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华尔街巨头摩根士丹利，对中国(guo)资产(chan)的(de)看法，有了重大转向！
近期，中国(guo)资产(chan)迎来积极变化，华尔街的(de)唱多大军持续扩容。最新消(xiao)息显示，摩根士丹利放弃(qi)了对中国(guo)股市的(de)看跌观点，加入(ru)唱多之列。这家巨头刚刚将MSCI中国(guo)指数评级从“低配(pei)”上调至“平配(pei)”（与(yu)市场同步），并将2025年底MSCI中国(guo)指数的(de)目标点位上调22%，从63点大幅上调至77点，并将恒生中国(guo)企业(ye)指数的(de)目标从6970点上调至8600点，将恒生指数的(de)目标从19400点上调至24000点。
此前，摩根士丹利一直对中国(guo)股票持谨慎态度。有外(wai)媒指出，摩根士丹利此次上调评级是一个大转向，表(biao)明全球投资者对中国(guo)市场的(de)态度可能正(zheng)在发(fa)生根本性转变。此前，高盛(sheng)提高了对MSCI中国(guo)指数的(de)目标，而摩根大通和瑞(rui)银集(ji)团(tuan)也发(fa)表(biao)了看涨的(de)观点。
美国(guo)银行甚至将DeepSeek的(de)出现比作阿里2014年首次公开募股时刻，认为这可能成为中国(guo)股市的(de)转折点：阿里巴巴的(de)IPO吸引了全球长期资本流入(ru)中国(guo)市场，推动了新经济(ji)的(de)发(fa)展。DeepSeek的(de)出现，可能在长期内对中国(guo)股市具有结(jie)构性积极影响。
摩根士丹利大转向
日前，摩根士丹利的(de)策略师放弃(qi)了对中国(guo)股市的(de)看跌观点，转而更(geng)加乐观，加入(ru)华尔街同行的(de)行列，预测在技术突破的(de)推动下，中国(guo)股市的(de)涨势将更(geng)可持续。
摩根士丹利策略师Laura Wang和她(ta)的(de)同事们(men)现在对该资产(chan)类别的(de)评级为平配(pei)，预期MSCI中国(guo)指数到2025年底将升至77点，先(xian)前的(de)目标是63点。本月初，该指数已进入(ru)牛市。这些策略师写道：“中国(guo)股市（尤其是离岸(an)市场）终于发(fa)生了结(jie)构性的(de)质变。这让我们(men)比去年9月的(de)反弹期间(jian)更(geng)加确信，MSCI中国(guo)指数近期表(biao)现的(de)改善能够持续。”
此前，摩根士丹利一直对中国(guo)股票持谨慎态度。彭博(bo)社指出，摩根士丹利此次上调评级是一个大转向，表(biao)明全球投资者对中国(guo)市场的(de)态度可能正(zheng)在发(fa)生根本性转变。即(ji)使(shi)在去年10月份，当(dang)中国(guo)的(de)货(huo)币刺激举(ju)措引发(fa)股市大涨时，摩根士丹利几乎不改其志——只(zhi)是缩减其低配(pei)仓位。
摩根士丹利的(de)策略师提到，企业(ye)为提升股价(jia)所做的(de)努力（包括回(hui)购）、监(jian)管转变，以(yi)及(ji)中国(guo)的(de)人工智能能力，都是推动升级的(de)动力。策略师称，他们(men)对中资股的(de)看法从“深表(biao)怀疑”转变为“谨慎乐观”。摩根士丹利还将恒生中国(guo)企业(ye)指数的(de)目标从6970点上调至8600点，将恒生指数目标从19400点上调至24000点。
摩根士丹利称，监(jian)管部门对民企的(de)大力支持，加上美国(guo)政府开始就结(jie)束俄(e)乌冲突进行谈判，并采取“对等关税”方式(shi)征税，而非单独向中国(guo)征税，再加上中国(guo)在人工智能（AI）竞赛中保持领先(xian)地位，相(xiang)信MSCI中国(guo)指数未来12个月市盈率可摆脱自2022年徘徊的(de)8至10倍，上升到10至12倍。
