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2月18日港股盘(pan)后，百度率先披露了2024年第四(si)季度及全年财报。财报显示，2024年百度总营收达1331亿元；归属百度核心的净利润达234亿元，同比(bi)增长21%。
01AI驱(qu)动(dong)云业务高增长，成最大预(yu)期(qi)差
就Q4单季表现而言，百度的核心业绩(ji)还是略超预(yu)期(qi)的。其(qi)中，云业务是最大亮点。据财报显示，四(si)季度智能云营收同比(bi)增长26%，明显高于市场预(yu)期(qi)的15%，说明下游需求旺盛，也(ye)体现出市场对于百度AI能力的认可。
而在(zai)降本趋势之下，API调用量增长依旧迅猛。数据显示，去(qu)年12月，文心大模型日均(jun)API调用量达16.5亿次，同比(bi)暴涨33倍。其(qi)中，来自外部API调用量环(huan)比(bi)增长178%，反映出其(qi)在(zai)B端市场的应用势头强劲。
（来源(yuan)：公开(kai)资料）
当然，这季财报本身并非(fei)是当前估值的重点。而受益于Deepseek异军突(tu)起，AI渗透加速(su)和产(chan)业链价值重分(fen)配的预(yu)期(qi)更(geng)是市场关心的焦点，尤其(qi)是云主线的回归，国内云和AI价值重估的逻辑持续演绎。
目(mu)前各大厂商都相(xiang)继跟进，云业务加速(su)的百度，显然已初见(jian)端倪。这也(ye)算是百度从芯片到场景全栈技术布局的一次“开(kai)花结果”。其(qi)不仅重仓了芯片、算力和云基础(chu)设施，还在(zai)文库、搜索(suo)、自动(dong)驾驶等场景疯狂落地AI应用，并形成了一条清(qing)晰的降本路径：
通过全栈自研的四(si)层(ceng)技术架构，涵(han)盖(gai)云基础(chu)设施（昆(kun)仑芯、百舸）、深度学习框架（飞浆）、模型（文心）、应用（百度搜索(suo)、文库等），不仅大幅(fu)提升(sheng)了模型训练和推(tui)理的效(xiao)率，还进一步(bu)降低了综合成本，做到了一个极具性价比(bi)的端到端方案。
（来源(yuan)：公开(kai)资料）
其(qi)实，这也(ye)证实李(li)彦宏最近在(zai)世界(jie)政府峰会上的断(duan)言，即创新的本质(zhi)就是成本下降与生产(chan)力提升(sheng)。
就拿云基础(chu)设施层(ceng)来说，目(mu)前百度智能云坐拥昆(kun)仑芯的万(wan)卡集群，堪称是进入AI核心圈的“入场券(quan)”。其(qi)中昆(kun)仑芯本就在(zai)内部真(zhen)实业务场景为百度效(xiao)力已十年，如今已发展(zhan)成三万(wan)卡集群，成为了国内首个自研万(wan)卡集群，想必将继续享有超大规(gui)模并行计算带来的效(xiao)率跃升(sheng)红利。此外，百舸AI异构计算平台已升(sheng)级到4.0版本，具备成熟的十万(wan)卡集群部署和管理能力。
（来源(yuan)：公开(kai)资料）
虽然Deepseek推(tui)动(dong)了新一轮的AI应用与算力的再(zai)平衡，但并不意味着Scaling Law在(zai)大模型进化规(gui)律中的失效(xiao)，反而会加大对于数据中心、云等基础(chu)设施等资源(yuan)的消耗，也(ye)就是能源(yuan)领域中著名的“杰(jie)文斯悖论”。其(qi)实海(hai)外科技巨头后来的态度：不减反升(sheng)的AI资本支(zhi)出便是一个有力的佐证。
李(li)彦宏也(ye)表示，仍会加码芯片、数据中心和云基础(chu)设施，来训练更(geng)好、更(geng)智能的下一代模型。当然，百度还有更(geng)多的底牌，例如今年还会上线文心4.5、5.0等更(geng)先进的版本，多模态能力将显著增强。
