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A股港股春节休假(jia)这几天，全球市场(chang)过得热热闹闹。
自DeepSeek横空出世吓得美股周一大跌以来，随着科技股财(cai)报陆续揭露，市场(chang)也(ye)在慢慢修(xiu)复(fu)。在国产最(zui)强大模型的加持下，叠加春节临近，中概(gai)股迎来了全线爆发。
1月30日，纳(na)斯达克中国金龙(long)指数大涨4.33%，创下该中概(gai)股指数自去年12月9日以来的最(zui)大单日涨幅。其(qi)中，阿里巴巴大涨超6%，其(qi)在大年初一公布的Qwen2.5-Max模型，在多项基准测试中得分超越OpenAI、Meta、DeepSeek的旗舰模型。
此两大热点(dian)在热推(tui)和激烈讨论中，不仅使市场(chang)更加确定了对于中国大模型崛起(qi)的认(ren)可，也(ye)意味(wei)着国内的AI产业链在假(jia)期回归后，又将迎来更加激烈的热炒行情。
明天，港股市场(chang)重(zhong)新(xin)开市，AI产业链很可能要(yao)给大家发红(hong)包了。
01
中国AI正在重(zhong)塑(su)全球AIGC技术路线和产业格(ge)局。
不仅是DeepSeek和阿里在推(tui)出强大的AI大模型，中国还有大量科技巨头在默默发力。
据华为云官方公众号(hao)2月1日消息，国产大模型云服务平台SiliconCloud（硅(gui)基流动）和华为云团(tuan)队联合首发并上(shang)线基于华为云昇腾云服务的DeepSeekR1/V3推(tui)理服务，Web端/手机端均可用(yong)，价格(ge)非常便宜，春节期间还打折。
这波涨势表明，国产先进大模型高(gao)性价比的特征不仅冲击了美国AI大模型的垄断地位，而且对中国资产的信心和情绪具有明显的提振作用(yong)。
其(qi)次(ci)，开源AI技术越来越被大公司认(ren)可。
据英伟达官网最(zui)新(xin)消息，为了帮助开发人员安全地试验这些功能并构建自己的专用(yong)代理，6710亿(yi)参数的DeepSeek-R1模型现已(yi)作为NVIDIA NIM微(wei)服务预览版在Build.nvidia.com上(shang)提供。本周四，微(wei)软表示也(ye)已(yi)在Azure AI Foundry和 GitHub上(shang)的模型目录中提供DeepSeek R1，云巨头亚马逊(xun)马上(shang)跟进。
作为开源AI生态的推(tui)动者，Meta是美股7巨头里为数不多的受益标的，公司去年四季度业绩再度暴(bao)涨，收入同比增长21%，净利(li)润大幅增长49%，均大超分析师预期。
扎克伯格(ge)重(zhong)申(shen)了此前在社交媒体上(shang)宣布的2024财(cai)年追加600亿(yi)—650亿(yi)美元资本投资的计划(hua)，并强调2025年将是“AI的决定性一年”。他指出，DeepSeek的突(tu)破不会改变公司的基础设(she)施投资计划(hua)。
他在内部动员会上(shang)表示，DeepSeek在基础设(she)施优化方面取(qu)得了“新(xin)颖的进展”，并指出这些创新(xin)已(yi)经公开发表，Meta可以学(xue)习并实施相关(guan)方法，从而受益。公司的目标是，到2025年底，实现一个达成10亿(yi)用(yong)户的"高(gao)度智能和个性化"的数字助理。
其(qi)他巨头股价还是不约而同的遭到业绩影响，财(cai)报显示，微(wei)软智能云部门营收增速低于市场(chang)预期，上(shang)周微(wei)软跌超6%。
而微(wei)软的小老弟Open AI这几天面临着不小压力，自己的领先优势被一步步瓦(wa)解(jie)，况且竞争(zheng)对手能够提供更低成本的推(tui)理服务，现在自己代表的闭源生态被用(yong)户嗤之以鼻。
于是在年初二，Open AI终于站了出来，正式上(shang)线竞品推(tui)理模型o3-mini，并首次(ci)向免费用(yong)户开放推(tui)理模型，明摆着就是被DeepSeek逼急了。但尽管性能上(shang)进行了优化，价格(ge)相较DeepSeek依然贵出天际。
（来源：X）
最(zui)令人感到意外(wai)的，是Open AI的闭源生态策略似乎正在动摇(yao)。CEO奥特曼(man)在随后的Reddit“有问必答”活(huo)动中罕见公开反思(si)，“在开源权重(zhong)AI模型这个问题上(shang)，(个人认(ren)为）我们站在了历(li)史错误的一边”，并表示将重(zhong)新(xin)思(si)考OpenAI的开源策略。
31号(hao)晚，国内AI产品分析平台AI产品榜发布的数据显示，上(shang)线18天的DeepSeek日活(huo)已(yi)经达到1500万，ChatGPT过1500万花了244天，DeepSeek增速是ChatGPT的13倍。
一年以前甚至难以想象，国产AI会给一直以来试图以闭源技术和先进芯片垄断AI行业的美国，带来翻天覆地的震撼，对整个行业也(ye)产生了全方位、深层次(ci)的影响。
当我们能以更低的推(tui)理成本使用(yong)性能更好的模型时，可以预见的是，如同前几年GPT问世，AI能力每一次(ci)的迭代将带来范围更大的产业升级机会。
