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华见早(zao)安之声
市场概述
三大美(mei)股指集体低开、盘(pan)中(zhong)转涨， 美(mei)联储考虑暂(zan)停QT，标普500指数再创新(xin)高。特斯拉反弹近2%，英特尔收跌超6%， Palantir跌10%，量(liang)子计算股Quantum Computing涨近9%。
中(zhong)概指数两连(lian)跌，拼多多跌超3%，百度跌超2%，理(li)想汽车涨超3%。关税威胁又起，欧股回落， 泛欧股指创今年内最大单日跌幅，汽车板块跌超1%。
美(mei)联储公布会议纪(ji)要后， 美(mei)债(zhai)收益率降幅扩大，两年期收益率逼近一周(zhou)低位。
美(mei)元指数继续脱离两个月低位。英国CPI数据公布后，英镑转跌。离岸人(ren)民币盘(pan)中(zhong)跌200点，失守7.29。比特币一度涨近2000美(mei)元，涨破9.6万美(mei)元。
现货黄(huang)金盘(pan)中(zhong)创历史新(xin)高后转跌。原油继续反弹，布油三连(lian)涨至一周(zhou)高位。
亚洲时段，北证50涨超5%领涨A股， 芯片股掀涨停潮(chao)，机器人(ren)爆发，港股分化， 华虹半导体涨近23%。
要闻(wen)
美(mei)联储纪(ji)要： 要看到通胀继续下降才能降息，但特朗普政策让通胀存在上行风险， 考虑暂(zan)停或放缓QT直到债(zhai)务(wu)上限解决。“ 新(xin)美(mei)联储通讯社”Timiraos表示， 美(mei)联储短期内降息意愿不强。
俄方称俄美(mei)同意立即开始实质性准备两国领导人(ren)会晤， 特朗普称 泽连(lian)斯基(ji)最好尽快行动，否则他的国家(jia)将不复存在。
欧盟专员Sefcovic称， 欧盟准备与美(mei)国讨论汽车关税问题。
马斯克DOGE大刀挥(hui)向 美(mei)国国防部， 本(ben)周(zhou)或大规模裁员。特朗普政府下令制定(ding)大规模削减计划， 未来5年内每年削减8%的国防预算。 美(mei)国国税局IRS（隶(li)属于财政部）将从2月20日开始裁员大约 6000人(ren)。
中(zhong)国大模型(xing)“卷技术(shu)”， DeepSeek前(qian)脚发布NSA， Kimi立刻 跟进MoBA。
报(bao)道称 DeepSeek考虑首次从外部融(rong)资。中(zhong)国AI基(ji)建发力，因DeepSeek名声大噪， 硅基(ji)流(liu)动完成 新(xin)一轮亿元融(rong)资。
苹果发力下沉市场， 推出iPhone 16e，自研5G基(ji)带首秀，同样Apple Intelligence加持但 比Pro便宜40%。
微软首发 量(liang)子计算芯片和 游戏类生成式AI工具，量(liang)子计算概念(nian)股走高。
京(jing)东、 美(mei)团相(xiang)继宣布， 将为外卖骑手缴纳社保。
美(mei)联储纪(ji)要： 要看到通胀继续下降才能降息，但特朗普政策让通胀存在上行风险， 考虑暂(zan)停或放缓QT直到债(zhai)务(wu)上限解决。“ 新(xin)美(mei)联储通讯社”Timiraos表示， 美(mei)联储短期内降息意愿不强。
俄方称俄美(mei)同意立即开始实质性准备两国领导人(ren)会晤， 特朗普称 泽连(lian)斯基(ji)最好尽快行动，否则他的国家(jia)将不复存在。
欧盟专员Sefcovic称， 欧盟准备与美(mei)国讨论汽车关税问题。
马斯克DOGE大刀挥(hui)向 美(mei)国国防部， 本(ben)周(zhou)或大规模裁员。特朗普政府下令制定(ding)大规模削减计划， 未来5年内每年削减8%的国防预算。 美(mei)国国税局IRS（隶(li)属于财政部）将从2月20日开始裁员大约 6000人(ren)。
中(zhong)国大模型(xing)“卷技术(shu)”， DeepSeek前(qian)脚发布NSA， Kimi立刻 跟进MoBA。
