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今日,A股小幅震荡,科创50指数突破1100点,并再创近2年来新高,北证(zheng)50则在创年内新高后遇阻回撤,上证(zheng)指数、深证(zheng)成指等微幅飘绿。上涨(zhang)个股略多于下跌个股,成交小幅萎缩(suo)至(zhi)2.12万亿元。
盘面上,玻璃纤维、农产品加工、航(hang)空机场、基础建(jian)设等板块涨(zhang)幅居前,AI医疗、元器件、教育培训、游戏等板块涨(zhang)幅居前。
Wind实时监测(ce)数据显示(shi),建(jian)筑装饰获得逾40亿元主力资金(jin)净流(liu)入,汽车获得逾37亿元净流(liu)入,机械设备(bei)获得逾28亿元净流(liu)入,房地产、交通运输、计算(suan)机、家用(yong)电器也获得超(chao)10亿元净流(liu)入。传媒主力资金(jin)净流(liu)出逾31亿元,医药生物净流(liu)出逾20亿元,非(fei)银金(jin)融、钢铁、电子也净流(liu)出超(chao)10亿元。
展望后市,中信(xin)建(jian)投认为(wei),春季攻势未完,AI+主线明确。当前市场外部(bu)环境平稳,宏观逻辑暂让位于产业趋势,科技股行情攻势未完,如短期交易过热导致回调,预计也不会是行情终点,而是还有再布局与(yu)进攻机会,继(ji)续重点关注政策预期差与(yu)产业趋势共振(zhen)方向。关注行业,互联网、通信(xin)、电子、计算(suan)机、传媒、有色等。
华(hua)安证(zheng)券指出,市场对“两会”政策的预期将回归现实,同时经济(ji)基本面边(bian)际变(bian)化微弱,海外风险扰动(dong)有限,因此市场无明显向下风险,亦(yi)缺(que)乏显著向上动(dong)能,呈高位小幅波动(dong)。3月市场将重回轮动(dong),本轮成长科技行情临近尾(wei)声、宜(yi)逐步(bu)兑(dui)现。3月可关注高胜(sheng)率强季节性基建(jian)优势品种(月中前),有政策催化的医药、汽车、家电,以(yi)及短期有性价(jia)比、中长期有战略性配置价(jia)值的银行保(bao)险。
市场热点方面,一号文件激活(huo)市场对“两会”行情的预期,农业股打头阵(zhen),农产品加工、渔业、化肥、粮食概念等细分板块纷纷强势上扬,华(hua)英农业、星(xing)光农机、庄园牧场、中粮科技等批量涨(zhang)停。
国(guo)金(jin)证(zheng)券表示(shi),在全球极端(duan)天气频发、地缘政治震荡的格局下,粮食价(jia)格波动(dong)幅度加剧,粮食安全成为(wei)我国(guo)重要的议题(ti)。在加强国(guo)内粮食安全的背景下,转基因种子商业化落地持续推进,转基因种子较传统(tong)种子或能销(xiao)售出较高溢(yi)价(jia),从而带动(dong)龙头种子企业量利齐升,建(jian)议关注具有先(xian)发优势和核心育种优势的龙头种企。
基建(jian)行业也是“两会”关注焦点。今日基建(jian)板块突然异动(dong),指数一度放量大(da)涨(zhang)逾3%,创阶段性新高,成交额较前一交易日猛(meng)增近1倍。
东珠生态(tai)开盘后仅约1分钟就垂直涨(zhang)停,盘中打开涨(zhang)停板,午后继(ji)续拉升封(feng)板。北新路桥亦(yi)直线拉涨(zhang)停,新疆交建(jian)、成都路桥等涨(zhang)幅居前。
工程咨询服务、新型城镇、水利建(jian)设、地下网管等与(yu)基建(jian)密(mi)切相关的板块也纷纷强势上攻,中设股份开盘1分钟内直线涨(zhang)停,德才股份、北方国(guo)际、中工国(guo)际等批量涨(zhang)停。
国(guo)盛证(zheng)券称,政策发力驱动(dong)基建(jian)行业资金(jin)面改善,预计2025年全口径基建(jian)投资增速(su)约12%。当前建(jian)筑板块估值处于历史低点,机构持仓显著低配,在政策加码阶段有望继(ji)续展现超(chao)额收益(yi),建(jian)议超(chao)配。
此外,新能源、房地产、国(guo)企改革、低空经济(ji)等“两会”预期较高的行业板块走势也相对强势,泰豪科技、天富能源、金(jin)开新能、华(hua)光新材等涨(zhang)停。