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特(te)朗普再挥关税(shui)大棒,今日港A半导体板(ban)块(kuai)全线大涨。
A股半导体板(ban)块(kuai)也进一(yi)步走强(qiang),路维光电(dian)20cm涨停,帝(di)奥微、清溢光电(dian)涨超14%,华(hua)虹公司涨超16%,大为股份10cm涨停。
其中,韦尔股份盘中一(yi)度暴涨近8%,截止发稿涨7.21%,总市值1873亿元(yuan),近11个交易日累涨超46%。
港股半导体板(ban)块(kuai)指数(shu)大涨超7%,其中脑洞科(ke)技(ji)飙涨超65%,华(hua)虹半导体涨超18%,康(kang)特(te)隆涨超17%,晶门半导体张(zhang)超10%,上海复旦涨超8%,中芯国际涨6%创历史(shi)新高。
特(te)朗普关税(shui)大棒挥向汽车、半导体
当地时间2月18日,美国总统特(te)朗普表示,将对进口汽车征收25%左右的关税(shui),他(ta)将在4月2日就(jiu)此话题发表更多声明。
除(chu)了汽车,特(te)朗普还表示,4月也可能对药品和半导体芯片部(bu)门开征25%的关税(shui),至少有一(yi)部(bu)分关税(shui)年(nian)内还会提高。
特(te)朗普指出该计(ji)划旨在刺激这些关键产品的生产回流美国,从而(er)重振美国本土制造业,并减少对外国供应商的依赖。
特(te)朗普强(qiang)调,他(ta)希望通过关税(shui)政(zheng)策给外国企业施加压力,促使它(ta)们在美国设立生产基地,从而(er)创造更多就(jiu)业机会并推动经济增长。
随着(zhe)关税(shui)风险(xian)持续存在,半导体企业为了对冲潜在的供应链中断风险(xian),纷纷开始行动。
据业内人士透露,自2024年(nian)底以来,OEM已加大早期零部(bu)件和处理器的采购(gou)力度,为可能出现的美国关税(shui)上调做好准备。
此外,据《商业时报(bao)》报(bao)道,台积电(dian)今年(nian)可能将其最先进的半导体晶圆(yuan)价格提高高达15%。
这一(yi)涨价计(ji)划背后(hou)的主要因素包括生产成本的显(xian)著上升以及美国总统特(te)朗普实施的对中国产品征收关税(shui)的长期承诺。虽然台积电(dian)的产品尚未(wei)直接受到关税(shui)影响,但中国公司在全球(qiu)电(dian)子产品供应链中的关键地位意味着(zhe),特(te)朗普的关税(shui)政(zheng)策将间接推高台积电(dian)的生产成本。
不过德银表示,尽管美国对中国言辞激烈,但美国电(dian)子行业仍然依赖中国(例如(ru),苹果 95% 的组装业务(wu)外包给中国),这意味着(zhe)中国有应对手段,可能会限制贸易战的升级。
WICA:2025年(nian)全球(qiu)半导体市场将增长13.2%
世(shi)界集成电(dian)路协会(WICA)发布2025年(nian)展望报(bao)告显(xian)示,2024年(nian)全球(qiu)半导体市场规模为6351亿美元(yuan),同比增长19.8%。
2025年(nian)初,创新的架构和数(shu)据处理方式推动大模型进入下一(yi)阶段,数(shu)据处理新范式优势逐渐凸显(xian),将持续推动算力、存力的布局,下游应用AIPC、AI手机、AI耳机等新兴产品将迎来大规模应用,将成为半导体市场提升新增长点,预计(ji)2025年(nian)全球(qiu)半导体市场规模将提升到7189亿美元(yuan),同比增长13.2%。
WICA还预计(ji),2025年(nian)美国和中国在人工(gong)智能领域(yu)将持续进行角逐,进一(yi)步带动半导体市场应用,亚太地区和欧洲受半导体市场回暖影响以及新兴市场刺激,市场规模将进一(yi)步提升。
另外近期DeepSeek的突破性AI也颠覆了半导体行业。
银河证券研报(bao)称,DeepSeek这种“小而(er)美”的模型的出现,为开发者(zhe)、内容创作者(zhe)乃至小型初创者(zhe)提供了更多的选择,端侧小模型或将遍地开花,进一(yi)步带动了国产算力的需(xu)求。看好国产算力需(xu)求爆(bao)发和半导体制造产业链天(tian)花板(ban)抬升。在内部(bu)需(xu)求爆(bao)发和地缘政(zheng)治的共同影响下,我国半导体产业链相关企业将获得更多的验证机会和场景,步入良性循环。
财通证券表示,自主可控与AI算力驱动,国内半导体制造迎重大机遇:为满(man)足人工(gong)智能领域(yu)不断增长的算力需(xu)求,全球(qiu)GPU芯片的需(xu)求量大幅(fu)提升。