报(bao)道称 DeepSeek考虑首次从外部融(rong)资。中(zhong)国AI基(ji)建发力，因DeepSeek名声大噪， 硅基(ji)流(liu)动完成 新(xin)一轮亿元融(rong)资。
苹果发力下沉市场， 推出iPhone 16e，自研5G基(ji)带首秀，同样Apple Intelligence加持但 比Pro便宜40%。
微软首发 量(liang)子计算芯片和 游戏类生成式AI工具，量(liang)子计算概念(nian)股走高。
京(jing)东、 美(mei)团相(xiang)继宣布， 将为外卖骑手缴纳社保。
市场收报(bao)
美(mei)股：道指涨0.16%，标普500指数涨0.24%，纳斯达克涨0.07%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.91%。德(de)国DAX 30指数收跌1.80%。法国CAC 40指数收跌1.17%。英国富(fu)时100指数收跌0.62%。
A股：沪指涨0.81%，深成指涨1.46%，创业板指涨2.03%。
债(zhai)市：美(mei)国10年期国债(zhai)收益率跌1.57个基(ji)点，报(bao)4.5346%。两年期美(mei)债(zhai)收益率跌3.37个基(ji)点，报(bao)4.2719%。
商品：WTI 3月原油期货收涨0.40美(mei)元，涨幅超过0.55%，报(bao)72.25美(mei)元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.20美(mei)元，涨超0.26%，报(bao)76.04美(mei)元/桶。COMEX黄(huang)金期货持平，报(bao)2949.00美(mei)元/盎司。
要闻(wen)详情(qing)
全球重磅(pang)
美(mei)联储纪(ji)要： 要看到通胀继续下降才能降息，但特朗普政策让通胀存在上行风险 ， 考虑暂(zan)停或放缓QT直到债(zhai)务(wu)上限解决
- 美(mei)联储1月会议纪(ji)要显示，与会官员认为，在进一步降息之前(qian)，需要看到通胀继续下降，但特朗普关税等政策让通胀存在上行风险。总体来看， 会议纪(ji)要并未改变市场对美(mei)联储政策走向的预期。美(mei)联储官员们认为，“考虑暂(zan)停或放缓资产负债(zhai)表的缩减，直到债(zhai)务(wu)上限问题得到解决可能是合(he)适的”。
- “新(xin)美(mei)联储通讯社”Timiraos表示， 美(mei)联储短期内降息意愿不强，官员们对于上个月会议上维持利率不变的决定(ding)总体上感到满意，没有提出任何迹象表明他们会立即改变对降息的观望立场。据彭博社分析，本(ben)次会议纪(ji)要中(zhong)最值得关注的内容，或许是关于进一步放缓或甚至暂(zan)停资产负债(zhai)表缩减（QT）的讨论。
俄方称俄美(mei)同意立即开始实质性准备两国领导人(ren)会晤， 特朗普称泽连(lian)斯基(ji)最好尽快行动，否则他的国家(jia)将不复存在。19日周(zhou)三，俄总统新(xin)闻(wen)秘书称，俄罗(luo)斯和美(mei)国同意立即开始为普京(jing)和特朗普的会晤进行具体、实质性的准备；普京(jing)表示，俄方准备就乌克兰问题重返谈判桌，俄美(mei)对话不需要中(zhong)间人(ren)；特朗普称，乌克兰总统泽连(lian)斯基(ji)“最好尽快行动，否则他的国家(jia)将不复存在”；泽连(lian)斯基(ji)与北约秘书长通话，称对乌提供强有力的安全保障是实现持久和平的优先事项。
欧盟专员Sefcovic称， 欧盟准备与美(mei)国讨论汽车关税问题。 通用汽车跌幅收窄至1.35%，福特汽车涨0.27%，特斯拉涨2.19%。
