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阿里2025三大战役：AI、电商、即时零售。
定焦One（dingjiaoone）原创
作者 | 苏琦
编辑 | 魏佳
2025年开年，阿里大有“翻身”之势。
春节是电商的销售淡季，阿里却因为(wei)AI频繁出圈(quan)。先是受DeepSeek影响，同为(wei)开源大模型的阿里通义千问(wen)（Qwen）受到关注；接着大年初一（1月29日），阿里发布最新模型Qwen2.5-Max，经评(ping)测，性能超越DeepSeek V3。
开工后，2月11日，阿里和苹果就AI业务达成合作的重磅消息传出，市场对(dui)阿里的热情再上一个台阶。
AI是马(ma)云讲了多年的故事，如今(jin)阿里终于靠着风(feng)光了一把。对(dui)内，智能云集团扛起公司利润增长的大旗；对(dui)外，AI让阿里股价止住了下跌势头，自(zi)Qwen最新大模型发布后，阿里股价上涨超36%，最新收盘价为(wei)120.9港元/股，市值暴涨8000亿(yi)港元，达2.3万亿(yi)港元。
AI也是吴泳铭大力推行的方向。自(zi)他2023年9月担任(ren)阿里巴巴集团CEO以来，确(que)定了两(liang)大战略“用户优先”和“AI驱动”，并在整个2024年对(dui)阿里进(jin)行多次调整。
2月20日，阿里最新发布的财报，就是对(dui)这一年成果的检验。
财报显示，2024年Q4阿里表(biao)现稳健，营收同比增长8%至2801.54亿(yi)元，归母净利润同比上升239.12%至489.45亿(yi)元。而2024年全年，阿里营收9817.67亿(yi)元，归母净利润2203亿(yi)元。
2月17日，马(ma)云出现在一场重磅的民营企业座(zuo)谈会(hui)上，共同参会(hui)的还有、制造(zao)、零售行业的一众明星民营企业家。这被外界视为(wei)阿里“重新启程、转守为(wei)攻”的标志。
回归主营电商、几(ji)经调整之后的阿里，在开年由AI业务带(dai)来了新气象。电商业务能否在2025年创造(zao)增长，非核心业务会(hui)在2025年有何表(biao)现？不(bu)妨(fang)拭目以待。
阿里缓过来了
从(cong)2024年的营收来看，阿里各季度收入(ru)表(biao)现都优于2023年，但增长不(bu)多，平(ping)均增幅在5%左右。
目前阿里生态包(bao)括五纵二横，五纵为(wei)中国商业（营收占比43.99%）、国际商业（营收占比12.20%）、本地生活（营收占比5.49%）、大文娱（营收占比1.76%）和其他（营收占比17.17%），二横指的是菜鸟物流（营收占比9.13%）和云智能（营收占比10.26%）两(liang)大基础设施业务。除其他业务，营收占比排(pai)在前三的依次是淘天集团、国际数字商业、云智能。
这七大业务，可以划成三大层级来看。
第一是云智能和国际商业，它们是当之无愧(kui)的增长引擎，一个保利润增长、一个保收入(ru)增长，成为(wei)核心驱动力。
其中云智能集团在2024年前三个季度都是七大业务中保持盈(ying)利且利润增速最快的业务，同比增长分别(bie)为(wei)45%、155%和89%。到2024年第四季度，云智能集团依旧盈(ying)利，经调整EBITA为(wei)31.38亿(yi)元，同比增长33%，增速排(pai)到第三。
对(dui)于利润下降的原因，财报解释称，部分利润被客(ke)户增长和技术投(tou)入(ru)增加所抵(di)销。从(cong)阿里云春节发布的最新大模型来看，背后投(tou)入(ru)应该不(bu)少。
另外，蒋凡带(dai)领的国际数字商业集团在2024年连续四个季度收入(ru)增速最高，同比增长分别(bie)为(wei)45%、32%、29%和32%，主要是由速卖通和Trendyol（土耳其电商零售平(ping)台）的收入(ru)增长所驱动。
