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节后市(shi)场活跃度显(xian)著提升，在以DeepSeek为代表的AI概念(nian)股的有力带(dai)动(dong)下，股市(shi)上周喜迎蛇年“开门红”，市(shi)场情绪(xu)明显(xian)回暖。
从指数表现来看，上证(zheng)指数累(lei)涨1.63%，深证(zheng)成指累(lei)涨4.13%，创业板指涨5.36%。盘面上，DeepSeek概念(nian)、华为概念(nian)、AI智能体、算力等(deng)板块涨幅居(ju)前(qian)，仅银(yin)行等(deng)个别板块下跌(die)。
后市(shi)市(shi)场将如(ru)何演绎？且看最(zui)新十大券商策略汇总。
1. 中信证(zheng)券：预计(ji)本轮(lun)行情仍将继续(xu)演绎
由(you)技术变革驱动(dong)的春季躁(zao)动(dong)行情明显(xian)加速，交易风格和结构愈发极致，后续(xu)行情分化(hua)不可避免。中国科技类资产价值正在被全球(qiu)投资者(zhe)重估，中美估值差有望收敛。预计(ji)本轮(lun)行情仍将继续(xu)演绎，结构的分化(hua)和行情的节奏将更为关键。
配置上，当前(qian)建(jian)议持续(xu)关注景气度确定性更强的端侧AI。Deepseek对(dui)推理算力的压(ya)缩能够(gou)直接降低(di)端侧AI成本，叠(die)加消费国补的出台，看好智能驾驶、AIPC、AI Phone、AI眼镜和AI耳机等(deng)国内外品(pin)牌(pai)强化(hua)布局的高确定性方(fang)向。月度看，投资者(zhe)目前(qian)在一致性共识的板块表现出极致的交易进攻性，迅速兑现乐观预期，并有可能在其调整时，转为极强的防御性特征。预计(ji)后续(xu)低(di)波动(dong)风格将逐步体现出超额收益，建(jian)议突出非(fei)美出海主题+消费类和垄断类红利的杠铃策略。
2. 招(zhao)商策略：外资看多做多中国资产，AI行情向应用端演绎
DeepSeek的快速崛起带(dai)动(dong)中国资产重估，外资机构开始看多、做多中国资产，从港(gang)股、美股的中国资产表现来看，本轮(lun)外资似乎比我们更加乐观。具体到当前(qian)AI行情，市(shi)场或将从普涨向真正具备(bei)价值增量的环节聚焦，从“场景交易”向“商业模式(shi)交易”过渡。
展望后市(shi)，今年2-3月仍然是经典的做多A股的时间窗口。股票类型选择方(fang)向，偏(pian)主题类方(fang)向尤其是AI应用将会(hui)成为下一个阶段市(shi)场重点进攻的方(fang)向，消费电(dian)子、传(chuan)媒互(hu)联网、软件等(deng)领域(yu)与大模型应用相关、人形(xing)机器人落地相关的领域(yu)值得重点关注。
3. 中信建(jian)投：中期震荡上行，留意结构交易过热
美元指数回落和节后微观流动(dong)性改善分别从宏观和微观两个层(ceng)面对(dui)市(shi)场上行提供了支撑。同时近期政策表态积极，预计(ji)市(shi)场目前(qian)震荡上行的行情有望持续(xu)至两会(hui)。DeepSeek横空出世，强化(hua)“信心重估”逻辑。
对(dui)AI+投资主线中期看好逻辑判断不变，短期投资者(zhe)也需注意部分主题交易拥挤度接近历(li)史(shi)最(zui)高水平，操作上不宜盲(mang)目追高，市(shi)场可能随时会(hui)迎来一定的震荡与结构轮(lun)动(dong)，可以积极关注其他政策受益方(fang)向，核(he)心龙头公司可逢调整积极布局。关注行业：非(fei)银(yin)、机械设备(bei)、电(dian)子、通信、传(chuan)媒、计(ji)算机、有色、钢铁等(deng)。关注主题：供给侧改革、人形(xing)机器人、智能驾驶等(deng)。
4. 光大策略：市(shi)场风格或将在成长与均(jun)衡之间轮(lun)动(dong)
从历(li)史(shi)来看，A股市(shi)场在当年2月以及春节后的一段时间里(li)均(jun)有不错的表现，而今年春节之后的首个交易日为2月5日。因(yin)此，从日历(li)效应来看，春节后的A股市(shi)场表现或值得期待。此外，当前(qian)A股市(shi)场的估值处于2010年以来的均(jun)值附近，而随着政策的积极发力，中长期资金以及前(qian)期赚钱效应带(dai)来的增量资金或将加速流入市(shi)场，有望进一步提升A股市(shi)场的估值。
市(shi)场风格方(fang)面，预计(ji)2月或将在成长与均(jun)衡间摆动(dong)，成长及独(du)立景气风格行业关注软件开发（AI）、工(gong)业金属（铜/电(dian)解铝）、自动(dong)化(hua)设备(bei)(人形(xing)机器人)等(deng)，均(jun)衡风格关注医疗服务（CXO）、白酒、国有大型银(yin)行等(deng)。