马斯克DOGE大刀挥(hui)向 美(mei)国国防部，本(ben)周(zhou)或大规模裁员。特朗普政府下令制定(ding)大规模削减计划， 未来5年内每年削减8%的国防预算。据报(bao)道，DOGE工作人(ren)员本(ben)周(zhou)二已进驻(zhu)五角大楼(lou)，并在下班时间前(qian)收到了一份试用期员工名单。美(mei)国国防部约有95万名文职雇(gu)员，目(mu)前(qian)尚不清楚有多少员工处于试用期状态。同日另据央(yang)视新(xin)闻(wen)，特朗普政府已下令美(mei)国国防部和美(mei)国军(jun)队的高层领导制定(ding)大规模削减计划，在未来5年内每年削减8%的国防预算。
美(mei)国国税局IRS（隶(li)属于财政部）将从2月20日开始裁员大约6000人(ren)。
中(zhong)国大模型(xing)“卷技术(shu)”，DeepSeek前(qian)脚发布NSA， Kimi立刻跟进MoBA。Kimi联合(he)清华和浙大推出的稀疏注意力技术(shu)MoBA，在长文本(ben)处理(li)任务(wu)中(zhong)可以(yi)保持相(xiang)近性能的同时，将注意力计算的时间和内存消耗显著降低。特别是在处理(li)超长文本(ben)（如1000万token）时，MoBA的优势更加明显， 可以(yi)实现16倍以(yi)上的加速。
报(bao)道： DeepSeek考虑首次从外部融(rong)资。周(zhou)三，据The Information报(bao)道，最近几(ji)周(zhou)，包括阿里巴巴在内的众(zhong)多实力雄厚(hou)的投资者对DeepSeek的下一阶(jie)段增长表现出浓厚(hou)兴趣。DeepSeek、阿里巴巴等未就最新(xin)消息回应。约两周(zhou)前(qian)就有消息称阿里计划以(yi)10亿美(mei)元投资DeepSeek，获得其10%的股权，不过阿里内部人(ren)士(shi)当时称“假消息”。
中(zhong)国AI基(ji)建发力，因DeepSeek名声大噪， 硅基(ji)流(liu)动完成新(xin)一轮亿元融(rong)资。19日，硅基(ji)流(liu)动官方称，公司已于2024年底完成亿元人(ren)民币 Pre-A 轮融(rong)资。本(ben)轮融(rong)资由华创资本(ben)领投，普华资本(ben)跟投，老股东耀途资本(ben)继续超额跟投，华兴资本(ben)担任独(du)家(jia)财务(wu)顾问。
“星际之门”和“中(zhong)国DeepSeek热潮(chao)” 齐现，大摩：AI芯片产业链需求火爆。大摩预计，随着“星际之门”项目(mu)和中(zhong)国对高性能计算需求的增长，AI供应链将迎来重大变革。中(zhong)国的这一需求增长可能会对全球AI硬件市场产生深远影响(xiang)，推动相(xiang)关企(qi)业和供应链参与者进行战略调整和资源配置。
微软首发量(liang)子计算芯片和游戏类生成式AI工具，量(liang)子计算概念(nian)股走高 。微软首发量(liang)子计算芯片，名叫Majorana 1，并表示如今人(ren)类距离实现真正的量(liang)子计算 只(zhi)剩”几(ji)年”时间。分析认为，量(liang)子计算可能不会成为一个独(du)立的计算领域，而(er)是提升微软其他业务(wu)，例如人(ren)工智能（AI）。微软表示，量(liang)子计算机可以(yi)生成数据，用于训练AI模型(xing)。同时，微软也发表了首发生成式人(ren)工智能工具Muse，用于创建视频游戏场景，这款工具的数据来自Xbox玩家(jia)和他们的游戏手柄。
京(jing)东、美(mei)团相(xiang)继宣布， 将为外卖骑手缴纳社保。分析预计，美(mei)团的社保计划将覆盖超过百万骑手。目(mu)前(qian)中(zhong)国外卖市场主要由美(mei)团和饿了么主导，截至2023年美(mei)团市场份额约为65%，饿了么约为35%。京(jing)东的入局，以(yi)及(ji)饿了么是否会跟进类似的社保措施，都将影响(xiang)未来的市场格局。
国内宏观
中(zhong)国1月70城房价： 二线城市新(xin)房价格19个月来首次环比上涨，各线房价总体企(qi)稳 。1月，一线城市二手房价格环比涨幅回落，各线城市同比降幅继续收窄；一线城市新(xin)房价格均环比上涨，二线城市同比降幅均收窄。
