第二步，给了监控关键指标、调仓、组合动态再平衡的代码。

第三步，教我(wo)们控制风险，给了宏观风险预测框架和压力测试模(mo)型。

第四步，推荐了开源量化平台+本地化AI部署方案。可能是担心我(wo)不懂编程，还(hai)nice的制定(ding)了学习方案。

不知道大家看完啥想(xiang)法，我(wo)反正是觉得DeepSeek太强大了，按照它这一套(tao)组合拳下来，大概率能从“投资小白”变成“专家”。

当然，要求也(ye)不低，要懂一些量化，还(hai)要能沉下心去(qu)学一些东西。对普通人来说(shuo)，要付出的精力、时间恐怕不会(hui)少，但对于懂量化的小伙(huo)伴来说(shuo)，那就是如有神(shen)助(zhu)。

那么对于懂量化又懂投资的基金经理，DeepSeek的出现意味着什么呢？

我(wo)问了它这个问题，回答的内容比较(jiao)多，只贴(tie)结论吧， “DeepSeek通过技术赋能，显著(zhu)提升了量化基金和指数增强基金的策略效能和风险管理能力”。

意思是，借助(zhu)AI，量化基金经理能找到(dao)更多的有效策略，也(ye)能更有效的管理风险，通过AI赋能量化投资是可行(xing)的。

出于职业好奇，我(wo)就又让它帮我(wo)介绍几个用AI赋能量化投资的公募量化团队(dui)。

然后就这样(yang)了，

“服务器繁忙(mang)，请(qing)稍后再试”...

hhh，好吧，那我(wo)还(hai)是靠“人工自(zi)能”找吧~

首先(xian)想(xiang)到(dao)的是华夏基金的 孙蒙。

他管的“华夏中(zhong)证500指数增强”过去(qu)几年相对中(zhong)证500取得了稳定(ding)的超额收益(yi)（绿线）。

数据来源：Wind，截至(zhi)2025年2月18日

投资方法上，孙蒙是在多因子(zi)策略的基础上引入(ru)了AI，来提升模(mo)型的性(xing)能和效果。

他的想(xiang)法是利用AI和海量数据，通过模(mo)型化的方法寻找市场(chang)中(zhong)被低估或错误定(ding)价的标的，从而获得超额收益(yi)。同时，利用AI的深度学习，让模(mo)型能够根据市场(chang)环境(jing)和自(zi)身表现不断学习、进化，提高对市场(chang)变化和异(yi)常情况的适应能力。用他的话来说(shuo)，就是希望通过算法训练出来一位基金经理。

还(hai)有泓德基金的 李(li)子(zi)昂，

作(zuo)为泓德基金AI Lab负责人，李(li)子(zi)昂曾这么解释AI如何辅助(zhu)投资决策，以及赋能投研：

“金融市场(chang)非常复杂(za)，传统的线性(xing)多因子(zi)策略很难(nan)对复杂(za)的市场(chang)变化做(zuo)出确定(ding)性(xing)解释和预测，AI选股更善于挖掘非线性(xing)特征。而且(qie)AI选股能够更好地处理高频信息，对海量数据处理更加高效。”

早在2020年，泓德基金已开始研发升级新一代量化投资体系，2023年4月正式成立AI Lab研究前沿人工智能技术的发展和应用，并用于挖掘投资机会(hui)和构建选股模(mo)型等。

通过大量的实盘数据实践，借助(zhu)AI选股模(mo)型，泓德基金的量化团队(dui)已经找到(dao)许多能高效、多元挖掘超额收益(yi)的量化策略，并应用到(dao)量化相关产品(pin)中(zhong)，取得了不错的效果。

以李(li)子(zi)昂管理的“泓德泓信”为例，

这只基金的业绩比较(jiao)基准是“中(zhong)证500指数收益(yi)率*90%+中(zhong)国债券综(zong)合全价指数收益(yi)率*10%”，风格偏(pian)中(zhong)小盘。

过去(qu)一年，基金涨(zhang)了25.28%，跑赢业绩基准12.5个百(bai)分点，也(ye)跑赢所有中(zhong)证500指数增强基金。

2024年对量化投资是较(jiao)为艰苦的一年，市场(chang)的大幅波(bo)动和风格的剧烈变化都对Alpha的稳定(ding)性(xing)提出了巨大挑(tiao)战(zhan)，李(li)子(zi)昂还(hai)能取得这样(yang)的成绩， “采用多策略多模(mo)型的方式”“通过不同Alpha源的复合”、“不断完善和迭代现有模(mo)型”，看得出来，泓德基金在利用AI做(zuo)量化投资上确实有一套(tao)。

也(ye)如刚才所说(shuo)，

“借助(zhu)AI选股模(mo)型，泓德基金的量化团队(dui)已经找到(dao)许多能高效、多元挖掘超额收益(yi)的量化策略，并应用到(dao)量化相关产品(pin)中(zhong)，取得了不错的效果。”

我(wo)注意到(dao)，

李(li)子(zi)昂正在新发一只中(zhong)证A500指数增强基金—— 泓德中(zhong)证A500指数增强（A类：023335；C类：023336）。

中(zhong)证A500，我(wo)们介绍过，

在编制方法上做(zuo)了大量创新，

1）引入(ru)ESG评(ping)价，剔除ESG评(ping)价结果在C及以下的股票，规避了政策层(ceng)面的风险。

2）用“自(zi)由流(liu)通市值(zhi)”取代“总市值(zhi)”，规避金融股权重较(jiao)大的问题。

3）优选细(xi)分行(xing)业龙头，兼顾行(xing)业均衡。

最(zui)终呈现出这么一个效果，

中(zhong)证A500，是从全市场(chang)综(zong)合排名前1500的股票中(zhong)，在兼顾行(xing)业均衡的基础上，优中(zhong)选优，筛选出的500只 细(xi)分行(xing)业龙头。

看行(xing)情表现，

去(qu)年9月23日发布后，沪深300涨(zhang)了22.23%，中(zhong)证A500却(que)涨(zhang)了24.54%，跑赢2.31个百(bai)分点。

数据来源：Wind，截至(zhi)2025年2月18日

对中(zhong)证A500感兴趣的小伙(huo)伴，不妨可以关注下AI赋能的 指数增强基金。

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