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每一(yi)轮大级别的主题行情，都有(you)一(yi)个带头(tou)大哥。
2019年，核心资产横空出世(shi)，贵州茅台成为A股股王；2020年，新能源赛道如(ru)火如(ru)荼，“宁王”“迪(di)王”深入人心。
如(ru)今，AI时代，“寒(han)王”来了。寒(han)武纪2024年涨超387%，成为剔除新股后，A股年度涨幅榜冠(guan)军。
2025年开(kai)年，AI一(yi)哥寒(han)武纪涨势不(bu)减，1月7日涨超10%，创历史新高。今天上午，寒(han)武纪盘中(zhong)最大涨超9%，股价一(yi)度冲(chong)至777.77元，刷新历史新高，最新市值(zhi)为3047亿元，收盘价为729.97元/股，仅次于贵州茅台，为A股第二高。
今日盘面上，多只跨境(jing)ETF尾盘跳水(shui)，亚太精选ETF跌超5%，标普ETF、沙特ETF跌超3.5%，德国ETF跌2.32%。
跨境(jing)ETF遭资金持续爆炒，在连(lian)续16个交易日停(ting)牌一(yi)小时后，景顺长(chang)城公告宣布，标普消费ETF将于今日起停(ting)牌，复牌时间另行公告。此外，南方基金沙特ETF、嘉实基金德国ETF、国泰(tai)标普500ETF今日也停(ting)牌。
随着资金疯抢，跨境(jing)ETF溢价率也不(bu)断(duan)走高，其中(zhong)标普消费ETF溢价率已高达51.82%。
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段永平加仓茅台、腾讯
昨日，段永平继续出手加仓。
2025年1月9日，投资大佬段永平表示：“今天买了腾讯，也买了茅台。”
(本文内容均为客观数据信息罗列，不(bu)构成任何投资建议）
对于茅台短期股价，段永平则引用格(ge)雷厄姆的话“市场(chang)短期是投票器，掉到什么价都是有(you)可能的”。
段永平近日在母校浙江大学，演讲也提到了腾讯和茅台，他认为腾讯和茅台都属(shu)于好公司，小日子过得还(hai)不(bu)错。
段永平买入的贵州茅台近期回购约(yue)3亿元。2024年12月27日，贵州茅台公告，拟以集中(zhong)竞价交易方式回购公司股份(fen)，回购股份(fen)金额(e)不(bu)低于30亿元(含)且不(bu)超过60亿元(含)，具体回购资金总额(e)以回购方案实施完(wan)毕或回购期限(xian)届满(man)时实际回购股份(fen)使用的资金总额(e)为准。
数据显示，2024年共有(you)2192家(jia)A股公司实施了股份(fen)回购，合计回购金额(e)为1586.13亿元，创下历史新高纪录。
2025年以来，腾讯股价一(yi)度跌超10%，腾讯近两日耗资约(yue)30.04亿港元回购806万股公司股份(fen)。1月8日斥资15.03亿港元回购405万股公司股票，每股回购价366-379.2港元；1月9日耗资约(yue)15.01亿港元回购401万股公司股份(fen)，每股回购价365-379.2港元。
腾讯回购股票的同时，也在从两家(jia)所(suo)投公司中(zhong)套现。1月9日，港交所(suo)文件显示，腾讯控股在微盟集团的持股比例从8.39%降至2.94%；在优必选的持股比例从8.05%减少至2.08%，共套现16.7亿港元。
2024年腾讯控股共回购3.07亿股，总金额(e)达1120亿港元。Wind数据统计显示，截至2024年12月31日，全年港股约(yue)281家(jia)公司进行了回购，累计回购金额(e)达2657亿港元，创下历史新高，同比2023年的回购金额(e)高出1倍之多。
港股在连(lian)续4年下跌后，2024年终于收红。其中(zhong)，恒生指数涨17.67%，报20059.95点，守住2万大关；恒生科技指数涨18.7%；国企指数涨26.37%。
2025年开(kai)年，南下资金就(jiu)猛冲(chong)港股，6个交易日净买入高达600亿港元。2024年，南下资金累计净买入港股8078.64亿港元，是2023年流入规模的2.5倍，为2014年以来的最大年度流入规模。
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险资大手笔扫货银行股
平安系近期多次出手，大幅增持银行板(ban)块。
农业银行1月8日公告，1月3日平安资管增持农业银行H股，增持后平安资管持股比例从4.97%上升至5.03%。
Wind数据显示，近一(yi)个月，中(zhong)国平安及旗下成员多次出手，对工商银行、建设银行、邮储银行、农业银行等国有(you)大行H股股票进行增持。
数据显示，2024年三季度末，险资重仓前20只个股中(zhong)有(you)11家(jia)为银行股，其中(zhong)绝大多数银行的股息率超过5%。
