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周一的A股，延续了上周的跌势，指数破(po)位(wei)，资金抛售。
市(shi)场再(zai)一次站在十字路口(kou)！
就在恐慌情绪(xu)蔓(man)延之际，外资大行高盛却(que)逆势唱多，理由是随着市(shi)场下跌，利(li)空因素(su)正一步步出清。
正所谓(wei)，利(li)空出尽是利(li)好。
高盛建(jian)议继续超配(pei)A股。
大投行的意见，投资者应该重视，但更值(zhi)得重视的，是如何选(xuan)择一个有广阔增长前景的投资方向，方向选(xuan)对了，回报(bao)迟早会到。
说到这个方向，AI就始终绕不开。
最近一个月里，AI的催化特别多，先是open AI、谷歌等大厂相继发布多个AI应用，接着又迎(ying)来全球科技界的顶(ding)级盛事--CES 2025。
不管国(guo)外还是国(guo)内，众多AI大厂，包括产业(ye)链配(pei)套商，都推出了不少新的AI产品，尤其是大家翘首以盼的应用层面。
这很可能预示着，新一轮AI投资盛宴，正在开启。
01全面开花
作为今年第一场全球性(xing)的消费电子展览会，CES 2025注定不平凡，实际上它(ta)已经(jing)演变成硝烟弥漫，各大厂商争夺AI话语权(quan)的大战场。
在CES2025，英(ying)伟达最先秀肌肉，丢出了多张王炸”，包括GeForce RTX 50系列GPU亮(liang)相，最强卡皇RTX5090登场，当然也(ye)包括最热门(men)的人形机器人。
算力决定着中游AI软件(jian)系统和下游商业(ye)化的进展，重要性(xing)不言而(er)喻。
除了芯片，下游应用，尤其端侧AI，也(ye)是CES展的大看点，多款AI眼(yan)镜、AI智能家居亮(liang)相CES 大会。
因为具备音频(pin)和摄像头，AI眼(yan)镜一直都是AI模型应用落地的最佳可穿戴设备，随着多模态模型能力的提升和AI Agent（智能体）的成熟，AI眼(yan)镜的功能性(xing)和应用场景将获得极大提升。
已有研究(jiu)机构认为，2025年将成为AI眼(yan)镜元年。
XR产业(ye)垂直研究(jiu)机构Wellsenn XR就宣称，2025年AI智能眼(yan)镜的渗透率可能会快速(su)提升，2029年，AI智能眼(yan)镜年销量有望达到5500万副；到2030年后，AI智能眼(yan)镜行业(ye)进入高速(su)发展期；到2035年，AI智能眼(yan)镜销量有望达14亿副。
而(er)传统的消费电子设备，包括手机、电脑(nao)、可穿戴以及各种IoT设备，引入AI功能后能够刺激换机需求。苹果在去年10月份于北美首发的Apple Intelligence又陆续扩大使(shi)用地区，计划将逐步上线中国(guo)、法国(guo)、日本、西班(ban)牙等地区。
2023 Q4以来，整(zheng)体消费电子每一季出货量同比均实现正增长。2024年第三季度，全球可穿戴腕带设备市(shi)场同增3%，全球AR/VR头戴式设备出货量增长12.8%，全球AI PC出货量达到1330万台，占该季度PC出货量的20%。
更重要的是，增加了AI功能的电子产品，相当于同时升级屏幕、存储、光学等硬件(jian)，从(cong)而(er)驱(qu)动了终端产品ASP提高。
另外，国(guo)内的以旧换新政策也(ye)频(pin)传利(li)好。
1月3日，国(guo)新办举行“中国(guo)经(jing)济高质量发展成效”系列新闻(wen)发布会，国(guo)家发展改革委副秘书长袁达在发布会上表(biao)示，今年将大幅增加超长期特别国(guo)债资金规(gui)模，加力扩围实施“两新”工作。
其中就特别提到，“两新”工作将扩大范围，将设备更新支持范围扩大至电子信息、安全生产、设施农业(ye)等领域，实施手机等数码产品购新补贴，对个人消费者购买手机、平板、智能手表(biao)手环等3类数码产品给予补贴。去年规(gui)模大概3000亿元左右，就拉(la)动了超过9000亿元（汽车+家电）的销售，今年的情况值(zhi)得期待。
AI应用是一个万亿级别的潜力市(shi)场，资本市(shi)场也(ye)一直翘首以盼像智能手机时代的iphone 4一样(yang)的引爆点。
而(er)今年的CES 2025，有可能已经(jing)提供了这样(yang)的一个引爆点。而(er)国(guo)内，叠加消费政策的支持，AI应用的商业(ye)化浪潮(chao)，正一步步走近。
02不缺机会
AI应用商业(ye)化越来越近之际，投资机会也(ye)会渐趋(qu)多样(yang)化。
和过去两年AI芯片占据绝对C位(wei)不同，接下来大家会看到更多的，AI上中下游的共振的情况出现。
为什么这么说呢？
我们用移动互联网做一个类比。
移动互联网商业(ye)化以后，马(ma)上开始了各种应用的商业(ye)化，打车、团(tuan)购、手机游戏、手机支付等等，一个接一个，一个比一个大。
整(zheng)个移动互联网产业(ye)链，都可以分到一杯羹。
上游的芯片，高通(tong)、台积电、AMD；中游的软件(jian)系统，包括IOS、安卓；下游的智能手机厂、配(pei)套厂，以及各种APP，业(ye)绩和股价都长阳了很多年。
