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中国(guo)经济网北京2月10日讯 锦浪科技(300763.SZ)近日披露《2025年度向不特定对象发行(xing)可转换公司债券预案》。
本次(ci)向不特定对象发行(xing)可转债募(mu)集资金总额不超过人民币169,408.38万元(含本数),扣除发行(xing)费用后募(mu)集资金净额将投资于以下项目:分布式光伏电站(zhan)项目、高电压大(da)功率并网逆变器新建项目、中大(da)功率混(hun)合式储能逆变器新建项目、上(shang)海研发中心建设项目、数智化(hua)提升项目。
本次(ci)发行(xing)证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及(ji)未来(lai)转换的A股股票将在深圳证券交易所(suo)创业板上(shang)市。
本次(ci)拟发行(xing)可转换公司债券募(mu)集资金总额不超过人民币169,408.38万元(含本数),具体发行(xing)规模由股东大(da)会授权董(dong)事(shi)会(或董(dong)事(shi)会授权人士(shi))在上(shang)述额度范围内确定。
本次(ci)发行(xing)可转换公司债券每张面值为100元,按面值发行(xing),期限为自发行(xing)之日起六年。
本次(ci)发行(xing)的可转换公司债券票面利率的确定方式及(ji)每一计息(xi)年度的最终(zhong)利率水平,由公司股东大(da)会授权公司董(dong)事(shi)会(或董(dong)事(shi)会授权人士(shi))在发行(xing)前根据国(guo)家(jia)政策、市场状况和公司具体情(qing)况与保(bao)荐机(ji)构(主承销商(shang))协商(shang)确定。
本次(ci)发行(xing)的可转换公司债券采用每年付息(xi)一次(ci)的付息(xi)方式,到期归还所(suo)有(you)未转换为公司A股股票的可转换公司债券本金和支付最后一年利息(xi)。
本次(ci)发行(xing)的可转换公司债券转股期自本次(ci)发行(xing)结束之日起满(man)六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
本次(ci)发行(xing)的可转债的具体发行(xing)方式由股东大(da)会授权董(dong)事(shi)会(或董(dong)事(shi)会授权人士(shi))与保(bao)荐机(ji)构(主承销商(shang))在发行(xing)前协商(shang)确定。本次(ci)可转债的发行(xing)对象为持有(you)中国(guo)证券登记结算有(you)限责(ze)任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其(qi)他投资者等(国(guo)家(jia)法律、法规禁止者除外)。
锦浪科技近5年3次(ci)募(mu)资共45.46亿元:2020年向特定对象发行(xing)股票、2022年向不特定对象发行(xing)可转换公司债券、2022年向特定对象发行(xing)股票。
锦浪科技创业板2020年度向特定对象发行(xing)股票上(shang)市公告书显示,锦浪科技2020年度向特定对象发行(xing)股票的上(shang)市时间为2020年12月7日(上(shang)市首日),新增股份上(shang)市日公司股价不除权,股票交易设涨跌(die)幅(fu)限制。股票上(shang)市数量为7,444,191股,发行(xing)价格为97.32元/股,募(mu)集资金总额为人民币724,468,668.12元,募(mu)集资金净额为人民币711,999,771.85元。保(bao)荐机(ji)构为海通证券股份有(you)限公司,保(bao)荐代表人为李文杰、吴江南,联席主承销商(shang)为海通证券股份有(you)限公司、中国(guo)国(guo)际金融股份有(you)限公司。
锦浪科技创业板向不特定对象发行(xing)可转换公司债券上(shang)市公告书显示,经中国(guo)证券监督管理委员会“证监许可[2022]55号”文同意注册(ce),锦浪科技于2022年2月10日向不特定对象发行(xing)了897.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行(xing)总额89,700.00万元。发行(xing)方式采用向原股东优(you)先配售,原股东优(you)先配售后余额(含原股东放弃优(you)先配售的部分)采用深交所(suo)交易系统网上(shang)定价发行(xing)的方式进(jin)行(xing)。本次(ci)发行(xing)认购金额不足89,700.00万元的部分由主承销商(shang)包销。经深交所(suo)同意,公司89,700.00万元可转换公司债券将于2022年3月2日起在深交所(suo)挂牌交易,债券简称“锦浪转债”,债券代码(ma)“123137”。保(bao)荐机(ji)构(主承销商(shang))为海通证券股份有(you)限公司。
锦浪科技2022年度向特定对象发行(xing)股票上(shang)市公告书显示,锦浪科技2022年度向特定对象发行(xing)股票上(shang)市时间为2023年2月10日(上(shang)市首日),新增股份上(shang)市日公司股价不除权,股票交易设涨跌(die)幅(fu)限制。股票上(shang)市数量为19,500,000股,发行(xing)价格为150.00元/股,募(mu)集资金总额为人民币2,925,000,000.00元,募(mu)集资金净额为人民币2,904,749,999.99元。保(bao)荐机(ji)构为海通证券股份有(you)限公司,保(bao)荐代表人为李文杰、廖翔,联席主承销商(shang)为海通证券股份有(you)限公司、中国(guo)国(guo)际金融股份有(you)限公司。