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大涨14%，市值突破2.6万亿！
阿里(li)巴巴炸裂的财报数据，让自身市值大增(zeng)，也直接带动了(le)港股、A股的相(xiang)关概念爆发，不少个股都冲(chong)上涨停板。
其中，云计(ji)算就是最热(re)门的交投板块(kuai)之一，就连股价一向波动比较少的中国电(dian)信、中国联(lian)通，都罕见地涨停了(le)。
跟(gen)踪上海、深圳和香港三地云计(ji)算概念股的云计(ji)算沪港深指(zhi)数大涨7.18%，在主要指(zhi)数中涨幅位居全市场第二，跟(gen)踪这个指(zhi)数的云计(ji)算沪港深ETF(517390)也大涨出现溢价，表现亮眼。
很明显(xian)，市场十分看好云计(ji)算这个板块(kuai)。
尤其在AI时代，云计(ji)算的投资价值正(zheng)源源不断地释放。
01为什么是云计(ji)算？
原因(yin)有三：
第一，AI对(dui)于算力的需求是非(fei)常庞大的。
虽然DS的出现，貌(mao)似降低了(le)模型训练对(dui)于算力的需求，但拉长时间看，更多的AI应用的出现，会反过来增(zeng)加训练和推理算力的需求。
根据中研(yan)普华的预测，2025年中国云计(ji)算市场规模将突破1万亿元，到2030年有望超过4万亿元。全球范围内，Gartner预计(ji)2025年云服(fu)务收入增(zeng)长率将达到138%，且云服(fu)务总收入将首次超过传统IT服(fu)务。
AI与云计(ji)算的深度融合是推动市场增(zeng)长的关键因(yin)素。
生成式AI和大模型的崛起，使得云计(ji)算从单(dan)纯(chun)的计(ji)算和存储资源提(ti)供商转(zhuan)型为支撑AI应用的重要平台。
算力对(dui)于AI的重要性，毋庸置疑。但对(dui)于很多中小公司，特别是应用端的公司，他们是没有能力去建算力中心的，只能够通过采购云计(ji)算厂(chang)商的算力。
一句话，实现“AI算力自由”，需要或者只能依靠云计(ji)算。
第二，云计(ji)算是集中度高，竞争格局清晰的市场。
在中国AI公有云服(fu)务市场中，行业集中度较高，CR4合计(ji)占比91.3%，市场份额主要集中在领先企业手中。主要玩家包括民营科技巨(ju)头，阿里(li)、腾(teng)讯(xun)、华为等，也包括以三大典型运营商为代表的国资云。
第三，云计(ji)算有很好的商业模式。
云计(ji)算类似于“收租”模式，早期(qi)在资本开支方面、技术开发方面的投入是比较大的，但这些投入也可(ke)以形成很深的商业护城河。等到投入完成，进入货币化阶段(duan)之后(hou)，云计(ji)算的商业价值逐步释放，利润水平、ROI、现金流等方面的表现，可(ke)以说相(xiang)当优秀。
如2023年，亚(ya)马逊云计(ji)算业务的净(jing)利润率维(wei)持在27%左右，高于整体的净(jing)利润率9%；在AI领域竞争实力更强(qiang)的微软，其云计(ji)算的净(jing)利润率更高达36%，是公司利润非(fei)常重要的一块(kuai)。
如果用一句话总结，那就是云计(ji)算这门生意，很香。
02云计(ji)算成大厂(chang)必争
正(zheng)因(yin)为云计(ji)算如此之香，它已经成为科技大厂(chang)的必争之地。
熟悉美股科技“七姐妹”的投资者，都知道(dao)像(xiang)微软、谷歌、亚(ya)马逊这些公司，市场最为关心的，就是它们的云计(ji)算业务。
