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2025-02-23 02:02:27
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格隆(long)汇1月10日丨港股上午盘三大指数高开低走,市场情绪持续(xu)低迷。截止午盘,恒指、国指分别下跌0.44%及0.53%,恒生科技指数跌0.4%。

盘面(mian)上,大型科技股多(duo)数走低但总(zong)体波动不大,美团跌1.8%,快(kuai)手、京东、百度走低,网易涨1.59%,腾(teng)讯(xun)勉强翻红;消(xiao)息(xi)称拜登再收紧AI芯片出口限(xian)制,半导(dao)体股芯片股继续(xu)上涨行情,龙头(tou)中芯国际涨5%;避险需求推升金(jin)价,央行连续(xu)第二个月增持黄金(jin),黄金(jin)股全线拉(la)升,紫金(jin)矿业涨超3%;游戏软件(jian)股、医美股、香港本地银行股部分上涨。另一方(fang)面(mian),腾(teng)讯(xun)概念股集(ji)体下挫,遭(zao)腾(teng)讯(xun)连续(xu)减持,微盟集(ji)团大跌超28%;内房股全线下挫,房企利(li)空引发市场担(dan)忧,融(rong)创中国跌超21%,内险股、餐饮(yin)股、家(jia)电股、中资券商股、汽车(che)股齐跌。

板块方(fang)面(mian)

半导(dao)体股继续(xu)活跃,中芯国际涨5%。消(xiao)息(xi)面(mian)上,据报道,美国拜登政府计划在卸(xie)任前对等公司的人(ren)工智能芯片出口实施新一轮限(xian)制。知情人(ren)士(shi)说,新的规定将对芯片交易设置三层限(xian)制,可能最快(kuai)于周五(wu)发布。国开证券认为,半导(dao)体为科技角逐重要领域政策端持续(xu)强化加速国产化进程。未(wei)来围绕科技领域的博弈或将进一步加剧(ju),实现高水平科技自立自强的需求尤为迫(po)切。

手机产业链股部分回升,瑞声(sheng)科技涨约2% 手机购新补贴出炉。消(xiao)息(xi)上,国家(jia)发展改革(ge)委、财政部日前发布通知称,实施手机等数码产品(pin)购新补贴。对个人(ren)消(xiao)费者(zhe)购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品(pin)(单件(jian)销售价格不超过6000元),按产品(pin)销售价格的15%给予补贴,每位消(xiao)费者(zhe)每类产品(pin)可补贴1件(jian),每件(jian)补贴不超过500元。 天风证券研报认为,手机等产品(pin)购新补贴或拉(la)动半导(dao)体需求。预计后面(mian)可以看到全国更多(duo)地区将手机等产品(pin)纳入补贴范围,在AI提升了新产品(pin)的使用(yong)体验的背景下,预计购新补贴或加速消(xiao)费者(zhe)换机。

餐饮(yin)股疲软。华安证券表示,24年餐饮(yin)消(xiao)费呈弱复苏态势,11月社零餐饮(yin)消(xiao)费同比+4%,增速环比提升0.8pct,全国层面(mian)上餐饮(yin)消(xiao)费券拉(la)动效应相对有限(xian)。从当前餐饮(yin)消(xiao)费券实施情况来看,该(gai)行预计在实施范围、持续(xu)时间、折扣力度上仍有发力空间。展望25年,若餐饮(yin)消(xiao)费券政策提升推广力度,B端复苏可期,小B或成(cheng)为营收新增量。高盛此前研报指出,11月餐饮(yin)业同店销售额持续(xu)疲软,需求波动。

个股方(fang)面(mian)

药明合联涨约6%逼近历史高位。华泰证券此前发布研报称,中报表现看,即使在地缘政治因素的影响下,药明合联需求仍旧饱(bao)和,1H24公司营收16.7亿元,同比增长67.6%,同时储备订单合计达8.42亿美元,较23年底增长约45.5%,III期、PPQ项目数量均显著增长。从ADC行业看,据医药魔方(fang),7款国内外ADC处NDA阶段,我们预计2024年底至2025年有望陆续(xu)获批上市,将带动CMO需求,且芦康沙妥珠单抗等多(duo)款ADC全球III期临床的启动与推进将促进后期临床生产需求增长。

“中国版乐高”布鲁(lu)可上市首(shou)日一度大涨超80%。根据公开资料(liao),布鲁(lu)可主营拼塔类玩(wan)具(ju),旗下手握“奥(ao)特曼”等多(duo)个授权IP,被称为“中国版乐高”。2023年,公司GMV(商品(pin)交易总(zong)额)达到18亿人(ren)民币,占中国拼搭角色类玩(wan)具(ju)市场份额的30.3%。此外,布鲁(lu)可在IPO还(hai)引入三位基石投资者(zhe),包(bao)括景林资产管理香港有限(xian)公司、UBSAMSingapore、富国基金(jin)管理有限(xian)公司及富国资产管理(香港)有限(xian)公司。

被提出清盘呈请(qing),融(rong)创中国暴(bao)跌21%。消(xiao)息(xi)面(mian)上,中国信达(香港)资产管理有限(xian)公司已在香港对融(rong)创中国提出清盘呈请(qing),定在3月19日举行聆讯(xun)。此前有媒(mei)体引述债权人(ren)称,融(rong)创中国或将无法按时兑付2025年9月到期的美元债,公司正在研究可替代的方(fang)案,但目前还(hai)未(wei)形成(cheng)方(fang)案。融(rong)创中国将进行二次境外债重组,最快(kuai)今年3月可以有初步重组方(fang)案。

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