摩根士丹利表(biao)示，“由于中资股的(de)风(feng)险溢价(jia)改善只(zhi)是刚开始，目前外(wai)资流入(ru)中资股的(de)金额相(xiang)当(dang)低，而且主(zhu)要机构投资者均极度‘低配(pei)’中资股，故全球投资者有足够的(de)空间(jian)去增加对中资股的(de)配(pei)置(zhi)。”
国(guo)际大行纷纷发(fa)布看涨报告
随着DeepSeek等公司展示人工智能的(de)进步，中国(guo)股市，尤其是科(ke)技股，又重新受(shou)到全球资金的(de)青睐。国(guo)际大行对中国(guo)股市的(de)乐观态度也持续升温。近期，高盛(sheng)，摩根大通、德银、美银等机构纷纷发(fa)布看涨报告。
本周早些时候，高盛(sheng)将MSCI中国(guo)指数的(de)12个月目标位从75点提高到85点，预计将有16%的(de)上涨空间(jian)。高盛(sheng)预计人工智能的(de)广泛应用，将会使(shi)得中国(guo)公司的(de)每(mei)股收益在未来十(shi)年每(mei)年提高2.5%。高盛(sheng)策略师在报告中写道，DeepSeek R1以(yi)及(ji)其他中国(guo)人工智能模型的(de)出现，已经改变了中国(guo)科(ke)技的(de)叙(xu)事。增长前景的(de)改善以(yi)及(ji)可能的(de)信心提振，将会提升中国(guo)股票的(de)公允价(jia)值(zhi)15%～20%，并可能带来超过(guo)2000亿美元(yuan)的(de)投资组合资金流入(ru)。
摩根大通称，得益于中国(guo)生成式(shi)人工智能的(de)发(fa)展，中国(guo)科(ke)技股近期的(de)涨势应该比去年的(de)涨势更(geng)具可持续性。预期中国(guo)股票未来10年至15年的(de)每(mei)年平均回(hui)报率为7.8%。即(ji)使(shi)中国(guo)股票已经出现大幅反弹的(de)情况下，摩根大通仍然认为中国(guo)股票具备估值(zhi)吸引力，对中国(guo)股票的(de)看法为“增持”。
美国(guo)银行在最新发(fa)布的(de)全球基金经理月度调查中指出，受(shou)DeepSeek崛起等利好因(yin)素的(de)带动，买入(ru)中国(guo)股票（尤其是科(ke)技股）的(de)理由正(zheng)在改善。美银认为，对中国(guo)股票的(de)看法正(zheng)在从“可交易”（tradable）转变为“可投资”（investable），这将是心态和资金流向的(de)重大转变。
美银将DeepSeek比作2014年的(de)阿里巴巴，认为它能“重塑(su)全球资本对中国(guo)市场的(de)信心”，吸引“数千亿外(wai)资”回(hui)流，使(shi)中国(guo)市场从“交易型市场”转向“可投资市场”。美银表(biao)示，2014年阿里上市曾带动中国(guo)“新经济(ji)”板块崛起，吸引全球长期资本流入(ru)，DeepSeek可能成为当(dang)前中国(guo)股市的(de)“阿里IPO时刻”。中国(guo)AI发(fa)展的(de)“圣杯”不一定是“同类最佳”，而是“足够好”以(yi)支持中国(guo)大规模AI应用，并推动中国(guo)的(de)生产(chan)力增长和经济(ji)增长。美银认为，可以(yi)DeepSeek的(de)出现比作阿里巴巴2014年IPO，这可能成为中国(guo)股市的(de)转折点。
美银认为，DeepSeek将改变全球AI生态系统：DeepSeek的(de)出现可能会改变全球AI生态系统，降低AI应用的(de)门槛。通过(guo)开源模型，DeepSeek为全球开发(fa)者提供了更(geng)高效(xiao)、更(geng)低成本的(de)AI解决方案，促进了AI技术的(de)广泛应用。美银还指出，DeepSeek的(de)出现将推动软件、数据、半导体、互联网、电动汽车等多个行业(ye)的(de)发(fa)展。
券商：科(ke)技浪潮引领资产(chan)价(jia)值(zhi)重估
