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拿下2024A股“股王”称号后,“AI芯片(pian)第一股”新年(nian)继续高歌猛进。
1月7日,寒武纪(ji)-U盘中大幅拉涨,股价再度突破700元,创下历史新高。
截至(zhi)收(shou)盘,涨10.55%报718元,创60日新高;最新总市(shi)值达2997.34亿元,距离3000亿大关仅一步之遥。
过去的2024年(nian),寒武纪(ji)以全年(nian)387%涨幅,在A股一举夺(duo)魁。
而今天寒武纪(ji)的狂飙,一方面或是因为(wei)英伟达在CES 2025带来的惊喜,增强了(le)市(shi)场炒作与预(yu)期(qi)。
另(ling)一方面,从资(zi)金流(liu)向上看,今日主力资(zi)金净流(liu)入4.48亿元,占总成交(jiao)额(e)7.59%,游资(zi)资(zi)金净流(liu)出4.42亿元,占总成交(jiao)额(e)7.49%。
科技圈(quan)顶流(liu)“炸场”
今日午后,A股开启反攻,其中半导体、芯片(pian)等概(gai)念表现十分强势。
除寒武纪(ji)外,海光信(xin)息大涨超9%,中芯国际涨超4%,北方华创、韦尔股份(fen)等涨超3%。
半导体走强背后的一个(ge)重磅利好:科技圈(quan)顶流(liu)英伟达“炸场”。
今天,号称“科技届春晚”的国际消费电子展(CES 2025)开幕,。
期(qi)间,英伟达丢出了(le)多张(zhang)王炸”,包括GeForce RTX 50系(xi)列GPU亮相,最强卡皇RTX5090登场。
COS了(le)下美国队长的黄仁勋还表示,Blackwell芯片(pian)已全面投产,还将推出三款新的Blackwell系(xi)统,并生产Grace Blackwell超级计算机和NVLink 72s。
除上述(shu)产品之外,还有(you)汽车处理器“Thor”、AI基(ji)础模型“Cosmos”、Llama Nemotron语言基(ji)础模型、全球(qiu)最小AI超级计算机Project Digits,以及机器人、自动(dong)驾(jia)驶汽车……
整体看,黄仁勋势必要将“AI信(xin)仰”进行到底。
全球(qiu)AI浪潮下,半导体、芯片(pian)的狂欢盛宴也似乎才刚刚开始。
驱动(dong)国产进程加速
从国内政策端看,利好不(bu)断助力国产替代加速。
今天,珠海市(shi)工(gong)业和信(xin)息化局公开征(zheng)求《珠海市(shi)电子化学品产业发展三年(nian)行动(dong)方案(an)(2025—2027年(nian))(征(zheng)求意(yi)见稿(gao))》意(yi)见。
其中提到,重点发展8英寸、12英寸硅片(pian),碳(tan)化硅、氮(dan)化镓、磷化铟等新一代化合物半导体衬底材料及外延片(pian);前瞻布局氧化镓、锑化镓、锑化铟等第四代半导体材料。
同(tong)时,重点发展匀胶铬版光掩模版,KrF、ArF移项光掩模版,前瞻布局深紫外光(DUV)掩膜版。
国开证券指出,半导体为(wei)科技角逐重要领域,政策端持续强化加速国产进程。未来围绕科技领域的博弈或将进一步加剧,实现高水(shui)平科技自立(li)自强的需求尤为(wei)迫切。
在行业周期(qi)复苏趋势下,现金流(liu)和估值将迎来改善提升,从而提升并购重组的活跃度;加之当前A股IPO阶段性放缓的背景,半导体行业并购重组将步入机遇期(qi),催化板块投资(zi)价值提升。
展望2025年(nian),国金证券称,AI应用和自主可控将持续驱动(dong)半导体周期(qi)上行。
生成式AI催生的应用有(you)望成为(wei)AI浪潮的主流(liu),终端需求的升级和创新都将带动(dong)对芯片(pian)的需求,从而推动(dong)整个(ge)半导体市(shi)场规模持续增大。
中信(xin)证券表示,伴随(sui)AI向产业纵(zong)深演进,2025年(nian)人工(gong)智能企(qi)业的模型能力将调升到新高度,人才竞争、资(zi)金竞争愈演愈烈,但同(tong)时亦有(you)机会迎来市(shi)场份(fen)额(e)和收(shou)入的快速增长期(qi)。
过去两年(nian)美国AI公司的超额(e)收(shou)益显著,中国AI公司快速跟进,其判断未来1—2年(nian),中国人工(gong)智能公司和资(zi)产将带来较好的超额(e)收(shou)益。