除了自产(chan)模型之外，百度也(ye)是模型开(kai)发者的“送水人”。例如百度智能云千帆大模型平台。据了解，目(mu)前该平台已接入国内外上百个主流大模型，帮助客户精调了3.3万(wan)个模型、开(kai)发了77万(wan)个企业应用。
此外，千帆调用价格具有超高性价比(bi)，如近期(qi)接入的DeepSeek的R1和V3模型，推(tui)理价最低相(xiang)当于官方定价的30%。
当然，相(xiang)比(bi)卷模型、拼参数，百度一直更(geng)在(zai)意的还是落地和应用。正如李(li)彦宏所言，更(geng)重要的不是使用什么类型的模型，而是基于模型创造的应用和应用价值。就这点来看，百度至今的表现亦有目(mu)共睹。
对内而言，百度坚决重构了全产(chan)品，其(qi)中搜索(suo)、文库等主要产(chan)品成效(xiao)显著。据财报电话会披露，百度文库四(si)季度订阅收入同比(bi)增长21%，12月AI MAU达9400万(wan)，约为上季度两倍；百度搜索(suo)中已有22%结果页面包含gen-AI内容；1月，百度APP AI功能已覆盖(gai)83%的月活用户。对外来说，百度智能云已拥有中国最大的大模型产(chan)业落地规(gui)模，为超60%的央企和大量的民营企业提供AI服务。
02开(kai)源(yuan)或进一步(bu)放大云优势，“开(kai)源(yuan)引(yin)流+云服务变现”商业路径初成型
其(qi)实，就在(zai)Deepseek之前，百度也(ye)早就意识到，只有降本才能让(rang)大模型走向千行百业，所以在(zai)2023年就明确提出降本战略，在(zai)去(qu)年世界(jie)人工智能大会上又强调：“百度不做通用大模型的军备竞赛，而是聚焦‘AI工业化’——降低企业应用门(men)槛。”
今年开(kai)年以来，百度连续放出大招，不断(duan)添柴加火——从文心一言全免（4月1日起，覆盖(gai)PC和APP端）到开(kai)源(yuan)文心大模型4.5，再(zai)到火速(su)接入Deepseek。看来，百度已做好准备迎接新一轮AI应用浪潮和云市场景气周期(qi)。
（来源(yuan)：百度微信公众号）
尤其(qi)是开(kai)源(yuan)，想必会是百度智能云的一大助力。因为在(zai)开(kai)源(yuan)之后，越来越多的开(kai)发者和企业用户可以零门(men)槛、低成本地使用模型，文心大模型的渗透率和影响力也(ye)将随之进一步(bu)提升(sheng)，基本是意料之中的事。
另外，值得留意的是，Deepseek的大流行其(qi)实应验了基础(chu)设施的刚需，也(ye)暴露了AI大模型的严重幻觉。前者正好是大厂的舒适区，而对于后者，百度显然也(ye)意识到了，所以并非(fei)无脑接入直接就给用户用，而是融合了自家的RAG等领先技术，力求最大限度的减少(shao)幻觉，追求模型在(zai)多场景下的高可用性。据说最新的实测效(xiao)果不错(cuo)。
就这点来看，百度显然不是想露个脸刷一下存在(zai)感，抑或是炒作一波(bo)，而应是有着生态级的战略部署考量，背后源(yuan)自于自身对行业的深刻见(jian)解和技术积累。
一方面，Deepseek接入潮只是一个新开(kai)始，而谁能在(zai)此基础(chu)上，带来更(geng)高的价值和更(geng)优的体验才是Next level的关键。而专业玩家不会因为舞台变了就沦为平庸；另一方面，当大模型进入“免费普惠”阶段，价格短期(qi)内会承压(ya)从而稀释大模型厂商的利润，但会带来AI应用的繁(fan)荣，并加速(su)云计算等基础(chu)设施需求的放量，这已成共识。
