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今天的A股(gu)，打赢了一场无硝烟但相当激烈的守卫战(zhan)。
在昨晚，老美一纸(zhi)公告(gao)，把腾讯、宁德等列入名单，让无数股(gu)民一夜难安。
要知(zhi)道，腾讯是港股(gu)的股(gu)王，宁德是A股(gu)创业板的股(gu)王，它们(men)一旦暴跌，对市场影(ying)响可(ke)是非常重大的。而且在昨天A股(gu)港股(gu)已经开始(shi)破位向下，尤其A股(gu)三只乌鸦已经让越来越多股(gu)民担忧和恐慌。
而美国在这个尤为关键的微妙时刻，突(tu)然对我方(fang)两大市场板块股(gu)王开炮，可(ke)见其险恶用心，真是够精准歹毒的。因为如果对方(fang)阴招得逞，后果真可(ke)能会很严(yan)重。
港股(gu)今天就因为腾讯大跌超(chao)7%而没能守住(zhu)，所幸午后有所反(fan)攻，最(zui)后恒指收(shou)跌1.22%，恒科指跌0.92%。
这里面，去年股(gu)价开始(shi)狂飙，市值一度超(chao)9千亿港元的小米集团，反(fan)而在这个时候掉头暴跌，跌幅一度比被(bei)列入名单的腾讯还狠，也给港股(gu)带(dai)来不小的影(ying)响。
A股(gu)表现更强，三大指数不仅由跌转涨(zhang)守住(zhu)了，还都涨(zhang)超(chao)了0.7%以上，其中深成指在国产(chan)芯片(pian)半导体、AI、消费电(dian)子等板块的强势(shi)助攻下，收(shou)涨(zhang)了1.14%。宁王开盘一度跌超(chao)6%，但很快有所反(fan)弹，最(zui)终小跌2.84%，表现比腾讯好多了。
01高息(xi)股(gu)与赛道股(gu)齐飞
今天A股(gu)总成交1.09万亿元，较(jiao)前(qian)一交易日增量179亿元，全(quan)市场近4400股(gu)上涨(zhang)，同时有105只个股(gu)涨(zhang)停(ting)。
盘面来看，或(huo)许是得益于某队资金的明显流入支撑，今天银行、资源(yuan)等高息(xi)资产(chan)表现可(ke)观(guan)，四大行都有1个点以上涨(zhang)幅。
昨天的文章中就提到，最(zui)近几(ji)天监管(guan)层在不断施策(ce)，引导大资金入市（如大幅提高回购增持资金支持比例，与险企反(fan)复磋商讨论如何打通险资入场的障碍，等等...）。恰(qia)好几(ji)大行在前(qian)几(ji)天有了明显回调，让资金在今天有了重新上车的勇气（或(huo)也有一定听劝的成分）。
这也恰(qia)好给市场带(dai)来了一个重要支撑。
大家不要忘记了，毕竟监管(guan)如今一直在千方(fang)百计引导各(ge)种大资金入场，后面可(ke)以入市的潜在增量资金规模，肯(ken)定是极大的。看看海量金融资金疯狂抱团疯撸(lu)国债羊毛(mao)就知(zhi)道了，单是24附息(xi)国债11，现在单日成交就高达近800亿元。
昨天的文章也分析过，单是国内(nei)的险企，如果放开手脚(jiao)来增持股(gu)票基金，把资金运用比例提高到监管(guan)允许的上限，潜在增量空间都好几(ji)万亿之巨。
所以对于几(ji)大国有大行、以及(ji)其他高息(xi)大蓝(lan)筹资产(chan)，大家或(huo)许可(ke)以继续多放心一点，一旦出现明显回调，或(huo)许也是重新入场的机会。
另一方(fang)面，今天国产(chan)替代概念(nian)也得到了市场重新关注。
今天，铜缆高速连(lian)接板块爆发，太辰光等多股(gu)涨(zhang)停(ting)；半导体板块午后拉升，在A股(gu)被(bei)市场炒作认为可(ke)以对标(biao)英(ying)伟达的寒武纪，今天飙涨(zhang)超(chao)10.55%，再创历史新高，市值也无限接近了3千亿元大关。这个目前(qian)依然短期难看到足够盈(ying)利业绩，但股(gu)价不断飙升的AI芯片(pian)巨头，正在教股(gu)民“重新建立认知(zhi)”。
除(chu)寒武纪外，半导体、芯片(pian)等概念(nian)表现都十分强势(shi)，海光信(xin)息(xi)大涨(zhang)超(chao)9%，中芯国际(ji)涨(zhang)超(chao)4%，北方(fang)华创、韦尔股(gu)份等涨(zhang)超(chao)3%，这些板块核心龙头的狂飙，也是因为科技(ji)圈顶流英(ying)伟达在CES 2025带(dai)来的惊喜，增强了市场炒作与预期。