其次是以淘天集团为(wei)核心的中国商业，它是阿里2024年压力最大、调整最大的业务。其收入(ru)同比增速在2024年四个季度几(ji)乎都陷(xian)入(ru)了停(ting)滞，分别(bie)为(wei)4%、-1%、1%和5%。
阿里此前为(wei)了抵(di)抗对(dui)手竞争(zheng)，跟(gen)进(jin)了低价策略，带(dai)来的结果是广告(gao)费用和佣金费用涨不(bu)动了，这使得(de)阿里的客(ke)户管理收入(ru)直线(xian)下降。阿里给出的办法是，通过调整收费政策增加收入(ru)，宣布自(zi)2024年9月起，将原来的固定收费调整成动态按GMV收费。
这一系列调整确(que)实起到了效果，因为(wei)线(xian)上GMV增长和Take rate（收入(ru)率(lu)）同比提升（得(de)益于基础软件服务费的影响），阿里的客(ke)户管理收入(ru)从(cong)2024年年中的1%增速变成年末(mo)的9%。但这一增速依旧排(pai)在七大集团的倒数第二位，淘天集团还有一场硬仗要打。
第三是包(bao)含高德和饿了么(me)在内的本地生活集团，面临着扭亏(kui)和应对(dui)行业竞争(zheng)的重任(ren)。
本地生活业务在2024年四个季度的收入(ru)增幅一直排(pai)在前三，但是连续十多个季度仅减亏(kui)未扭亏(kui)，背后原因是行业竞争(zheng)加剧，补贴、投(tou)放等(deng)成本一直不(bu)低。不(bu)过，2024年第四季度，其经调整EBITA为(wei)亏(kui)损5.96亿(yi)元，与2023年同期的亏(kui)损21亿(yi)元相比已经大幅缩小，该集团或许有望(wang)在2025年转亏(kui)为(wei)盈(ying)。
今(jin)年即时零售赛道(dao)越发火热，本地生活业务需要承担竞争(zheng)压力。
整体(ti)来看，2024年的阿里已经缓过来了：
利润方面，挽(wan)回了第一季度归母净利润暴跌的颓势，在第三和第四季度连续创下新高，其中，淘天、智能云、菜鸟的利润在2024年Q4均创下全年新高。
业务层面，出售了一部分持续亏(kui)损的零售业务，稳住了国内电商基本盘，同时增长引擎表(biao)现亮眼。
股价层面，阿里在2025年价格持续回升，2月以来上涨超36%。
电商全球化(hua)布局与AI业务的发展，成为(wei)阿里2025年业绩增长的关键(jian)。资本市场也终于不(bu)再仅仅以电商业务来对(dui)阿里进(jin)行估值，而是转变为(wei)科技+电商。
AI多年投(tou)入(ru)终见(jian)效，
国际电商边烧钱边狂飙
此次财报，外界最为(wei)关注的，是阿里在AI方面的表(biao)现。
一方面，DeepSeek的出现让人注意(yi)到了开源大模型的竞争(zheng)力，也让人意(yi)识到通义千问(wen)大模型在开源生态的地位被远远低估。另一方面，苹果选择阿里作为(wei)合作商，为(wei)中国版(ban)的iPhone开发人工智能功(gong)能，再次提振阿里的行业地位。
科技行业投(tou)资人告(gao)诉「定焦One」，苹果对(dui)供应商要求(qiu)十分严格，选择阿里而非DeepSeek或其他公司，是看中其端云混合能力、客(ke)户服务能力以及大模型的多模态能力，“是更为(wei)综合的实力”。
在知名开源社区Hugging Face中，可以看到作为(wei)最早布局大模型的公司之一，阿里通义千问(wen)系列模型涵盖多种(zhong)大语言模型和多模态模型。模型性能上，其近日发布的Qwen 2.5-Max，在多个权(quan)威基准测试中，展现出与DeepSeek V3、o1-mini和Claude-3.5-Sonnet等(deng)主流模型比肩的性能。
图源 / Hugging Face
另外，“大模型+云infra+算力”的组合使得(de)阿里可以对(dui)苹果进(jin)行端云混合的部署，还有完整的工程团队可以进(jin)行客(ke)户服务和技术支持，阿里基于电商和本地生活业务还有庞大的消费和支付数据库，这些(xie)都是阿里的优势。
