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合肥汇通控股(gu)股(gu)份有限公司
保荐(jian)机构(主承销商):中银(yin)国际证券股(gu)份有限公司
发行情况(kuang):
公司简介(jie):
汇通控股(gu)从事汽(qi)车造型部件和汽(qi)车声学(xue)产品的研发、生产和销售,以及汽(qi)车车轮总成分装业务。经过多年的技术积累和市场开拓,已与比亚迪汽(qi)车、奇瑞汽(qi)车、东南汽(qi)车、长城汽(qi)车、江淮汽(qi)车、蔚来汽(qi)车、大众汽(qi)车(安徽)等整车生产企业建立了一级配套合作关(guan)系(xi)。
截至招股(gu)意向书出具之日,汇通集团持有公司54,600,181股(gu)股(gu)份,占公司股(gu)本总额的57.7643%,为公司的控股(gu)股(gu)东。陈王保直接持有公司17,963,400股(gu)股(gu)份,占公司股(gu)本总额的19.0044%;同时通过汇通集团、保泰利和合肥持盈(ying)分别间接控制公司57.7643%、9.7648%和5.8241%股(gu)份,据此,陈王保合计控制公司92.3576%表决权(quan)。陈王保在公司担(dan)任董事长及总经理职务,对公司日常生产运行及决策起决定性(xing)作用,因此,陈王保系(xi)公司的实际控制人。
截至招股(gu)意向书签署日,王永秀(xiu)为陈王保配偶,通过汇通集团间接持有公司股(gu)份5.7764%股(gu)份;陈方明为陈王保弟弟,在公司担(dan)任董事,直接持有公司2.7158%股(gu)权(quan),通过保泰利及合肥持盈(ying)分别间接持有汇通控股(gu)0.3477%股(gu)份和3.5806%股(gu)份。2023年5月29日,陈王保与王永秀(xiu)、陈方明签署了《一致行动协议》。
汇通控股(gu)于2025年2月13日披露(lu)的首次公开发行股(gu)票并在主板(ban)上市招股(gu)意向书显示,公司拟募集资金81,025.98万元,分别用于汽(qi)车饰件扩产建设项目、汽(qi)车车轮总成分装项目、数字(zi)化及研发中心建设项目、补充流动资金。
汇通控股(gu)于2025年2月20日披露(lu)的首次公开发行股(gu)票并在主板(ban)上市发行公告显示,公司本次募投项目预计使用募集资金金额为81,025.98万元。按本次发行价格24.18元/股(gu)和3,150.7704万股(gu)的新股(gu)发行数量计算,若本次发行成功,预计公司募集资金总额为76,185.63万元,扣除发行费用约8,329.59万元(不含增值(zhi)税、含印花税)后,预计募集资金净额约为67,856.04万元(如有尾数差异,为四(si)舍五入所致)。