今天，号称“科技(ji)届春晚”的国际(ji)消费电(dian)子展（CES 2025）开幕，英(ying)伟达黄仁勋(xun)硬是把开场演讲(jiang)变成了一场大型(xing)AI秀场。期间，英(ying)伟达丢(diu)出了多张王炸”，包括GeForce RTX 50系(xi)列GPU亮相，最(zui)强卡皇RTX5090登场。
不仅英(ying)伟达，还有谷歌、Meta、AMD、戴尔等一众顶尖国外头部科技(ji)巨头发表演讲(jiang)和发布新品，包括AI芯片(pian)、AIPC、AI穿戴、机器人等最(zui)热门的赛道产(chan)业。国内(nei)也有汽车、存储、机器人、智能家居等众多知(zhi)名厂商参与，也给A股(gu)市场带(dai)来了浓厚的炒作氛围。
而这个为期4天的科技(ji)届春晚盛宴才刚开始(shi)。
02继续紧抓(zhua)科技(ji)主线
具体重点来看这一届的“科技(ji)届春晚”。
CES 2025延续了2024年的AI主线，进(jin)一步展示AI赋能下的各(ge)类终端产(chan)品。
除(chu)了英(ying)伟达芯片(pian)，端侧AI是CES展的最(zui)大看点，目前(qian)已有多款AI眼镜芯片(pian)确认在此次CES 大会亮相，同时还包括AI智能家居和其他可(ke)穿戴产(chan)品。
据VR陀螺统计，AR/VR/XR板块参展企业主要集中在中美韩三地(di)，国内(nei)企业包含了AAC、京(jing)东方(fang)、大朋VR、亿境虚拟、歌尔股(gu)份等。
AI眼镜的显示技(ji)术突(tu)破或(huo)将成为本次展会的重点内(nei)容，光波导技(ji)术作为AR眼镜的核心光学方(fang)案(an)，以其高透(tou)光度、轻(qing)薄、大视场角和小体积等优势(shi)，被(bei)认为是消费级AR眼镜的最(zui)优解决方(fang)案(an)，预计将在众多参展的产(chan)品中亮相。
业内(nei)人士预计，2025年将成为AI眼镜的元年，市场将迎来“百镜大战(zhan)”。因为具备音频和摄像(xiang)头的AI眼镜是当下AI模型(xing)应用落地(di)的最(zui)佳可(ke)穿戴设备，而且随着多模态模型(xing)能力的提升和AI Agent（智能体）的成熟，AI眼镜的功能性和应用场景(jing)将获得极大提升。
据XR产(chan)业垂直研究(jiu)机构Wellsenn XR，2025年开始(shi)，AI智能眼镜将在传统眼镜销量保持稳定增长的大背景(jing)下快速向传统眼镜渗透(tou)；2029年，AI智能眼镜年销量有望达到5500万副；预计到2030年后，AI智能眼镜行业进(jin)入高速发展期；到2035年，AI智能眼镜销量有望达14亿副。
智能眼镜处(chu)在从1-100的阶段，不但需要找到合适的使用场景(jing)，而且需要硬件迭代的支持。
例如芯片(pian)，AI端侧应用在芯片(pian)领域增加最(zui)为明显的将是算力和存储，未来端侧将增加运算功能，那么也将增加在端侧的存储数据量，对应存储芯片(pian)容量也将开启升级，利好兆易创新、普冉股(gu)份、佰维存储等这类国内(nei)存储及(ji)模组厂。
另外，还能够重塑现有的IoT以及(ji)消费电(dian)子设备，包括手机、电(dian)脑、可(ke)穿戴以及(ji)各(ge)种IoT设备，引入AI功能后能够刺(ci)激换机需求。
苹果在去年10月份于北美首发的Apple Intelligence又陆续扩大使用地(di)区，明年或(huo)将逐步上线中国、法国、日本、西班牙等地(di)区。而苹果SE4也有望在明年3月份发布，据称明年发布的iPhone 17 Slim可(ke)能是十年来最(zui)大的外观(guan)改款。
未来随着端侧AI使用率上来了，算力需求对芯片(pian)产(chan)业链，尤其先进(jin)封装产(chan)能带(dai)来的挑战(zhan)将会更大。
据台积电(dian)表示，目前(qian)CoWOS月产(chan)能达7.5万片(pian)新高，相比去年翻倍，但现在来看客户需求太旺(wang)盛，明年供给还是很紧张，计入调涨(zhang)代工价格的台积电(dian)市值正持续创新高。
除(chu)了智能穿戴，AI最(zui)好的映射方(fang)向还有人形机器人，也是该展会又一个热门话题，有多款人形机器人产(chan)品预计要亮相CES2025。
黄仁勋(xun)在场介绍了与英(ying)伟达进(jin)行合作的伙(huo)伴(ban)名单，其中就包括国内(nei)厂商宇树科技(ji)人形机器人H1和小鹏汽车人形机器人老铁。
（CES2025)
