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华见早(zao)安之声
市场概述
美国数据引爆市场对(dui)经济的担忧，三大美股指齐创(chuang)两个(ge)月最大跌幅，纳指跌超2%， 道指抹平特朗普上任以来涨幅。英伟达跌超4%。沃尔玛财报后(hou)两日累(lei)计跌近9%。
中概指数连涨六(liu)周，阿里(li)涨近6%、财报后(hou)两日累(lei)计涨14%。泛(fan)欧(ou)股指连涨九周、再(zai)创(chuang)近一年最长周度连涨。
美国PMI数据后(hou)，美债收益率全线下行(xing)，创(chuang)两周新低；美元指数一度逼近两个(ge)月低位。日元两日连创(chuang)两月新高、本周大涨2%。离岸人民币盘中跌超200点，失守(shou)7.25。比(bi)特币盘中靠(kao)近10万美元大关后(hou)一度跌超4000美元。
原油跳水近3%，创(chuang)三个(ge)月最大日跌幅，美油连跌五周。黄金(jin)跌落纪录高位，但 连涨八周，创(chuang)四年多最长周度连涨。
亚洲时段，AH科技股大涨，恒(heng)科指涨超6%，阿里(li)涨超14%带飞算力，中国电信、中国联通涨停。
要闻
何立峰与(yu) 美财长贝森特举行(xing)视频(pin)通话。
国常会：在电信、教育、文(wen)化、医疗、金(jin)融等领域研究推出一批新开放举措，全面提升动力电池回收利用(yong)能力水平。
美国服务业PMI意外萎缩、创(chuang)两年多新低，制造业扩张超预期； 密歇根消费者长期通胀预期飙升至3.5%，创(chuang)1995年以来新高，消费者信心低迷(mi)。
特朗普： 泽连斯(si)基是(shi)否出席和平解(jie)决乌克(ke)兰冲突的会议“ 不(bu)那(na)么重(zhong)要”。另据华尔街日报， 白宫与(yu)乌克(ke)兰接近达成矿权协议，最早(zao)可(ke)能会在周六(liu)签署。
马(ma)斯(si)克(ke)炸裂对(dui)话：其实我不(bu)想死，下一刀砍向 美联储！
特朗普或启用(yong)关税对(dui)抗威胁(xie)美国科技巨头的 数字(zi)税。 苹果向关税低头：特朗普称(cheng)库克(ke)承诺 将生产(chan)从墨西(xi)哥转到美国。
微软不(bu)再(zai)掌(zhang)握(wo) OpenAI“命门”，被爆 75%的OpenAI算力将源(yuan)自星际之门， 软银贡献今年三成收入。
DeepSeek下周举办 “开源(yuan)周”：做到源(yuan)代码开源(yuan)的真正开源(yuan)。
对(dui)冲基金(jin)大佬科恩：特朗普关税、打击移民、DOGE减支(zhi)将 损害美国经济，美股或回调。 “新债王”： 天量美债迟早(zao)重(zhong)组，未来五年内(nei)会有重(zhong)大制度变革。
何立峰与(yu) 美财长贝森特举行(xing)视频(pin)通话。
国常会：在电信、教育、文(wen)化、医疗、金(jin)融等领域研究推出一批新开放举措，全面提升动力电池回收利用(yong)能力水平。
美国服务业PMI意外萎缩、创(chuang)两年多新低，制造业扩张超预期； 密歇根消费者长期通胀预期飙升至3.5%，创(chuang)1995年以来新高，消费者信心低迷(mi)。
特朗普： 泽连斯(si)基是(shi)否出席和平解(jie)决乌克(ke)兰冲突的会议“ 不(bu)那(na)么重(zhong)要”。另据华尔街日报， 白宫与(yu)乌克(ke)兰接近达成矿权协议，最早(zao)可(ke)能会在周六(liu)签署。
马(ma)斯(si)克(ke)炸裂对(dui)话：其实我不(bu)想死，下一刀砍向 美联储！
特朗普或启用(yong)关税对(dui)抗威胁(xie)美国科技巨头的 数字(zi)税。 苹果向关税低头：特朗普称(cheng)库克(ke)承诺 将生产(chan)从墨西(xi)哥转到美国。
微软不(bu)再(zai)掌(zhang)握(wo) OpenAI“命门”，被爆 75%的OpenAI算力将源(yuan)自星际之门， 软银贡献今年三成收入。
DeepSeek下周举办 “开源(yuan)周”：做到源(yuan)代码开源(yuan)的真正开源(yuan)。
