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01 大盘
昨(zuo)夜美股三大股指集体收涨，英伟达昨(zuo)日重挫后今日反弹，收涨近9%，市值重回(hui)3万亿(yi)美元。截(jie)至收盘，道指涨 0.31%，纳指涨 2.03%，标普涨 0.92%。美国十年国债收益(yi)率跌 0.243%，收报4.523%，相较两年期国债收益(yi)率差33.4个基点。恐慌指数VIX跌 8.32%至16.41，布伦特原油收跌 0.16%至76.43。现货黄金昨(zuo)日涨 0.03%，报2764.65美元/盎司。美元指数昨(zuo)日涨 0.03%，报107.93。
美参议院确认贝(bei)森特出(chu)任财长。加拿大外长称将与美国国务卿讨论关(guan)税问题(ti)。美国法官暂时中止(zhi)特朗普政府冻结联邦贷款和拨(bo)款的决定。特朗普下令在60天(tian)内制定美国“铁(tie)穹”导(dao)弹防御系统建立方(fang)案。OpenAI推出(chu)ChatGPT GOV，面向美国政府机构。
以媒称以色列与哈(ha)马斯开始就停火第二阶段谈(tan)判。丹(dan)麦政府宣布将加强在北极及北大西(xi)洋地区军事存在。塞(sai)尔(er)维亚总理(li)米洛什·武(wu)切维奇辞职。总统武(wu)契奇称不会设立过渡(du)政府。刚果（金）东部冲突陡然升级，联合国警(jing)告恐引(yin)发地区战争。
02 行业&个股
行业板块(kuai)方(fang)面，除科技(ji)、通讯和半导(dao)体分别收涨2.67%、0.49%和0.45%外，其(qi)他标普8大板块(kuai)悉数收跌：日常消费、公用事业、房地产、能源(yuan)、医疗、工业、原料和金融分别收跌1.56%、1.38%、1.22%、0.95%、0.7%、0.66%、0.33%和0.18%。
概(gai)念板块(kuai)方(fang)面，航空(kong)ETF跌1.74%，旅行服务板块(kuai)涨3.12%，高端酒店万豪涨0.2%，爱彼迎涨1.62%，挪威邮轮涨7.77%。太(tai)阳能板块(kuai)跌2.76%。金融科技(ji)板块(kuai)方(fang)面，PayPal收跌2.27%，NU涨2.6%。网络安全板块(kuai)涨3.51%，SQ涨4.27%。
中概(gai)股多数收涨，KWEB涨2.47%。台积电涨 5.25%，阿里涨 6.71%，拼多多涨 1.17%，京(jing)东涨 1.91%，理(li)想跌 1.44%，小鹏涨 0.13%，富途涨 6.2%，蔚来涨 1.17%，名创(chuang)优品涨 1.84%，极氪跌 3.77%，EH涨 3.34%。
大型科技(ji)股多数收涨。苹果收涨 3.65%，苹果发布针对iPhone、iPad和Mac的软件更新，为(wei)支持苹果人工智能的设备默认启用Apple Intelligence；苹果和SpaceX联手在iPhone上支持星链网络。微软涨 2.91%，英伟达涨 8.93%，英伟达称：DeepSeek的进展表明其(qi)芯片对中国市场有用，未来将需要更多的芯片来满足对DeepSeek服务的需求；散户投资者在周一深(shen)度抛(pao)售期间(jian)购买了创(chuang)纪录的5.6218亿(yi)美元英伟达股票。亚马逊涨 1.16%，谷(gu)歌涨 1.7%，Meta涨 2.19%，特斯拉涨 0.24%，博通涨 2.59%，沃尔(er)玛跌 0.11%，礼来跌 0.39%，PLTR涨 6.35%，APP涨 5.17%，AXON涨 5.43%。
03 每日焦点
1、摩根士丹(dan)利：DeepSeek的成功可能会挑战现状(zhuang)，并促使(shi)人们重新评估已有的AI模型开发方(fang)法
分析师(shi)指DeepSeek对台积电盈利影响微乎其(qi)微
1.28 晨星分析师(shi)在一份报告中写道，DeepSeek对台积电的盈利影响可能微乎其(qi)微。台积电在长期内将继续受益(yi)于持久的人工智能支出(chu)，现有的供应远(yuan)远(yuan)无法满足需求。
花旗(qi)：AI支出(chu)目(mu)前应该会继续强劲增长
