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在(zai)全球经济格局风云变幻之际，中国资产(chan)正经历一场引人瞩目的重估浪潮。伴随中概(gai)与港(gang) A 股的强势(shi)上扬，海(hai)外大(da)行对中国市场的态度发(fa)生了戏剧性的大(da)转向。
曾经看(kan)空的摩根士(shi)丹利，如(ru)今(jin)也敏锐捕捉到中国市场向好的结构性变化，上调明晟中国指数评(ping)级与恒指目标(biao)点位。
高盛更是将之前定义(yi)为“Anything but China”的ABC策略， 转变为 “A for AI, B for BABA, C for China” ，并在(zai)华尔街(jie)广泛传播，彰(zhang)显对中国市场的信心。
央(yang)视《新闻联播》报道，多家外资机构盛赞中国在(zai)科技创新领域的突破(po)以及完整产(chan)业链的构建，这无疑将持续增强中国的国际竞争力。
国际金融协会报告(gao)显示，1 月外资净买入中国股票和债券超 100 亿美元，用真金白银表达对中国资产(chan)的青睐(lai)。
百年未有之大(da)变局下，市场投资者对 “形(xing)势(shi)比人强” 有着更为深刻的感悟。在(zai)当(dang)前投资者普遍关注的众多因素中，以 DeepSeek 为代(dai)表的中国科技创新突围(wei)的 AI 叙(xu)事格外亮眼，两会经济目标(biao)设定及政策支持定调、居民与企业信心修复、国内经济复苏与机构资金动向，乃至特朗普关税等政策扰动，都深刻影响着市场走向。
在(zai)这复杂多变却又充满机遇的经济浪潮中，深入剖析 “形(xing)势(shi)比人强” 的内涵、影响及应对策略，显得尤为关键，这也正是本(ben)文即将为你呈现(xian)的逻辑思路分(fen)享。
一、如(ru)何区分(fen)定义(yi)“形(xing)势(shi)”与“人”：主客观力量的分(fen)野
1. “形(xing)势(shi)”类因素——客观环境与发(fa)展趋势(shi)
（1）全球经济周期(qi)与地(di)缘(yuan)政治(zhi)：
AI平权与技术(shu)变革：以DeepSeek为代(dai)表的中国AI技术(shu)突破(po)，通过开源策略和低成本(ben)优势(shi)打破(po)美国算力垄断，加快国内AI产(chan)业链升级、推动全球AI技术(shu)普惠化和AI生态开放。量子科技、空间开发(fa)等前沿领域也在(zai)加速重构国际科技版(ban)图。
产(chan)业升级动能：中国在(zai)全民智驾、AI大(da)模型商业化、人形(xing)机器人具化等应用加速落地(di)形(xing)成产(chan)业赋能和规模化优势(shi)，倒逼全球产(chan)业链重构。
市场估值修复：外资对中国科技股的重新定价（如(ru)高盛“ABC策略”转向），反映全球资本(ben)对“中国科技突围(wei)叙(xu)事”的认可。以中国民企为代(dai)表的企业信心恢复和科技创新投入等转型给上市公司(si)带来新增长空间和成长力。
（2）地(di)缘(yuan)政治(zhi)张力与共同(tong)发(fa)展利益：
美国对华科技封锁（如(ru)芯片出口管制）与中国的反制（如(ru)自(zi)主可控技术(shu)路径），形(xing)成“封锁-突破(po)-再封锁”的螺旋博(bo)弈。中美AI竞赛雏形(xing)显现(xian)，但双方在(zai)基础研究、数据共享等领域仍存(cun)合作空间。具体影响市场资金的权重：技术(shu)变革>地(di)缘(yuan)博(bo)弈>市场估值。
2. “人”层次因素——政策与行为选择
（1）政策协同(tong)力度：
两会“稳(wen)预(yu)期(qi)、促改(gai)革、强科技”的经济复苏和高质量发(fa)展目标(biao)，支持或将加码AI基础设施投资（如(ru)算力中心、数据主权立法），推动“耐心资本(ben)”支持硬科技。而美联储货币政策转向与中国财政扩张的节奏错配，将影响全球资本(ben)流动。