阿里云过去投(tou)入(ru)大量人力物力财力进(jin)行基础设施建设，也使其成为(wei)国内多个大模型公司的云基础供应商及主要投(tou)资方。国内大模型六(liu)小龙中，智谱、MiniMax、月之暗(an)面、百川智能、零一万物都曾被阿里投(tou)资。阿里云在助力它们训练(lian)大模型的同时，自(zi)身也在被反哺迭(die)代(dai)。
对(dui)AI的多年布局，终于有所回报。有不(bu)少业内人士认为(wei)，通义千问(wen)在大众市场的影响力和口碑小于开发者社区，是因为(wei)阿里缺乏大流量的AI应用。不(bu)过今(jin)年年初开始，阿里已经开始发力AI To C业务（由夸克主要布局），并探索AI眼镜等(deng)方向。
和AI业务一样代(dai)表(biao)着阿里未来增长空间的，是其国际商业业务。这块(kuai)业务目前已经形成了跨境业务（速卖通、国际站）+海外本土业务（Lazada、Miravia、Trendyol、Daraz）的格局。
阿里国际商业被提到重要的战略位置(zhi)离不(bu)开蒋凡。2022年初蒋凡到任(ren)后，对(dui)速卖通进(jin)行投(tou)入(ru)和改造(zao)，简单来说就是将速卖通从(cong)原来类淘宝的平(ping)台模式转为(wei)直营模式，对(dui)平(ping)台商家进(jin)行全托管，通过批量采购和仓储物流优化(hua)卖出低价，吸(xi)引大量用户。
2023年3月速卖通又推出了Choice业务，提供90天内无理由退货和送货时效保证，与竞争(zheng)对(dui)手抢(qiang)用户。后续为(wei)了抢(qiang)商家，增加商家的运营权(quan)、定价权(quan)和利润空间，速卖通又开放了半托管、海外托管等(deng)模式。
速卖通首页
近几(ji)年，在海外市场布局早但发力晚的阿里国际电商，在一众对(dui)手的夹击中杀出一条血路，成为(wei)阿里增长最快的业务。但是速卖通一方面要为(wei)商家的仓储和履约兜底，另一方面要在消费者端进(jin)行补贴（上线(xian)了百亿(yi)补贴），还要和SHEIN、Temu、TikTok和亚马(ma)逊等(deng)对(dui)手抢(qiang)地盘，背后需要大量资金投(tou)入(ru)，也需要菜鸟的紧密配合。
这也让国际电商业务成为(wei)七大业务中最烧钱、亏(kui)损最多的业务，不(bu)过这一亏(kui)损在2024年Q2、Q3同比扩大7倍和6倍，到Q4收窄至0.57倍。菜鸟集团的利润空间也在压缩，其2024年Q1出现了短暂的亏(kui)损，之后的三个季度连续盈(ying)利，到Q4经调整EBITA为(wei)2.35亿(yi)元，同比下降76%。
还有一个不(bu)妙的信号(hao)是，菜鸟集团的收入(ru)增速在2024年连续四个季度下滑，从(cong)Q1的30%下降到Q3的8%，Q4甚至出现1%的负(fu)增长，这或许是受到物流行业的价格战以及履约难度提高的影响。
淘天稳中求(qiu)增长，即时零售要打仗
整个2024年，阿里对(dui)国内零售业务包(bao)括电商和新零售进(jin)行了大刀阔斧的改革，整体(ti)思路是要“线(xian)上+线(xian)下”两(liang)手抓(zhua)。
线(xian)上零售方面，淘天集团在2024年经历了一系列调整，主要目的是跳出电商行业的低价怪(guai)圈(quan)，稳住集团收入(ru)：其一，收取基础软件服务费，费率(lu)为(wei)每笔(bi)订(ding)单确(que)收成交额的0.6%；其二，以 “体(ti)验分” 为(wei)流量分配核心依据，同时放松“仅退款”条例，提升商家服务意(yi)识；其三，淘宝进(jin)行“拆墙”，先后接入(ru)微信支付和京东(dong)物流。
