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01 大盘
昨夜(ye)美股(gu)三大股(gu)指涨跌不一，中概股(gu)指涨2.6%。截至收(shou)盘，道指跌 0.28%，纳指涨 0.51%，标普涨 0.36%。美国十年国债收(shou)益率平收(shou) 0%，收(shou)报4.437%，相较两年期国债收(shou)益率差21.9个(ge)基点。恐慌指数(shu)VIX跌 1.71%至15.5，布伦特原油收(shou)涨 0.04%至74.27。现(xian)货黄金昨日涨 0.13%，报2859.73美元(yuan)/盎司。美元(yuan)指数(shu)昨日跌 0.03%，报107.67。
美国至上周初请失业金人数(shu) 21.9万人，预期21.3万人。美政府官宣其(qi)船只可免费通过巴拿马运(yun)河。运(yun)河管理局：资费没调整。美国贸易代表提名人称：应该研究和考虑普遍关税，以(yi)评(ping)估其(qi)是否(fou)能够(gou)减(jian)少贸易赤字。美国国务卿鲁比奥希望与多米尼加在稀(xi)土矿产方(fang)面(mian)共同(tong)合作。多米尼加总统：我们可能拥有1亿吨(dun)稀(xi)土矿产的初步储备。
英国央行降息25个(ge)基点至4.5%，两名委员投票降息50个(ge)基点。特朗普称：巴以(yi)冲突结(jie)束后，加沙地带将被以(yi)色(se)列转交给美国。美国发布新(xin)的伊朗相关制裁，针对(dui)航运(yun)、石油和能源公司。媒体(ti)爆料乌克兰和平计划：特朗普将迫使泽连斯基同(tong)意在4月20日前(qian)停火、禁止(zhi)乌克兰加入北(bei)约、冻结(jie)战线、几年内解(jie)除对(dui)俄能源制裁。
美联储-古尔斯比：财政政策的不确定(ding)性可能导致降息次数(shu)减(jian)少；沃勒：稳(wen)定(ding)币将使美元(yuan)巩固其(qi)储备货币的地位；洛根：2025年的选择可以(yi)归结(jie)为(wei)“尽快”恢(hui)复降息或“相当长一段时间”维持利(li)率不变。
02 行业&个(ge)股(gu)
行业板块(kuai)方(fang)面(mian)，除能源、医疗、半导体(ti)和公用事业分别收(shou)跌1.84%、0.9%、0.13%和0.11%外，其(qi)他标普7大板块(kuai)悉数(shu)收(shou)涨：金融、日常消费、工业、通讯、原料、房地产和科技分别收(shou)涨0.83%、0.46%、0.45%、0.43%、0.35%、0.29%和0.27%。
中概股(gu)多数(shu)收(shou)涨，KWEB涨1.76%，台积电涨 0.93%，阿里涨 1.11%，拼多多涨 2.34%，京(jing)东(dong)涨 0.5%，理想涨 6.18%，小鹏涨 3.32%，富途涨 3.23%，蔚来平收(shou) 0%，名创优(you)品(pin)涨 2.23%，极氪涨 7.4%，EH涨 7.22%。
大型科技股(gu)多数(shu)收(shou)涨。苹果收(shou)涨 0.32%，英伟(wei)达涨 3.08%，微软涨 0.61%，亚马逊涨 1.13%，谷歌(ge)涨 0.01%，Meta涨 1.01%，特斯拉跌 1.02%，特斯拉正式招聘工程师、流程主管、产品(pin)经理等多个(ge)岗位，为(wei)量产机器人做准备。博通跌 0.28%，礼来涨 3.35%，礼来Q4营收(shou)超预期，盈利(li)同(tong)比增长114%。沃尔玛涨 0.38%，PLTR涨 9.79%，APP涨 3.38%，AXON跌 0.46%。
03 每日焦点
1、美股(gu)异动｜亚马逊盘后跌超5%，一季度展望欠(qian)佳