5. 民生证(zheng)券：AI是焦点，但不是投资上的唯一答(da)案
如(ru)果AI背后宏观叙事假设为真，以沪(hu)深300为代表的全市(shi)场资产应该得到重估。如(ru)果AI发展的最(zui)终(zhong)结果不及预期，那么可能出现的是美元信用减弱后对(dui)实(shi)物资产更有利的情境。
因(yin)此，我们做出如(ru)下推荐(jian)：1、全球(qiu)定价资源品(pin)兼顾需求和实(shi)物资产两大属性，优(you)先推荐(jian)铜、黄金、铝、油、煤炭；2、前(qian)期定价相对(dui)偏(pian)低(di)的国内部分顺(shun)周期领域(yu)修复可以期待：钢铁（特材(cai)），设备(bei)（运输设备(bei)、工(gong)程机械）、农用化(hua)工(gong)、化(hua)学制品(pin)、交通运输，以及中国优(you)势资产：新能源产业链等(deng)；3、继续(xu)关注低(di)估值+红利属性的银(yin)行板块；4、AI板块内部高低(di)切换，此前(qian)涨幅较小的AI办公、AI自动(dong)驾驶方(fang)向。
6. 海通策略：重视AI浪潮下产业趋势向上的科技板块
春季行情年年有，牛市(shi)中涨幅更大。春季行情是A股市(shi)场经典的“日历(li)效应”之一，每逢岁末年初，投资者(zhe)都在期待春季行情。春季行情中领涨行业无(wu)普适性规律，而是得益于当时政策或产业因(yin)素催化(hua)。春季行情中，重视AI浪潮下产业趋势向上的科技板块。同时，关注政策加码下或存在较大预期差的地产、消费医药。
7. 中泰策略：2月市(shi)场或将呈现“先抑后扬”的特点
春节后伴随国内政策、特朗(lang)普关税(shui)等(deng)开始进入落地期，2月市(shi)场或将呈现“先抑后扬”的特点。预计(ji)2月中旬后，市(shi)场将发酵(jiao)两会(hui)政策预期，带(dai)来新的反弹(dan)行情。
就配置而言，当前(qian)时间点仍维(wei)持以国央企红利、债市(shi)、黄金等(deng)资产为主线的观点不变。未来一个月科技股，特别是中下游的消费电(dian)子、传(chuan)媒等(deng)受DeepSeek影响或维(wei)持活跃。
8. 华安证(zheng)券：高弹(dan)性成长科技风头正劲，强季节性基建(jian)机会(hui)渐露头角(jiao)
节后市(shi)场风险偏(pian)好显(xian)著提升，成交量快速放大，机会(hui)精彩纷呈，其中最(zui)耀眼的在于DeepSeek、春晚跳舞机器人催化(hua)下的成长科技板块，该机会(hui)正在行情演绎早(zao)期，后续(xu)仍有充(chong)足空间。此外我们强烈推荐(jian)的具备(bei)强规律性的基建(jian)季节性行情也正在演绎并处于行情初期，仍然是优(you)选配置方(fang)向。
具体地：1）高弹(dan)性成长科技，包(bao)括泛TMT、军工(gong)、机器人等(deng)。2）强季节性效应的基建(jian)优(you)势品(pin)种。包(bao)括工(gong)程咨(zi)询(xun)服务、环保设备(bei)、专业工(gong)程、环境治理、非(fei)金属材(cai)料、水泥、通用设备(bei)、金属新材(cai)料。3）具备(bei)中长期战略性配置价值的银(yin)行保险。其短期维(wei)度弹(dan)性弱于前(qian)两条主线，但中长期维(wei)度其战略性投资价值大幅提升。
9. 华西证(zheng)券：DeepSeek强化(hua)A股“春季行情”的持续(xu)性
DeepSeek强化(hua)A股“春季行情”的持续(xu)性。春节期间DeepSeek的发布引发全球(qiu)资金对(dui)国内AI的关注，投资者(zhe)定价中美在AI领域(yu)的差距正在缩小，中美科技股估值趋向收敛，中国科技资产得到重估。尽管近期A股科技成长交易显(xian)示有所拥挤，但随着全国两会(hui)临近和国内AI应用场景加速落地，风险偏(pian)好支撑下春季行情有望延续(xu)，主题投资仍将处于活跃期。
行业配置上，“新质牛”相关主题有望持续(xu)活跃，关注AI+产业链扩散(san)机会(hui)：AIAgent、AI应用、AIPC、智能穿戴、人形(xing)机器人、智能驾驶、国产算力等(deng)；此外，关注地方(fang)两会(hui)高频提及的低(di)空经济方(fang)向。
10. 兴业证(zheng)券：AI主线方(fang)向已(yi)愈加明朗(lang)，中下游环节有望迎来更多增量资金增配
当前(qian)AI的主线方(fang)向已(yi)愈加明朗(lang)，而从上游到中下游、从“集中”到“百花齐放”、从AI到AI+，有望成为本轮(lun)AI行情的三大趋势。与此同时，从盈利预期看，更多AI中下游领域(yu)的景气度在今年或将迎来边际改善，而机构资金在多数AI中下游产业链环节仍处于低(di)配，随着AI产业趋势持续(xu)演绎，中下游环节也有望迎来更多增量资金增配。