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今天(tian)，港股这(zhe)种冲(chong)高回落的过(guo)山车行情，过(guo)于刺激了。
恒生科技指数从一度飙涨4%到翻绿收跌0.87%，盘中突破去年10月7日高点，创2022年2月来新高。
恒指一度涨超3%，最终收跌0.2%，盘中站上22000点，为去年10月8日以来首次。
其中多数科网股大跳水(shui)，阿(a)里巴巴盘中股价(jia)创三年来新高，收盘涨幅(fu)从9%缩小至2.55%。百度涨幅(fu)也从9%缩小至5%，小米跌5.56%。
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阿(a)里确认与苹果合作
隔夜美股三大指数收盘涨跌不一， 纳斯达克中国金龙指数收涨2.73%，创去年10月8日以来收盘新高。阿(a)里巴巴美股涨近5%，股价(jia)创2022年7月以来新高。
消息(xi)面上，2月11日，阿(a)里巴巴创始人马云现身阿(a)里杭州园区，当晚就有报道称苹果最终选择了与阿(a)里巴巴合作，为中国iPhone用户带来Apple Intelligence功(gong)能。
今日，阿(a)里巴巴联合创始人、董事局主席蔡崇(chong)信在(zai)阿(a)联酋迪拜举办(ban)的World Governments Summit 2025峰会上确认阿(a)里与苹果合作。
摩根斯丹利(li)最新研报称，相信是阿(a)里是中国最大的电子商务公司(si)，苹果可以利(li)用这(zhe)些数据为中国消费者提供个人化的GenAI功(gong)能，随着时(shi)间的推移下，料最终扩展到其他中国本土云端运算公司(si)。
摩根斯丹利(li)最新研报称，相信是阿(a)里是中国最大的电子商务公司(si)，苹果可以利(li)用这(zhe)些数据为中国消费者提供个人化的GenAI功(gong)能，随着时(shi)间的推移下，料最终扩展到其他中国本土云端运算公司(si)。
DeepSeek近期的风头正盛，其实阿(a)里巴巴的通义大模型(xing)并不逊色(se)，旗舰模型(xing)Qwen2.5-Max更(geng)是超越了DeepSeek-V3，是非推理类的中国大模型(xing)冠军。
鉴于DeepSeek、豆包、Kimi背后的公司(si)都没有上市，在(zai)中国资产重新估值的叙事下，阿(a)里巴巴凭借着大数据和技术方(fang)面的优势，自然备受市场青睐。
百度也开始加速行动了。
今日，文(wen)心一言(yan)宣布自4月1日起(qi)全面免(mian)费开放，PC端和APP端用户均可体验其最新模型(xing)。
同时(shi)，文(wen)心一言(yan)上线了深度搜索功(gong)能，并将于4月1日起(qi)免(mian)费开放使用。
OpenAI CEO奥特曼称，为了不让OpenAI被超越，每天(tian)都有压力，计(ji)划将与DeepSeek的领导层会面。
相较1月低点，阿(a)里巴巴H股已上涨超40%，百度涨超20%，作为恒生科技、港股通互联网的重要(yao)权重股，也带动科技指数上涨。
随着累计(ji)的可观涨幅(fu)，相关ETF出现了明显的获(huo)利(li)了结的现象。
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春节后合计(ji)净(jing)流出超500亿
属实没想到，A股春节后恢复交易后，股票ETF每一天(tian)居然都是净(jing)卖出！
2月5日-2月12日，股票ETF合计(ji)净(jing)流出551亿元。
(本文(wen)内容均为客观数据信息(xi)罗(luo)列，不构成任何投资建议）
这(zhe)跟春节前的态度迥然不同。1月股票ETF净(jing)流入规模高达382.9亿元，货币ETF遭资金抛售(shou)，显然资金选择了“持股过(guo)节”。
这(zhe)500亿的资金的态度似乎也跟外(wai)资产生分歧。
高盛说，全球对冲(chong)基金今年以来大部分时(shi)间里一直在(zai)大幅(fu)买入中国股票。