尤其是财报期(qi)，云计(ji)算的业绩增(zeng)长情况(kuang)，以及未来的业绩指(zhi)引，通常能够引发股价的剧(ju)烈(lie)波动，上下10%，一天涉(she)及数千亿美元的市值变化，都是常态。
为什么？
要知道(dao)，这些公司在各自的传统业务上，都已经处在垄断地位，如微软的办公软件、PC操作系统，谷歌的广告，亚(ya)马逊的电(dian)商。
换(huan)句话说，这些传统业务增(zeng)长已经很缓(huan)慢。能够提(ti)升估值，吸引投资者买入的，显(xian)然不是这些传统业务，但云计(ji)算就完全不一样。
因(yin)为有AI的赋能，以及市场对(dui)于AI云服(fu)务的需求，大厂(chang)的云计(ji)算业务找到新的增(zeng)长点(dian)，而资本市场对(dui)于这个新增(zeng)长点(dian)，也非(fei)常认可(ke)。
这样的逻辑，同(tong)样适用是中国的科技巨(ju)头们。
所以你能够理解，昨晚市场的对(dui)于阿里(li)财报的关注点(dian)，始终离不开云计(ji)算。
好消息是，截(jie)至(zhi)2024年12月31日止季度，阿里(li)云智(zhi)能集团收入为人民币317.42亿元（43.49亿美元），同(tong)比增(zeng)长13%，增(zeng)速(su)重回双位数，也是两年以来最大，超出市场预期(qi)。值得注意的是，AI相(xiang)关产品收入连续(xu)六个季度实现三位数的同(tong)比增(zeng)长。
阿里(li)表示，将继续(xu)投入客户(hu)增(zeng)长与技术创新，尤其是在AI基础(chu)设施方面，以提(ti)升AI领域的云采用量，并维(wei)持市场领先地位。
因(yin)此，阿里(li)在资本开支方面也是非(fei)常大的手笔，上季度达317.75亿元，环比大增(zeng)80%。集团CEO表示，未来三年，集团在云和人工智(zhi)能的基础(chu)设施投入将超越(yue)过去10年的总和。
这是什么概念呢？
给大家简单(dan)算一笔账(zhang)：
2014-2023年，阿里(li)云计(ji)算的资本开支，合计(ji)1300亿左右；
2014-2024年，阿里(li)云计(ji)算的资本开支，合计(ji)2680亿左右。
即未来三年每年的资本开支，在（1300--2680）/3,即400-900亿之间。
不要小看这几百亿，它犹如一颗深水炸弹，直接引爆了(le)今日的云计(ji)算行情。
因(yin)为这预示着，新一轮AIDC投建狂潮将开启，而阿里(li)作为云计(ji)算和AI领域的领头羊，很可(ke)能起到示范作用，其他大厂(chang)如果不想被阿里(li)甩开，也肯定会选择跟(gen)进。
换(huan)句话说，阿里(li)每年抛出的几百亿，等同(tong)于央行投放的“基础(chu)货币”，而货币乘数发挥作用后(hou)，市场上被激(ji)发出来的“货币量”，远不止这几百亿，可(ke)以几千亿，也可(ke)以是上万亿。
要知道(dao)，AI云计(ji)算涉(she)及的范围很广泛，中上游的半导(dao)体、大数据，以及下游的应用层(ceng)面，每一个都是千亿级(ji)别的大产业。
这些产业都起来之后(hou)，自然会带动很多的投资，创造(zao)很大的商业价值和投资价值。
03资金已先行
春江水暖鸭先知。
实际(ji)上，嗅(xiu)觉灵敏(min)的资金，一早就已经大举布局AI云计(ji)算。
从云计(ji)算沪港深ETF的走势中，可(ke)以得到很多启示。
过去一年，云计(ji)算沪港深ETF(517390)跟(gen)踪的指(zhi)数涨幅达到85.38%，跑赢沪深300指(zhi)数68.74个百分点(dian)。春节后(hou)首个交易开始，到2月20日，该ETF合计(ji)净(jing)流入1.07亿元，近10个交易日有8天获得资金净(jing)申购。
