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1月9日(ri),A股主要指数涨跌不一,沪指跌0.58%报3211点,深证成指涨0.32%,创业板指涨0.11%。全天成交1.13万(wan)亿元,较前一交易(yi)日(ri)缩量1281亿元,全市场(chang)超2700股上(shang)涨。
盘面上(shang),科技巨头加大(da)数据(ju)中心投资推(tui)动PCB行业景气度向上(shang),PCB板块、电子(zi)元件掀涨停潮;人形机(ji)器人板块冲高,兆威机(ji)电等(deng)多(duo)股涨停;互联网电商板块走高,凯淳股份20CM涨停;稀(xi)土永(yong)磁板块强势,九菱科技涨超12%;液冷(leng)服务器、军工装(zhuang)备、AI PC、商业航天、新能源汽车等(deng)板块活跃。
另外,航运港口板块走低(di),中远海(hai)能跌超5%;油气开采及服务板块低(di)迷,中曼石油跌超4%;流感板块走弱,鲁抗医药跌停;减肥药、银行、保险、电力等(deng)板块跌幅居(ju)前。
具体来看:
PCB板块爆发,则成电子(zi)涨近30%,鼎泰高科、一博科技、逸豪新材、强达电路20cm涨停,宏昌电子(zi)、澳弘电子(zi)、协和电子(zi)等(deng)跟涨。
消(xiao)息面上(shang),科技巨头纷(fen)纷(fen)加大(da)数据(ju)中心投资,推(tui)动PCB行业景气度持续向上(shang)。亚马逊云计算(suan)部门AWS计划在佐治亚州投资至少110亿美元,以扩(kuo)大(da)其基础设施(shi),并支持各种(zhong)云计算(suan)和人工智能技术。微软也表示2025财年AI数据(ju)中心开支将达800亿美元。
人形机(ji)器人概(gai)念再度活跃,肇民科技、一博科技20cm涨停,震裕科技、骏创科技、三(san)花智控、五洲新春、兆威机(ji)电等(deng)跟涨。
消(xiao)息面上(shang),当地时间1月7日(ri),马斯克在直播时透露,可能在几周后更新Optimus(人形机(ji)器人擎天柱)。有(you)消(xiao)息称第二代Optimus有(you)望(wang)在德(de)州工厂于4Q25开始量产。此外,黄(huang)仁(ren)勋在CES2025上(shang)直言人形机(ji)器人的时代即将到来,人工智能代理(AI Agent)可能是下一个机(ji)器人行业,或是一个价值数万(wan)亿美元的机(ji)会。
互联网电商板块走高,凯淳股份20CM涨停,跨(kua)境通、国联股份、狮头股份、星徽股份、赛维时代、焦点科技等(deng)跟涨。
消(xiao)息面上(shang),继微信推(tui)出礼物功能后,淘宝也上(shang)线(xian)了“送(song)礼物”功能。淘宝客服表示,该(gai)功能已上(shang)线(xian),平台目前部分订单是支持微信支付。
稀(xi)土永(yong)磁板块强势,九菱科技涨超12%,英(ying)洛华、西磁科技、奔朗新材、英(ying)思特、银河磁体、东方锆(gao)业等(deng)跟涨。
消(xiao)息面上(shang),中国科学院广州地球化学研究所(suo)在稀(xi)土电驱开采技术方面取得新进(jin)展,克服了规模化应用中的技术瓶颈,使稀(xi)土采收率大(da)于95%,浸取剂(ji)用量减少80%,开采时间缩短(duan)70%,所(suo)需电能节约60%,向环境排放的氨氮量降低(di)95%,表现出潜在的经济可行性。
新能源汽车掀起涨停潮,肇民科技、康盛股份、春兴精工等(deng)纷(fen)纷(fen)涨停。
消(xiao)息面上(shang),1月8日(ri),国家发改委、财政部印发《关于2025年加力扩(kuo)围(wei)实施(shi)大(da)规模设备更新和消(xiao)费品以旧(jiu)换新政策的通知》。其中提(ti)出,扩(kuo)大(da)汽车报废更新支持范围(wei),将符合条件的国四排放标准燃油乘(cheng)用车纳入可申请报废更新补贴的旧(jiu)车范围(wei)。
港口航运板块下跌,中远海(hai)能跌超5%,青岛(dao)港、唐山港、中远海(hai)控、招商轮船、中远海(hai)特等(deng)跌停。
申银万(wan)国期货指出,往(wang)年的情(qing)况来看,年初运价的高点通常出现在1月的前两周,随后开启淡季的运价调整,调整的节奏取决于货量及船司之间的博弈。
油气开采及服务板块低(di)迷,中曼石油跌超4%,中海(hai)油服、海(hai)油发展、海(hai)油工程、中油工程等(deng)跟跌。
消(xiao)息面上(shang),周三(san),WTI原油期货结算(suan)价报73.32美元/桶,下跌93美分,跌幅1.25%。布伦特原油期货结算(suan)价报76.16美元/桶,下跌89美分,跌幅为1.16%。
个股异动:
巨化股份涨超3%,报25.16元,总市值679.26亿元。
东海(hai)证券研报称,2025年二代制冷(leng)剂(ji)配额削减,三(san)代制冷(leng)剂(ji)生产配额总量保持在基线(xian)值,考虑(lu)到空调市场(chang)的旺盛需求(qiu),三(san)代制冷(leng)剂(ji)配额较2024年略有(you)提(ti)升,结合下游新装(zhuang)机(ji)及维修市场(chang)需求(qiu)来看,三(san)代制冷(leng)剂(ji)供(gong)需关系仍然趋紧。建议关注制冷(leng)剂(ji)行业龙头和拥有(you)较完善产业链的氟化工生产企业,如巨化股份、三(san)美股份等(deng)企业。
展望(wang)后市,华龙证券表示,市场(chang)中长期配置(zhi)机(ji)会逐步显现。近期市场(chang)连续调整,风险偏好有(you)所(suo)降低(di),市场(chang)成交量较前期回落明显,避险情(qing)绪有(you)所(suo)升温,表现在资金倾向于配置(zhi)红利、权重板块,债市明显强于股市。不过市场(chang)连续调整后,风险溢价率显示市场(chang)进(jin)入配置(zhi)的机(ji)会值区间,尽管短(duan)期仍面临一定的因素扰动,但中长期配置(zhi)机(ji)会正在逐步显现,且制造(zao)业PMI仍处于扩(kuo)张区间,景气延续,经济基本面处于复苏态势,也将稳定市场(chang)预期。