2.7 亚马逊四季度（含感(gan)恩节(jie)+圣诞(dan)节(jie)假日销售）净销售1877.9亿美元(yuan)，分析师预期1873.2亿美元(yuan)。四季度北(bei)美净销售1155.9亿美元(yuan)，分析师预期1142.7亿美元(yuan)。四季度实体(ti)店净销售55.8亿美元(yuan)，分析师预期54.0亿美元(yuan)。四季度AWS净销售287.9亿美元(yuan)，分析师预期288.2亿美元(yuan)。四季度EPS为(wei)1.86亿美元(yuan)，分析师预期1.50美元(yuan)。四季度运(yun)营利(li)润212.0亿美元(yuan)，分析师预期188.4亿美元(yuan)。四季度运(yun)营利(li)润率11.3%，分析师预期10.1%。预计一季度净销售1510亿-1555亿美元(yuan)，分析师预期1586.4亿美元(yuan)。预计一季度运(yun)营利(li)润140亿-180亿美元(yuan)，分析师预期182.4亿美元(yuan)。
礼来Q4调整后每股(gu)收(shou)益超预期
2.6 礼来Q4营收(shou)为(wei)135.3亿美元(yuan)，同(tong)比增长45%，而分析师预期为(wei)135.7亿美元(yuan)；调整后每股(gu)收(shou)益为(wei)5.32美元(yuan)，高(gao)于分析师预期的4.95美元(yuan)。期内Mounjaro收(shou)入同(tong)比增长60%至35.3亿美元(yuan)。礼来称其(qi)计划在今年晚些时候公布其(qi)下一代减(jian)肥药(yao)物Retatrutide的后期临床(chuang)试验数(shu)据，这(zhe)比预期提前(qian)了数(shu)个(ge)月。
好市(shi)多1月销售额同(tong)比增长9.2%
2.6 好市(shi)多(COST.US）公布，截至2月2日止(zhi)的一个(ge)月内，销售额同(tong)比增长9.2%至195.1亿美元(yuan)；同(tong)店销售额增长7.5%，电商业务销售额则增长13.6%。
Tapestry第二财季业绩超预期并上调指引
2.6 Coach母公司Tapestry(TPR.US)公布2025财年第二季度业绩，销售额同(tong)比增长5%至21.95亿美元(yuan)，高(gao)于分析师预期的21.1亿美元(yuan)；调整后每股(gu)收(shou)益为(wei)2.美元(yuan)，分析师预期为(wei)1.75美元(yuan)。期内，Coach品(pin)牌(pai)的销售额同(tong)比增长11%至17.1亿美元(yuan)。
展望2025财年，该公司预计营收(shou)将超过68.5亿美元(yuan)，相当于同(tong)比增长约3%，高(gao)于之前(qian)预期的增长1%到2%；调整后每股(gu)收(shou)益将在4.85到4.9美元(yuan)之间，亦高(gao)于之前(qian)预期的4.5到4.55美元(yuan)。
美股(gu)异动｜Peloton上调2025财年调整后Ebitda指引
2.6 互联健(jian)身公司Peloton Interactive(PTON.US)公布2025财年第二季度业绩，营收(shou)同(tong)比增长26.9%至7.436亿美元(yuan)，超过分析师预期的6.527亿美元(yuan)；调整后每股(gu)亏损为(wei)24美分，而分析师预期为(wei)亏损18美分。
另(ling)外，该公司预计2025财年的调整后Ebitda将在3亿至3.5亿美元(yuan)之间，较之前(qian)2.4亿至2.9亿美元(yuan)的指引区间有所上调，原因在于公司持续(xu)削减(jian)成本并推(tui)出(chu)基于应用程序(xu)的订阅(yue)服务。
Arm下调2025财年营收(shou)及盈利(li)指引区间高(gao)端
2.6 Arm第三财季营收(shou)同(tong)比增长19%至9.83亿美元(yuan)，分析师预期9.47亿美元(yuan)；调整后每股(gu)收(shou)益为(wei)0.39美元(yuan)，同(tong)比增长26%。期内授权(quan)许(xu)可收(shou)入同(tong)比增长14%至4.03亿美元(yuan)，分析师预期3.786亿美元(yuan)。