资金之所以持续(xu)买入云计(ji)算沪港深ETF，主要因(yin)为它跟(gen)踪的是中证沪港深云计(ji)算产业指(zhi)数，这是目前唯一一只横跨港A两地的纯(chun)正(zheng)云计(ji)算指(zhi)数，集中在信息传输、软件和信息技术、通信等涉(she)及云计(ji)算上下游的核心行业，能精(jing)准反映云计(ji)算产业的发展趋势和市场表现。
其中，阿里(li)巴巴是第一大权重股，占比达到11.5%，第二权重股腾(teng)讯(xun)占比为9.61%，“CPO三巨(ju)头”中的中际(ji)旭创和新易盛(sheng)、“央企算力第一股”中科曙(shu)光、还有金山办公、紫光股份、“国产服(fu)务器(qi)龙头”浪潮信息等，十大权重股的合计(ji)权重为57.54%。
这些成分股今天的涨幅都相(xiang)当高，证明市场的认可(ke)度和接受度都相(xiang)当高。
现在，不仅国内的资金看好中国科技股，就连外资，也不例外。
高盛(sheng)、彭博的监测数据都显(xian)示，外资在不断加仓中国科技股。从最初(chu)的对(dui)冲(chong)基金做(zuo)空头平仓，到加大多头仓位，再到Long Only资金买入，都显(xian)示出全球资本对(dui)中国科技股投资逻辑的大反转(zhuan)。
回过头看，这一轮科技上涨行情已经走了(le)一个多月，很多股票的涨幅也都十分巨(ju)大，但行情还没有休息的迹象。各路资金，依然如推土机一般进场做(zuo)多中国科技股。
原因(yin)在于，自2021年股价高点(dian)后(hou)，中国的不少科技公司，经历了(le)长达数年的下跌，股价、估值的跌幅都相(xiang)当充分，甚至(zhi)跌出很高的性价比。
正(zheng)所谓，跌得有多惨烈(lie)，日后(hou)的反弹就会有多强(qiang)劲。
既然基本面已经发生重大的、好的转(zhuan)向，那资金的做(zuo)多热(re)情，就无法阻挡(dang)了(le)。
即便涨到这个份上，对(dui)比2021年的高点(dian)，不少科技公司的股价尚未回到“一半”的位置，对(dui)比外围高估值的科技公司，中国的科技股性价比无疑更有吸引力。
04结语
现在中国股市最重要的一个交易逻辑，就是中国科技股的价值重估。
今天港股、A股科技板块(kuai)的大涨，进一步强(qiang)化了(le)这个逻辑，这个逻辑有机会继续(xu)持续(xu)下去。
实际(ji)上，如果单(dan)就业绩而言(yan)，很多科技公司的业绩在2024已经大幅改善，扭(niu)亏的扭(niu)亏，盈利的盈利，整体利润重新进入增(zeng)长通道(dao)。
只不过，因(yin)为一些尾部的压(ya)制(zhi)因(yin)素尚未完全消除，市场信心没有全面恢复，导(dao)致价值重估进展缓(huan)慢，甚至(zhi)一度出现像(xiang)去年“924”那种，大幅反弹后(hou)又迅速(su)下跌的情况(kuang)。
这一次上涨，有了(le)很多新变化，包括政策上、基本面上、产业面上等等。
特别是DS的出现，使得中国在基础(chu)AI技术方面有了(le)大突破，清除了(le)最大的一个压(ya)制(zhi)因(yin)素。
同(tong)时，中国在科技应用层(ceng)面的商业潜力巨(ju)大，商业化能力也很强(qiang)，这在互联(lian)网时代就得到充分证明，天时地利人和之下，彻底引爆了(le)资本的做(zuo)多热(re)情。
而当一个市场牛气冲(chong)天之时，任何一个利好消息，都足以引爆一家公司，一个板块(kuai)，甚至(zhi)整个市场，这是财富效应最明显(xian)的阶段(duan)。