1.29 花旗(qi)分析师(shi)表示(shi)，尽管DeepSeek的成功引(yin)发了对人工智能开发成本的质疑，但AI支出(chu)目(mu)前应该会继续强劲增长，并指出(chu)这家中国公司的模型以利用云服务提供商为(wei)基础，而这项技(ji)术仍处于起步阶段。花旗(qi)分析师(shi)Christopher Danely表示(shi)，尽管AI支出(chu)增长似乎没有放缓，但“最终需要看到某(mou)种投资回(hui)报(ROI)，否则支出(chu)可能会迅速放缓”，“每当AI支出(chu)大幅(fu)放缓时，博通将受到最大影响，这是考虑到其(qi)24%的AI敞口和70%的倍数扩展，”Danely写道。花旗(qi)表示(shi)，“鉴于美光科技(ji)的AI敞口为(wei)8%，该公司也将受到影响”，而“AMD也会受影响，但影响较小，因为(wei)其(qi)MI300产品非常适合DeepSeek使(shi)用的开放式AI系统，这对AMD来说可能是件好事”。
过去七天(tian)DeepSeek在苹果和谷(gu)歌市场全球下载量环比增长375%
1.28 据每经，从Sensor Tower获得的最新数据显示(shi)，据估算，过去七天(tian)（当地时间(jian)1月20日至1月26日）DeepSeek在全球的移动应用下载量较此前七天(tian)（当地时间(jian)1 月13日至1月19日）增长超375%。DeepSeek应用自今年1月11日上线以来，累计下载量超300万次。其(qi)中，80%的下载量集中在过去七天(tian)（以上数据统计自苹果应用商城和Google Play应用商店）。1月26日起，DeepSeek在美国苹果应用商店免费应用排(pai)名第一，排(pai)名较1月25日的第十名和1月24日的第三十一名有明显上升。此外，当地时间(jian)1月24日至1月25日，DeepSeek应用在全球和美国的平均日活跃用户数比1月17日至1月18日增长超110%。
分析师(shi)：如果DeepSeek的创(chuang)新得到广泛采用 会让人们质疑一些(xie)人预测的对100万个XPU/GPU集群的需求
1.28 Raymond James分析师(shi)Srini Pajjuri在给客(ke)户的一份报告中写道：“如果DeepSeek的创(chuang)新得到广泛采用，可以说即使(shi)在美国超大规模企(qi)业中，模型训练成本也可能明显下降，这也许(xu)会让人们质疑一些(xie)人预测的对100万个XPU/GPU集群的需求。”
2、中信建投：2025年人工智能十大发展趋势 技(ji)术是源(yuan)动力，应用是牵引(yin)力，能源(yuan)是支撑力
1.29 中信建投研报称，大语言模型发展进入深(shen)度推理(li)阶段，通用人工智能愈行愈近，AI应用进入爆(bao)发前夜。我们从技(ji)术、应用、能源(yuan)三个维度展望了人工智能的未来发展，其(qi)中技(ji)术是源(yuan)动力，应用是牵引(yin)力，能源(yuan)是支撑力。对未来的展望中，中信建投提出(chu)推理(li)计算、合成数据、缩放法则、超级智能体、具身智能、AI4Science、端侧创(chuang)新、自动驾驶、人工智能+、能源(yuan)需求十个方(fang)面的重要发展趋势。
十大发展趋势
趋势一，推理(li)计算提升大模型准确率，强化学习激发模型推理(li)能力；趋势二，高质量数据更为(wei)稀缺，合成数据价值显现；趋势三，缩放法则依然有效，o3与GPT5循环驱动有望开启；趋势四，应用的最佳(jia)形态——超级智能体（AIAgent）走向普及；趋势五，具身智能不断突破，人形机器(qi)人进入量产元年；趋势六，AI4science：黄金时代已经到来；趋势七，端侧创(chuang)新将不断涌(yong)现，AI塑造(zao)端侧新分工新格局；趋势八，自动驾驶迈向端到端，Robotaxi进入商业化落地阶段；趋势九(jiu)，“人工智能+”全面铺开，企(qi)业数字(zi)化率先落地；趋势十，AI对能源(yuan)需求大幅(fu)增长，可持续发展日益(yi)紧迫。
