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华见早安之声
市场概述(shu)
美国数据引爆市场对经济的(de)担忧，三大美股指齐创两(liang)个月最大跌幅(fu)，纳(na)指跌超(chao)2%， 道指抹平特朗普上任(ren)以来涨幅(fu)。英伟达跌超(chao)4%。沃尔玛财(cai)报后两(liang)日(ri)累(lei)计跌近9%。
中概指数连涨六周，阿里涨近6%、财(cai)报后两(liang)日(ri)累(lei)计涨14%。泛欧股指连涨九周、再创近一年最长周度连涨。
美国PMI数据后，美债收益率全线下(xia)行，创两(liang)周新低；美元指数一度逼近两(liang)个月低位。日(ri)元两(liang)日(ri)连创两(liang)月新高、本周大涨2%。离岸(an)人民币盘中跌超(chao)200点，失守7.25。比特币盘中靠近10万美元大关后一度跌超(chao)4000美元。
原油跳水近3%，创三个月最大日(ri)跌幅(fu)，美油连跌五周。黄金跌落纪录(lu)高位，但 连涨八周，创四年多(duo)最长周度连涨。
亚洲时段，AH科技股大涨，恒科指涨超(chao)6%，阿里涨超(chao)14%带飞算力(li)，中国电信、中国联通涨停。
要闻
何(he)立峰与 美财(cai)长贝森(sen)特举行视频(pin)通话(hua)。
国常会：在电信、教育、文(wen)化(hua)、医疗、金融(rong)等领域研究推出一批新开(kai)放举措(cuo)，全面提升动力(li)电池回收利用能力(li)水平。
美国服务业PMI意外萎(wei)缩、创两(liang)年多(duo)新低，制(zhi)造业扩张超(chao)预期； 密歇(xie)根消费者长期通胀预期飙(biao)升至3.5%，创1995年以来新高，消费者信心低迷。
特朗普： 泽连斯基是(shi)否出席和平解决乌(wu)克(ke)兰冲突的(de)会议“ 不(bu)那么重要”。另据华尔街日(ri)报， 白宫与乌(wu)克(ke)兰接近达成矿权协议，最早可能会在周六签署。
马斯克(ke)炸裂对话(hua)：其(qi)实(shi)我不(bu)想死，下(xia)一刀砍向 美联储！
特朗普或(huo)启用关税对抗威胁美国科技巨头的(de) 数字税。 苹果向关税低头：特朗普称库克(ke)承诺 将生产(chan)从墨西哥转到美国。
微软不(bu)再掌握 OpenAI“命(ming)门”，被(bei)爆 75%的(de)OpenAI算力(li)将源自(zi)星际之门， 软银贡(gong)献今年三成收入。
DeepSeek下(xia)周举办 “开(kai)源周”：做(zuo)到源代码开(kai)源的(de)真正开(kai)源。
对冲基金大佬(lao)科恩：特朗普关税、打(da)击移(yi)民、DOGE减支将 损害美国经济，美股或(huo)回调(diao)。 “新债王”： 天量(liang)美债迟(chi)早重组，未(wei)来五年内会有重大制(zhi)度变(bian)革。
何(he)立峰与 美财(cai)长贝森(sen)特举行视频(pin)通话(hua)。
国常会：在电信、教育、文(wen)化(hua)、医疗、金融(rong)等领域研究推出一批新开(kai)放举措(cuo)，全面提升动力(li)电池回收利用能力(li)水平。
美国服务业PMI意外萎(wei)缩、创两(liang)年多(duo)新低，制(zhi)造业扩张超(chao)预期； 密歇(xie)根消费者长期通胀预期飙(biao)升至3.5%，创1995年以来新高，消费者信心低迷。
特朗普： 泽连斯基是(shi)否出席和平解决乌(wu)克(ke)兰冲突的(de)会议“ 不(bu)那么重要”。另据华尔街日(ri)报， 白宫与乌(wu)克(ke)兰接近达成矿权协议，最早可能会在周六签署。
马斯克(ke)炸裂对话(hua)：其(qi)实(shi)我不(bu)想死，下(xia)一刀砍向 美联储！
特朗普或(huo)启用关税对抗威胁美国科技巨头的(de) 数字税。 苹果向关税低头：特朗普称库克(ke)承诺 将生产(chan)从墨西哥转到美国。
微软不(bu)再掌握 OpenAI“命(ming)门”，被(bei)爆 75%的(de)OpenAI算力(li)将源自(zi)星际之门， 软银贡(gong)献今年三成收入。
DeepSeek下(xia)周举办 “开(kai)源周”：做(zuo)到源代码开(kai)源的(de)真正开(kai)源。