内资继续爆买港股，周(zhou)二录得四(si)年来最大单日购买量(liang)。周(zhou)二，内地投资者单日净(jing)买入224亿港元的港股，不仅是自2021年初以(yi)来的最大单日购买量(liang)，更是自2016年底两地交易互联互通机制建立以(yi)来的第四(si)大单日流(liu)入。随着大量(liang)资金涌入香港股市，A股与H股之间的溢价率已降至约34%，分析指出，这一水平已接(jie)近历史上触发溢价率反弹的临界点。
华尔街“看的很远”： 中(zhong)国资产从“可交易”转向“可投资”。美(mei)银表示，DeepSeek可能成为类似于2014年阿里巴巴IPO的重要转折点，推动全球投资者重估中(zhong)国资产价值，有望激发新(xin)经济企(qi)业集群效应，形成对经济增长、就业和收入的广泛乐观预期，进而(er)吸引全球长期资本(ben)回流(liu)中(zhong)国市场。
“逆向投资之父”： 中(zhong)国是逆向投资最佳选择，美(mei)股牛市旅程已接(jie)近终(zhong)点 。Anthony Bolton认为，目(mu)前(qian)几(ji)乎全球所有市场都接(jie)近高点，而(er)中(zhong)国接(jie)近低点。因此(ci)投资中(zhong)国是逆向投资的最佳选择，我们正处于中(zhong)国新(xin)一轮牛市的早(zao)期阶(jie)段；而(er)美(mei)股估值很高，美(mei)国股市在特朗普就职时就已接(jie)近上涨旅程的终(zhong)点。
国内公司
高盛：智驾时代，中(zhong)国今年每辆车配5个摄像头， 5年后每辆车配10个。高盛预计，中(zhong)国的车辆摄像头出货量(liang)将在2025年达到1.26亿，在2030年增至3.43亿。除了数量(liang)上升，高盛还预计智驾趋势将推动车辆摄像头规格升级(ji)，8MP（800万像素）及(ji)以(yi)上摄像头将占(zhan)2025年和2030年总出货量(liang)的14%和59%。
高盛出深度报(bao)告：低轨卫星市场，起飞(fei)！ 10年10倍！高盛表示，低轨卫星（LEO）相(xiang)较传(chuan)统通信设(she)施拥有明显优势，尤其在地形复杂(za)或受限于国界的地区。未来五年全球预计发射7万颗新(xin)LEO卫星，整体市场规模将从2024年的150亿美(mei)元增加到2035年的1080亿美(mei)元，年均增长率达到20%。LEO卫星的技术(shu)将支持高速的数据传(chuan)输应用，包括远程医疗、机器人(ren)出租车及(ji)增强现实技术(shu)等新(xin)兴应用。
海外宏观
对冲基(ji)金又“变脸(lian)”了，上周(zhou)大举抛售美(mei)国科技股。上周(zhou)，对冲基(ji)金在美(mei)国科技、媒体和电信板块进行了大规模减仓(cang)，创下了去年7月以(yi)来最大规模的减仓(cang)操作。数据显示，非必需消费品板块已连(lian)续8周(zhou)遭遇净(jing)卖出，是今年以(yi)来遭抛售最严重的板块。而(er)一周(zhou)前(qian)，他们还大举抄底美(mei)股，大规模买入科技股。
英国通胀意外飙升至10个月最高，英国央(yang)行2月降息错了吗？数据显示，通胀反弹的主要推手来自食品、机票价格上涨以(yi)及(ji)私立学校学费上涨。分析认为，这些数据可能会强化英国央(yang)行对降息提振经济的谨慎态度。经济学家(jia)表示，如果通胀上升趋势比预期更持久，可能会导致降息速度放缓或幅度减小。
国家(jia)FOMO：“韩版星际之门”来了， 韩国要建全球最大数据中(zhong)心(xin)。投资集团Stock Farm Road计划在韩国建设(she)世界上最大的人(ren)工智能数据中(zhong)心(xin)之一，按(an)照计划，该项目(mu)初期投入100亿美(mei)元，长期投入最多350亿美(mei)元， 最终(zhong)将提供最多3吉瓦的电力，几(ji)乎是美(mei)国“星际之门”项目(mu)所资助的德(de)州数据中(zhong)心(xin)综合(he)体计划容量(liang)的三倍。
