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A股(gu)港股(gu)春节休假这几(ji)天，全球(qiu)市场过得热热闹(nao)闹(nao)。
自DeepSeek横空出世吓得美股(gu)周一(yi)大跌以(yi)来，随着(zhe)科技股(gu)财报陆续揭(jie)露，市场也在慢慢修复。在国产(chan)最(zui)强大模型的加持下，叠加春节临近，中概股(gu)迎来了全线爆发。
1月30日，纳斯达克中国金龙指数大涨4.33%，创下该中概股(gu)指数自去年(nian)12月9日以(yi)来的最(zui)大单日涨幅。其中，阿里巴(ba)巴(ba)大涨超6%，其在大年(nian)初一(yi)公布的Qwen2.5-Max模型，在多项基准测试中得分超越OpenAI、Meta、DeepSeek的旗舰模型。
此两大热点在热推(tui)和激烈讨论中，不仅使(shi)市场更加确定了对于中国大模型崛起的认可，也意味着(zhe)国内的AI产(chan)业链在假期回归后，又将迎来更加激烈的热炒行情。
明(ming)天，港股(gu)市场重新开(kai)市，AI产(chan)业链很可能要给(gei)大家发红包了。
01
中国AI正在重塑全球(qiu)AIGC技术路线和产(chan)业格局。
不仅是DeepSeek和阿里在推(tui)出强大的AI大模型，中国还有大量科技巨头(tou)在默(mo)默(mo)发力。
据华为云官方公众号2月1日消息，国产(chan)大模型云服务平(ping)台SiliconCloud（硅(gui)基流动）和华为云团队联(lian)合首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeekR1/V3推(tui)理服务，Web端/手(shou)机(ji)端均(jun)可用，价格非常便宜，春节期间还打折(she)。
这波(bo)涨势表明(ming)，国产(chan)先(xian)进大模型高性价比的特征不仅冲击了美国AI大模型的垄断地位，而且对中国资产(chan)的信心和情绪具有明(ming)显(xian)的提振(zhen)作用。
其次，开(kai)源AI技术越来越被大公司认可。
据英伟达官网(wang)最(zui)新消息，为了帮(bang)助开(kai)发人员安全地试验这些功(gong)能并构建自己的专(zhuan)用代理，6710亿参数的DeepSeek-R1模型现已作为NVIDIA NIM微(wei)服务预(yu)览版在Build.nvidia.com上提供。本周四，微(wei)软表示也已在Azure AI Foundry和 GitHub上的模型目录中提供DeepSeek R1，云巨头(tou)亚马逊马上跟进。
作为开(kai)源AI生态的推(tui)动者，Meta是美股(gu)7巨头(tou)里为数不多的受益标的，公司去年(nian)四季度业绩(ji)再度暴涨，收入同比增长(chang)21%，净利润大幅增长(chang)49%，均(jun)大超分析师预(yu)期。
扎克伯格重申了此前在社交媒体上宣布的2024财年(nian)追加600亿—650亿美元(yuan)资本投资的计划，并强调2025年(nian)将是“AI的决定性一(yi)年(nian)”。他指出，DeepSeek的突破不会改变公司的基础设施投资计划。
他在内部动员会上表示，DeepSeek在基础设施优化方面取得了“新颖的进展”，并指出这些创新已经公开(kai)发表，Meta可以(yi)学习并实施相关方法，从而受益。公司的目标是，到(dao)2025年(nian)底，实现一(yi)个达成10亿用户的"高度智能和个性化"的数字助理。
其他巨头(tou)股(gu)价还是不约而同的遭到(dao)业绩(ji)影(ying)响，财报显(xian)示，微(wei)软智能云部门营收增速低于市场预(yu)期，上周微(wei)软跌超6%。