对(dui)冲基金(jin)大佬科恩：特朗普关税、打击移民、DOGE减支(zhi)将 损害美国经济，美股或回调。 “新债王”： 天量美债迟早(zao)重(zhong)组，未来五年内(nei)会有重(zhong)大制度变革。
市场收报
欧(ou)美股市：道指跌1.69%，标普500指数跌1.71%，纳斯(si)达克(ke)跌2.2%。
A股：沪指涨0.85%，深成指涨1.82%，创(chuang)业板指涨2.51%。
债市：美国10年期国债收益率跌超9个(ge)基点，两年期美债收益率跌近8个(ge)基点。
商品：WTI 4月原油期货(huo)跌幅2.87%，布伦特4月原油期货(huo)跌幅2.68%。COMEX黄金(jin)期货(huo)跌0.22%。COMEX白银期货(huo)跌超1.8%。
要闻详情
全球重(zhong)磅
何立峰与(yu)美财长贝森特举行(xing)视频(pin)通话。
- 双方围绕落实中美元首通话共识，就中美经济领域重(zhong)要问题(ti)深入交换意见。双方均(jun)认同中美经贸关系的重(zhong)要性，双方同意就彼此关心的问题(ti)继续保持沟通。中方就近期美对(dui)华加(jia)征关税等限制措施表达严(yan)正关切。
国常会：在电信、教育、文(wen)化、医疗、金(jin)融等领域研究 推出一批新开放举措，全面提升动力电池回收利用(yong)能力水平 。
- 会议指出，主动对(dui)接国际高标准(zhun)经贸规则，在电信、教育、文(wen)化、医疗、金(jin)融等领域研究推出一批新的开放举措。 支(zhi)持服务消费场景创(chuang)新、业态融合(he)、产(chan)业集聚，完善文(wen)化旅游、餐饮住宿、养老托育、数字(zi)消费等领域标准(zhun)。
美国服务业PMI意外萎缩、创(chuang)两年多新低，制造业扩张超预期 ； 密歇根消费者长期通胀预期飙升至3.5%， 创(chuang)1995年以来新高，消费者信心低迷(mi)
- 2022年10月以来首次出现制造业扩张、但服务业收缩。分析称(cheng)，制造业的增长可(ke)能是(shi)暂时的，部分工(gong)厂为了抢在关税生效(xiao)前提升产(chan)量，从而带动了短期增长。服务业低迷(mi)，反映(ying)出特朗普政策(ce)的不(bu)确(que)定性对(dui)订单和商业预期产(chan)生了影响。 通胀压力上升，而就业岗位减少。
欧(ou)元区2月制造业PMI萎缩超预期放缓(huan)，德国小幅回升，法国商业活(huo)动加(jia)速萎缩。德国产(chan)出连续第二(er)个(ge)月增长，扩张速度加(jia)快至九个(ge)月以来的最高水平。相比(bi)之下，法国的商业活(huo)动明显加(jia)速减少，萎缩速度创(chuang)近一年半以来最快。
特朗普：泽连斯(si)基是(shi)否出席和平解(jie)决乌克(ke)兰冲突的会议“不(bu)那(na)么重(zhong)要”。另据华尔街日报， 白宫与(yu)乌克(ke)兰接近达成矿权协议，最早(zao)可(ke)能会在周六(liu)签署。
马(ma)斯(si)克(ke)炸裂对(dui)话：其实我不(bu)想死， 下一刀砍向美联储！
- 马(ma)斯(si)克(ke)表示，DOGE削减政府开支(zhi)计划仍在继续，美联储也(ye)是(shi)目标之一，他曾多次抨击美联储人员“严(yan)重(zhong)过剩(sheng)”。他还坦然称(cheng)自己并“没有死亡愿望”，并透露美国政府支(zhi)出的欺诈金(jin)额保守(shou)估计达7000亿美元。
特朗普或启用(yong)关税 对(dui)抗威胁(xie)美国科技巨头的数字(zi)税。媒体称(cheng)特朗普将签署备忘录，指示考虑补救措施，就海外对(dui)美国科技公司征收的数字(zi)服务税作出应(ying)对(dui)，但不(bu)会立即实施关税。消息传(chuan)出后(hou)，Meta盘初一度涨超1%，谷歌刷新日高，后(hou)均(jun)转跌。
苹果向关税低头：特朗普称(cheng) 库克(ke)承诺将生产(chan)从墨西(xi)哥转到美国。特朗普称(cheng)，苹果“不(bu)想被卷(juan)入关税中”。库克(ke)还承诺在美投(tou)资数以亿计美元。
微软不(bu)再(zai)掌(zhang)握(wo)OpenAI“命门”，被爆 75%的OpenAI算力将源(yuan)自星际之门，软银贡献今年三成收入 。
