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DeepSeek如何以颠覆性训(xun)练策略重构大型参数模型的成本公式?
1月底,美国知名半导体咨询机构SemiAnalysis发布的一篇主题围绕“给Deepseek算经济账(zhang)”的文章,一时间(jian)成为全球爆款。近日,心智观察所就全球LLM模型竞争生(sheng)态,如何穿透算力军备竞赛的表(biao)象,剖析大模型博弈中数据、算法、资本的三重角力等问题连(lian)线了SemiAnalysis。本次对话由心智观察所与(yu)SemiAnalysis总裁(cai)Dylan Patel,资深分析师AJ Kourabi和David Wolfson共同完成。
心智观察所:SemiAnalysis早(zao)在去年五月就发现了DeepSeek在MoE、RoPE、Attention等领(ling)域的创(chuang)新贡献(xian),你们是如何敏锐地捕捉到DeepSeek为AI模型带来的突破性?当时行业是否低估了DeepSeek从V2到V3迭(die)代的能力?
SemiAnalysis:我们一直密切关注AI领(ling)域的创(chuang)新和进展,对DeepSeek取得的进步印(yin)象深刻。绝大多数领(ling)先的AI实验室并没有忽视DeepSeek——Anthropic的CEO公开(kai)表(biao)示,他们从V2甚至更早(zao)的时候就开(kai)始(shi)跟踪(zong)DeepSeek的发展。我们认为,大多数实验室都预计到了从V2到V3会有这种程(cheng)度的改进,除了Meta。
早(zao)在2024年5月,SemiAnalysis就发现了DeepSeek V2相比(bi)同行的性价(jia)比(bi)优势
心智观察所:TCO模型(总计算成本)的搭建是一个非常复杂的项目,涉及(ji)服务器(qi)资本支出(CapEx)、员(yuan)工工资等。SemiAnalysis是否有特定的计算参数模型,或者是否收到来自(zi)相关企业关于计算TCO方(fang)法的反馈?
SemiAnalysis:我们开(kai)发了自(zi)己独有的解(jie)决方(fang)案(an),并与(yu)多家(jia)公司合作,提供咨询服务以支持他们的集群建设(注:可(ke)参见https://www.semianalysis.com/p/ai-cloud-tco-model)。
心智观察所:根据你们的分析,与(yu)OpenAI相比(bi),Meta和Google能够更直接地接触C端消费者。Meta AI是否可(ke)能对Google搜(sou)索造成不小的冲击?“中国的Google”——百度搜(sou)索,是否也会遇到类似的问题?
SemiAnalysis:Meta拥有直接接触数十亿日活跃用户的能力,使他们能够立即将大量用户群体调用于他们引入的任何AI功能。
心智观察所:未来DeepSeek将会继(ji)续增强其多模态能力,你们如何评估他们与(yu)OpenAI(ChatGPT)、Google(Gemini)、Meta(Llama)和Anthropic(Claude)的竞争态势?
SemiAnalysis:我们预计OpenAI在可(ke)预见的未来,凭(ping)借其在人才、基础设施和资本方(fang)面的卓越资源,将保持对DeepSeek的领(ling)先地位。DeepSeek正在利(li)用一种新范式,通过瞄准低垂果实实现快速且成本效益(yi)高的进展。然而(er),随着格局的演变,保持这种势头(tou)将变得越来越具有挑战(zhan)性。同样,我们也预计Google将保持领(ling)先地位。
在竞争格局内(nei)部(bu),Anthropic拥有显著优于DeepSeek的模型,我们预计他们将在不久的将来会公开(kai)发布这些模型。另(ling)一方(fang)面,Meta处于更具挑战(zhan)性的位置,因(yin)为它是唯一一个致力于开(kai)源其模型的主要实验室。据我们了解(jie),他们正在开(kai)发一个新模型,预计其性能将超过DeepSeek,但改进的程(cheng)度是否足以证明推(tui)迟发布是合理的,这一点(dian)仍不确定。我们在下面这个链接中更详细地探讨了DeepSeek的进展:
https://semianalysis.com/2025/01/31/deepseek-debates/
心智观察所:DeepSeek的崛起促使行业重新考虑Scale Law和“算力”的概念。你认为这将对英伟达H200的销售预期产生(sheng)什(shi)么影响(xiang)?