高盛在(zai)最新研报中表示，随着全球资本市场形成“DeepSeek共识”，全球对冲(chong)基金上周爆买中国股票，净(jing)买入规模创下四个月新高，买入主要(yao)集中在(zai)消费品、信息(xi)技术、工业和通讯服务行业。
南向资金今年更(geng)是卯足(zu)了劲加速买入港股，今年合计(ji)净(jing)买入1455亿港元。
其中2月10日爆买164亿港元，2月11日净(jing)卖出88亿港元后，次日马上转(zhuan)为净(jing)流入75亿港元。
但今日的南向资金较为纠结，14:17净(jing)买入规模达到53.59亿港元，随着大盘跳水(shui)，最终净(jing)卖出10.24亿港元。
那境内股票ETF为何疯狂卖出？
细分方(fang)向来看，科创50、沪深300、恒生科技指数等宽基ETF净(jing)流出居前，证券、人工智能、机器人等行业主题ETF迎来资金小幅(fu)净(jing)流入。
下图的科创50ETF、科创芯片ETF、恒生互联网ETF、科创板50ETF和半导体ETF等20只(zhi)ETF在(zai)2月5日-2月13日合计(ji)净(jing)流出规模为456.96亿元。
这(zhe)意味着本次股票ETF净(jing)流出资金中的超八成都是这(zhe)20只(zhi)ETF提供的。
对于港股的大涨，中金最新研报表示，本轮大涨长线外(wai)资没有（参与），短线外(wai)资（比如(ru)被动资金，交易资金）应该有，这(zhe)一次总体还是一个结构市，而(er)且是更(geng)为极(ji)致(zhi)的结构市，只(zhi)有20%多的股票跑赢指数。
美银态度更(geng)为积(ji)极(ji)，认为DeepSeek是中国股市的“阿(a)里IPO时(shi)刻”。
美银表示，2014年阿(a)里上市曾带动中国“新经济”板块崛(jue)起(qi)，吸引全球长期资本流入，DeepSeek可能成为当前中国股市的“阿(a)里IPO时(shi)刻”。
根据法国巴黎(li)银行一项调查显示，有净(jing)7%的受访者表示，计(ji)划在(zai)2025年增加对以中国为主基金的配(pei)置(包含所有策略)。
据悉，该调查于12月和1月进行，调查对象为负(fu)责(ze)对冲(chong)基金全球1.4万亿美元投资的229名资产配(pei)置者。
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美股最火(huo)科技股AppLovin爆了
去年美股最火(huo)的AI应用股AppLovin四季(ji)报业绩和一季(ji)度指引大超预期，夜盘飙涨近30%。
消息(xi)面上，AppLovin公布第(di)四季(ji)度业绩，营收同比增长44%至13.7亿美元，超过(guo)市场预期的12.6亿美元；净(jing)利(li)润5.99亿美元，同比暴增248%。
其中，广告收入为9.995亿美元，同比增长73%；应用收入为3.733亿美元，同比减少1%。
展望第(di)一季(ji)度，AppLovin预计(ji)营收将在(zai)13.6亿至13.9亿美元之间，高于市场预期的13.2亿美元。
美股另一AI应用牛股Palantir四季(ji)度财报同样爆表，因人工智能推动Q4营收及盈利(li)超预期增长，2025年指引积(ji)极(ji)。
Palantir四季(ji)度营收8.20亿美元，同比增长 36%，预期7.759亿美元。第(di)四季(ji)度调整后营业利(li)润率达到 45%，创历(li)史新高。
事实上，从去年12月以来，美股就开始爆发AI应用行情，以Applovin、Palantir和Shopify等不同赛道的应用公司(si)都受益于AI带来的业务爆发。
ETF进化论同步更(geng)新的13F报告显示，去年四季(ji)度，但斌旗下的东方(fang)港湾海(hai)外(wai)基金新进44万股Palantir。
木头姐(jie)同期减持322万股Palantir，仍(reng)是第(di)四大重仓股。
今年DeepSeek-R1模型(xing)的横空(kong)出世，不断降低大模型(xing)的使用成本，市场认为有望推动AI应用落地(di)，更(geng)多应用场景(jing)有望出现。