全球(qiu)资产表现上，美元指数(shu)一度站上110关口，为2022年11月以来首次。WTI 2月原油期货收(shou)涨2.94%，报78.82美元/桶(tong)。布伦特(te)3月原油期货收(shou)涨1.57%，报81.01美元/桶(tong)。美国10年期国债收(shou)益率一度向上触及4.80%。

1. 美国推出AI芯片管(guan)制新(xin)规(gui) 甲骨文已明确反对

美国政府13日宣布推出美国制造AI芯片管(guan)制新(xin)规(gui)，规(gui)定美企向大多数(shu)国家(jia)出售芯片的算(suan)力上限。美国对18个关键盟友与合(he)作伙伴(ban)的芯片销售无任何限制。除(chu)此之外的大多数(shu)国家(jia)则将面(mian)临总算(suan)力限制，每个国家(jia)在2025年至2027年期间最多可获得约50000个AI GPU。美国还将免除(chu)集体算(suan)力较低的芯片销售许可，例如向大学和研究机构的销售。美国商务(wu)部长雷蒙多表示，各家(jia)企业(ye)将有为期120天的评论期。

对此，英伟达发表声明，指责拜登政府在任期最后的日子里，试图通过一份在秘密(mi)中起草、未经适当立法审查的文件，对半(ban)导体、计算(suan)机、软件系统的全球(qiu)营销施加官僚控制。拜登政府这一“广泛(fan)越权(quan)的行为”将威胁美国来之不易的技术优势。

甲骨文表示，这项新(xin)规(gui)可能成为美国科技行业(ye)历史上最具破坏(huai)性的政策之一，“直接将美国公司的全球(qiu)芯片市(shi)场缩小了(le)80%”。

中国商务(wu)部表示，该(gai)措施进(jin)一步(bu)加严对人工智能芯片、模型(xing)参数(shu)等(deng)出口管(guan)制，还拓展了(le)长臂管(guan)辖(xia)，对第三方(fang)与中国开展正常贸易设置障碍、横加干涉。

2. 消息人士：卡塔尔向以色列和哈马斯(si)递交加沙停火协议的“最终”草案

一名了(le)解谈判情况(kuang)的官员表示，担任“调(diao)停”角色的卡塔尔已向以色列和哈马斯(si)提交了(le)一份旨在结束加沙冲突的停火和人质释(shi)放协议的“最终”草案。这位官员称，午夜(ye)过后，以色列情报部门负责人、当选总统特(te)朗普(pu)的中东特(te)使和卡塔尔总理在多哈举行了(le)会谈，取得了(le)突破性进(jin)展。美国官员正在争取在拜登1月20日离任前达成加沙人质和停火协议。

3. 证监(jian)会：2025年我国宏观政策取向更加积(ji)极有为

中国证监(jian)会召开2025年系统工作会议。会议指出，2025年资本市(shi)场面(mian)临的形势仍然复(fu)杂(za)多变，外部输入性风(feng)险加大与内(nei)部风(feng)险因素交织叠(die)加，但我国经济底(di)盘稳、优势多、韧性强、潜能大，应对各种风(feng)险挑战的政策工具多，回(hui)旋(xuan)余地大，2025年我国宏观政策取向更加积(ji)极有为，超预期逆周期调(diao)节力度加大，各方(fang)合(he)力稳市(shi)机制更加健(jian)全，资本市(shi)场自(zi)身投资价值进(jin)一步(bu)凸显。会同(tong)中国人民银行更好发挥2项结构性货币政策工具效用，加强战略性力量储备(bei)和稳市(shi)机制建设。坚持稳字当头，全力形成并巩固(gu)市(shi)场回(hui)稳向好势头。加强政策解读和宣传引导，及时回(hui)应市(shi)场关切，进(jin)一步(bu)稳定市(shi)场预期。

4. 有关部门：央行并未要(yao)求中金所配合(he)提高国债期货交易保(bao)证金及手续费

近期，有市(shi)场传言称，央行正联合(he)证监(jian)会与中金所着手彻查国债期货存在的违规(gui)交易和涉嫌(xian)操纵国债期货的违规(gui)行为，同(tong)时要(yao)求中金所配合(he)提高国债期货交易保(bao)证金及手续费，意(yi)图为国债期货资金炒作降温。从有关部门了(le)解到，上述消息并不属实，系债市(shi)众(zhong)多“小作文”之一，更不存在“央行要(yao)求中金所配合(he)提高国债期货交易保(bao)证金及手续费”的情况(kuang)，交易所对各品种的交易行为一直都是从严监(jian)管(guan)的。

5. 消息称英伟达主要(yao)客(ke)户(hu)因AI芯片架构故障砍单

据(ju)The Information，知情人士透露，首批装有英伟达最新(xin)芯片Blackwell的机架受到过热和芯片连接方(fang)式故障的困扰，正在推迟微软等(deng)客(ke)户(hu)的数(shu)据(ju)中心计划(hua)。微软及包(bao)括亚(ya)马逊、谷歌(ge)和Meta在内(nei)的其他(ta)三家(jia)大客(ke)户(hu)，最近削减了(le)英伟达Blackwell GB200机架的一些订单。