而微(wei)软的小老弟(di)Open AI这几(ji)天面临着(zhe)不小压力，自己的领先(xian)优势被一(yi)步步瓦解，况(kuang)且竞争对手(shou)能够提供更低成本的推(tui)理服务，现在自己代表的闭源生态被用户嗤之以(yi)鼻。
于是在年(nian)初二，Open AI终于站了出来，正式上线竞品推(tui)理模型o3-mini，并首次向免费用户开(kai)放推(tui)理模型，明(ming)摆着(zhe)就是被DeepSeek逼急(ji)了。但尽管性能上进行了优化，价格相较DeepSeek依然贵出天际。
（来源：X）
最(zui)令人感(gan)到(dao)意外的，是Open AI的闭源生态策略似乎正在动摇。CEO奥(ao)特曼在随后的Reddit“有问必答”活动中罕见公开(kai)反思，“在开(kai)源权重AI模型这个问题上，(个人认为）我们站在了历史错误的一(yi)边”，并表示将重新思考OpenAI的开(kai)源策略。
31号晚，国内AI产(chan)品分析平(ping)台AI产(chan)品榜发布的数据显(xian)示，上线18天的DeepSeek日活已经达到(dao)1500万，ChatGPT过1500万花了244天，DeepSeek增速是ChatGPT的13倍。
一(yi)年(nian)以(yi)前甚至难以(yi)想象，国产(chan)AI会给(gei)一(yi)直以(yi)来试图以(yi)闭源技术和先(xian)进芯片垄断AI行业的美国，带来翻天覆地的震撼，对整个行业也产(chan)生了全方位、深层次的影(ying)响。
当我们能以(yi)更低的推(tui)理成本使(shi)用性能更好的模型时，可以(yi)预(yu)见的是，如同前几(ji)年(nian)GPT问世，AI能力每一(yi)次的迭代将带来范围(wei)更大的产(chan)业升级机(ji)会。
而这，也将意味着(zhe)巨大的投资机(ji)会。
02
在美股(gu)市场，由于DeepSeek颠覆性的成本优势，使(shi)得此前以(yi)“高投入、高算力”为核心的研发路径受到(dao)重新动摇，导致(zhi)英伟达、博通、甲骨(gu)文(wen)、美光(guang)科技等美股(gu)AI上游硬件巨头(tou)一(yi)度出现罕见大跌。
但在国内，情况(kuang)反而有很大不同。
可以(yi)预(yu)见，随着(zhe)更多下游企业和开(kai)发者能以(yi)超低的成本使(shi)用先(xian)进的AI技术，中国的AI产(chan)业链从上游的硬件和中游的算法、数据资源，到(dao)下游应用和商(shang)业化场景，都将迎来磅礴的发展红利。
比如算力基建方向，实际上，资金对于英伟达、博通、台积电等上游硬件巨头(tou)出现越跌越买的情况(kuang)，就是基于对未(wei)来算力基建需求的坚(jian)定看好。
据数据提供商(shang)Vandatrack的统计，本周前两天，散户投资者对英伟达股(gu)票的净买入额达到(dao)了惊人的9亿美元(yuan)。其中，周一(yi)的净买入额高达5.62亿美元(yuan)，创下历史新高，周二则为3.6亿美元(yuan)。他们把(ba)英伟达股(gu)价下跌视为“杰文(wen)斯悖(bei)论带来的买入机(ji)会”。也就是说(shuo)，提高资源使(shi)用效率，反而可能增加其总消耗量。
Grok创始人曾总结过，过去60年(nian)，每10年(nian)计算成本降(jiang)低约1000倍，但人们的购(gou)买量增加了10万倍，总支出反而增长(chang)了100倍。未(wei)来仍然是AI算力需求规模增长(chang)带来的利润远大于算力单位成本骤降(jiang)（降(jiang)价但增量更多）。