另(ling)外，该公司预计2025财年调整后每股(gu)收(shou)益将介于1.56至1.64美元(yuan)之间，此前(qian)预计为(wei)1.45至1.65美元(yuan)；预计全年营收(shou)将介于39.4亿至40.4亿美元(yuan)之间，此前(qian)预计为(wei)38亿至41亿美元(yuan)。
高(gao)通预计今年手机销售持平去年或录得偏低增幅
2.6 高(gao)通第一财季营收(shou)同(tong)比增长17%至116.7亿美元(yuan)，分析师预期109.3亿美元(yuan)；调整后每股(gu)收(shou)益同(tong)比增长24%至3.41美元(yuan)，分析师预期2.97美元(yuan)。期内半导体(ti)业务(QCT)的收(shou)入同(tong)比增长20%至100.8亿美元(yuan)；其(qi)中，核心的手机业务收(shou)入同(tong)比增长13%，汽车业务增速由三季度的68%放缓至60%。
业绩电话会(hui)上，高(gao)通表示(shi)，中国高(gao)端手机需求强劲，但预计2025年智能手机市(shi)场总体(ti)销售将持平前(qian)一年，百分比增幅可能会(hui)是偏低的个(ge)位数(shu)。
2、花旗：料比亚迪本月推(tui)新(xin)品(pin)及驾驶辅助(zhu)系统可提高(gao)订单量 目标价500港元(yuan)
2.6 6花旗发表报告表示(shi)，比亚迪股(gu)份(01211.HK)今年2月中旬至月底期间推(tui)出(chu)的新(xin)产品(pin)、创新(xin)纯电汽车（BEV）平台的引入、扩大定(ding)价策略以(yi)及ADAS技术的启动应该会(hui)提高(gao)订单量。因此，该行预计比亚迪将在2月及3月批发交付各为(wei)32万及37万辆汽车（料2025年第一季为(wei)99万辆，按年大增58%），随后在2025年第二季/第三季交付130万、160万辆（分别年增32%和41%）。由于资产周转率提高(gao)和资本支出(chu)稳(wen)定(ding)，比亚迪每辆车的总销售成本、研发及D&A总体(ti)成本在2025年应会(hui)继续(xu)下降至低于每辆13万元(yuan)人民币的水平，该行维持2025及2026财年净利(li)润预测为(wei)559亿及707亿元(yuan)人民币，维持比亚迪买入评(ping)级及目标价500港元(yuan)。
禾赛与Embotech和Outsight达成战略合作
2.5 禾赛科技宣布，已与来自瑞士的自动驾驶解(jie)决方(fang)案提供(gong)商Embotech AG和总部位于法国的空间智能软件开发商Outsight达成战略合作。此次合作旨在共同(tong)为(wei)Embotech的自动驾驶车辆调度系统（AVM）技术提供(gong)激光雷达技术与感(gan)知软件，该技术已应用于宝马位于德国的智能工厂内部，被称为(wei)“厂内自动驾驶”。
传金山办公正与Deepseek进行对(dui)接测试 金山云(KC.US)盘前(qian)涨逾7%
2.6 国内大模型Deepseek春节(jie)假期期间火爆出(chu)圈(quan)。据科创板日报报道，对(dui)于金山办公是否(fou)会(hui)接入DeepSeek，有接近金山办公的人士对(dui)记者表示(shi)，金山办公正在与Deepseek进行对(dui)接测试，未来是否(fou)合作要看后续(xu)发展。
文(wen)远知行(WRD.US)发布新(xin)一代无人物流车“Robovan W5”
2.6 文(wen)远知行(WRD.US)正式发布新(xin)一代无人物流车“Robovan W5”，该车搭载自研的4级无人驾驶技术，可在各种天气条件下实现(xian)24/7运(yun)行。它(ta)具备长途和大宗配送能力，将车辆、云端和运(yun)营整合在一起(qi)，以(yi)应对(dui)物流行业的主要挑战，特别是在快递、城市(shi)配送和各种点对(dui)点物流方(fang)面(mian)，提供(gong)具有成本效益的无人配送解(jie)决方(fang)案。
2.5 涂鸦智能（TUYA）宣布与奇瑞合作，打(da)造智能驾驶舱，加速汽车与家庭生态系统的融合，为(wei)消费者在出(chu)行和生活(huo)空间中提供(gong)无与伦比的便利(li)与舒适。
