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诞生于风口之上的(de)中证A500指数,自推出以来遍受到众多投资(zi)者的(de)认可和青睐,是今年当之无愧的(de)“现象级(ji)”指数。目(mu)前,围绕中证A500指数布局的(de)基金产品已超过110只,跟踪该指数的(de)基金规模已经突破3000亿元,成为(wei)规模仅次(ci)于跟踪沪深300指数的(de)第(di)二大宽(kuan)基指数,当前还(hai)有多只相(xiang)关基金正在发行中。
作为(wei)指数量(liang)化“大厂”的(de)富(fu)国(guo)基金在成功发行中证A500ETF富(fu)国(guo)(563220)和富(fu)国(guo)中证A500ETF发起式联接基金(A类:022463,C类:022464)之后,最新于12月26日起发行富(fu)国(guo)中证A500指数增强基金(A类:022676,C类:022677),实(shi)现了对中证A500指数从场内到场外、从被动(dong)到增强的(de)布局。
强上加强,量(liang)化大司全力护航
富(fu)国(guo)中证A500指数增强基金在力求有效跟踪中证A500指数的(de)基础上,通过数量(liang)化的(de)方法(fa)进行积(ji)极的(de)指数组合管理与风险控制,投资(zi)者在有机(ji)会享受到指数本身β收益的(de)同时,还(hai)有望通过富(fu)国(guo)长期积(ji)累研发的(de)“多因子α模型”享受到增强策略带来的(de)超额收益。
作为(wei)国(guo)内“老十家”公募基金公司,富(fu)国(guo)基金已在指数增强领域深耕细(xi)作长达15年,指数研制及基金管理运作经验丰富(fu)。而富(fu)国(guo)基金指数增强基金获取(qu)持(chi)续稳定α的(de)能力,已通过历史业绩得到了验证,以2009年12月成立的(de)国(guo)内第(di)一只量(liang)化增强基金——富(fu)国(guo)沪深300指数增强A为(wei)例,该基金从成立至今年三季度末,累计(ji)收益率达到129.80%,同期业绩基准收益率仅为(wei)41.49%,超额收益高达88.31%。再比如国(guo)内唯一的(de)中证红利指数增强基金——的(de)富(fu)国(guo)中证红利指数增强A,成立以来净值增长率393.42%,相(xiang)对比较基准、中证红利指数的(de)超额为(wei)201.90%、189.46%;成立于2011年10月的(de)国(guo)内第(di)一只量(liang)化增强的(de)中证500指数公募基金——富(fu)国(guo)中证500指数增强A,成立以来净值增长率为(wei)183.05%,相(xiang)对比较基准、中证500的(de)超额为(wei)112.06%、132.62%。富(fu)国(guo)基金量(liang)化团队在指数增强基金上争取(qu)超额收益的(de)能力,在这(zhe)三只代表产品中得以显著体现。
而富(fu)国(guo)中证A500指数增强的(de)拟任基金经理,正是富(fu)国(guo)中证红利指数增强和富(fu)国(guo)中证500指数增强的(de)基金经理徐幼华。她拥有19年证券从业经历,13年投资(zi)管理经验,现任富(fu)国(guo)基金量(liang)化投资(zi)部副总经理,她也是富(fu)国(guo)“多因子α模型”的(de)“创始人”之一,可谓指数增强投资(zi)名将。除了以上基金,徐幼华在管的(de)指数增强基金还(hai)包括富(fu)国(guo)中证1000指数增强(LOF),自2018年成立起截至2024年三季末,获得95.46%的(de)超越基准的(de)收益,在过去(qu)5个自然年度中获得12.6%的(de)年平均超额收益。
汇聚A股500强个股,成长价值“两手抓(zhua)”
作为(wei)新“国(guo)九条”发布后的(de)首只重(zhong)要宽(kuan)基指数,与传统的(de)宽(kuan)基指数相(xiang)比,中证A500指数的(de)编制理念更为(wei)科学,选样标准更为(wei)的(de)合理,除了考虑市值因素之外,还(hai)同时综合考虑行业代表性、ESG评级(ji)、互联互通等,选取(qu)500只自由(you)流通市值较高的(de)证券作为(wei)指数样本,更加注重(zhong)投资(zi)功能,是新一代核心(xin)宽(kuan)基指数。
从成分股来看,中证A500覆盖的(de)成分股大多是各细(xi)分行业龙头(tou),这(zhe)些企业可以说是各行业的(de)标杆,有着相(xiang)对优异的(de)基本面,龙头(tou)价值凸显,是A股的(de)优质核心(xin)资(zi)产。Wind数据显示,中证A500指数以不到A股全市场股票10%的(de)数量(liang),覆盖了A股市场54%的(de)总自由(you)流通市值,贡献了近70%的(de)归母净利润,能够较为(wei)全面的(de)反映(ying)A股市场的(de)表现。
在相(xiang)对较高盈利能力与行业均衡的(de)双(shuang)重(zhong)驱动(dong)下,中证A500指数有着相(xiang)对较好的(de)长期表现。Wind数据显示,截至2024年12月2日,中证A500指数自2004年12月31日基日以来的(de)累计(ji)收益率为(wei)366.91%,比同期沪深300指数高出了73.72%,且年化波动(dong)率要更低,不仅体现初了更高的(de)超额创造能力,同时也体现出穿越市场周期的(de)长期配置价值。
而此次(ci)发行的(de)富(fu)国(guo)中证A500指数增强基金,作为(wei)投资(zi)中证A500的(de)又一场外布局利器,相(xiang)对场内ETF来说投资(zi)门槛更低,无需开设股票账户即可投资(zi),投资(zi)者可以通过券商、银行、基金公司直销平台、第(di)三方代销平台等多种渠道进行购买。