- 目前OpenAI大部分的电力和数据中心算力都由微软提供，OpenAI在转向依靠(kao)软银为主要出资方的星际之门。OpenAI预计，到2030年，星际之门数据中心项目将支(zhi)持其运(yun)行(xing)和开发AI模型所需的四分之三算力。
DeepSeek下周举办“开源(yuan)周”：做到源(yuan)代码开源(yuan)的真正开源(yuan) 。
- DeepSeek宣布，接下来一周，会陆续开源(yuan)5个(ge)代码库，每日都有新内(nei)容解(jie)锁，进一步分享新的进展。DeepSeek还表示，当前在线服务的模块已经经过测试(shi)、部署完备，可(ke)以投(tou)入生产(chan)环境。
对(dui)冲基金(jin)大佬科恩：特朗普关税、打击移民、DOGE减支(zhi)将 损害美国经济，美股或回调。
- 他预计，今年下半年美国经济增长将从2.5%放缓(huan)至1.5%，“我们已经度过了最佳盈利阶段，因此市场出现大幅调整也(ye)不(bu)会让我感到惊讶。”
“新债王”：天量美债迟早(zao)重(zhong)组， 未来五年内(nei)会有重(zhong)大制度变革。
- Jeffrey Gundlach警告称(cheng)，美国当前利率上升、市场估值过高以及(ji)巨额政府债务可(ke)能引发重(zhong)大危机，美国国债可(ke)能需要重(zhong)组，建议投(tou)资者关注实物资产(chan)。历史周期性的危机是(shi)不(bu)可(ke)避免的，这种变化每三四代人就会发生一次， 而我们正处于(yu)一个(ge)可(ke)能发生剧(ju)烈变革的时期。
高盛 机器人深度研究。
（一）：市场过于(yu)乐观了？高盛认为目前市场极度乐观， 已经提前透支(zhi)了未来几(ji)年的增长空间。根据高盛的模型，2027年全球人形机器人出货(huo)量预计为7.6万台，远低于(yu)市场普遍预期的2027年50万台的水平，比(bi)高盛预计2032年出货(huo)量达到50.2万台要提前五年。 （二(er)）：美国产(chan)业链(lian)以AI技术见长，中国靠(kao)零部件制造崛起。美国产(chan)业链(lian)上，特斯(si)拉是(shi)核心参与(yu)者之一，其Optimus项目备受关注。Agility Robotics和Figure AI等初创(chuang)公司也(ye)在积极布局。中国则包括宇树科技、智元机器人、优(you)必选科技等初创(chuang)公司，以及(ji)华为、比(bi)亚迪等传(chuan)统大企业。 （三）：人形机器人可(ke)能接近量产(chan)，拐点会出现在三个(ge)方面。人形机器人正在快速发展，但整体技术仍未达到工(gong)业或消费领域大规模应(ying)用(yong)的要求(qiu)。人形机器人技术的拐点可(ke)能会出现在三个(ge)方面： 解(jie)决多个(ge)通用(yong)任务、高成功率和持续稳健性、快速推理。目前发展仍然存在一些障(zhang)碍，比(bi)如缺乏训练所需的原始数据。
国内(nei)宏观
国资委部署深化央企“AI+”专项行(xing)动：坚定攻关大模型，推动更多原始创(chuang)新。
- 国资委会议指出，国资央企要抓住人工(gong)智能产(chan)业发展的战略窗口期，强化科技创(chuang)新，聚焦关键(jian)领域加(jia)快掌(zhang)握(wo)“根技术”，坚定攻关大模型，积极参与(yu)开放生态建设，推动产(chan)生更多“从0到1”的原始创(chuang)新，加(jia)速推进成果转化和产(chan)业化发展。
WisdomTree策(ce)略师： 中国“十大科技股”能与(yu)美股“七巨头”比(bi)肩。中国的“十大科技股”（Terrific 10）对(dui)美国的“科技七巨头”（Magnificent 7）形成竞(jing)争态势，例如比(bi)亚迪和吉利挑战特斯(si)拉，阿里(li)巴巴和京东挑战亚马(ma)逊。
距离宇树科技约500米地块溢价成交，“杭州六(liu)小龙”带飞楼市？滨江集团经过85轮竞(jing)价、以13.81亿元竞(jing)得滨江区西(xi)兴单元地块，距离宇树科技约500米，点对(dui)点步行(xing)约12分钟即可(ke)到达。
国内(nei)公司
高盛大幅上调阿里(li)目标价，看(kan)好中国数据中心行(xing)业估值提升 。