本轮行情以(yi)DeepSeek大模型为契机，引发(fa)全球市场震荡，进而形成了中国(guo)科(ke)技股价(jia)值(zhi)重估的(de)新逻(luo)辑。
东兴证券表(biao)示，中国(guo)科(ke)技资产(chan)重估是过(guo)去若干年中国(guo)体制优势的(de)体现，是量变到质变的(de)体现。从短期来看，行情延续到两会是大概率事件，从科(ke)技重估的(de)逻(luo)辑来看，行情的(de)持续性可能会比市场预期的(de)更(geng)好，以(yi)大模型平权为代表(biao)的(de)科(ke)技普(pu)惠行情，所覆盖的(de)行业(ye)范围(wei)和对产(chan)业(ye)的(de)影响程(cheng)度，都进入(ru)了一个新的(de)发(fa)展阶段，AI对行业(ye)赋能的(de)脚(jiao)步真正(zheng)开始加快(kuai)，从C端短短一个月时间(jian)，大众的(de)使(shi)用习(xi)惯(guan)快(kuai)速转变，深刻说明各行业(ye)真正(zheng)对AI的(de)接受(shou)程(cheng)度是前所未有的(de)。
“我们(men)认为，AI对行业(ye)赋能的(de)快(kuai)速推进，未来应用端的(de)进展是突飞(fei)猛进的(de)，且对行业(ye)的(de)改造可能是更(geng)为深刻的(de)，行情的(de)纵深度可比肩2015年的(de)互联网+，从更(geng)深层次来看，是超越当(dang)年的(de)互联网+的(de)，大科(ke)技行情可能会贯穿上半年行情甚至于全年，这取决于AI在产(chan)业(ye)的(de)发(fa)展进程(cheng)，我们(men)是非常看好的(de)。”东兴证券分析师林阳(yang)在其最新发(fa)布的(de)研(yan)报中说道。
国(guo)信证券发(fa)布的(de)2025年A股市场春季展望报告也指出，科(ke)技浪潮将引领资产(chan)价(jia)值(zhi)重估。该券商表(biao)示，经济(ji)复苏(su)周期叠加人工智能产(chan)业(ye)突围(wei)，景气成长风(feng)格有望突破低估值(zhi)风(feng)格的(de)持续超额收益：
1）市场风(feng)格切换逻(luo)辑：经济(ji)周期从磨底向复苏(su)切换时，“低估值(zhi)+高股息”主(zhu)线逐渐转向“高成长”赛道，目前价(jia)格由低迷转为回(hui)暖(nuan)的(de)早周期阶段支持科(ke)技风(feng)格延续。
2）中美投资范式(shi)对比：A股机构早期布局银行股基于成长逻(luo)辑（利润(run)高速扩张），而美股机构投资银行股更(geng)多出自低估值(zhi)逻(luo)辑；当(dang)前中美周期错位下，中国(guo)科(ke)技企业(ye)的(de)自主(zhu)创新（如DeepSeek模型开源、算力平替）更(geng)具战略价(jia)值(zhi)。
3）产(chan)业(ye)链(lian)护城河重构：AI技术突破打破了传统比较优势理论，国(guo)内企业(ye)从应用层模仿转向核心技术自主(zhu)研(yan)发(fa)（如芯片、大模型），形成＂技术驱动+价(jia)值(zhi)重估＂双轮驱动。
华泰证券表(biao)示，短期来看，1 月社融数据总量并不弱，充分体现了政策“靠前发(fa)力”的(de)效(xiao)果，对市场风(feng)险偏好影响偏正(zheng)面(mian)，指数震荡、结(jie)构调整是短期市场演绎的(de)基准(zhun)情形；中期来看，地产(chan)预期改善、产(chan)能周期筑底企稳、科(ke)技外(wai)部性进一步发(fa)挥或均改善A股企业(ye)盈利预期，市场在盘整后有望进一步上行。操作上，主(zhu)线交易热度较高，分歧初现：1）科(ke)技成长行情尚未演绎至极致，后续仍有热点扩散、内部高低切换的(de)机会；2）低位板块有补(bu)涨需求，关注其中有景气支撑或政策预期改善的(de)内需消(xiao)费、高端制造板块；3）红利仍可逢低布局。
责(ze)编：林根
校对：姚(yao)远