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好久没有看过(guo)这种(zhong)大场面(mian)了，华尔街(jie)争相唱多！
中国(guo)股(gu)市本周强势迎来蛇年“开门红”，上证指数收复3300点，沪(hu)深300指数本周涨超2%，科创100指数大涨近(jin)7%，量能(neng)放大至近(jin)2万亿元。
港股(gu)更是(shi)所向披(pi)靡，恒生科技指数本周飙涨9%，自1月13日低点以来涨超20%，正(zheng)式步入技术性牛(niu)市。
周五晚的美股(gu)全线下(xia)挫，中概股(gu)却逆势走强，纳斯达克中国(guo)金龙指数收高1.34%。
华尔街(jie)更是(shi)罕见争相唱多中国(guo)资产，继德意(yi)志(zhi)银行、高盛(sheng)之后，美国(guo)银行、贝莱德和汇丰也轮(lun)番唱多中国(guo)股(gu)市。
言辞之恳切、展(zhan)望(wang)之乐观，与春(chun)节前相比(bi)堪称180°巨(ju)变(bian)，研(yan)究宏观的同事惊呼：“太奇怪了。”
难道这一切都源(yuan)于横空杀出的DeepSeek？自2021年后，中国(guo)资产叙事终于迎来拐点？
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DeepSeek火爆全球
1月22日，全球最大主权财富(fu)基金首席执行官 Nicolai Tangen建议，未来几(ji)个月逆向投资者应该考虑：
“卖出美国(guo)科技股(gu)和私人信贷(dai)，同时买入中国(guo)资产。”
彼时，大多数人看到这条消息第一反应或许都是(shi)，惊诧瞪大双眼，随后不以为意(yi)，一笑了之。
就在(zai)两天(tian)前的1月20日，DeepSeek正(zheng)式发(fa)布可以媲美OpenAI O1的R1模型。
1月24日，华尔街(jie)顶级风(feng)投A16Z创始人Marc Andreesen对DeepSeek R1的一句赞美直接引爆海外(wai)社交圈，甚至引起(qi)硅谷圈的惶恐：算(suan)力过(guo)剩了？
直到1月27日，DeepSeek带崩全球股(gu)市，英伟达单日暴(bao)跌17%，海内外(wai)才开始正(zheng)视DeepSeek的影响力。
就此开始，海外(wai)投资大佬因DeepSeek对中国(guo)AI评价明显改观。
Linkedin Co-Founder知名投资人Reid Hoffman在(zai)CNBC说：
“China is in the game(中国(guo)在(zai)牌桌上了)。”
木头姐在(zai)BBG TV上说：
“we're looking more closely at China(正(zheng)更加密(mi)切关注中国(guo))。”
然后，我们看到DeepSeek在(zai)春(chun)节期间迎来全球的泼天(tian)流量、宇树(shu)机器人H1登上2025年春(chun)晚，恒生科技指数在(zai)春(chun)节假期中大涨6个点。
2
华尔街(jie)争相唱多中国(guo)资产
春(chun)节假期后，外(wai)资大行开始争相唱多中国(guo)资产，尤其看好科技股(gu)。
2月5日，德意(yi)志(zhi)银行在(zai)最新报告(gao)中坚定唱多中国(guo)资产，称2025年是(shi)中国(guo)超越(yue)其他国(guo)家的一年，预计中国(guo)股(gu)票“估值折价”将(jiang)消失(shi)，A股(gu)/港股(gu)牛(niu)市将(jiang)继续并超过(guo)此前高点。
2月6日，高盛(sheng)称，乐观预期下(xia)，MSCI中国(guo)指数今年将(jiang)飙升28%，中国(guo)科技股(gu)在(zai)被重新估值后有20%的收益机会。
2月7日，美国(guo)银行策(ce)略师认为美股(gu)优势开始减弱，建议做多中国(guo)股(gu)市，预计中美之间的贸(mao)易和科技战不会进一步升级。
骏利亨德森投资驻新加坡的投资组合经理表示：“最近(jin)的DeepSeek及时提醒我们，在(zai)幕(mu)后，产业政策(ce)（例如《中国(guo)制(zhi)造(zao) 2025》）已(yi)推动许多行业走向世界一流地位(wei)。”