字(zi)节跳动估值突破4000亿美元，AI业务成重(zhong)要推动力 。软银的愿景基金(jin)、富达投(tou)资和普信集团分别将字(zi)节跳动的估值调高至4000亿美元、4100亿美元和4500亿美元以上，大幅高于(yu)2022年7月的低点2750亿美元。
工(gong)业富联2024年营收、利润双双创(chuang)新高，AI服务器业务强劲增长。公司全年营业收入达6091.35亿元，同比(bi)增长27.88%；归母净利润为232.16亿元，同比(bi)增长10.34%。AI服务器业务营收同比(bi)增长超150%，符合(he)市场预期。
上汽“牵手”华为，打造新能源(yuan)汽车品牌“尚界”。“尚界”品牌或将聚焦15万元至25万元市场。分析认为，此次上汽与(yu)华为的深度合(he)作是(shi)“强强联合(he)”。上汽将借助华为的智能化技术，加(jia)速自身转型升级(ji)；华为则将依托上汽的制造实力和市场经验，进一步拓展其在智能汽车领域的影响力。
海外宏观
日本1月CPI飙至4%，创(chuang)两年新高，加(jia)息预期再(zai)升温！日本CPI已连续34个(ge)月超过日本央行(xing)2%的目标水平。数据发布后(hou)，日本10年期国债收益率一度升至1.55%，为2009年11月以来最高水平。
交易员预计OPEC+会再(zai)次推迟4月增产(chan)计划，不(bu)惧特朗普施压。交易员们普遍预计，OPEC+会将原定于(yu)4月开始的逐月增产(chan)计划推迟一到三个(ge)月。这已经是(shi)自2022年以来，OPEC+第四次推迟恢(hui)复石油产(chan)量的计划。
加(jia)密货(huo)币市场发生历史上最严(yan)重(zhong)的失窃，黑客从Bybit窃取近15亿美元。黑客控制了Bybit的一只离线以太坊钱包，资金(jin)通过可(ke)疑交易转移至新地址并被出售。Bybit平台被盗的以太币约占(zhan)其总资产(chan)的9%。受此影响， 比(bi)特币和以太币均(jun)下挫。
海外公司
AI交易迎(ying)来关键(jian)时刻：下周英伟达财报会撼动市场吗？
- 市场共识预期，英伟达四季度营收为420亿美元，营收增长率将大幅放缓(huan)至73%。同时，英伟达客户提高了对(dui)AI的支(zhi)出预期，预计AI收入将持续增长， 关注产(chan)品过渡对(dui)业绩影响，Blackwell GB200的延迟影响，以及(ji)英伟达对(dui)AI应(ying)用(yong)部署的看(kan)法。
英国政府要求(qiu)苹果建数据后(hou)门，苹果回击：英国iCloud新用(yong)户停用(yong)ADP数据保护服务。分析认为，这一变动将影响英国用(yong)户的数据安全。相较于(yu)按照政府要求(qiu)建立后(hou)门，苹果公司直接移除(chu)加(jia)密功能的做法，看(kan)似是(shi)试(shi)图安抚英国监管(guan)机构的举措， 但会被视为对(dui)政府命令的“明确(que)反驳”。
断交OpenAI后(hou)，人形机器人独(du)角(jiao)兽首秀：一个(ge)神经网络控制整个(ge)上身，能听懂人话可(ke)抓万物。Figure与(yu)OpenAI断交后(hou)靠(kao)自身推出Helix模型，它能用(yong)自然语(yu)言(yan)控制机器人完成多种任务。Helix表现出强大的对(dui)象(xiang)泛(fan)化能力，即便在训练中从未见过的物品，只需用(yong)自然语(yu)言(yan)询问即可(ke)。
AI仅用(yong)两天攻克(ke)超级(ji)细菌“十年难题(ti)”，内(nei)含六(liu)个(ge)智能体，能自行(xing)推理出新知识。英国帝国理工(gong)学院(yuan)的研究团队曾耗时十年研究超级(ji)细菌是(shi)如何进化和传(chuan)播的，而谷歌的人工(gong)智能“co-scientist”仅用(yong)两天就解(jie)决了这一问题(ti)。它甚至提出了四个(ge)额外的理论。
联合(he)健康集团股价盘中大跌近13%，被曝(pu)涉(she)嫌虚报诊断，美国司法部展开调查。自去年12月初联合(he)健康CEO Brian Thompson在曼(man)哈顿遇害以来，股价已跌近25%。
今日要闻前瞻
巴菲特年度股东信。