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美(mei)股又又又反弹了。
昨夜，美(mei)股三大股指高开高走，道指涨(zhang)1.65%，纳指涨(zhang)2.45%，标普涨(zhang)1.83%。这种涨(zhang)势(shi)是两个(ge)多月来的最大单日百分比涨(zhang)幅。今天，得益于(yu)台积电、英伟达(da)以及几大金融巨(ju)头(tou)的大涨(zhang)，美(mei)股盘前再度呈现强劲高开态势(shi)。
从走势(shi)看(kan)，三大指数似乎已经从上周就业人数的余悸中恢复，很可能又要走出一波大V行情了。
01 利好不断
根据美(mei)国劳工(gong)部最新公布的数据，受到能源产品成本上升(sheng)的影响，美(mei)国2024年12月消费者价格指数（CPI）同比上涨(zhang)2.9%，符合预期，同时创下2024年7月以来的最大涨(zhang)幅。
但令市(shi)场感(gan)到惊(jing)喜的是，美(mei)国12月的核心(xin)CPI同比仅上涨(zhang)3.2%，低于(yu)11月的同比涨(zhang)幅3.3%。与(yu)此同时，环比涨(zhang)幅（0.2%）也小幅回落，低于(yu)预期值和前值的0.3%。
上周就业数据，失(shi)业率等数据对于(yu)美(mei)股而言如鲠在喉，市(shi)场对于(yu)今年降息次数的预期普遍压缩至只有一次，同时十年期美(mei)债收益率上升(sheng)速度越来越陡峭，美(mei)股调整，均为回应。
这一消息的释放瞬间缓解了市(shi)场对于(yu)降息动作(zuo)停缓的担忧。数据公布后，交(jiao)易员增加(jia)对美(mei)联(lian)储3月/6月降息的押注，今年二(er)次降息的可能性上升(sheng)。
市(shi)场如释重负(fu)，美(mei)国十年国债收益率下跌近0.134%，收报(bao)4.652%。
刺激美(mei)股反弹的另(ling)一催化剂来自财务业绩，华尔街传统大行和科技大厂(chang)再一次叩响了开门红(hong)。
昨晚，摩根大通、高盛、富国银行、花旗银行均交(jiao)出超出市(shi)场预期的表(biao)现。
摩根大通财报(bao)和指引(yin)全面超越预期。其中营收427.68亿美(mei)元，净利润140亿美(mei)元，劲增50%。美(mei)国最大银行2024年总共取得585亿美(mei)元的利润，刷新美(mei)国银行业纪录(lu)。
高盛营收达(da)到138.7亿美(mei)元，市(shi)场预期只有123.7亿美(mei)元，净利润翻倍至41亿美(mei)元。
富国银行的营收达(da)到203.78亿美(mei)元，也是今日大行财报(bao)中唯一一家低于(yu)市(shi)场预期的。不过净利润达(da)到超预期的51亿美(mei)元，同时展望2025年净息差将比去年高1%-3%。
花旗银行营收195.8亿美(mei)元和净利29亿美(mei)元均超出市(shi)场预期。虽(sui)然花旗预期今年无法达(da)到重组(zu)计划中的盈利目标，但同步(bu)宣布一项200亿美(mei)元的回购计划。
值得一提的是，去年四(si)季(ji)度美(mei)股持续上涨(zhang)的行情为这些大行带去约30%增幅的交(jiao)易收入。摩根大通的首席财务官(guan)Jeremy Barnum表(biao)示，美(mei)国市(shi)场正处(chu)于(yu)“动物精神时刻”，企(qi)业去市(shi)场直(zhi)接融资(zi)比去银行贷款还容易。
而今天美(mei)股盘前，另(ling)一份亮眼的财务业绩再次震响了美(mei)股市(shi)场，台积电2024年第(di)四(si)季(ji)度营收和利润超出预期。
得益于(yu)人工(gong)智能应用所需先进芯片(pian)需求的持续激增，公司第(di)四(si)季(ji)度的销售额为8684.6亿新台币（约合263.6亿美(mei)元），高于(yu)预期的8500.8亿新台币，同比增长38.8%。
净利润为3746.8亿新台币（约合114亿美(mei)元），高于(yu)预期的3666.1亿新台币，同比增长57%。
上周，该公司还公布了12月营收数据，其全年营收总额达(da)到2.9万亿新台币——创下自1994年上市(shi)以来的最高年度销售纪录(lu)。
此外，台积电预计2025年第(di)一季(ji)度营收将在250亿至258亿美(mei)元之间，资(zi)本支出380亿至420亿美(mei)元，两项均大幅超出分析师的预期，提振了市(shi)场对于(yu)2025年AI硬件(jian)支出的信心(xin)。