6. 扎克伯格对量子计算(suan)“泼冷水”

Meta的CEO扎克伯格警告，计算(suan)机还需多年时间才会具备(bei)量子计算(suan)功能。他(ta)表示：“我并不是量子计算(suan)方(fang)面(mian)的专家(jia)，但我的理解是，量子计算(suan)距离成为一个非常有用的范例还有很长的路要(yao)走。”很多人预计量子计算(suan)技术很有用可能“还需要(yao)十年以上的时间”。

7. 马化腾希望外界勿过度吹捧微信小店送礼物功能

腾讯旗下微信小店近期测试并开启“送礼物”功能，对于有人称之为“微信蓝包(bao)”，并将其与微信红包(bao)作对比，腾讯主席兼首席执行官马化腾表示，希望外界不要(yao)对这个功能过度吹捧，微信要(yao)用5年时间甚至更长时间去做一个电商生态连接器，发挥社交的力量，讲(jiang)究慢工出细活，要(yao)做成精品。

8. 洪灏回(hui)应“年轻人别太担心亏损”言论

思睿集团首席经济学家(jia)洪灏近日谈到，搞投资模拟盘是没用的。如果只看书不去实践，是不会体会到亏损的痛苦的。洪灏还表示，年轻人不要(yao)太担心亏损。年轻人有更多的时间、更多的机会去试错。没有人天生下来就会投资，但是没有经历过亏损，就永远学不会对于亏损的态度。同(tong)时，亏损本身并不可怕，而亏损完了(le)什(shi)么都没学到，下次还继续犯(fan)同(tong)样的错，这才是最可怕的。随后，洪灏回(hui)应，这句话的意(yi)思是：不要(yao)因为害怕亏损而不投资，而不是叫你(ni)为了(le)亏损而去投资，真正要(yao)担心的是不学习，不进(jin)步(bu)，下次继续犯(fan)同(tong)样的错误(wu)。

9. 高盛：MSCI中国指数(shu)和沪深300指数(shu)到年底(di)将上涨20%左右

高盛维持看涨中国股市(shi)的立场。高盛最新(xin)研报预计，MSCI中国指数(shu)和沪深300指数(shu)到2025年底(di)将上涨20%左右。基于可观的风(feng)险回(hui)报，建议继续增(zeng)持A股和离岸中资股。

高盛预计，随着关税和政策更加明朗，市(shi)场情绪和流动(dong)性环境可能会在首季末开始改善，建议买进(jin)政府消费的受益股、可受惠于人民币贬值的新(xin)兴市(shi)场出口商，及精选的科技和基础设施公司；还维持对线上零售、传媒和医(yi)疗保(bao)健(jian)股的超配评级，同(tong)时将消费服务(wu)股评级上调(diao)至“增(zeng)持”。

10. 优必选核心高管(guan)减持？官方(fang)回(hui)应：不实！上市(shi)后从未售出任何一股

近日，市(shi)场误(wu)传优必选核心管(guan)理层在禁售承诺(nuo)后减持的消息，引发讨论。优必选相关负责人也做出回(hui)应，公司核心高管(guan)周剑、熊友军、王琳(lin)自(zi)上市(shi)以来从未出售过任何一股直接持有的公司股份，根据(ju)禁售承诺(nuo)，未来一年内(nei)三人也不会出售，公司核心管(guan)理层对公司发展始终保(bao)持信心。熊友军、王琳(lin)均是在2012年优必选初创时加入公司，同(tong)年与周剑组成核心管(guan)理团队成员。

11. 零跑(pao)汽车发布盈利(li)预告，宣布2024年第四季度实现净利(li)润(run)转正，提前一年达成单季度盈利(li)目标，这标志着零跑(pao)成为第二家(jia)盈利(li)的新(xin)势力。

1. 潘功胜：预计2024年可以实现全年5%左右的预期增(zeng)长目标

中国央行行长潘功胜表示，2024年以来，中国经济在波动(dong)中回(hui)升向好，预计可以实现全年5%左右的预期增(zeng)长目标。未来将实施更加积(ji)极的财政政策，提高财政赤(chi)字率水平，加大财政支出的强度，调(diao)整优化财政支出的结构和方(fang)向。实施适度宽(kuan)松的货币政策，综合(he)运用利(li)率、存款准备(bei)金率等(deng)多种货币政策工具，保(bao)持流动(dong)性充裕(yu)和宽(kuan)松的社会融资环境。

2. 以美元计 中国12月出口同(tong)比10.7% 超预期

以美元计，中国12月出口3356.27亿美元，同(tong)比10.7%，预期7.3%，前值6.70%；进(jin)口2307.89亿美元，同(tong)比1%，预期-1.5%，前值-3.9%。中国12月贸易顺(shun)差1048.4亿美元，预期998亿美元，前值974.4亿美元。