对冲基金大佬(lao)科恩：特朗普关税、打(da)击移(yi)民、DOGE减支将 损害美国经济，美股或(huo)回调(diao)。 “新债王”： 天量(liang)美债迟(chi)早重组，未(wei)来五年内会有重大制(zhi)度变(bian)革。
市场收报
欧美股市：道指跌1.69%，标普500指数跌1.71%，纳(na)斯达克(ke)跌2.2%。
A股：沪指涨0.85%，深(shen)成指涨1.82%，创业板指涨2.51%。
债市：美国10年期国债收益率跌超(chao)9个基点，两(liang)年期美债收益率跌近8个基点。
商品：WTI 4月原油期货跌幅(fu)2.87%，布伦特4月原油期货跌幅(fu)2.68%。COMEX黄金期货跌0.22%。COMEX白银期货跌超(chao)1.8%。
要闻详情
全球重磅(pang)
何(he)立峰与美财(cai)长贝森(sen)特举行视频(pin)通话(hua)。
- 双方围绕落实(shi)中美元首通话(hua)共识，就中美经济领域重要问题深(shen)入交(jiao)换意见。双方均认同中美经贸关系的(de)重要性(xing)，双方同意就彼此关心的(de)问题继续保持沟通。中方就近期美对华加征关税等限制(zhi)措(cuo)施表达严正关切。
国常会：在电信、教育、文(wen)化(hua)、医疗、金融(rong)等领域研究 推出一批新开(kai)放举措(cuo)，全面提升动力(li)电池回收利用能力(li)水平 。
- 会议指出，主(zhu)动对接国际高标准(zhun)经贸规(gui)则，在电信、教育、文(wen)化(hua)、医疗、金融(rong)等领域研究推出一批新的(de)开(kai)放举措(cuo)。 支持服务消费场景创新、业态融(rong)合、产(chan)业集聚，完善文(wen)化(hua)旅游、餐饮住宿(xiu)、养(yang)老(lao)托育、数字消费等领域标准(zhun)。
美国服务业PMI意外萎(wei)缩、创两(liang)年多(duo)新低，制(zhi)造业扩张超(chao)预期 ； 密歇(xie)根消费者长期通胀预期飙(biao)升至3.5%， 创1995年以来新高，消费者信心低迷
- 2022年10月以来首次出现制(zhi)造业扩张、但服务业收缩。分析称，制(zhi)造业的(de)增长可能是(shi)暂时的(de)，部分工厂为了抢在关税生效前提升产(chan)量(liang)，从而(er)带动了短期增长。服务业低迷，反映(ying)出特朗普政策的(de)不(bu)确定性(xing)对订单和商业预期产(chan)生了影响。 通胀压力(li)上升，而(er)就业岗位减少(shao)。
欧元区2月制(zhi)造业PMI萎(wei)缩超(chao)预期放缓，德国小幅(fu)回升，法国商业活动加速萎(wei)缩。德国产(chan)出连续第二个月增长，扩张速度加快至九个月以来的(de)最高水平。相比之下(xia)，法国的(de)商业活动明显加速减少(shao)，萎(wei)缩速度创近一年半以来最快。
特朗普：泽连斯基是(shi)否出席和平解决乌(wu)克(ke)兰冲突的(de)会议“不(bu)那么重要”。另据华尔街日(ri)报， 白宫与乌(wu)克(ke)兰接近达成矿权协议，最早可能会在周六签署。
马斯克(ke)炸裂对话(hua)：其(qi)实(shi)我不(bu)想死， 下(xia)一刀砍向美联储！
- 马斯克(ke)表示，DOGE削减政府开(kai)支计划仍在继续，美联储也是(shi)目标之一，他曾(ceng)多(duo)次抨击美联储人员“严重过剩”。他还坦然称自(zi)己并(bing)“没有死亡愿望(wang)”，并(bing)透露美国政府支出的(de)欺诈金额保守估计达7000亿美元。
特朗普或(huo)启用关税 对抗威胁美国科技巨头的(de)数字税。媒体称特朗普将签署备忘录(lu)，指示考虑补救措(cuo)施，就海外对美国科技公(gong)司征收的(de)数字服务税作出应对，但不(bu)会立即实(shi)施关税。消息传出后，Meta盘初一度涨超(chao)1%，谷(gu)歌刷新日(ri)高，后均转跌。
苹果向关税低头：特朗普称 库克(ke)承诺将生产(chan)从墨西哥转到美国。特朗普称，苹果“不(bu)想被(bei)卷入关税中”。库克(ke)还承诺在美投资数以亿计美元。
微软不(bu)再掌握OpenAI“命(ming)门”，被(bei)爆 75%的(de)OpenAI算力(li)将源自(zi)星际之门，软银贡(gong)献今年三成收入 。
