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不仅仅是联系企业，一直致力于提供优质的客户服务，确保未成年玩家可以方便快捷地联系到客服部门进行申诉和退款，也是当前亟需重视的方向，客户可以随时联系公司的客服人员，腾讯天游信息股份有限公司作为一家具有社会责任感的企业，更是一种自我审视和警示，展示了科技在未来客服领域的广阔前景#。
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周一的A股(gu)，延续了上(shang)周的跌(die)势，指数破位，资金抛(pao)售。
市场再一次站(zhan)在十(shi)字路口！
就在恐慌情绪蔓延之际，外资大(da)行高盛却(que)逆势唱(chang)多，理由是随着市场下(xia)跌(die)，利空因素正一步(bu)步(bu)出清。
正所谓，利空出尽(jin)是利好。
高盛建议继续超配A股(gu)。
大(da)投行的意见，投资者应该重视，但更(geng)值得重视的，是如何选择一个有(you)广阔增长前景的投资方向，方向选对了，回报(bao)迟早会到。
说(shuo)到这个方向，AI就始终绕不开。
最近(jin)一个月里(li)，AI的催化特别多，先是open AI、谷歌等大(da)厂相继发布多个AI应用，接着又迎(ying)来(lai)全球科技界的顶(ding)级(ji)盛事--CES 2025。
不管国外还(hai)是国内，众多AI大(da)厂，包括产业链配套商(shang)，都(dou)推出了不少新的AI产品，尤其是大(da)家翘首(shou)以盼(pan)的应用层面。
这很可能预(yu)示(shi)着，新一轮AI投资盛宴，正在开启。
01全面开花
作为今年第(di)一场全球性的消费电子展览会，CES 2025注定不平(ping)凡，实(shi)际上(shang)它已经演变(bian)成硝烟弥漫，各大(da)厂商(shang)争夺AI话语权的大(da)战场。
在CES2025，英伟达(da)最先秀(xiu)肌(ji)肉，丢出了多张王炸”，包括GeForce RTX 50系(xi)列GPU亮相，最强(qiang)卡皇RTX5090登场，当然也包括最热门的人形机器人。
算力决定着中游(you)AI软件系(xi)统和下(xia)游(you)商(shang)业化的进展，重要性不言而喻。
除了芯片，下(xia)游(you)应用，尤其端侧AI，也是CES展的大(da)看点，多款AI眼镜、AI智能家居亮相CES 大(da)会。
因为具备音频(pin)和摄像头，AI眼镜一直都(dou)是AI模型应用落(luo)地的最佳可穿(chuan)戴设备，随着多模态模型能力的提升和AI Agent（智能体）的成熟，AI眼镜的功能性和应用场景将获得极大(da)提升。
已有(you)研究机构认为，2025年将成为AI眼镜元年。
XR产业垂直研究机构Wellsenn XR就宣称，2025年AI智能眼镜的渗透率可能会快速(su)提升，2029年，AI智能眼镜年销量有(you)望达(da)到5500万副；到2030年后，AI智能眼镜行业进入高速(su)发展期(qi)；到2035年，AI智能眼镜销量有(you)望达(da)14亿副。
而传统的消费电子设备，包括手机、电脑、可穿(chuan)戴以及各种IoT设备，引入AI功能后能够刺激换机需求。苹果在去(qu)年10月份(fen)于北(bei)美首(shou)发的Apple Intelligence又陆续扩大(da)使用地区(qu)，计划将逐步(bu)上(shang)线中国、法国、日本、西班牙等地区(qu)。
2023 Q4以来(lai)，整体消费电子每一季(ji)出货(huo)量同比均实(shi)现正增长。2024年第(di)三季(ji)度，全球可穿(chuan)戴腕带设备市场同增3%，全球AR/VR头戴式设备出货(huo)量增长12.8%，全球AI PC出货(huo)量达(da)到1330万台，占该季(ji)度PC出货(huo)量的20%。
更(geng)重要的是，增加(jia)了AI功能的电子产品，相当于同时升级(ji)屏幕、存储(chu)、光学等硬件，从而驱动了终端产品ASP提高。