国内算力芯片等产(chan)业链基础设施的市场逻辑也同样如此，甚至国产(chan)替代的逻辑能得到(dao)更有力的验证。因为以(yi)DeepSeek为代表的中国大模型的崛起意味着(zhe)我们不必完全依赖美国先(xian)进高端的AI芯片（不用再卷英伟达的高端芯片）也能造出可以(yi)媲(bi)美美国科技巨头(tou)的大模型。
这方向，利好为国内科技巨头(tou)提供国产(chan)AI芯片制造商(shang)、网(wang)络通信设施、AI服务器集群、机(ji)柜资源、液冷(leng)系(xi)统以(yi)及相关的软件和服务等上游企业。
还有数据要素方向（AI语料、传媒、数据安全、数据存储系(xi)统等板块），因为算力优化需要大量优质数据，带动数据标注、数据清洗(xi)、数据安全等数据服务产(chan)业的兴起，同时AI 与云计算、物联(lian)网(wang)、5G 等技术的融合，为数据要素的发展提供了更广阔的空间和技术支持，促进数据要素与其他产(chan)业的深度融合，这里面一(yi)直都会有足够故事可以(yi)讲。
马斯克说(shuo)过：“数据就是新的黄金!因为为AI注入生命的是数据和元(yuan)数据，它们向模型描述数据--就像我们的氧气一(yi)样。未(wei)来的财富取决于我们的数据。”
最(zui)明(ming)确的投资机(ji)会在AI应用端，包括软件和硬件。去年(nian)以(yi)来，AI智能硬件如人形机(ji)器人、智能穿戴设备（AI 眼镜、智能手(shou)表、智能耳机(ji)等）已经得到(dao)市场的充分追捧。
但还有很多概念方向还尚待市场的发掘。比如还没有得到(dao)关注的AIPC/AI手(shou)机(ji)，随着(zhe)AI模型的优化，像PC和手(shou)机(ji)这些端侧设备AI计算能力将得到(dao)提升，接(jie)下来就有可能迎来加速更新换(huan)代红利。
比如AI广告服务商(shang)。参考美股(gu)AI广告巨头(tou)Applovin，由于通过AI赋能广告业务的智能投放（精(jing)准受众定位/投放策略优化/预(yu)测性投放）和客户服务与管理，确实做到(dao)了帮(bang)助广告主以(yi)更低的成本实现更好投入回报比的广告效果。得益于此，该公司在过去两年(nian)股(gu)价增长(chang)了数十倍，市值(zhi)一(yi)度超过1500亿美元(yuan)，成为最(zui)核心的AI红利受益者之一(yi)。
国内的与抖音、腾讯、快手(shou)、阿里京东(dong)拼多多等电商(shang)巨头(tou)有广告业务的技术合作商(shang)，仍有炒作的空间。
类似的机(ji)会，还有无人机(ji)、智能家居、AI 办公软件、AI教育，等等。
03尾声
总的来说(shuo)，在DeepSeek的巨大热度之下，下周国产(chan)AI产(chan)业链大爆发已经是一(yi)个高度确定的事情。
但也要注意到(dao)，从AI大模型的成功(gong)，到(dao)下游应用市场的真正打开(kai)并形成足够的市场规模，还需不少(shao)的时间。
不少(shao)机(ji)构也倾向认为AI端侧的真正形成规模化市场，对企业带来明(ming)显(xian)业绩(ji)贡献，至少(shao)要在2026年(nian)之后。所以(yi)目前这些概念可能会被市场热烈追捧炒作，但也注意到(dao)股(gu)价过度炒作的风险。
同时，近期由于特朗普不断挥舞关税大棒也确实较大程度引发市场的动荡和不安，美股(gu)在周五尾盘出现由涨转跌，类似的情况(kuang)已经发生了不止一(yi)次，后续也会继续出现，A股(gu)港股(gu)市场到(dao)时候肯定也会多少(shao)受到(dao)影(ying)响，所以(yi)即(ji)使(shi)AI产(chan)业链的确定性很高，也要注意外部风险。（全文(wen)完）