作(zuo)为苹果和英伟达(da)的芯片(pian)制造商，台积电的股价在2024年飙升(sheng)逾80%，创下自1999年以来的最大年度涨(zhang)幅。受业绩催化，公司股价盘前已经开始活跃，并且带飞了一众半导体公司。
（台积电盘前大涨(zhang)；来源：富途(tu)）
台积电的营收指引(yin)之所以意义重大，主要在于(yu)市(shi)场会从上游半导体的景气度推演今年AI领域的发展速度。除了持续强劲的训练芯片(pian)需求以外，2025年的驱(qu)动因素还包括各类(lei)AI硬件(jian)，譬如AI手(shou)机、AI PC以及来自英特尔更多的代工(gong)订单。
总的来看(kan)，高资(zi)本投(tou)入的AI支出周期还未(wei)到达(da)顶峰，对于(yu)高科技企(qi)业估(gu)值的担忧或随着EPS预期变化进行调整。同时，我们也看(kan)到了估(gu)值只是导致市(shi)场回调的其中一个(ge)因素，却未(wei)必是影响最大的因素。
正如前面所说，美(mei)股市(shi)场正处(chu)于(yu)“动物精神”时刻，对AI技术的追逐热情并未(wei)消散，这个(ge)巨(ju)头(tou)涨(zhang)完，轮到另(ling)外一个(ge)巨(ju)头(tou)。区别于(yu)2000的科网(wang)泡沫，正是强劲的盈利能力还在支撑这个(ge)叙事。
并且，科技行业市(shi)值在2000年占大盘指数的32%，但收益仅占12%，而今这两个(ge)数字更加(jia)健康均衡，分别约为38%和33%。
这意味着，这个(ge)引(yin)领美(mei)股市(shi)场的最大权(quan)重板块，看(kan)似估(gu)值较高，实际(ji)上它们的价值质量在变得越来越来健康。
02 还要关注什(shi)么？
别看(kan)现在A股与(yu)美(mei)股市(shi)场的走势(shi)经常背离，但它们都面临两个(ge)非常关键的影响因素——美(mei)元降息、特朗普回归。
在过去一段时间，市(shi)场已比较充分反映这两因素带来的悲观(guan)预期，甚至A股可能反应过度。那么，如果它们出现向好的转机，股市(shi)向上的弹性绝对会比向下的大。
美(mei)股现在的大涨(zhang)就是如此。
今天晚上，美(mei)国还会公布12月的进口物价指数，零售销售指数、截(jie)至1月11日当周初请/续请失(shi)业金人数等影响降息预期能否(fou)稳住的关键数据。
根据现有已公布的数据，以及1月来美(mei)国加(jia)州(zhou)史诗级山火导致高达(da)上千亿美(mei)元经济损失(shi)等因素推算，公布的数据更加(jia)有助于(yu)市(shi)场对于(yu)今年降息的预期抬升(sheng)，进而利好股市(shi)继(ji)续上涨(zhang)。
现在，掉期交(jiao)易员将2025年累计降息幅度的预期重新推高至了38个(ge)基点左右——市(shi)场开始重新预期美(mei)联(lian)储有可能在今年降息两次，这一概率重新回到了50%左右。
但同时，因为特朗普回归，他近期对美(mei)国经济政(zheng)策(ce)、对国际(ji)贸易关系(xi)态度等方面，使得
从前景来看(kan)，现在市(shi)场对于(yu)在美(mei)元是否(fou)会如期加(jia)大降息又带来更多不确定性。
特朗普承诺实施减税和放松监管政(zheng)策(ce)，确实将有利于(yu)降低企(qi)业运营成本，提高企(qi)业利润空间，尤其是特朗普所倾向支持的传统能源、制造业和金融等行业，进而推动股市(shi)的上涨(zhang)。这能与(yu)科技巨(ju)头(tou)强劲发展引(yin)领市(shi)场上涨(zhang)形(xing)成非常强的协同支持。
但同时，如果搞大规模财政(zheng)刺激和贸易保护主义措施，导致全球贸易局势(shi)紧张，影响美(mei)国企(qi)业的供应链和市(shi)场需求，进而导致国内通胀压力上升(sheng)，这又不利于(yu)美(mei)联(lian)储的降息操(cao)作(zuo)。
当然，特朗普也很可能因为通胀和经济增长的压力，在贸易关系(xi)政(zheng)策(ce)上变得比预期的要缓和，这也是对美(mei)股一个(ge)不可忽(hu)视的潜在利好。
但无论怎样，现在的美(mei)股市(shi)场会对通胀、就业这些宏观(guan)数据的反应都会比之前任何(he)时候要敏感(gan)得多。
任何(he)一个(ge)数据出现大变化，都可能会对美(mei)股带来巨(ju)大的短期波动，甚至头(tou)部那一堆(dui)科技巨(ju)头(tou)都不会幸免。
不过对于(yu)美(mei)股的长期趋势(shi)，并不用担心(xin)什(shi)么，毕竟有着稳健的经济基本面，和强劲的科技股带来支撑。