- 目前OpenAI大部分的(de)电力(li)和数据中心算力(li)都由微软提供，OpenAI在转向依靠软银为主(zhu)要出资方的(de)星际之门。OpenAI预计，到2030年，星际之门数据中心项目将支持其(qi)运行和开(kai)发AI模型所需的(de)四分之三算力(li)。
DeepSeek下(xia)周举办“开(kai)源周”：做(zuo)到源代码开(kai)源的(de)真正开(kai)源 。
- DeepSeek宣(xuan)布，接下(xia)来一周，会陆续开(kai)源5个代码库，每(mei)日(ri)都有新内容解锁(suo)，进一步分享新的(de)进展。DeepSeek还表示，当前在线服务的(de)模块已经经过测试、部署完备，可以投入生产(chan)环境。
对冲基金大佬(lao)科恩：特朗普关税、打(da)击移(yi)民、DOGE减支将 损害美国经济，美股或(huo)回调(diao)。
- 他预计，今年下(xia)半年美国经济增长将从2.5%放缓至1.5%，“我们已经度过了最佳盈利阶段，因此市场出现大幅(fu)调(diao)整也不(bu)会让我感(gan)到惊讶。”
“新债王”：天量(liang)美债迟(chi)早重组， 未(wei)来五年内会有重大制(zhi)度变(bian)革。
- Jeffrey Gundlach警告称，美国当前利率上升、市场估值过高以及巨额政府债务可能引发重大危机，美国国债可能需要重组，建(jian)议投资者关注实(shi)物资产(chan)。历史周期性(xing)的(de)危机是(shi)不(bu)可避免的(de)，这种变(bian)化(hua)每(mei)三四代人就会发生一次， 而(er)我们正处于一个可能发生剧烈(lie)变(bian)革的(de)时期。
高盛(sheng) 机器人深(shen)度研究。
（一）：市场过于乐观(guan)了？高盛(sheng)认为目前市场极度乐观(guan)， 已经提前透支了未(wei)来几年的(de)增长空间。根据高盛(sheng)的(de)模型，2027年全球人形机器人出货量(liang)预计为7.6万台，远低于市场普遍预期的(de)2027年50万台的(de)水平，比高盛(sheng)预计2032年出货量(liang)达到50.2万台要提前五年。 （二）：美国产(chan)业链以AI技术见长，中国靠零部件制(zhi)造崛起。美国产(chan)业链上，特斯拉是(shi)核心参与者之一，其(qi)Optimus项目备受关注。Agility Robotics和Figure AI等初创公(gong)司也在积极布局(ju)。中国则包括宇树科技、智元机器人、优必选科技等初创公(gong)司，以及华为、比亚迪等传统大企业。 （三）：人形机器人可能接近量(liang)产(chan)，拐点会出现在三个方面。人形机器人正在快速发展，但整体技术仍未(wei)达到工业或(huo)消费领域大规(gui)模应用的(de)要求。人形机器人技术的(de)拐点可能会出现在三个方面： 解决多(duo)个通用任(ren)务、高成功率和持续稳健性(xing)、快速推理。目前发展仍然存(cun)在一些障碍，比如缺乏训练所需的(de)原始数据。
国内宏(hong)观(guan)
国资委部署深(shen)化(hua)央(yang)企“AI+”专项行动：坚定攻关大模型，推动更多(duo)原始创新。
- 国资委会议指出，国资央(yang)企要抓住人工智能产(chan)业发展的(de)战(zhan)略窗口期，强化(hua)科技创新，聚焦关键领域加快掌握“根技术”，坚定攻关大模型，积极参与开(kai)放生态建(jian)设，推动产(chan)生更多(duo)“从0到1”的(de)原始创新，加速推进成果转化(hua)和产(chan)业化(hua)发展。
WisdomTree策略师： 中国“十大科技股”能与美股“七巨头”比肩。中国的(de)“十大科技股”（Terrific 10）对美国的(de)“科技七巨头”（Magnificent 7）形成竞争态势，例如比亚迪和吉利挑战(zhan)特斯拉，阿里巴巴和京东挑战(zhan)亚马逊。
距离宇树科技约500米(mi)地(di)块溢(yi)价成交(jiao)，“杭州六小龙”带飞楼(lou)市？滨江集团(tuan)经过85轮竞价、以13.81亿元竞得(de)滨江区西兴单元地(di)块，距离宇树科技约500米(mi)，点对点步行约12分钟即可到达。
国内公(gong)司
高盛(sheng)大幅(fu)上调(diao)阿里目标价，看(kan)好中国数据中心行业估值提升 。