AI竞争推高关键(jian)硬件需求，韩国、印度和沙特等国“囤货”GPU。据环球时报(bao)，AI产业的竞争格局从企(qi)业之间的对决转变为国家(jia)出面的“创新(xin)生态环境(jing)之间的竞争”，多国加大AI硬件投入，印度和韩国近期相(xiang)继宣布未来将扩大供应超1.8万个高性能GPU，而(er)早(zao)在2023年，沙特就已购入至少3000个英伟达H100芯片。
越南通过政府改革计划，明确政府职能和权限。改革计划将对政府直属机构调整，预计直属机构将减少5个部和部级(ji)机构，同时减少201个公立事业单位。此(ci)次机构精(jing)简影响(xiang)到的干(gan)部、公务(wu)员和事业单位人(ren)员数量(liang)非常庞大，约为10万人(ren)。
海外公司
马斯克“添上最后一块砖”，英伟达收复“DeepSeek冲击(ji)”所有跌幅。虽(sui)然三周(zhou)前(qian)因DeepSeek冲击(ji)而(er)遭遇重创，但在最新(xin)亮相(xiang)的Grok 3的提振下，英伟达一举收复失地。有观点认为，DeepSeek的崛起并未改变业界大规模采购英伟达硬件的现状，通往(wang)领先AI技术(shu)的道路仍(reng)需经过英伟达。
“低成本(ben)”横扫一切，先锋“登顶”ETF，周(zhou)二VOO超越SPY。得益于“超低费率+资金粘性高+标普500表现优越”，先锋旗下标普500 ETF VOO周(zhou)二以(yi)6318亿美(mei)元的资产规模超越道富(fu)旗下的SPDR标普500 ETF，问鼎全球最大ETF宝座。
“卡车界特斯拉”Nikola破产了。在电动汽车行业整体面临挑战的大环境(jing)下，又一美(mei)国车企(qi)申请破产，Nikola在经历电池起火、销量(liang)疲软、高管动荡以(yi)及(ji)创始人(ren)欺诈丑闻(wen)后严重资不抵债(zhai)，最终(zhong)在特拉华州法院申请破产保护。
行业/概念(nian)
1、 灵巧手：方正证券研报(bao)指出，灵巧手是人(ren)形机器人(ren)的重要硬件模块，兼具高价值量(liang)及(ji)高壁垒。遵循集成化、多自由度趋势发展，有望跟随人(ren)形机器人(ren)产业落地打开百亿市场。关注硬件模块链条上驱(qu)动系统、传(chuan)动系统及(ji)感知系统三个方向的核心(xin)公司。
2、 AI编程：华创证券指出，AI编程市场正经历技术(shu)驱(qu)动型(xing)爆发，大模型(xing)编程能力突(tu)破推动工具形态从代码(ma)补全向智能体开发跃迁(qian)。海外GitHubCopilot等应用已形成成熟商业闭环，国内字(zi)节跳动Trae、科大讯飞(fei)iFlyCode等工具通过多模态生成和低代码(ma)平台(tai)加速渗(shen)透，呈现“辅助开发→智能共创”演进趋势。
3、 PCB：兴业证券指出，Deepseek降低了pre-training阶(jie)段的成本(ben)，但加速应用落地后推理(li)侧需求有望爆发，对算力基(ji)础设(she)施建设(she)也提出了更高要求。AI服(fu)务(wu)器也正迎来技术(shu)迭代，采用PCB背板的方案，具备高速率、低延时及(ji)强稳定(ding)性的PTFE材料(liao)可能成为备选方案，PCB的价值量(liang)有望大幅提升。
4、 养猪：天风证券指出，生猪板块或已没有继续悲观理(li)由，股价位置已经足(zu)够低，安全边际充(chong)足(zu)，且悲观预期已经充(chong)分price in。而(er)无论节后行业基(ji)本(ben)面的变化，还是近日资金情(qing)绪面的变化，对猪股都形成利好。
今日要闻(wen)前(qian)瞻
中(zhong)国2月一年期、五年期贷款市场报(bao)价利率（LPR）。
美(mei)国上周(zhou)首次申请失业救济人(ren)数。
芝加哥联储主席古尔斯比、圣路易联储主席穆萨莱姆(mu)讲话。
美(mei)国上周(zhou)EIA原油库存变动。