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每一轮大级(ji)别(bie)的主题行情，都有一个带头大哥。
2019年，核心资产横空出世，贵州茅台成为A股股王；2020年，新能源赛道如火如荼，“宁王”“迪王”深入人心。
如今，AI时代，“寒王”来了。寒武纪2024年涨超387%，成为剔除(chu)新股后，A股年度涨幅榜冠军(jun)。
2025年开年，AI一哥寒武纪涨势不减(jian)，1月7日涨超10%，创历史新高。今天上午，寒武纪盘(pan)中(zhong)最大涨超9%，股价一度冲至777.77元，刷新历史新高，最新市值为3047亿元，收(shou)盘(pan)价为729.97元/股，仅次于贵州茅台，为A股第二高。
今日盘(pan)面上，多只跨境(jing)ETF尾盘(pan)跳水，亚太精选ETF跌超5%，标普ETF、沙特ETF跌超3.5%，德国ETF跌2.32%。
跨境(jing)ETF遭资金持续爆炒，在连续16个交易日停(ting)牌一小时后，景顺长城公告宣布，标普消费ETF将于今日起停(ting)牌，复牌时间另行公告。此外，南方基金沙特ETF、嘉实基金德国ETF、国泰标普500ETF今日也停(ting)牌。
随着资金疯抢，跨境(jing)ETF溢价率也不断走高，其中(zhong)标普消费ETF溢价率已(yi)高达51.82%。
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段(duan)永平加仓(cang)茅台、腾(teng)讯
昨日，段(duan)永平继续出手加仓(cang)。
2025年1月9日，投资大佬段(duan)永平表(biao)示：“今天买了腾(teng)讯，也买了茅台。”
(本文内容均为客(ke)观数据信息(xi)罗(luo)列(lie)，不构成任何投资建议(yi)）
对于茅台短(duan)期股价，段(duan)永平则引用格雷厄姆的话(hua)“市场短(duan)期是(shi)投票器，掉到什么价都是(shi)有可能的”。
段(duan)永平近日在母校(xiao)浙江大学，演讲也提到了腾(teng)讯和茅台，他(ta)认为腾(teng)讯和茅台都属于好公司，小日子过得还不错。
段(duan)永平买入的贵州茅台近期回购约3亿元。2024年12月27日，贵州茅台公告，拟以集中(zhong)竞价交易方式(shi)回购公司股份，回购股份金额(e)不低于30亿元(含)且不超过60亿元(含)，具体回购资金总额(e)以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购股份使用的资金总额(e)为准。
数据显示，2024年共有2192家A股公司实施了股份回购，合计回购金额(e)为1586.13亿元，创下历史新高纪录。
2025年以来，腾(teng)讯股价一度跌超10%，腾(teng)讯近两日耗资约30.04亿港元回购806万股公司股份。1月8日斥资15.03亿港元回购405万股公司股票，每股回购价366-379.2港元；1月9日耗资约15.01亿港元回购401万股公司股份，每股回购价365-379.2港元。
腾(teng)讯回购股票的同时，也在从两家所投公司中(zhong)套现。1月9日，港交所文件显示，腾(teng)讯控股在微盟集团的持股比例从8.39%降至2.94%；在优必(bi)选的持股比例从8.05%减(jian)少至2.08%，共套现16.7亿港元。
2024年腾(teng)讯控股共回购3.07亿股，总金额(e)达1120亿港元。Wind数据统计显示，截至2024年12月31日，全年港股约281家公司进行了回购，累计回购金额(e)达2657亿港元，创下历史新高，同比2023年的回购金额(e)高出1倍之多。
港股在连续4年下跌后，2024年终于收(shou)红。其中(zhong)，恒生(sheng)指数涨17.67%，报20059.95点，守住2万大关；恒生(sheng)科技指数涨18.7%；国企(qi)指数涨26.37%。
2025年开年，南下资金就猛(meng)冲港股，6个交易日净买入高达600亿港元。2024年，南下资金累计净买入港股8078.64亿港元，是(shi)2023年流(liu)入规模的2.5倍，为2014年以来的最大年度流(liu)入规模。
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险资大手笔扫货银行股
平安系近期多次出手，大幅增持银行板块。
农业(ye)银行1月8日公告，1月3日平安资管增持农业(ye)银行H股，增持后平安资管持股比例从4.97%上升至5.03%。
Wind数据显示，近一个月，中(zhong)国平安及旗下成员多次出手，对工商(shang)银行、建设银行、邮储银行、农业(ye)银行等国有大行H股股票进行增持。