何小鹏：“陆地航母”计划于年内正式面(mian)向全球发布和预售 在2026年2季度开启交付
2.6 5日在广州举行的全省高(gao)质量发展大会(hui)上，广东(dong)小鹏汽车科技有限公司董事长、小鹏汇(hui)天集团董事长何小鹏透露了一个(ge)消息：在今年1月美国CES展会(hui)上受到极大关注的分体(ti)式飞行汽车“陆地航母”，量产工厂已于去年10月在广州动工，“计划于年内正式面(mian)向全球发布和预售，并在2026年2季度开启交付。”
Richtech 机器人宣布在拉斯维加斯盛大开业 Clouffee & Tea
2.6 Richtech Robotics Inc.（RR）一家位于内华(hua)达州的人工智能驱动服务机器人提供(gong)商，宣布位于拉斯维加斯的Town Square的Clouffee & Tea将于2025年2月9日正式开业。Clouffee & Tea是公司以(yi)其(qi)人工智能驱动的机器人ADAM为(wei)核心的食品(pin)和饮料品(pin)牌(pai)。这(zhe)是Richtech Robotics的Clouffee & Tea品(pin)牌(pai)的第一家门店，预计将很快开设更(geng)多门店。
2.6 Argan, Inc. （AGX）的 Gemma Power Systems 在德克萨斯州签(qian)署了一项(xiang) 1.2 吉瓦电力项(xiang)目的 EPC 合同(tong)
3、苹果计划未来数(shu)日发布期待已久的改版iPhone SE
2.7 据彭博，知情人士透露，苹果公司计划未来几天发布经过重新(xin)设计的廉价iPhone产品(pin)iPhone SE，希望通过将低成本机型现(xian)代化刺激增长、并吸(xi)引其(qi)他品(pin)牌(pai)的消费者改用iPhone。预计最(zui)快将于下周发布，并在2月份稍晚发售。苹果不可能为(wei)此专门举办一场发布会(hui)，而更(geng)有可能在官网发布。
4、散户投资者以(yi)创纪录的速度涌入美国股(gu)票
2.6 在一些专业投资者纷纷退出(chu)之际(ji)，散户投资者购买美国股(gu)票的数(shu)量却创下了历史新(xin)高(gao)。而且没有迹(ji)象表明资金流入会(hui)在短(duan)期内停止(zhi)。摩根大通全球量化和衍生品(pin)策略师 Emma Wu 表示(shi)，所谓的散户投资者情绪已达到有记录以(yi)来的最(zui)高(gao)水平，超过了 2021 年模因股(gu)狂热期间的水平。
5、美国财长贝(bei)森特暗示(shi)：特朗普政府不会(hui)就利(li)率问题(ti)施压美联储
2.7 据彭博，美国财政部长贝(bei)森特表示(shi)，他不会(hui)批评(ping)美联储主席，并称特朗普政府并不关注美联储是否(fou)会(hui)下调基准政策利(li)率。鉴于特朗普在第一个(ge)总统任期内经常批评(ping)美联储主席鲍威尔，贝(bei)森特的此番(fan)言论值得关注。当时，特朗普经常呼吁降息，并探讨“炒(chao)掉”鲍威尔的可能性。贝(bei)森特表示(shi)，“关于货币政策，我不会(hui)发表任何评(ping)论，我相信他会(hui)正确行事，所以(yi)不会(hui)有任何批评(ping)。”
美联储决策者在1月28-29日的会(hui)议上维持利(li)率不变。美联储发布声明后，特朗普尽管没有直接批评(ping)此举，但猛烈(lie)抨击该央行未能阻止(zhi)疫情后通胀的飙升(sheng)。然而本周他的态度软化，称美联储决定(ding)按兵不动是“正确之举”。Evercore ISI的Krishna Guha表示(shi)，特朗普最(zui)近的言论可能显示(shi)出(chu)贝(bei)森特对(dui)这(zhe)位总统的影响力。“至少在短(duan)期内，这(zhe)缓解(jie)了美联储与新(xin)政府之间的紧张关系，”Guha在给客户的一份报告中写道。
04 今日前(qian)瞻