汇丰银行表示，随着(zhe)人们对中国(guo)的技术创新能(neng)力的认识(shi)不断提高，外(wai)国(guo)资金流入增加，中国(guo)与新兴市场之间的估值差距可能(neng)会缩(suo)小。
外(wai)媒统计的数据显示，KraneShares旗(qi)下(xia)的中概互联网(wang)ETF（KWEB）在(zai)有数据的最近(jin)一个交易日净吸金2.87亿美元，是(shi)10月3日以来的最大单日增额，也是(shi)连续第三天(tian)录得资金流入，三日累计流入资金达到3.6亿美元。
过(guo)去一个月，中概互联网(wang)ETF（KWEB）和安硕中国(guo)大盘股(gu)ETF （iShares China Large-Cap ETF）等以中国(guo)为重点的ETF的期权交易量大幅增加。
外(wai)媒将(jiang)此称为是(shi)：
华尔街(jie)开始抱团(tuan)前往中国(guo)股(gu)市！
原因是(shi)特朗普政策(ce)的不可预测性、美股(gu)居高位(wei)、7巨(ju)头中有6个业绩都不及预期……
正(zheng)如昨晚，美股(gu)原本涨得无波无澜，特朗普一句：“计划下(xia)周公布对等关税(shui)措施”，全球股(gu)市原地跳水~
野村国(guo)际证券驻伦敦G10现货交易主管Antony Foster吐槽道：
“市场试图预测并应对一个非常(chang)不可预测的局势和人（特朗普）。你可能(neng)一分钟前还盈利，但下(xia)一分钟可能(neng)就会急转直下(xia)，一切归零。”
“市场试图预测并应对一个非常(chang)不可预测的局势和人（特朗普）。你可能(neng)一分钟前还盈利，但下(xia)一分钟可能(neng)就会急转直下(xia)，一切归零。”
对于目前的情况，道明证券股(gu)票衍生品策(ce)略主管Ling Zhou表示：“一个引人注目的交易是(shi)投资者押注中国(guo)。”
难道中国(guo)资产重估的叙事真的开始形成了吗？
3
中国(guo)资产重塑？
其实，恒生科技指数早在(zai)1月13日就开始掉头上涨了，彼时DeepSeek干崩纳斯达克的故事还未上演。
(本文内容均为客(ke)观数据信息罗列，不构成任(ren)何投资建议）
知史可以明智，港股(gu)去年4月22日-5月20日也在(zai)没有明显消息驱(qu)动下(xia)迈入技术性牛(niu)市，事后来看外(wai)资全球再配置平(ping)衡是(shi)重要(yao)因素之一。
港股(gu)本轮(lun)在(zai)1月13日上涨前，已(yi)经回调3个月之久，回调幅度达到15%，本身就具备估值修复的动力，如今又(you)迎来DeepSeek重塑中国(guo)资产的叙事，这次会表现如何？
中信证券表示，展(zhan)望(wang)2月，中国(guo)资产重估叙事在(zai)形成，春(chun)季躁动进入加速(su)阶段，交易更加极致，港股(gu)的流动性改善(shan)空间边际上优于A股(gu)，行情重心更偏港股(gu)。
对于近(jin)期市场热议的中国(guo)资产重塑的话题，虽(sui)然德银那(na)份报告(gao)看得自己人都有点不好意(yi)思，但百分百赞同下(xia)面(mian)这句话：
“中国(guo)制(zhi)造(zao)业在(zai)高附加值领域的优势和在(zai)供应链中的主导地位(wei)正(zheng)在(zai)以前所未有的速(su)度扩展(zhan)。”
曾经跟(gen)同事讨论过(guo)哪些(xie)A股(gu)公司(si)能(neng)担起(qi)中国(guo)科技脊梁的问题？
对方说：“看来看去，还是(shi)制(zhi)造(zao)业公司(si)可能(neng)性大。”
曾几(ji)何时，因为产能(neng)过(guo)剩、内卷，让我们开始很少正(zheng)视自己的制(zhi)造(zao)实力到底有多强大。
事实上，中国(guo)是(shi)全世界唯一拥有联合国(guo)产业分类中全部工业门类的国(guo)家，从基础材料到高端装备，从传统制(zhi)造(zao)到智能(neng)制(zhi)造(zao)，各环节相互配套，能(neng)够高效协同生产，完(wan)整性无可比(bi)拟！
不仅总体(ti)规模全球领先、集群效应显著、创新体(ti)系也在(zai)持续完(wan)善(shan)。