数据显示，2024年三季(ji)度末，险资重仓(cang)前20只个股中(zhong)有11家为银行股，其中(zhong)绝大多数银行的股息(xi)率超过5%。
险资持续大手笔买入，也是(shi)本轮银行板块一路飙升的催化剂之一。
2024年银行股板块全年涨42%，该涨幅夺得所有行业(ye)排名中(zhong)夺得冠军(jun)。
保(bao)险公司持续大手笔增持高股息(xi)银行股，市场推测主要原因是(shi)无风(feng)险利率下行，保(bao)险公司可投向的高收(shou)益品种越来越少，因此更倾向于配置高股息(xi)类品种。
此外，监管层陆续出台了一系列(lie)政策(ce)鼓励险资等中(zhong)长期资金入市，也是(shi)险资活跃的重要因素。业(ye)内人士认为，随着政策(ce)的不断完善和投资环境(jing)的改善，险资权益投资占比还有较大的提升空间。
去年以来，保(bao)险公司举牌次数达到了最近几年之最。2024年8家险企(qi)增持多家公司，触发A股和H股举牌线的次数高达20次，为2021年以来的高峰。
除(chu)银行之外，险资举牌的上市公司还集中(zhong)在基建、环保(bao)、能源等领域，主要是(shi)高护(hu)城河、稳定的需求端和较为清晰的行业(ye)竞争格局的公司。
从举牌公司的财务特征看，大多为高股息(xi)率、高ROE、良好现金流(liu)。
昨晚，高盛宣布上调多家中(zhong)国银行股评级(ji)，其中(zhong)包括中(zhong)国农业(ye)银行、中(zhong)国工商(shang)银行、中(zhong)国银行及招商(shang)银行。
另一家外资巨头机构也上调中(zhong)国资产评级(ji)。汇丰策(ce)略师将香港股市评级(ji)从“中(zhong)性”上调至“增持”，他(ta)们指出2025年恒生(sheng)国企(qi)指数有望上涨21%，将该指数年底(di)目标点位从8610点上调至8800点。
2024年4季(ji)度北向资金数据显示，外资买入行业(ye)主要集中(zhong)在非银金融、社会服务、房地产等行业(ye)。
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吸金近1300亿！这(zhe)个品种火了
最近REITs火了！开年首只REITs吸金1293亿元，认购超813倍。
1月9日，国泰君安济南能源供热REIT发售(shou)结果公告显示，公众投资者有效(xiao)认购基金份额(e)数量为122.02亿份，为公众发售(shou)初始基金份额(e)数量的813.44倍，创下公募REITs认购倍数历史新高；公众投资者有效(xiao)认购申请(qing)实际确认比例仅为0.12293446%，刷新历史新低。
按照7.48元/份的认购价格来计算，网下发售(shou)份额(e)共获得369.21亿元的资金认购，公众投资者共认购912.71亿元，再加上战略配售(shou)部分11.22亿元的认购资金，国泰君安济南能源供热REIT共“吸金”1293.14亿元，堪称火爆。
济南能源REIT是(shi)全国首单市政基础设施公募REIT，也是(shi)首单供热基础设施公募REIT。
公开信息(xi)显示，济南能源REIT底(di)层资产为济南热力集团持有的232段(duan)优质供热管网资产，管网覆盖(gai)面积达3700.2万平方米，服务37.45万户用户，服务区域集中(zhong)在济南核心功能区，区域经济发展良好、常住人口持续增加，资产运营较为成熟稳定。
REITs(Real Estate Investment Trusts)的翻译成中(zhong)文就是(shi)“不动产信托投资基金”，在公募基金中(zhong)属于一个比较新兴的类别(bie)。
简单说，REITs就像是(shi)大家共同募资买了一间可以出租(zu)的商(shang)铺(或其他(ta)不动产)，然后根据出资的比例，来长期分取租(zu)金收(shou)益带来的分红。我(wo)国监管要求 REIT产品强制(zhi)分红，每年必(bi)须至少把可供分配收(shou)入的90%作为给投资者的收(shou)益分配。
同时，如果你觉得出价合适或者急用现金，也可以把这(zhe)个“长期分取租(zu)金”的权利份额(e)，在交易所内像买卖上市基金一样，卖给别(bie)人，是(shi)可以交易的。
被称为“收(shou)租(zu)型”产品的公募REITs近一年就这(zhe)么火了。
2024年以来，REITs新发产品数量、规模创历史新高。截至2024年12月31日，市场存量REITs达到58单，2024年发行的公募REITs数量高达29只，募资规模655亿元，2024年新发数量等于过去三年总和。
Wind数据统计，2024年全市场58只已(yi)上市公募REITs产品的平均涨幅为11.48%，华夏(xia)北京保(bao)障房REIT、中(zhong)金厦门安居REIT年度均上涨近50%。