3. 美国利(li)率期货定价美联储年内(nei)可能不降息

周一，美国利(li)率期货不再完全定价美联储年内(nei)哪怕会降息一次的预期，此前上周五(wu)公布的强劲月度就业(ye)数(shu)据(ju)突显出美国经济的韧性。在通胀和借贷成本预期上升的背景下，本月美债遭抛售，推高（10年期）国债收(shou)益率，并令(ling)投资者(zhe)更加相信，美联储降息空间可能不如先前预期的那么大。

4. 六个欧盟国家(jia)呼吁(yu)降低七国集团对俄罗斯(si)石油的价格上限

六个欧盟国家(jia)呼吁(yu)欧盟委员会降低七国集团对俄罗斯(si)石油设定的每桶(tong)60美元的价格上限，称这将减少莫斯(si)科运用在对乌克兰(lan)的军事行动(dong)上的收(shou)入，且不会造成市(shi)场冲击。

1. 国办：积(ji)极发展首发经济，支持开设首店、旗舰店，举办首秀、首演、首展活动(dong)

国务(wu)院办公厅印(yin)发《关于进(jin)一步(bu)培育新(xin)增(zeng)长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》，积(ji)极发展首发经济，支持开设首店、旗舰店，举办首秀、首演、首展活动(dong)。发展多渠道艺术品交易市(shi)场。研究制定低空飞行旅游产品有关管(guan)理规(gui)范，在确保(bao)安全的前提下，鼓(gu)励打造多样化、差异化低空飞行旅游产品。启动(dong)实施冰(bing)雪旅游提升计划(hua)，提高冰(bing)雪旅游产品供给品质。

2. 机构：2024年全球(qiu)智能手机市(shi)场迎来复(fu)苏

第三方(fang)市(shi)场调(diao)研机构Counterpoint公布2024年全球(qiu)智能手机市(shi)场报告。报告称，全球(qiu)智能手机市(shi)场去年销量同(tong)比增(zeng)长4%，在连续两年下滑后迎来复(fu)苏，结束了(le)2023年创下的十年来最低点。其中，三星、苹(ping)果位居销量前两位；小米排名第三，在前五(wu)名中增(zeng)长最快(kuai)。OPPO销量有所下滑，但仍位列第四，vivo则位列第五(wu)。前十名中，华为、荣耀和摩托罗拉是增(zeng)长最快(kuai)的OEM品牌。

3. 马来西亚(ya)对中国等(deng)4个国家(jia)产钢铁产品征(zheng)反倾销税

马来西亚(ya)贸易部指出，已对进(jin)口自(zi)中国、印(yin)度、日本和韩国的一些铁或非合(he)金轧扁钢产品徵(cheng)收(shou)临时反倾销税，1月11日起生效。声明表示，对宽(kuan)度超过600毫米的产品征(zheng)收(shou)2.52%至36.8%的反倾销税，临时反倾销税的有效期最长为120天，最终裁定将于5月10日前做出，有关初裁的反馈意(yi)见可于本月20日之前提交。

昨(zuo)日，A股方(fang)面(mian)，沪指跌0.25%报3160点，深证成指平收(shou)，创业(ye)板指涨0.36%。全天成交9762亿元，较前一交易日缩量1867亿元，为去年9月25日以来首次跌破万亿。全市(shi)场超3000股上涨，近2200股下跌。拼多多概念、家(jia)用轻工、消费电子、铜缆高速连接等(deng)板块大跌，油气、民爆、贵金属、锂(li)矿等(deng)板块上涨。

港股方(fang)面(mian)，恒指、国指分别跌1%、0.79%，恒指失守万九关口，恒生科技指数(shu)跌0.91%。大型(xing)科技股依旧呈(cheng)现普(pu)跌行情，百(bai)度、小米跌超2%，美团、阿里巴巴跌近2%，京(jing)东、快(kuai)手跌1.4%。家(jia)电股、苹(ping)果概念股、航空股下跌，芯片股、石油股、内(nei)房股、有色金属股表现活跃。

龙虎榜中，昨(zuo)日单日净买入额榜前三为北方(fang)铜业(ye)、好想你(ni)、慈星股份，净卖(mai)出额前三为建设工业(ye)、神(shen)剑股份、安培龙。

主力动(dong)向，南下资金净买入港股65.72亿港元，净买入腾讯控股28.78亿、中芯国际13.79亿、中国海洋石油4.07亿、中兴通讯1.1亿，净卖(mai)出小米集团-W 3.2亿、美团-W 2.75亿、舜宇光学科技1.43亿、阿里巴巴-W 1.35亿。

两市(shi)融资余额：截(jie)至1月10日，上交所融资余额报9318.47亿元，深交所融资余额报8723.53亿元，两市(shi)合(he)计18042.0亿元，较前一交易日减少87.77亿元。