SemiAnalysis:DeepSeek推(tui)动了AI扩展的创(chuang)新,证明了战(zhan)略性优化可(ke)以带来有竞争力的结果。他们的进展增加(jia)了对AI基础设施和计算资源的需求,同时加(jia)剧了顶级实验室之间(jian)的竞争,进一步加(jia)速了该领(ling)域的进展。
心智观察所:推(tui)理成本的下降是AI进步的一个标志。从训(xun)练到推(tui)理,总体而(er)言,像(xiang)GPT、Gemini和Claude这样的产品如何应对持续降低推(tui)理成本的挑战(zhan),以及(ji)他们如何调整其API定价(jia)策略?“杰文斯悖(bei)论”是否被过度炒(chao)作?
SemiAnalysis:许多顶级AI实验室正在积极(ji)开(kai)发针对降低成本的创(chuang)新,这些AI实验室往(wang)往(wang)从这些创(chuang)新中受(shou)益(yi)最多。当竞争对手提供更低的价(jia)格时,供应商不得不通过调整定价(jia)来应对。通常,API定价(jia)策略会根据市场压(ya)力和推(tui)动成本下降的内(nei)部(bu)进展进行调整。然而(er),在某(mou)些情况(kuang)下,供应商并没有降低价(jia)格,而(er)是扩大了对替代性模型的访问——例如OpenAI在DeepSeek取得突破后不久发布了o3-mini。我们认为“杰文斯悖(bei)论”并没有被低估,并且我们之前的研究已经广泛覆盖了这个话题。
心智观察所:你如何评估由OpenAI领(ling)导的“Stargate”计划?该计划需要动员(yuan)大量人力和物力资源。这个计划能否与(yu)“芯片法案(an)”这样的计划形成联动?
SemiAnalysis:OpenAI的“Stargate”计划与(yu)芯片法案(an)完全独立,因(yin)为它专(zhuan)注于扩展AI基础设施,而(er)不是对半导体制造端的激励(li)。虽然两者都涉及(ji)大量资源动员(yuan),但Stargate是一项私有部(bu)门(men)的努力,旨在构建先进的AI系统,而(er)芯片法案(an)是一项政府(fu)计划,旨在提升国内(nei)芯片产量。两者之间(jian)没有直接联系。
DeepSeek-V3竞争性分析
心智观察所:SemiAnalysis正在吸引越来越多来自(zi)中国产业部(bu)门(men)的关注,近来几乎每篇文章都会引发广泛讨论。能否谈谈SemiAnalysis在市场研究和行业观察方(fang)面是否有一套独特的方(fang)法论?能否介绍一下你们团队的规模和盈利(li)模式?
SemiAnalysis:我们的方(fang)法并不是什(shi)么“秘(mi)密配方(fang)”——而(er)是对制造业、供应链、技术部(bu)署以及(ji)AI基础设施战(zhan)略进行严格研究的结果。这项工作需要一个高度敬(jing)业的团队,他们对技术和分析充(chong)满热情。随着我们服务的扩展,我们的团队也在不断(duan)壮大,从最初的几个人发展到全球约25名分析师,目前分布于北美、欧洲和亚洲等区域。
SemiAnalysis没有“中央办公室”,我们的盈利(li)模式基于销售行业和金融研究。我们的客户范围覆盖从初创(chuang)公司到全球财富100强公司,技术公司和投(tou)资公司各占一半。我们的业务范围包括从简单的新闻通讯订阅到与(yu)专(zhuan)门(men)分析师进行为期数月的咨询服务等。