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近期，微软接连砍掉两个数据中心项目，给一路高歌猛进的AI投资热潮泼了一盆冷水。
据TD Cowen的Michael Elias近日发布的报告，微软已经取消了与多个私(si)营数据中心运(yun)营商(shang)的数项租赁协议，涉(she)及功率总计数百兆瓦。
TD Cowen认为，这些举动表(biao)明，微软可(ke)能正处于数据中心“供应过剩”的局面(mian)。微软的举动可(ke)能只是一个开始(shi)。鉴于微软在Mag7中拥有(you)最大的预计资本支出增长曲线，如果它率先取消租约(yue)并(bing)普遍打(da)破“资本支出冲天”的叙事，那么其他公司很可(ke)能会迅速效仿。
市场不禁要问：难道美(mei)股对DeepSeek的第一反(fan)应没错？驱动美(mei)股上涨的AI资本支出盛宴是否已近尾声？
大约(yue)一个月前，当(dang)华尔街首(shou)次意识到DeepSeek更便宜、更高效，而对AI叙事构成挑战时，市场曾短暂(zan)出现恐(kong)慌，英伟达股价一度暴跌。当(dang)下，AI领域(yu)的竞争正日趋激烈，技术迭代速度加快(kuai)，市场对AI前景的预期也更加谨慎。
砍掉两个数据中心！微软“变卦”早有(you)预兆
前者是由于微软不参与星(xing)际之门项目，将Wisconsin Kenosha转移给星(xing)际之门项目，计划延迟 3 年；后者因高估亚特兰大周边的需求，延迟 1.5 年。
此外，微软还暂(zan)停了将已协商(shang)并(bing)签署(shu)的资格声明（SOQ）转换为租赁协议，并(bing)国际支出转向美(mei)国。
事实(shi)上，微软此次“变卦”并(bing)非毫无征兆。TD Cowen 此前通过渠道核查就已发现，微软曾：
- 放弃了多个市场中处于早期/中期谈判阶段的多个100MW交易。
- 让超过1GW的较大占地面(mian)积的意向书（LOI）过期。
- 放弃了至少五个位于多个一线市场的已签约(yue)地块(kuai)。
- 放弃了多个市场中处于早期/中期谈判阶段的多个100MW交易。
- 让超过1GW的较大占地面(mian)积的意向书（LOI）过期。
- 放弃了至少五个位于多个一线市场的已签约(yue)地块(kuai)。
TD Cowen当(dang)时就指出，微软放弃潜在数据中心容量(liang)和土地收(shou)购的规模之大，表(biao)明微软最初应对的主要需求信号已经消失，微软对容量(liang)的兴(xing)趣转变可(ke)能与OpenAI有(you)关。
OpenAI需求降温，资本支出泡沫破裂？
Elias指出，微软在2023年和2024年上半年是最活跃(yue)的容量(liang)租赁方(fang)，当(dang)时它正在根据包含OpenAI增量(liang)工作负载的容量(liang)预测来采购容量(liang)。然(ran)而微软暂(zan)停在威斯康星(xing)州建设数据中心（之前的渠道核查表(biao)明该数据中心是为了支持OpenAI）的决(jue)定表(biao)明，它可(ke)能已经采购了过剩的容量(liang)，特别是在那些容量(liang)不能替代云(yun)的地区。
换句(ju)话说，微软此前激进扩张(zhang)数据中心，很可(ke)能是基于对OpenAI需求的高预期。但现在看(kan)来，这一预期可(ke)能过于乐观。
TD Cowen委婉(wan)地将目前的情况解读(du)为“供应过剩”。但更直白的解读(du)是：原本预计在短短几(ji)年内注入高达5000亿美(mei)元新(xin)增长资本、以跟上指数级AI需求曲线的资本支出泡沫，可(ke)能已经破裂。
值得注意的是，大约(yue)一个月前，当(dang)华尔街首(shou)次意识到DeepSeek更便宜、更高效，而对AI叙事构成挑战时，市场曾短暂(zan)出现恐(kong)慌，英伟达股价一度暴跌。尽管随后市场迅速反(fan)弹，但DeepSeek的入场无疑给AI竞赛(sai)格局增添(tian)了变数。
当(dang)下，AI领域(yu)的竞争正日趋激烈，技术迭代速度加快(kuai)，市场对AI前景的预期也更加谨慎。