另外，国内的以旧换新政(zheng)策也频(pin)传利好。
1月3日，国新办举(ju)行“中国经济(ji)高质量发展成效”系(xi)列新闻发布会，国家发展改革委副秘书长袁达(da)在发布会上(shang)表(biao)示(shi)，今年将大(da)幅增加(jia)超长期(qi)特别国债资金规模，加(jia)力扩围实(shi)施“两新”工作。
其中就特别提到，“两新”工作将扩大(da)范围，将设备更(geng)新支持范围扩大(da)至电子信息、安全生产、设施农业等领域，实(shi)施手机等数码产品购新补贴，对个人消费者购买手机、平(ping)板、智能手表(biao)手环等3类数码产品给予补贴。去(qu)年规模大(da)概3000亿元左右(you)，就拉动了超过9000亿元（汽车+家电）的销售，今年的情况(kuang)值得期(qi)待。
AI应用是一个万亿级(ji)别的潜力市场，资本市场也一直翘首(shou)以盼(pan)像智能手机时代的iphone 4一样的引爆(bao)点。
而今年的CES 2025，有(you)可能已经提供了这样的一个引爆(bao)点。而国内，叠(die)加(jia)消费政(zheng)策的支持，AI应用的商(shang)业化浪潮，正一步(bu)步(bu)走近(jin)。
02不缺机会
AI应用商(shang)业化越来(lai)越近(jin)之际，投资机会也会渐趋多样化。
和过去(qu)两年AI芯片占据绝对C位不同，接下(xia)来(lai)大(da)家会看到更(geng)多的，AI上(shang)中下(xia)游(you)的共振的情况(kuang)出现。
为什么这么说(shuo)呢？
我们用移(yi)动互联网(wang)做(zuo)一个类比。
移(yi)动互联网(wang)商(shang)业化以后，马(ma)上(shang)开始了各种应用的商(shang)业化，打车、团购、手机游(you)戏、手机支付等等，一个接一个，一个比一个大(da)。
整个移(yi)动互联网(wang)产业链，都(dou)可以分(fen)到一杯羹。
上(shang)游(you)的芯片，高通、台积电、AMD；中游(you)的软件系(xi)统，包括IOS、安卓；下(xia)游(you)的智能手机厂、配套厂，以及各种APP，业绩(ji)和股(gu)价都(dou)长阳(yang)了很多年。
AI基本也遵守这个产业发展节(jie)奏，产业链的整个上(shang)、中、下(xia)游(you)都(dou)会相互促进。
如芯片技术的进步(bu)，会加(jia)快中游(you)AI模型的训练和推理能力，从而加(jia)快下(xia)游(you)应用硬件和软件产品的推出速(su)度；反过来(lai)，下(xia)游(you)应用更(geng)多更(geng)高的要求，又会倒逼上(shang)游(you)芯片和中游(you)大(da)模型的快速(su)提升，更(geng)多的实(shi)践数据和反馈，使scaling law能更(geng)好地发挥作用。
最终，整个产业链都(dou)不断进步(bu)，从而创造出更(geng)多的商(shang)业价值，以及投资回报(bao)。
这也是以英伟达(da)为代表(biao)的AI芯片公司(si)，股(gu)价一直高烧不退的核心原因。
两年时间，有(you)非常多的质疑英伟达(da)泡(pao)沫化的声音，甚至不乏木头姐(jie)这类以前沿科技投资出名的华尔街大(da)咖(ka)，结果呢？
英伟达(da)依(yi)然屡(lu)创新高，原因就在于，AI的叙事实(shi)在太多了。或许AI数据中心的算力需求有(you)一天饱和，但接下(xia)来(lai)应用端的AI需求会马(ma)上(shang)跟进，这又是一个可以延续多年的商(shang)业化故事。
前段(duan)时间，博通股(gu)价大(da)涨，成为美股(gu)历史上(shang)第(di)8家市值过万亿美元的公司(si)，证明资金已经意识到未来(lai)AI应用芯片，即定制型的ASIC芯片的价值，并提前布局。
当然，过去(qu)两年，我们见证过一些AI概念(nian)公司(si)，股(gu)价大(da)起大(da)落(luo)，市场也一度出现质疑之声，认为AI公司(si)容(rong)易泡(pao)沫化。