3、普京(jing)：俄应在2030年前跻身无人机技(ji)术世界领(ling)先行列
1.29 俄罗斯总统普京(jing)28日表示(shi)，俄罗斯要加快无人机行业发展，在2030年前应跻身无人机技(ji)术世界领(ling)先行列。普京(jing)说，无人机行业是俄罗斯科技(ji)发展重点领(ling)域之一，俄应实(shi)现无人机生产自给自足。尽管俄无人机国家项目(mu)在一些(xie)基础领(ling)域取得良好成果，但进展太(tai)慢，某(mou)些(xie)项目(mu)由于缺乏资金陷入停滞。普京(jing)表示(shi)，为(wei)从根本上加快俄无人机行业发展，必须尽快出(chu)台相关(guan)决定，并为(wei)所有关(guan)键项目(mu)提供适当资金。他还就向民用无人机开放空(kong)域，形成新的无人机监(jian)管框架，培养无人机专业人才和促进无人机出(chu)口等方(fang)面要求相关(guan)部门采取有效措施。
4、宇树科技(ji)机器(qi)人上春晚消息刷屏 多家上市公司间(jian)接持股宇树科技(ji)或有业务合作(zuo)
1.29 蛇年春晚，张艺(yi)谋导(dao)演的创(chuang)意融合舞蹈节(jie)目(mu)《秧BOT》引(yin)发较大关(guan)注(zhu)，节(jie)目(mu)由宇树科技(ji)的人形机器(qi)人和新疆艺(yi)术学院的演员们联袂(mei)主演。互(hu)动平台上，此前多家上市公司曾回(hui)复(fu)与宇树科技(ji)的业务合作(zuo)或股权关(guan)系。
长盛轴承：公司与宇树科技(ji)的合作(zuo)正在有序(xu)推进中。目(mu)前公司应用于机器(qi)人零部件领(ling)域的产品所形成的收入在主营业务收入中占比低（不足1%），具体生产经营情况请关(guan)注(zhu)定期报告。
实(shi)益(yi)达：公司全资子(zi)公司持有浙江容腾创(chuang)业投资合伙企(qi)业（有限合伙）0.8333%股权，浙江容腾创(chuang)业投资合伙企(qi)业（有限合伙）持有杭(hang)州宇树科技(ji)有限公司1.3217%股权，股权穿透(tou)后，公司仅持有杭(hang)州宇树科技(ji)有限公司0.011%股权。
关(guan)于“公司与宇树科技(ji)合作(zuo)进展如何”的问题(ti)，万马股份表示(shi)，公司线缆有应用于机器(qi)狗的订单，但客(ke)户信息具体涉及商业和客(ke)户保密。该类产品占公司整体营收的比例(li)较小，请注(zhu)意投资风险。
北纬(wei)科技(ji)：公司参股公司天(tian)宇经纬(wei)为(wei)无人设备行业和应用客(ke)户提供一站式5G网联解决方(fang)案，其(qi)产品应用场景比较广泛，在机器(qi)狗领(ling)域，据了解目(mu)前除与宇树科技(ji)合作(zuo)外，天(tian)宇经纬(wei)也在积极适配其(qi)他厂家产品。
深(shen)信服：公司作(zuo)为(wei)有限合伙人参与设立的股权投资基金广州琥珀安云二期创(chuang)业投资合伙企(qi)业于2024年投资了杭(hang)州宇树科技(ji)有限公司。截(jie)至目(mu)前，琥珀安云基金持有宇树科技(ji)0.6279%的股权。琥珀安云基金与公司相互(hu)独立，其(qi)对外投资决策由该基金的投委会决定。
金发科技(ji)：目(mu)前，公司作(zuo)为(wei)有限合伙人通过金石成长基金间(jian)接持股宇树科技(ji)。公司对金石成长基金持股比例(li)为(wei)9.15%。
凌云光：公司联合宇树科技(ji)提出(chu)针对机器(qi)人研发训练的具身智能解决方(fang)案，该方(fang)案以公司自主研发的动捕系统FZMotion为(wei)基础，面向包含人形机器(qi)人的多场景应用，能够(gou)以亚毫米级别精度精准捕捉人体的姿态动作(zuo)和运动轨迹。
宇树科技(ji)：Unitree H1一岁半“出(chu)道”上春晚