而这，也(ye)将意味(wei)着巨大的投资机会。
02
在美股市场(chang)，由于DeepSeek颠覆性的成本优势，使得此前以“高(gao)投入、高(gao)算力”为核心的研发路径受到重(zhong)新(xin)动摇(yao)，导致英伟达、博通、甲骨文、美光科技等美股AI上(shang)游硬(ying)件巨头一度出现罕见大跌。
但在国内，情况反而有很大不同。
可以预见，随着更多下游企业和开发者能以超低的成本使用(yong)先进的AI技术，中国的AI产业链从上(shang)游的硬(ying)件和中游的算法、数据资源，到下游应用(yong)和商业化场(chang)景，都将迎来磅礴的发展红(hong)利(li)。
比如算力基建方向，实际上(shang)，资金对于英伟达、博通、台积电等上(shang)游硬(ying)件巨头出现越跌越买的情况，就是基于对未(wei)来算力基建需求的坚定看好。
据数据提供商Vandatrack的统计，本周前两天，散户投资者对英伟达股票(piao)的净买入额达到了惊人的9亿(yi)美元。其(qi)中，周一的净买入额高(gao)达5.62亿(yi)美元，创下历(li)史新(xin)高(gao)，周二则为3.6亿(yi)美元。他们把英伟达股价下跌视为“杰文斯悖论带来的买入机会”。也(ye)就是说，提高(gao)资源使用(yong)效率，反而可能增加其(qi)总消耗量。
Grok创始人曾总结过，过去60年，每10年计算成本降低约1000倍，但人们的购买量增加了10万倍，总支出反而增长了100倍。未(wei)来仍然是AI算力需求规模增长带来的利(li)润远大于算力单位成本骤降（降价但增量更多）。
国内算力芯片等产业链基础设(she)施的市场(chang)逻辑也(ye)同样(yang)如此，甚至国产替代的逻辑能得到更有力的验证。因为以DeepSeek为代表的中国大模型的崛起(qi)意味(wei)着我们不必完(wan)全依赖美国先进高(gao)端的AI芯片（不用(yong)再卷英伟达的高(gao)端芯片）也(ye)能造出可以媲美美国科技巨头的大模型。
这方向，利(li)好为国内科技巨头提供国产AI芯片制造商、网络通信设(she)施、AI服务器集群、机柜资源、液冷系统以及相关(guan)的软件和服务等上(shang)游企业。
还有数据要(yao)素方向（AI语料、传媒、数据安全、数据存储系统等板块），因为算力优化需要(yao)大量优质数据，带动数据标注(zhu)、数据清洗、数据安全等数据服务产业的兴起(qi)，同时AI 与云计算、物联网、5G 等技术的融合，为数据要(yao)素的发展提供了更广阔的空间和技术支持，促进数据要(yao)素与其(qi)他产业的深度融合，这里面一直都会有足够故事可以讲。
马斯克说过：“数据就是新(xin)的黄金!因为为AI注(zhu)入生命的是数据和元数据，它们向模型描述数据--就像我们的氧气(qi)一样(yang)。未(wei)来的财(cai)富取(qu)决于我们的数据。”
最(zui)明确的投资机会在AI应用(yong)端，包括软件和硬(ying)件。去年以来，AI智能硬(ying)件如人形机器人、智能穿戴设(she)备(bei)（AI 眼(yan)镜、智能手表、智能耳(er)机等）已(yi)经得到市场(chang)的充(chong)分追捧。
但还有很多概(gai)念方向还尚待市场(chang)的发掘。比如还没有得到关(guan)注(zhu)的AIPC/AI手机，随着AI模型的优化，像PC和手机这些端侧设(she)备(bei)AI计算能力将得到提升，接下来就有可能迎来加速更新(xin)换代红(hong)利(li)。
比如AI广告服务商。参考美股AI广告巨头Applovin，由于通过AI赋能广告业务的智能投放（精准受众定位/投放策略优化/预测性投放）和客户服务与管理，确实做到了帮助广告主以更低的成本实现更好投入回报比的广告效果。得益于此，该公司在过去两年股价增长了数十倍，市值一度超过1500亿(yi)美元，成为最(zui)核心的AI红(hong)利(li)受益者之一。
国内的与抖(dou)音、腾讯、快手、阿里京东拼多多等电商巨头有广告业务的技术合作商，仍有炒作的空间。
类似的机会，还有无人机、智能家居(ju)、AI 办公软件、AI教育(yu)，等等。
03尾声
总的来说，在DeepSeek的巨大热度之下，下周国产AI产业链大爆发已(yi)经是一个高(gao)度确定的事情。
但也(ye)要(yao)注(zhu)意到，从AI大模型的成功，到下游应用(yong)市场(chang)的真正打开并形成足够的市场(chang)规模，还需不少的时间。
不少机构也(ye)倾向认(ren)为AI端侧的真正形成规模化市场(chang)，对企业带来明显业绩贡献，至少要(yao)在2026年之后。所(suo)以目前这些概(gai)念可能会被市场(chang)热烈追捧炒作，但也(ye)注(zhu)意到股价过度炒作的风险(xian)。
同时，近期由于特朗普不断挥(hui)舞(wu)关(guan)税大棒也(ye)确实较大程度引(yin)发市场(chang)的动荡和不安，美股在周五(wu)尾盘出现由涨转跌，类似的情况已(yi)经发生了不止一次(ci)，后续也(ye)会继续出现，A股港股市场(chang)到时候肯定也(ye)会多少受到影响，所(suo)以即(ji)使AI产业链的确定性很高(gao)，也(ye)要(yao)注(zhu)意外(wai)部风险(xian)。（全文完(wan)）