为(wei)研发中心基地，就近吸(xi)纳台厂设(she)计服务成(cheng)熟之人才，恐造成(cheng)台厂人力资源流出。
相关IC设(she)计业者即(ji)透(tou)露，2024年中已惨遭一轮挖脚，预期(qi)2025年抢人才大战将再次上演，联(lian)发科、世芯-KY、创意等IC设(she)计大厂严阵以待。
近期(qi)市场(chang)对英伟达GB200伺服器的信心持续受到挑战，据供应链透(tou)露，2024年仅有极少的样本机出货，2025年首季(ji)可能也只小幅提升至约2,000柜左右。显(xian)见英伟达由芯片(pian)端推进系统整合上，遭遇重重挑战。业界分析，尽管都会随着时间逐步解决，目前英伟达也积极认证更多的第(di)三方供应来源。惟CSP大客户恐将订单转(zhuan)移至第(di)三季(ji)就会出台的GB300，或是大幅加(jia)码自(zi)研ASIC伺服器。
4、2022年强势至今的美元在特朗普2.0时期(qi)续涨(zhang)情景如何(he)？
2022年俄乌冲突点燃(ran)导(dao)火索
1. 2022年2月俄乌冲突爆发，美元开始大幅提升，2022年夏季(ji)欧元跌破平价。
2. 时间进入(ru)2022年底，美国的通胀压力加(jia)大。
3. 美联(lian)储对通胀作(zuo)出鹰派回应，三者结合无疑利好美元。
美联(lian)储12月降息(xi)后，美指为(wei)何(he)涨(zhang)1%？
1. 美联(lian)储降息(xi)，但2025年核心PCE预期(qi)的上调幅度超过经济增速。
2. 鲍威尔新闻发布会谈及特朗普关税的影响(xiang)，意味着美联(lian)储不会降息(xi)那么多。
3. 美国关税和财政政策的结合导(dao)致美元走强，全球大部分地区将收紧金融条件(jian)，导(dao)致其经济增长堪忧，资金回流美元体系。
特朗普2.0可能对美元造成(cheng)何(he)种影响(xiang)？
1. 目前来看关税会继(ji)续推高美元。若其他(ta)国家(jia)同样提高关税，美元甚至都不会暴跌。美国是世界上最大的制成(cheng)品进口国。关税减(jian)缓的是美国以外地区的增长，这(zhe)可能会降低这(zhe)些市场(chang)的吸(xi)引力，从而导(dao)致资金回流。
2. 特朗普第(di)一个任期(qi)说过他(ta)更喜(xi)欢弱势美元，不喜(xi)欢鲍威尔，如果情景再现，美元可能开始承压。
3. 如果市场(chang)认为(wei)美联(lian)储的货币政策不会对财政扩张和关税带来的潜在通胀影响(xiang)做出反应，对美元不利。
5、美国的科技行业，是高度依赖进口劳(lao)动力的。目前，诸如软件(jian)开发、CS、工(gong)程(cheng)等领域的人才空白，大多都是由印(yin)度劳(lao)动力来填补(bu)的。而借助(zhu)H-1B，高管们就可以让这(zhe)些外国人临时来美国为(wei)他(ta)们打工(gong)。根据USCIS的数(shu)据，亚马逊、谷歌、Meta和微(wei)软等科技大厂，都是H-1B签证「大户」。
人口普查数(shu)据表明，从1990年到2023年，美国的软件(jian)开发人员数(shu)量增长至了原来的4倍，达到285万人。同一时期(qi)，计算机科学家(jia)的数(shu)量增长至原来的7倍多，达到350万人。其中大部分是美国本土劳(lao)动力，但外籍劳(lao)动力的比例也翻了一倍多，达到了26%。
马斯克支持H-1B最根本原因在于，能够对员工(gong)拥有绝对的控制权(quan)。早有报道称，他(ta)不喜(xi)欢传统的每周(zhou)40小时工(gong)作(zuo)制，经常要求特斯拉员工(gong)每周(zhou)工(gong)作(zuo)60-80个小时。而H-1B签证，恰好能够成(cheng)为(wei)另一种激励员工(gong)努力，更有效工(gong)作(zuo)的方法。或许不仅仅是特斯拉如此，各大科技公司也是如此。
04 今日前瞻