对于百度而言，云业务长期(qi)以来“量利齐升(sheng)”，助力大模型应用落地显然既有心得也(ye)有底气，现在(zai)“放开(kai)”倒显得更(geng)为从容，并且形成了“开(kai)源(yuan)引(yin)流+云服务变现”的商业化路径。其(qi)核心逻辑在(zai)于以前端免费加模型开(kai)源(yuan)，吸(xi)引(yin)开(kai)发者与企业用户，进而扩大技术影响力，并带动(dong)云服务规(gui)模化需求及相(xiang)关收入增长，最终激(ji)活并壮大其(qi)生态的商业价值。
中金认为，主流云厂商积极接入以DeepSeek为例的开(kai)源(yuan)大模型，有利于提升(sheng)云厂商的MaaS服务需求，如下游客户的云需求增长有望带动(dong)收入增长，并有机会迎来重估的机会。
而在(zai)国内MaaS市场，百度其(qi)实已占据相(xiang)对优势。据IDC发布的《中国模型即服务(MaaS)及AI大模型解决方案市场追踪，2024H1》报告显示，2024上半年，百度智能云在(zai)“中国MaaS市场”和“中国AI大模型解决方案市场”中市占率均(jun)为第一，分(fen)别为32.4%和17%。
03全球AI新棋局，百度有望获更(geng)大赢面
由于AI应用爆发时间表大幅(fu)提前，AI和云的组合成为刚需。在(zai)此基础(chu)上，坐拥超大规(gui)模AI基础(chu)设施支(zhi)撑(cheng)的云厂商将会形成“飞轮效(xiao)应”。
对于百度而言，可能存在(zai)两种：第一是从基础(chu)设施到应用软件(jian)，都会被AI重塑，AI价值潜力被进一步(bu)释放，新应用和新需求又会反哺基础(chu)设施层(ceng)，形成“飞轮”第二(er)，百度智能云通过“开(kai)源(yuan)模型+生态共建”，可以让(rang)模型、算力、应用、用户、生态相(xiang)互促进，形成“飞轮”。这也(ye)为百度在(zai)AI应用爆发前夜抢占先机创造了更(geng)有利的内部条件(jian)。
全球AI叙事逻辑被改写，基础(chu)大模型趋向于通用商品，利于AI应用生态的加速(su)繁(fan)荣，同时也(ye)将拉动(dong)云服务需求的快速(su)增长。这对于算力、模型、数据、场景样样都有的科技大厂来说无疑是大有裨(bi)益的，尤其(qi)是有数据壁垒和场景落地定价权的公司。
而百度除了在(zai)C端场景不断(duan)加码之外，在(zai)B端企服市场的落地能力仍占优，特别是在(zai)金融、互联网、媒(mei)体、教育、制造、政务等领域。根据公开(kai)信息显示，在(zai)2024大模型中标项目(mu)中，百度智能云在(zai)中标项目(mu)数、行业覆盖(gai)数、央国企中标项目(mu)数三个维度里均(jun)为第一，而且在(zai)能源(yuan)、政务、金融这三个行业的中标项目(mu)数位于所有厂商第一。
而据最新披露，2025年1月，大模型相(xiang)关中标项目(mu)数量为125个，披露金额(e)达到了12.67亿元，在(zai)过去(qu)13个月中排名第二(er)，而中标项目(mu)数和中标金额(e)上实现双料第一。
如果说新玩家Deepseek靠“低成本+开(kai)源(yuan)”为全球AI新棋局开(kai)了个好头、并加速(su)AI应用新浪潮的到来，那作为AI老(lao)炮的百度似乎也(ye)正在(zai)下一盘(pan)大棋。对于百度AI技术的长期(qi)竞争力，市场本就是普遍认可的。而云业务的加速(su)以及过硬的技术沉淀和底层(ceng)配置，将成为其(qi)在(zai)下一轮交锋中以获得更(geng)大赢面的重要筹(chou)码。
04尾声
创新永不眠，正如蒸汽机的故事或许从未真(zhen)正结束——今天的液冷超算中心，何尝不是21世纪的“新型冷凝器”？不过创新的路径终究不是既定的剧本。