AI基本也(ye)遵(zun)守这个产业(ye)发展节奏，产业(ye)链的整(zheng)个上、中、下游都会相互促进。
如芯片技术的进步，会加快中游AI模型的训练和推理能力，从(cong)而(er)加快下游应用硬件(jian)和软件(jian)产品的推出速(su)度；反过来，下游应用更多更高的要求，又会倒逼上游芯片和中游大模型的快速(su)提升，更多的实践数据和反馈，使(shi)scaling law能更好地发挥作用。
最终，整(zheng)个产业(ye)链都不断进步，从(cong)而(er)创造出更多的商业(ye)价值(zhi)，以及投资回报(bao)。
这也(ye)是以英(ying)伟达为代表(biao)的AI芯片公司(si)，股价一直高烧(shao)不退的核心原因。
两年时间，有非常(chang)多的质疑英(ying)伟达泡沫化的声音，甚至不乏木头姐这类以前沿科技投资出名的华尔(er)街大咖，结果呢？
英(ying)伟达依然屡创新高，原因就在于，AI的叙事实在太多了。或许AI数据中心的算力需求有一天饱和，但接下来应用端的AI需求会马(ma)上跟进，这又是一个可以延续多年的商业(ye)化故事。
前段时间，博通(tong)股价大涨(zhang)，成为美股历史上第8家市(shi)值(zhi)过万亿美元的公司(si)，证明资金已经(jing)意识到未来AI应用芯片，即定制型的ASIC芯片的价值(zhi)，并提前布局。
当然，过去两年，我们见证过一些AI概念公司(si)，股价大起大落，市(shi)场也(ye)一度出现质疑之声，认为AI公司(si)容易泡沫化。
短期看，不能排除这种可能性(xing)，资本疯狂逐利(li)，也(ye)容易过犹不及，但拉(la)长时间看，AI的投资机会依然很多。
03择时重要
股市(shi)投资，核心有两点，一个是选(xuan)股，一个是择时，AI的投资也(ye)不例外。
选(xuan)股方面相对简单一点，因为对于公司(si)的研究(jiu)太多了，投资者并不缺乏这方面的资讯，而(er)且不少好的AI公司(si)已经(jing)被市(shi)场充分验证，特别是产业(ye)链上中下游的龙头公司(si)。
当然，个股波动率相对大，对投研能力要求相对高，一些投资者容易出现上涨(zhang)时踏(ta)空，高位(wei)又成为接盘者的问题。
不过，细心的投资者可能已经(jing)发现，市(shi)场上并不乏攻守兼备的投资工具，例如今年来发展迅速(su)的指数基金。
科创板再(zai)迎(ying)重磅ETF上新，科创板人工智能ETF(588930)于今日(1月14日)上市(shi)，它(ta)跟踪的是上证科创板人工智能指数，聚焦科创板30只新兴龙头AI企业(ye)，全面覆盖包括AI专用计算芯片、高性(xing)能计算机设备，云计算、大数据、机器视觉、语音语义识别技术，智能安防(fang)、智能交通(tong)、智能家居、智能医疗、智能穿戴在内的AI上中下游。权(quan)重股包括寒武纪-U、澜起科技、石头科技、金山办公、恒(heng)玄科技、晶晨股份、芯原股份、乐鑫科技、中科星(xing)图、云天励飞-U。
从(cong)上图可以看到，偏AI上游半导体芯片的电子行业(ye)，以及偏AI中游大模型的计算机行业(ye)，在科创AI指数中占比分别达到53.5%和31.4%，这是AI产业(ye)链中硬科技属性(xing)较(jiao)为鲜明的两个行业(ye)，也(ye)商业(ye)价值(zhi)较(jiao)高的部分，不仅能更好地反映了AI产业(ye)的变革趋(qu)势，也(ye)有能力创造较(jiao)好的投资回报(bao)。
选(xuan)股之后，自然就到择时了。
实际上，AI 的择时也(ye)不复杂，每一次大跌，都需要留意是否有上车机会，机会的大小则取决于回撤幅度。
过去一个月，科创AI指数出现回撤，幅度达到12%。
近几天的走势略显反复，不过从(cong)大市(shi)整(zheng)体表(biao)现看，仍(reng)属于正常(chang)。因为不管是美股还是国(guo)内股市(shi)，都仍(reng)处于调整(zheng)状态，科技股因为高弹性(xing)，调整(zheng)幅度要更大一些。
到底要调整(zheng)到什么位(wei)置(zhi)，需要再(zai)观(guan)察。
但如果继续下跌，无疑会提供出更好性(xing)价比的布局机会，大家需要紧密跟踪行情走势。
04结语
新年前后，股市(shi)下跌，大家的看法变得悲观(guan)，对投资方向感到迷茫。
此时更应该回到根本，即找到投资大方向。
问题在于，这个方向究(jiu)竟是什么？
答案(an)当然有很多，但不管哪一种说法，最后都可以归结到一点，那就是有着广阔增长前景，能够持续不断创造商业(ye)价值(zhi)的行业(ye)和公司(si)。
如前文所述，过去2年，资本市(shi)场已经(jing)验证了AI这项技术，所能够产生的巨大商业(ye)和投资价值(zhi)。更重要的是，AI依然处在很早期的阶段，未来还有很大的成长性(xing)，且目前正处于从(cong)基建(jian)转向商业(ye)价值(zhi)更高的应用阶段。
这个趋(qu)势，并非眼(yan)前剧(ju)烈波动的走势能够改变。
逆向投资思维(wei)告诉我们，每当市(shi)场剧(ju)烈下行时，在大部分人都感到恐慌时，或者会出现捡便(bian)宜货的好机会。
当然必要的前提，是把关注点始终放在真正的好公司(si)，龙头公司(si)，可以是一家，也(ye)可以是“一篮(lan)子”。