险资持续大手笔买入，也是本轮银行板(ban)块一(yi)路飙升的催化剂(ji)之一(yi)。
2024年银行股板(ban)块全年涨42%，该涨幅夺(duo)得所(suo)有(you)行业排(pai)名中(zhong)夺(duo)得冠(guan)军。
保险公司持续大手笔增持高股息银行股，市场(chang)推测主要(yao)原因(yin)是无风险利(li)率下行，保险公司可投向的高收益品种(zhong)越来越少，因(yin)此更倾向于配置高股息类品种(zhong)。
此外，监管层(ceng)陆续出台了一(yi)系列政策鼓励险资等中(zhong)长(chang)期资金入市，也是险资活跃的重要(yao)因(yin)素。业内人士认为，随着政策的不(bu)断(duan)完(wan)善(shan)和投资环境(jing)的改善(shan)，险资权益投资占比还(hai)有(you)较大的提升空间。
去年以来，保险公司举牌次数达到了最近几年之最。2024年8家(jia)险企增持多家(jia)公司，触发A股和H股举牌线(xian)的次数高达20次，为2021年以来的高峰。
除银行之外，险资举牌的上市公司还(hai)集中(zhong)在基建、环保、能源等领域，主要(yao)是高护(hu)城河、稳定的需求端和较为清晰的行业竞争格(ge)局的公司。
从举牌公司的财务特征看，大多为高股息率、高ROE、良好现金流。
昨晚，高盛宣布上调多家(jia)中(zhong)国银行股评级，其中(zhong)包括中(zhong)国农业银行、中(zhong)国工商银行、中(zhong)国银行及招商银行。
另一(yi)家(jia)外资巨头(tou)机(ji)构也上调中(zhong)国资产评级。汇丰策略师(shi)将香港股市评级从“中(zhong)性”上调至“增持”，他们指出2025年恒生国企指数有(you)望(wang)上涨21%，将该指数年底目标点位从8610点上调至8800点。
2024年4季度北向资金数据显示，外资买入行业主要(yao)集中(zhong)在非银金融、社会服务、房地产等行业。
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吸金近1300亿！这个品种(zhong)火了
最近REITs火了！开(kai)年首只REITs吸金1293亿元，认购超813倍。
1月9日，国泰(tai)君安济南能源供热REIT发售结果公告显示，公众投资者有(you)效认购基金份(fen)额(e)数量为122.02亿份(fen)，为公众发售初(chu)始基金份(fen)额(e)数量的813.44倍，创下公募REITs认购倍数历史新高；公众投资者有(you)效认购申请实际确认比例仅为0.12293446%，刷新历史新低。
按照7.48元/份(fen)的认购价格(ge)来计算(suan)，网下发售份(fen)额(e)共获得369.21亿元的资金认购，公众投资者共认购912.71亿元，再加上战略配售部分11.22亿元的认购资金，国泰(tai)君安济南能源供热REIT共“吸金”1293.14亿元，堪称火爆。
济南能源REIT是全国首单市政基础设施公募REIT，也是首单供热基础设施公募REIT。
公开(kai)信息显示，济南能源REIT底层(ceng)资产为济南热力集团持有(you)的232段优质供热管网资产，管网覆盖(gai)面积达3700.2万平方米，服务37.45万户用户，服务区域集中(zhong)在济南核心功(gong)能区，区域经济发展良好、常住人口(kou)持续增加，资产运营较为成熟稳定。
REITs(Real Estate Investment Trusts)的翻(fan)译成中(zhong)文就(jiu)是“不(bu)动产信托投资基金”，在公募基金中(zhong)属(shu)于一(yi)个比较新兴的类别。
简单说，REITs就(jiu)像是大家(jia)共同募资买了一(yi)间可以出租的商铺(或其他不(bu)动产)，然后根据出资的比例，来长(chang)期分取租金收益带来的分红。我(wo)国监管要(yao)求 REIT产品强制分红，每年必须至少把可供分配收入的90%作为给投资者的收益分配。
同时，如(ru)果你(ni)觉得出价合适(shi)或者急(ji)用现金，也可以把这个“长(chang)期分取租金”的权利(li)份(fen)额(e)，在交易所(suo)内像买卖上市基金一(yi)样，卖给别人，是可以交易的。
被称为“收租型”产品的公募REITs近一(yi)年就(jiu)这么火了。
2024年以来，REITs新发产品数量、规模创历史新高。截至2024年12月31日，市场(chang)存量REITs达到58单，2024年发行的公募REITs数量高达29只，募资规模655亿元，2024年新发数量等于过去三年总和。
Wind数据统计，2024年全市场(chang)58只已上市公募REITs产品的平均涨幅为11.48%，华夏北京保障(zhang)房REIT、中(zhong)金厦门安居REIT年度均上涨近50%。