不(bu)断铺垫和调试的一年后，吴泳铭将国内电商和国际电商放在一起，交给蒋凡管理。配合这一人事调动，菜鸟也在2025年初传出组织架(jia)构调整的消息，专(zhuan)为(wei)速卖通服务的团队，已融(rong)入(ru)整合后的阿里电商事业群，种(zhong)种(zhong)迹象都表(biao)明蒋凡对(dui)电商业务的集中管理和调度。
据媒体(ti)报道(dao)，蒋凡近期开会(hui)明确(que)了2025年淘天应该要更开放，协助品(pin)牌尤(you)其是中小品(pin)牌商家在全网做大，以此提升阿里的收入(ru)。
这与淘天2024年的一系列变动一脉相承，有服饰卖家向「定焦One」表(biao)示，阿里转变了依赖流量收入(ru)的路径，目的变成团结和绑定商家，做高整体(ti)GMV，从(cong)中寻求(qiu)增长。
目前阿里电商全面覆盖B2B、B2C、C2C模式，上述商家称，“AI提效+内外贸(mao)一体(ti)将是阿里今(jin)年的主旋律”，但是，期待越多，压力也越大。
与线(xian)上调整同时进(jin)行的，是剥离线(xian)下零售等(deng)非核心资产和大力发展即时零售业务。
“新零售”曾经代(dai)表(biao)了阿里在零售业的野心，因此不(bu)惜在价格高位入(ru)场，买下了一系列线(xian)下零售资产。不(bu)过，包(bao)括银(yin)泰、盒马(ma)、高鑫零售等(deng)在内的“其他”业务，过去几(ji)年持续亏(kui)损，亏(kui)损幅度排(pai)在七大业务中的第二名，仅次于国际电商，加重了阿里整体(ti)的盈(ying)利负(fu)担。
图源 / Unsplash
为(wei)了优化(hua)利润，阿里已经先后出售了银(yin)泰和大润发，阿里的新零售核心资产，只剩下了“店仓一体(ti)”的盒马(ma)。前不(bu)久，马(ma)云现身盒马(ma)长沙万象汇门店，被外界视为(wei)“稳定军心”。
据盒马(ma)披露的数据，2024年盒马(ma)开设了72家新门店，近三分之一位于二三线(xian)城市。另据盒马(ma)新任(ren)CEO严筱磊透露，盒马(ma)在连续九个月实现整体(ti)盈(ying)利的基础上，实现了双位数的增长。不(bu)过，盒马(ma)2025年的业绩如何，还要看其下沉策略能否带(dai)来全面盈(ying)利，同时能否吸(xi)引用户复购，从(cong)而提高坪效、跑通模式。
新零售业务收缩，并不(bu)意(yi)味着阿里放弃了线(xian)上线(xian)下零售渠道(dao)融(rong)合的探索。今(jin)年随着京东(dong)在“京东(dong)秒送”的基础上新增外卖业务，即时零售行业再掀战火，这个赛道(dao)里还有美团和抖音，饿了么(me)需要再一次证明自(zi)己。
客(ke)观上，即时零售的竞争(zheng)壁垒很高。有零售行业人士向「定焦One」分析，前端APP需要庞大的用户量及粘性，中端需要稳定的配送履约和丰(feng)富的SKU选择，后端要有平(ping)台对(dui)线(xian)下实体(ti)业态的组织和管理能力。
2月11日，饿了么(me)进(jin)行新一轮人事调整，饿了么(me)董事长吴泽(ze)明兼(jian)任(ren)CEO，原CEO韩鎏(liu)（前蜂鸟配送负(fu)责人）分管即时物流中心，可见(jian)配送履约还是即时零售的关键(jian)点。
饿了么(me)的商家资源、用户基础、物流配送履约能力已经有一定积累，带(dai)来了其订(ding)单的稳定增长。据计(ji)算，2024年全年，本地生活集团收入(ru)平(ping)均同比增长14.25%。但美团持续压制、抖音持续低价补贴，与对(dui)手的竞争(zheng)拉高了饿了么(me)的成本，带(dai)来了亏(kui)损，饿了么(me)需要进(jin)一步提升经营效率(lu)、优化(hua)成本。
阿里聚焦主营业务（国内外电商）后，压力被分散至其他业务集团，在重压之下既不(bu)犯错还要做出成绩，其实难度不(bu)低。
有行业人士总结，阿里的惯性是逢(feng)双守业、逢(feng)单进(jin)攻，经过2024年的调整，阿里已经缓过来了。2025年，不(bu)论是主营还是非主营业务，都需要再冲一把。