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万达普惠有限公司全国统一客服电话
2025-02-23 00:05:42
万达普惠有限公司全国统一客服电话

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林隆鹏(国泰君安证券研究所首席市场分(fen)析(xi)师)

新年(nian)新气(qi)象,中国股市春节之后震荡上行,A股“转型牛”很可能(neng)已(yi)经在路上。

2024年(nian),中国经济(ji)走过(guo)极不平(ping)凡的一年(nian)。面对国际局势(shi)的复杂多变和国内经济(ji)运行的诸多挑战,中国经济(ji)迎难而上,奋发有为。步入2025年(nian),国际局势(shi)依然变乱交织,大国博弈向纵深演进。在这样的背景下,中国经济(ji)运行面临不少问题和挑战。然而,中国经济(ji)的韧性和潜力依然巨(ju)大,政策工具箱丰(feng)富,宏观调(diao)控(kong)能(neng)力不断增强。

国内“十四五”规划收官在即,二(er)十届三中全会绘就的改革蓝图即将从理想(xiang)逐步成为现实。全方位(wei)扩大内需(xu),增强人民(min)群众获得感、幸福(fu)感、安全感等各(ge)项重点(dian)任务正(zheng)有序有力推进,特别是(shi)在科技创新、绿色发展、数字经济(ji)等领域,中国经济(ji)正(zheng)加速转型,推进高质量发展。

2024年(nian)9月24日股指(zhi)拔地而起,当前股市很可能(neng)已(yi)经在“转型牛”路上,这个判断具备(bei)一个条件、两大逻(luo)辑。

一个条件即无风险利率(lu)持续下行。美国进入降息(xi)周期(qi)与中国货币政策的支持性立场以及央行对通(tong)胀目(mu)标的纳入,无风险利率(lu)出现实质性降低。央行互换便(bian)利与回购再贷款扫清了股市流动性改善的障碍,有望(wang)推动增量资金入市。

近年(nian)来利率(lu)不断降低与房地产(chan)的持续低迷,逐步改变了居(ju)民(min)资产(chan)配置行为偏好,居(ju)民(min)的资产(chan)配置正(zheng)从非金融资产(chan)(以房地产(chan)为代表),向金融资产(chan)(包括(kuo)通(tong)货与存款)转移(yi),居(ju)民(min)持有资产(chan)的流动性更高,资产(chan)间配置转换成本更低。股市赚(zuan)钱效益的加强将会持续推进居(ju)民(min)资产(chan)配置的转移(yi),推动巨(ju)大的储蓄“蓄水池”转入股市。

两大逻(luo)辑一是(shi)决策层对扭(niu)转经济(ji)形(xing)势(shi)与支持资本市场态度的积(ji)极转变,是(shi)构成远期(qi)预期(qi)上修、摆脱(tuo)“熊(xiong)市思维”与股市底部抬高的重要基石。在复杂多变的国际局势(shi)与较具挑战的国内经济(ji)背景下,中央提出实施更加积(ji)极的财政政策和适度宽松的货币政策,充实完善政策工具箱,加强超常规逆周期(qi)调(diao)节。

二(er)是(shi)资本市场改革提升股东回报。通(tong)过(guo)并购重组与股权(quan)激励,引导上市公司外延增长与内生增长并重;通(tong)过(guo)分(fen)红回购等方式优化资本结构,提升股东回报;通(tong)过(guo)增强信息(xi)披露等引导股票资产(chan)风险评价下行,驱(qu)动估值增长;政策亦(yi)不断规范对大股东增减(jian)持的行为。

这些(xie)资本市场的改革政策,极大提升了市场内外资金的信心,吸引中长期(qi)资本进入股市,活跃资本市场,推进资本市场高质量发展。

判断行情的趋势(shi)关键在于把握行情背后的逻(luo)辑,这一个条件和两大逻(luo)辑不发生根本性变化,在股市涨到估值完全兑(dui)现甚至大大超过(guo)预期(qi)前,“转型牛”将一直在路上。

从行情结构机会来看,则(ze)可以分(fen)为科技创新、红利资产(chan)以及顺(shun)经济(ji)周期(qi)行业三大类。其中,科技创新为矛,红利资产(chan)为盾,顺(shun)经济(ji)周期(qi)行业具有脉(mai)冲机会。在政策支持和市场需(xu)求的双重驱(qu)动下,科技成长板块(kuai)具有广阔的发展空间,科技创新板块(kuai)是(shi)“转型牛”的主线,弹性巨(ju)大,是(shi)主攻(gong)方向,故为矛;红利资产(chan)具有较为稳定的分(fen)红能(neng)力和较低的估值水平(ping),特别是(shi)在无风险利率(lu)持续下行的背景下,对稳健型投资者的吸引力进一步增强,故为盾;在房地产(chan)、消费(fei)数据显著改善前,这些(xie)板块(kuai)不容易出现大的趋势(shi)行情,更多具有脉(mai)冲式的交易机会。

“转型牛”已(yi)来,但(dan)是(shi)这一轮牛市不会是(shi)快牛,只会是(shi)慢(man)牛。科技创新转型之路前途光明,但(dan)道路曲折(she)。中国经济(ji)的复苏坚定,却充满内外因素的干扰与挑战。因此,牛市的上涨也(ye)不会一蹴而就,必然是(shi)波浪(lang)式前进、螺旋式上涨。

在上涨过(guo)程中,市场还不时会出现阶(jie)段性调(diao)整,偶尔(er)甚至会出现凌(ling)厉(li)调(diao)整,但(dan)整体趋势(shi)将是(shi)向上的。投资者应保持耐心,心有定力,要敢于在市场恐惧时贪婪,在市场贪婪时恐惧,把握市场节奏,避免追涨杀跌。

梦虽遥,追则(ze)能(neng)达;愿虽艰,持则(ze)可圆。期(qi)盼已(yi)久的“转型牛”可能(neng)已(yi)在路上,投资者应坚定信心,把握机遇,迎接中国资本市场的美好未来。

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