后续，有很多新产(chan)品将陆续发布，包括星动纪元的XHAND1灵巧手、兆威机电(dian)的17自由度灵巧手、面向家庭场景(jing)的人形机器人CASBOT灵宝、大象机器人的轮式人形机器人Mercury X1、速腾聚(ju)创的零部件、灵巧手和人形机器人产(chan)品、睿尔曼的机械臂创新方(fang)案(an)、石头科技(ji)的仿生机械手+扫地(di)机器人、追(zhui)觅科技(ji)的机械手+扫机器人等等。
从国内(nei)政策(ce)来看，2025年将成为人形机器人真正的量产(chan)之年。价值量高的痛点环节(jie)、增量空间大、和主机厂商关联度高的零部件供应商将迎来第二波估值扩张的机会。
回过头来，产(chan)业创新能够以更快的速度发展，除(chu)了有良好的工业基础，还必须有足够的内(nei)需形成正反(fan)馈。
去年，细分领域市场需求回暖很明显。去年三季度全(quan)球智能手机出货量同比增长5%，创下近三年智能手机第三季度最(zui)大出货量。2023 Q4以来，每一季出贷量同比均实现正增长。
第三季度，全(quan)球可(ke)穿戴腕带(dai)设备市场同增3%，全(quan)球AR/VR头戴式设备出货量增长12.8%，全(quan)球AI PC出货量达到1330万台，占该季度PC出货量的20%。而且这种AI功能的普及(ji)推动了屏幕、存储、光学等硬件升级，从而驱动了终端产(chan)品的价格提高。
因为去年设备更新和以旧换新（简称“两新”）大幅推动了家电(dian)、汽车等销量增长，国家对于内(nei)需这块，尤其是消费电(dian)子的政策(ce)倾斜逐渐加码。
1月3日，国新办举行“中国经济高质量发展成效”系(xi)列新闻(wen)发布会，国家发展改革委副秘书长袁达在发布会上表示，今年将大幅增加超(chao)长期特别国债资金规模，加力扩围实施“两新”工作。
其中就特别提到，“两新”工作将扩大范围，将设备更新支持范围扩大至电(dian)子信(xin)息(xi)、安全(quan)生产(chan)、设施农业等领域，实施手机等数码产(chan)品购新补贴，对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产(chan)品给予(yu)补贴。
“两新”正式纳入了这3类数码产(chan)品，而且明年是大幅增加国债资金规模。去年规模大概3000亿元左(zuo)右，就拉动了超(chao)过9000亿元（汽车+家电(dian)）的销售。
数码产(chan)品的消费迭代时间要比汽车、家电(dian)短得多，原来性能更新缓慢得产(chan)品换新周期被(bei)迫延长，但现在硬件换代升级，AI功能注入在这几(ji)年必将是一个大趋势(shi)，换新周期也将再次缩短。
所以这项政策(ce)本身与消费电(dian)子类产(chan)品拥有天然的契合度，叠加春节(jie)前(qian)的各(ge)类消费大促活动以及(ji)各(ge)地(di)已开展的部分消费电(dian)子补贴活动，整体市场有望进(jin)一步向好，消费电(dian)子相关供应链也将更加受益。
去年，在补贴政策(ce)、行业周期运转、技(ji)术创新形成的合力下，消费电(dian)子指数上涨(zhang)了24.5%，虽然有业绩反(fan)转的因素，但估值修复的贡献更大。
今年，国补和AI终端落地(di)共振带(dai)来的增长点，将是消费电(dian)子行情得以延续的主线逻辑(ji)。
一方(fang)面，AI 底层技(ji)术加速革新，像(xiang)AI眼镜这种新型(xing)消费电(dian)子产(chan)品能否出现爆款，大厂如何调整战(zhan)略布局，这里有着巨大的预期差。
另一方(fang)面，AI终端生态的主导产(chan)品，应该仍(reng)属于手机和PC，换新需求叠加国补激励，市场销量有望显著增长，那么上游(you)零组件和 IC 厂商有望表现出更大业绩弹性。
03尾声
回过头来看，今天机构和主力资金也没有趁机施压(ya)，反(fan)而流入了近500亿，给市场带(dai)来最(zui)关键的信(xin)心支撑。当然这里面，有不少比例很可(ke)能是来自某队资金。
这也可(ke)以看得出来，监管(guan)层对于市场的关切还是很明确的，而且手上工具很多，如果盘面确实出现可(ke)能影(ying)响较(jiao)大的突(tu)变，肯(ken)定是会有应对之策(ce)的。
这也算是给股(gu)民一个感到安心的保障了。
目前(qian)来看，国内(nei)股(gu)市的高息(xi)资产(chan)和科技(ji)赛道核心龙头，都获得了市场深度认可(ke)，今年很有可(ke)能成为两条核心主线并行的行情格局。