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全球瞩目！“宇宙最(zui)重要(yao)的财报”英伟达财报即将(jiang)出炉(lu)。大摩认为，英伟达的基(ji)本面依然强(qiang)劲，甚至(zhi)比(bi)前两个月更加乐观，然而，出口管制(zhi)这(zhe)把“达摩克利斯之剑”高悬，为英伟达的前景蒙上了一层阴影。
2月24日，大摩分析(xi)师Joseph Moore、Mason Wayne等发布报告称，过去两个月，英伟达的Hopper需求有所增强(qiang)，GB200也(ye)取得了进展，但由于可能面临进一步的出口管制(zhi)，对英伟达的业绩指引持谨(jin)慎态度(du)，认为大概率会与市场(chang)共(gong)识(shi)保持一致，并与上一季度(du)的增长趋势(shi)相匹配。
Hopper需求回暖
几个月前，市场(chang)对Hopper的销售(shou)有所担(dan)忧，认为其需求放缓，且Blackwell特别是GB200形态的早期发展也(ye)面临困难。但大摩表示，目前对这(zhe)两个问题都更加放心。
根据大摩的调查，虽然和上一季度(du)相比(bi)略显疲态，但Hopper的需求整体(ti)有所回升。大摩表示，Hopper芯片在云服(fu)务提供商中(zhong)的需求依然强(qiang)劲，尽管部分需求可能是由于“一些国际客户出于对未来出口管制(zhi)的担(dan)忧，搁置了对经济寿命的担(dan)忧并进行提前下单”，但整体(ti)需求的改善仍为英伟达的业绩提供了有力支撑。
H20、H100和H200则表现强(qiang)劲。大摩指出，最(zui)近关于H20降(jiang)价的传闻(wen)可能已经过时，因为定价似乎没有问题。大摩还表示：
“虽然提前采购并非最(zui)佳的需求来源，但考虑到Hopper的生产即将(jiang)自然结束，这(zhe)是一个很好的过渡，为Blackwell在下半年实(shi)现强(qiang)劲表现搭建了桥(qiao)梁。”
“虽然提前采购并非最(zui)佳的需求来源，但考虑到Hopper的生产即将(jiang)自然结束，这(zhe)是一个很好的过渡，为Blackwell在下半年实(shi)现强(qiang)劲表现搭建了桥(qiao)梁。”
英伟达的下一代芯片Blackwell也(ye)取得了重要(yao)进展。大摩指出，管理层强(qiang)调的Blackwell系统“前所未有的复杂性”仍然是一个问题，但目前最(zui)大的技术难题已经得到解决，GB200已经度(du)过了难关，生产有望逐步恢复，市场(chang)可能会开始看到机架数量被(bei)调高。
不过，大摩也(ye)警告称，一些限制(zhi)性问题仍然存在，考虑到GB200设计的多(duo)方(fang)面，不应立(li)即将(jiang)Blackwell CoWoS的数字转化为收入。
毛利率方(fang)面也(ye)大致符合(he)预期。尽管Blackwell的初始收益率低、由于出口管制(zhi)问题库存清理导致H20混合(he)率高，但大摩认为，综(zong)合(he)来看大致符合(he)公司的指引，预计利润率与指引大致一致。随着Hopper芯片需求的改善和Blackwell系列的推(tui)进：
“我们预计，英伟达的数据中(zhong)心业务将(jiang)继续成为未来五年公司增长的主要(yao)驱(qu)动力，尤其是在生成式人工智能的推(tui)动下，英伟达的GPU解决方(fang)案将(jiang)成为市场(chang)的关键。Blackwell将(jiang)于2025年晚(wan)些时候更广泛地上市，这(zhe)将(jiang)进一步巩固其竞争地位，通(tong)过更大的系统销售(shou)组合(he)获得更高的美元价值。”
“我们预计，英伟达的数据中(zhong)心业务将(jiang)继续成为未来五年公司增长的主要(yao)驱(qu)动力，尤其是在生成式人工智能的推(tui)动下，英伟达的GPU解决方(fang)案将(jiang)成为市场(chang)的关键。Blackwell将(jiang)于2025年晚(wan)些时候更广泛地上市，这(zhe)将(jiang)进一步巩固其竞争地位，通(tong)过更大的系统销售(shou)组合(he)获得更高的美元价值。”
报告还指出，所有这(zhe)些都指向了今年开局的强(qiang)劲，但潜在的出口管制(zhi)政策将(jiang)成为公司业绩指引的最(zui)大不确(que)定性因素，业绩指引或趋于保守：
“尽管英伟达的客户可能通(tong)过购买低于限制(zhi)性能的产品或在海外进行训练来规避限制(zhi)，但随着DeepSeek等 AI 模型的成功，未来出口管制(zhi)可能会进一步收紧。”
“尽管英伟达的客户可能通(tong)过购买低于限制(zhi)性能的产品或在海外进行训练来规避限制(zhi)，但随着DeepSeek等 AI 模型的成功，未来出口管制(zhi)可能会进一步收紧。”
摩根士丹(dan)利表示，英伟达本季度(du)是一个过渡季度(du)，季度(du)收入可能会与市场(chang)预期一致，即在420亿美元左右，并且公司可能会在后续季度(du)中(zhong)逐步提升业绩预期，“一旦(dan)通(tong)过出口管制(zhi)，下半年就(jiu)会出现积极势(shi)头”。分析(xi)师维持了对英伟达的“增持”评级，并将(jiang)其目标价定为每股(gu)152美元，较当(dang)前股(gu)价高约13%。
英伟达财报将(jiang)于2月26日美股(gu)盘后公布。今日美股(gu)盘前，英伟达涨超1%，昨日报收134.43美元。