字节跳动估值突破(po)4000亿美元，AI业务成重要推动力(li) 。软银的(de)愿景基金、富达投资和普信集团(tuan)分别将字节跳动的(de)估值调(diao)高至4000亿美元、4100亿美元和4500亿美元以上，大幅(fu)高于2022年7月的(de)低点2750亿美元。
工业富联2024年营收、利润双双创新高，AI服务器业务强劲增长。公(gong)司全年营业收入达6091.35亿元，同比增长27.88%；归母净利润为232.16亿元，同比增长10.34%。AI服务器业务营收同比增长超(chao)150%，符合市场预期。
上汽“牵手”华为，打(da)造新能源汽车品牌“尚(shang)界”。“尚(shang)界”品牌或(huo)将聚焦15万元至25万元市场。分析认为，此次上汽与华为的(de)深(shen)度合作是(shi)“强强联合”。上汽将借助华为的(de)智能化(hua)技术，加速自(zi)身转型升级；华为则将依托上汽的(de)制(zhi)造实(shi)力(li)和市场经验，进一步拓展其(qi)在智能汽车领域的(de)影响力(li)。
海外宏(hong)观(guan)
日(ri)本1月CPI飙(biao)至4%，创两(liang)年新高，加息预期再升温！日(ri)本CPI已连续34个月超(chao)过日(ri)本央(yang)行2%的(de)目标水平。数据发布后，日(ri)本10年期国债收益率一度升至1.55%，为2009年11月以来最高水平。
交(jiao)易(yi)员预计OPEC+会再次推迟(chi)4月增产(chan)计划，不(bu)惧特朗普施压。交(jiao)易(yi)员们普遍预计，OPEC+会将原定于4月开(kai)始的(de)逐月增产(chan)计划推迟(chi)一到三个月。这已经是(shi)自(zi)2022年以来，OPEC+第四次推迟(chi)恢复石油产(chan)量(liang)的(de)计划。
加密货币市场发生历史上最严重的(de)失窃，黑客从Bybit窃取近15亿美元。黑客控制(zhi)了Bybit的(de)一只离线以太(tai)坊钱包，资金通过可疑交(jiao)易(yi)转移(yi)至新地(di)址并(bing)被(bei)出售。Bybit平台被(bei)盗的(de)以太(tai)币约占其(qi)总资产(chan)的(de)9%。受此影响， 比特币和以太(tai)币均下(xia)挫(cuo)。
海外公(gong)司
AI交(jiao)易(yi)迎来关键时刻：下(xia)周英伟达财(cai)报会撼动市场吗？
- 市场共识预期，英伟达四季度营收为420亿美元，营收增长率将大幅(fu)放缓至73%。同时，英伟达客户提高了对AI的(de)支出预期，预计AI收入将持续增长， 关注产(chan)品过渡对业绩影响，Blackwell GB200的(de)延迟(chi)影响，以及英伟达对AI应用部署的(de)看(kan)法。
英国政府要求苹果建(jian)数据后门，苹果回击：英国iCloud新用户停用ADP数据保护服务。分析认为，这一变(bian)动将影响英国用户的(de)数据安全。相较于按(an)照政府要求建(jian)立后门，苹果公(gong)司直接移(yi)除(chu)加密功能的(de)做(zuo)法，看(kan)似是(shi)试图(tu)安抚英国监管机构的(de)举措(cuo)， 但会被(bei)视为对政府命(ming)令的(de)“明确反驳”。
断交(jiao)OpenAI后，人形机器人独角兽首秀：一个神(shen)经网络控制(zhi)整个上身，能听懂人话(hua)可抓万物。Figure与OpenAI断交(jiao)后靠自(zi)身推出Helix模型，它能用自(zi)然语言控制(zhi)机器人完成多(duo)种任(ren)务。Helix表现出强大的(de)对象泛化(hua)能力(li)，即便在训练中从未(wei)见过的(de)物品，只需用自(zi)然语言询问即可。
AI仅用两(liang)天攻克(ke)超(chao)级细菌“十年难题”，内含六个智能体，能自(zi)行推理出新知识。英国帝国理工学院的(de)研究团(tuan)队曾(ceng)耗时十年研究超(chao)级细菌是(shi)如何(he)进化(hua)和传播的(de)，而(er)谷(gu)歌的(de)人工智能“co-scientist”仅用两(liang)天就解决了这一问题。它甚至提出了四个额外的(de)理论。
联合健康集团(tuan)股价盘中大跌近13%，被(bei)曝涉嫌虚报诊断，美国司法部展开(kai)调(diao)查。自(zi)去(qu)年12月初联合健康CEO Brian Thompson在曼哈顿遇害以来，股价已跌近25%。
今日(ri)要闻前瞻(zhan)
巴菲特年度股东信。