不要(yao)看不起(qi)制(zhi)造(zao)业公司(si)，中国(guo)产业链构建就像是(shi)搭积(ji)木的过(guo)程，高附加值的那(na)块积(ji)木不是(shi)凭空从天(tian)而降的，而是(shi)通过(guo)生产制(zhi)造(zao)加工行业的一点点积(ji)累，最终惊艳(yan)全球。
全球最大的动力电池制(zhi)造(zao)商宁德时代的前身是(shi)新能(neng)源(yuan)科技有限公司(si)（ATL），主要(yao)生产聚合物(wu)电池，给苹果 iPod 提供电池。
全球汽车制(zhi)造(zao)商比(bi)亚迪的前身是(shi)比(bi)亚迪实业有限公司(si)，以生产二次充电电池起(qi)步。
过(guo)去这三年，由于种(zhong)种(zhong)问题，以及在(zai)人工智能(neng)难以比(bi)肩海外(wai)巨(ju)头，很多人自怨自艾，曾经也心有不甘，为何轮(lun)到我们上桌的时候，台面(mian)的故事变(bian)成“日本失(shi)落(luo)的三十年”？
而DeepSeek的横空出世，似乎(hu)证明中国(guo)科技实力也没那(na)么差，市场意(yi)识(shi)到，中国(guo)的AI实力不容小觑。
事实上，国(guo)内与海外(wai)的人工智能(neng)差距是(shi)以肉眼可见的速(su)度在(zai)缩(suo)小，当然不是(shi)说DeepSeek已(yi)经彻底成功了，一切才刚刚开始。
援引拾(shi)象(xiang)李广密(mi)团(tuan)队对DeepSeek对评价：
1.DeepSeek超越(yue)了Meta Llama 毫无疑问，但相比(bi)OpenAI、Anthropic 和 Google 第一梯队的巨(ju)头还有距离。
2.DeepSeek 的成功很让人兴奋，还不能(neng)称作范式级创新，但会促进AI应用的快(kuai)速(su)落(luo)地。
QuestMobile最新数据显示，DeepSeek在(zai)1月28日的日活(huo)跃用户数首次超越(yue)豆包，随后在(zai)2月1日突破3000万大关，成为史上最快(kuai)达成这一里(li)程碑的应用。
完(wan)全可以期待，凭借中国(guo)这一庞大的消费群体(ti)市场，中国(guo)未来有望(wang)诞生重磅(pang)级的AI超级应用。
本来这就是(shi)我们强项，不是(shi)吗？
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小结
从国(guo)与国(guo)之间的科技竞赛(sai)视角脱身出来，看着(zhe)ChatGPT、DeepSeek短时间就能(neng)出生比(bi)专(zhuan)业人士还完(wan)美的答案，不禁彷徨：
对个体(ti)而言，人工智能(neng)到底意(yi)味着(zhe)什么？
尤其是(shi)DeepSeek令人惊叹(tan)的「aha moment」（啊哈时刻），程序员并没有事先设(she)定，是(shi)模型自己自然而然开始形成自我反思模式。
历史上，我们的智人祖先之所以一跃攀上生物(wu)链顶端，学会发(fa)明工具，并善(shan)用工具进行合作是(shi)关键(jian)的因素。
只是(shi)人类过(guo)往发(fa)明的工具都没有自我意(yi)识(shi)，就算(suan)是(shi)原子弹(dan)，工具的决策(ce)权都在(zai)人类身上。
当人工智能(neng)出现，意(yi)味着(zhe)工具决策(ce)权或许就不再掌握(wo)在(zai)人类身上了。
但开弓就没有回头箭了，就算(suan)算(suan)法和人工智能(neng)正(zheng)无声取代人类工作，甚至重塑社会结构，如《黑客(ke)帝国(guo)》所预言“我们已(yi)经站在(zai)后人类的时代门槛(kan)”。
谁都心知肚明，人工智能(neng)是(shi)一场绝对不能(neng)输、也输不起(qi)的竞争。如《人类简史》作者所言：
“在(zai)21世纪，搭上列车(生物(wu)科技和计算(suan)机算(suan)法)，就能(neng)获得创造(zao)和毁灭的神力；留在(zai)原地，就面(mian)临灭绝。”
对渺小的个体(ti)的而言，分享黄仁(ren)勋最新访谈的一句话：
“不管我打算(suan)从事什么职业，我要(yao)做的第一件事就是(shi)学习使用AI。”
请大家一定认认真真，尽你所能(neng)学习使用AI。