1.29 蛇年春晚，张艺(yi)谋导(dao)演的创(chuang)意融合舞蹈节(jie)目(mu)《秧BOT》引(yin)发较大关(guan)注(zhu)，节(jie)目(mu)由十几个人形机器(qi)人和新疆艺(yi)术学院的演员们联袂(mei)主演。据悉，此次表演的机器(qi)人是宇树H1“福兮”，谐音“伏羲”。H1破壳在2023年，首(shou)次登上时代舞台；在北京(jing)世界机器(qi)人大会露(lu)脸；成长在2024年，亮相在英伟达GTC大会；还参演了张艺(yi)谋导(dao)演的《澳门2049》长期驻场舞台剧(ju)；依据舞蹈要求设计动作(zuo)，靠AI训练来执行；16台H1激光SLAM定位，全自动走位变队形；快速转、抛(pao)手绢结构复(fu)杂，还需紧凑且(qie)可靠。
1.29 据英国金融时报：软银将以40亿(yi)美元估值投资机器(qi)人初创(chuang)公司Skild AI。
5、特朗普：很(hen)多人竞购TikTok，不希望中企(qi)涉足受欢迎的社交媒体
1.28 美国总统特朗普预期，很(hen)多人竞购由中资控制的短片平台TikTok。他也不希望中企(qi)涉足受欢迎的社交媒体。特朗普周一与一群共和党议员在迈阿密一间(jian)哥尔(er)夫球场会面谈(tan)论上任一周以来的多个行动，当中提及TikTok时有上述(shu)表述(shu)。他早前签(qian)署行政命(ming)令，令到司法部在75天(tian)内不就TikTok禁令采取任何行动，以确保平台如常运作(zuo)。他又表示(shi)，希望TikTok能够(gou)在期内易手，不再由中资控制，而美国在收购TikTok的合营企(qi)业占50%权益(yi)。
1.28 美国总统特朗普：微软正在与TikTok进行收购谈(tan)判。希望围绕(rao)TikTok进行竞标大战。
LVMH集团四季度营收239.3亿(yi)欧(ou)元 分析师(shi)预期234.3亿(yi)欧(ou)元
1.29 LVMH集团四季度营收239.3亿(yi)欧(ou)元，分析师(shi)预期234.3亿(yi)欧(ou)元。四季度有机营收增长1%，分析师(shi)预期下降1.04%。四季度时装与皮(pi)草有机销售下滑1%，分析师(shi)预期下降2.82%。四季度红酒与烈酒有机销售细化8%，分析师(shi)预期减少6.94%。四季度亚洲（剔除日本）有机销售下滑10%，分析师(shi)预期减少12.1%。全年营收846.8亿(yi)欧(ou)元，分析师(shi)预期843.8亿(yi)欧(ou)元。全年持续经营利润195.7亿(yi)欧(ou)元，分析师(shi)预期204.5亿(yi)欧(ou)元。全年每股分红13欧(ou)元，分析师(shi)预期12.89欧(ou)元。
美股异动｜洛克希德马丁跌超5.2% 第四季度EPS同比大幅(fu)下滑 远(yuan)低于预期
1.28洛克希德马丁(LMT.US）公布第四季度业绩(ji)，净(jing)销售额为(wei)186.2亿(yi)美元，低于去年同期的188.7亿(yi)美元，分析师(shi)预期为(wei)188.7亿(yi)美元；摊薄后每股收益(yi)为(wei)2.22美元，低于去年同期的7.58美元，分析师(shi)预期为(wei)6.61美元。
展望2025年，洛克希德马丁预计净(jing)销售额在737.5亿(yi)至747.5亿(yi)美元之间(jian)，摊薄后每股收益(yi)在27至27.3美元之间(jian)，分析师(shi)预期销售额为(wei)741.1亿(yi)及每股收益(yi)27.75美元。
美股异动｜雷神技(ji)术涨近6%创(chuang)新高 第四季度销售额及盈利均超预期
1.28 航空(kong)航天(tian)与国防巨头(tou)雷神技(ji)术(RTX.US)公布第四季度业绩(ji)，销售额216.2亿(yi)美元，同比增长8.5%，分析师(shi)预期为(wei)205.4亿(yi)美元；剔除某(mou)些(xie)一次性项目(mu)后，每股收益(yi)为(wei)1.54美元，分析师(shi)预期为(wei)1.38美元。
雷神技(ji)术预测2025年调整后销售额在830亿(yi)至840亿(yi)美元之间(jian)，调整后每股收益(yi)在6至6.15美元之间(jian)，与分析师(shi)预期一致。
04 今日前瞻