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湖北宜(yi)化集团的资产整(zheng)合事项又有新进展。
12月11日晚(wan)间,湖北宜(yi)化(000422)披(pi)露重大资产购买(mai)暨关(guan)联交易报告书(shu)(草案)。草案披(pi)露,公司拟以支付现金方式(shi),受让(rang)公司控股股东宜(yi)化集团持有的宜(yi)昌新发投100%股权,交易价格为32.08亿元。
本次(ci)交易完成后,湖北宜(yi)化将(jiang)持有宜(yi)昌新发投100%股权,宜(yi)昌新发投成为湖北宜(yi)化全资子(zi)公司,湖北宜(yi)化持有新疆(jiang)宜(yi)化股权比例将(jiang)由35.597%上升至(zhi)75%。
公司表示(shi),本次(ci)收购完成后,一方面(mian)公司的尿素、PVC、其他氯碱产品产能大幅增加,规模优势、成本优势更为明显,同时可(ke)以更好实现区域联动,增强(qiang)市(shi)场竞争力和抗风险能力;另一方面(mian)公司通(tong)过本次(ci)收购可(ke)实现产业链的进一步延(yan)伸,有利于(yu)公司完善产业链布局(ju)。收购完成后,公司新增了(le)煤(mei)炭业务,既可(ke)以为公司的化肥(fei)化工生产提(ti)供原料、燃料,也可(ke)以借助(zhu)“疆(jiang)煤(mei)外运(yun)”扩大煤(mei)炭的疆(jiang)外销售,形成更为稳定的盈利模式(shi)。
此前,湖北宜(yi)化曾公告,2024年8月30日,公司收到控股股东湖北宜(yi)化集团有限责(ze)任(ren)公司的告知函。宜(yi)化集团为履行控股股东承诺(nuo)责(ze)任(ren)、解决与湖北宜(yi)化之间的同业竞争问题,同时进一步提(ti)升湖北宜(yi)化的资产质量和盈利能力,拟由公司以现金方式(shi)向宜(yi)化集团购买(mai)其拥有的宜(yi)昌新发产业投资有限公司100%股权,购买(mai)完成后公司将(jiang)取得宜(yi)昌新发投及新疆(jiang)宜(yi)化的控制权。
上述(shu)交易前,新疆(jiang)宜(yi)化由宜(yi)昌新发投持股39.403%,湖北宜(yi)化持股35.597%,宜(yi)昌高新投资开发有限公司持股25%,本次(ci)交易完成后,湖北宜(yi)化将(jiang)取得宜(yi)昌新发投及新疆(jiang)宜(yi)化的控制权,合计持有新疆(jiang)宜(yi)化股权比例由35.597%上升至(zhi)75%。
草案披(pi)露,新疆(jiang)宜(yi)化地处准东开发区,具有从(cong)事PVC、烧碱、尿素业务拥有天然的成本优势。子(zi)公司宜(yi)化矿业主要从(cong)事煤(mei)炭开采业务,拥有的五彩(cai)湾矿区一号露天煤(mei)矿年产能达到3,000万吨,生产特低灰、低硫、低磷、高热值的不粘煤(mei)。
目前,湖北宜(yi)化在新疆(jiang)地区已有子(zi)公司新疆(jiang)天运(yun)、新疆(jiang)驰源,其中新疆(jiang)天运(yun)主要从(cong)事尿素生产,新疆(jiang)驰源主要从(cong)事车用(yong)尿素生产。本次(ci)交易完成后,可(ke)以实现新疆(jiang)宜(yi)化及其下(xia)属子(zi)公司与新疆(jiang)天运(yun)、新疆(jiang)驰源形成产业链上下(xia)游协同、生产采购统筹、客户(hu)服务资源共享等,从(cong)而(er)提(ti)高公司在新疆(jiang)地区的整(zheng)体竞争力。
湖北宜(yi)化的主营业务为化肥(fei)和化工产品的生产和销售,主要产品涵盖(gai)尿素、磷酸二铵和PVC等。本次(ci)交易前,公司的主营业务为化肥(fei)产品、化工产品的生产及销售。公司2023年主要产品产能为尿素156万吨/年、PVC84万吨/年、磷酸二铵126万吨/年。
本次(ci)交易完成后,公司的主营业务为化肥(fei)产品、化工产品、煤(mei)炭的生产及销售,形成完整(zheng)的化工上下(xia)游产业链。按2023年主要产品的产能计算,将(jiang)新增主要产品年产能:尿素60万吨、PVC30万吨、烧碱25万吨、煤(mei)炭3000万吨。(全景网)