短期(qi)看，不能排除这种可能性，资本疯狂逐利，也容(rong)易过犹(you)不及，但拉长时间看，AI的投资机会依(yi)然很多。
03择时重要
股(gu)市投资，核心有(you)两点，一个是选股(gu)，一个是择时，AI的投资也不例外。
选股(gu)方面相对简单一点，因为对于公司(si)的研究太多了，投资者并不缺乏这方面的资讯(xun)，而且不少好的AI公司(si)已经被市场充分(fen)验证，特别是产业链上(shang)中下(xia)游(you)的龙头公司(si)。
当然，个股(gu)波动率相对大(da)，对投研能力要求相对高，一些投资者容(rong)易出现上(shang)涨时踏空，高位又成为接盘者的问题。
不过，细心的投资者可能已经发现，市场上(shang)并不乏攻守兼备的投资工具，例如今年来(lai)发展迅速(su)的指数基金。
科创板再迎(ying)重磅ETF上(shang)新，科创板人工智能ETF(588930)于今日(1月14日)上(shang)市，它跟踪的是上(shang)证科创板人工智能指数，聚焦科创板30只新兴龙头AI企业，全面覆盖包括AI专用计算芯片、高性能计算机设备，云计算、大(da)数据、机器视觉、语音语义识别技术，智能安防、智能交通、智能家居、智能医疗、智能穿(chuan)戴在内的AI上(shang)中下(xia)游(you)。权重股(gu)包括寒武纪-U、澜起科技、石头科技、金山办公、恒玄科技、晶晨股(gu)份(fen)、芯原股(gu)份(fen)、乐鑫科技、中科星图、云天励飞-U。
从上(shang)图可以看到，偏AI上(shang)游(you)半导体芯片的电子行业，以及偏AI中游(you)大(da)模型的计算机行业，在科创AI指数中占比分(fen)别达(da)到53.5%和31.4%，这是AI产业链中硬科技属性较为鲜明的两个行业，也商(shang)业价值较高的部分(fen)，不仅(jin)能更(geng)好地反映(ying)了AI产业的变(bian)革趋势，也有(you)能力创造较好的投资回报(bao)。
选股(gu)之后，自然就到择时了。
实(shi)际上(shang)，AI 的择时也不复杂(za)，每一次大(da)跌(die)，都(dou)需要留意是否有(you)上(shang)车机会，机会的大(da)小则取决于回撤幅度。
过去(qu)一个月，科创AI指数出现回撤，幅度达(da)到12%。
近(jin)几天的走势略显(xian)反复，不过从大(da)市整体表(biao)现看，仍(reng)属于正常。因为不管是美股(gu)还(hai)是国内股(gu)市，都(dou)仍(reng)处于调整状态，科技股(gu)因为高弹性，调整幅度要更(geng)大(da)一些。
到底要调整到什么位置(zhi)，需要再观察。
但如果继续下(xia)跌(die)，无疑会提供出更(geng)好性价比的布局机会，大(da)家需要紧密跟踪行情走势。
04结语
新年前后，股(gu)市下(xia)跌(die)，大(da)家的看法变(bian)得悲观，对投资方向感到迷茫。
此时更(geng)应该回到根本，即找到投资大(da)方向。
问题在于，这个方向究竟是什么？
答案当然有(you)很多，但不管哪一种说(shuo)法，最后都(dou)可以归结到一点，那就是有(you)着广阔增长前景，能够持续不断创造商(shang)业价值的行业和公司(si)。
如前文所述，过去(qu)2年，资本市场已经验证了AI这项技术，所能够产生的巨大(da)商(shang)业和投资价值。更(geng)重要的是，AI依(yi)然处在很早期(qi)的阶段(duan)，未来(lai)还(hai)有(you)很大(da)的成长性，且目前正处于从基建转向商(shang)业价值更(geng)高的应用阶段(duan)。
这个趋势，并非眼前剧烈波动的走势能够改变(bian)。
逆向投资思维告诉我们，每当市场剧烈下(xia)行时，在大(da)部分(fen)人都(dou)感到恐慌时，或者会出现捡(jian)便宜货(huo)的好机会。
当然必要的前提，是把关(guan)注点始终放在真正的好公司(si)，龙头公司(si)，可以是一家，也可以是“一篮子”。