（2）经济复苏与外部扰动：
国产(chan)AI技术(shu)发(fa)展和国内消费与制造业复苏强度共同(tong)决定AI技术(shu)落地(di)的商业闭环效率，特朗普关税政策与科技制裁的“虚实结合”虽加剧短(duan)期(qi)波动，但无法逆(ni)转中国技术(shu)迭(die)代(dai)趋势(shi)。
二、两者关系：科技周期(qi)重塑全球权力逻辑
1. 人心所向，众人所为即为势(shi)：AI开源平权赋能与科技产(chan)业全球化的势(shi)不可挡
科技周期(qi)碾压政治(zhi)周期(qi)：DeepSeek以600万美元成本(ben)实现(xian)OpenAI 5000亿美元项目的效能，揭示“算法优化+工程效率”对“算力霸权”的降维(wei)打击。美国出口管制仅能延缓、无法阻止中国AI应用普及。
中美AI竞赛的表现(xian)：美国试图通过“星际之门(men)”巩固技术(shu)代(dai)差，中国则以“开源+场景化”构建生态优势(shi)。两者分(fen)别代(dai)表“垄断控制”与“普惠赋能”的路径分(fen)野。
2. 形(xing)势(shi)比人强的具象化表现(xian)
美国政策的内在(zai)矛盾：降息的低通胀条件与贸易(yi)战的矛盾，消费驱动型经济依赖AI技术(shu)垄断、ai资本(ben)叙(xu)事与经济赋能增长，但DeepSeek开源直接冲击其ai霸权和闭源垄断盈利模式，迫使美国转向ai生态开放与实体经济寻求增长。
中国突围(wei)的底层逻辑：庞(pang)大(da)人口基数与复杂应用场景（如(ru)自(zi)动驾驶(shi)）为AI模型迭(die)代(dai)提供“数据燃料”，形(xing)成“技术(shu)-市场”正反馈。
三、市场影响与投资者对策：形(xing)势(shi)主导方向，政策决定斜率，市场影响节奏，顺势(shi)者赢。
1. 形(xing)势(shi)主导方向：AI泛科技产(chan)业链的结构性机会
硬件自(zi)主化：关注半导体产(chan)业整体需求上升、国产(chan)AI芯片（如(ru)华为昇腾）、存(cun)算一体技术(shu)等突破(po)。
应用场景爆发(fa)：自(zi)动驾驶(shi)普及、端侧AI加速、人形(xing)机器人巨大(da)空间、AI+医疗/教育等的商业化落地(di)。
数据主权与安全：跨境数据流动规则、数据安全等技术(shu)标(biao)准制定者。
2. 政策决定斜率，关注两会政策与中美竞合态势(shi)；市场影响节奏，学会利用情绪波动和估值变化。
后续国内自(zi)上而下，可能推出“AI平权基金”，互联网大(da)厂也将加大(da)资本(ben)开支，共同(tong)加快AI基建，支持中小企业接入大(da)模型，美国若进(jin)一步限制H20芯片出口，将加速中国替代(dai)方案成熟。
综上所述(shu)，“形(xing)势(shi)比人强”适用我们也适用美国，科技周期(qi)主导经济和政治(zhi)周期(qi)，AI科技突围(wei)和产(chan)业优势(shi)演绎将深刻改(gai)变中美竞合形(xing)势(shi)，投资者拥抱AI科技新时代(dai)，准确把握新一轮中国科技牛行情机会也当(dang)是顺势(shi)而为。那么：
如(ru)何把握好DS中国AI叙(xu)事带来的中国资产(chan)重估大(da)机遇？
DeepSeek从云计(ji)算到端侧AI，从AI行业应用到智能体，会是怎样(yang)轮换交易(yi)节奏？DeepSeek大(da)模型更利好哪些行业方向的AI应用？
国产(chan)AI崛起后的AI应用、AI Agent智能体、国产(chan)算力+云计(ji)算、端侧AI、大(da)模型等方向哪些细分(fen)环节更具市场空间和爆发(fa)力？
当(dang)下两会前的行情可以重点布局哪些新质力方向？
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