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2月24日,集运指数(欧线)主力合约EC2504报1823.7点(dian),跌幅达9.79%。
上海航运交易(yi)所发布的最新上海集装箱出口运价指数(SCFI)显示,运价指数从1758.82点(dian)下跌至1595.08点(dian),跌幅扩大至9.3%,已连续六周下跌。
“随着3月临近,运力激增对(dui)运价形成新一轮的压制,船司原(yuan)定于3月1日推行的GRI(指收取综合费率上涨导致的附加费),在目前(qian)市场环(huan)境(jing)下或面临‘落地难’的困境(jing)。”英国伦敦海运咨询机构Drewry德路里称,世界集装箱运价指数(WCI)环(huan)比上周下跌10%,由于运力充足,未来(lai)几周的现货运价将继续呈下降趋势。
2月24日,海通期(qi)货研(yan)究所航运组负责人(ren)雷悦向《每日经济新闻(wen)》记者表示,欧线方面,目前(qian)2月底FAK(均一运费率)报价均值中大柜约为2400美元(最低有2100美元),2025年长(chang)协价格整体在2200~2500美元,因此的确存在部(bu)分长(chang)协高于现货运价的情况(kuang)。
“因为出现了一定的倒挂,船司有在这个位(wei)置去挺价的驱动力。”雷悦解释了船司在2月中旬宣布涨价的逻辑。她(ta)认为,目前(qian)没有办法判断3月涨价是否成功,虽然船司在第(di)10周较多沿用2月底价格,但如果装载率有明显改善且(qie)出现爆仓,第(di)11周欧线运价仍(reng)会继续上涨。
欧线市场运价接近长(chang)协价格
分航线来(lai)看,欧洲航线市场运价进一步下行,2月21日,上海港(gang)出口至欧洲基本港(gang)市场运价(海运费及海运附加费)为1578美元/TEU(标准箱),较上期(qi)下跌1.9%。
上海航运交易(yi)所分析称,欧元区2月消费者信心指数虽然较前(qian)期(qi)略有好(hao)转,但继续处(chu)于负值区间,仍(reng)然处(chu)于悲观状态。近期(qi)俄乌(wu)冲突(tu)局(ju)势较为动荡,导致欧洲地缘(yuan)风险有所加剧,未来(lai)欧洲经济前(qian)景(jing)面临较多风险。
尽管(guan)欧线跌幅终于有所收窄,但2月市场运价持续低迷,且(qie)接近长(chang)协价格。
雷悦表示,长(chang)协和现货倒挂的情况(kuang)通常不会持续太久(jiu),幅度不会太深,一般在200~300美元。只(zhi)要不是基本面特别差(cha),比如2022年时的极端情况(kuang),持续时间在淡季时通常为2~3周。
货运运费基准平台Xeneta对(dui)2025年生效的新长(chang)期(qi)合同进行了分析,数据显示,航运公司和托运人(ren)都在对(dui)2025年的运价走势进行风险对(dui)冲。
Xeneta在2月17日发布的报告中称,大多数集装箱船仍(reng)在绕好(hao)望角航行,但如果航运公司恢(hui)复走较短的苏伊士运河航线,运费可能会从当前(qian)高位(wei)暴跌,而新船的涌入增加运力,将进一步加剧运费下跌,这给航运公司和托运人(ren)的长(chang)期(qi)合同价格谈判带来(lai)了难题。
Xeneta称,今年从远东(dong)地区到北(bei)欧的长(chang)期(qi)合同运价同比上涨了57%。考(kao)虑到一旦签订长(chang)期(qi)合同后运费下跌,托运人(ren)在今年的谈判中希(xi)望保留(liu)选择的余地。
对(dui)此,Xeneta发现,对(dui)于期(qi)限超(chao)过6个月的合同,航运公司给予了28%的折扣,以(yi)激励的方式(shi)达成更(geng)长(chang)期(qi)限的协议,以(yi)管(guan)理风险并确保市场份额。
船司调降3月上旬报价
面对(dui)目前(qian)出现的价格倒挂现象,航运公司也计划在3月提高运费。2月中旬,马士基、达飞轮船、现代商船及万海航运等头部(bu)船公司宣布上调亚欧、跨太平洋及亚洲区内(nei)航线运价,涨幅普遍在5%~15%。
但一周后,马士基调降第(di)10周(3月3日—9日)欧线报价至3200美元/FEU。地中海航运(MSC)3月1日—2日沿用2月底报价为2290美元/FEU,3月3日起报价降至3940美元/FEU。目前(qian),阳明海运(YML)自营FP2航线报价2800美元/FEU,其他航线3000美元/FEU,是目前(qian)3月上旬最低的FAK报价。
宣涨不成反降价,这未必(bi)说明船司的挺价措施没有奏效。2月24日,运去哪方面表示,欧线方面,有部(bu)分船司采取减班控舱(cang),并提前(qian)宣涨等措施来(lai)支撑运价,但因3月为欧线季节性淡季,节后市场货量较为不稳定,虽有回升但很缓慢,另外,目前(qian)大部(bu)分船公司尚(shang)未红海复航,市场接受程度普遍不高。
而海通期(qi)货航运研(yan)究团队在周报中表示,船司已经开始逐步下调报价以(yi)测试市场实际接受能力,运价在3月上旬的底部(bu)位(wei)置较为关键,月中参考(kao)常规季节性有继续喊涨4月的预期(qi),月末则存在激进降价揽(lan)货的可能性。
在雷悦看来(lai),后续会进入一个正常的涨价周期(qi),按往年的季节性,船司大概率会在4月、5月、6月持续宣涨,即便运价没有办法百分百兑现他们宣涨的幅度,但至少这个动作可以(yi)让他们名义上把报价抬高,给后续的回调留(liu)出空(kong)间,甚至可以(yi)达到核心价格小幅缓慢上移(yi)的目的。
对(dui)于后续情况(kuang),运去哪航管(guan)人(ren)士向《每日经济新闻(wen)》记者表示,目前(qian)的货量已经开始逐步恢(hui)复,欧线运量和运价预计会在3月到4月期(qi)间逐步回调。
其他航线也基本延续普跌格局(ju),其中北(bei)美航线周跌幅度扩大。2月21日,上海港(gang)出发至美西、美东(dong)基本港(gang)运价分别为2907美元/FEU和3954美元/FEU,分别较上期(qi)下跌18.0%、18.1%。
4月起,北(bei)美航线也将进入长(chang)协签约季,运价是涨是跌?对(dui)此运去哪航管(guan)人(ren)士认为,年后工厂开工较为缓慢,以(yi)及新船联盟刚刚成立,受此影响,预计通过停航提升运价的可能性较低,因此3月上旬美线运价大概率会向下运行。到3月下旬,随着国内(nei)出货量增长(chang),以(yi)及市场进入长(chang)合约签约季的影响,市场的运价或会趋于稳定,甚至逐步上涨。
雷悦也表示,大概率船司会在3月开始逐步宣涨美线,类似(si)于去年12月底的情况(kuang)。
“我们会签订长(chang)约,但价格不是固定的,按照每千克一定价格(的幅度)上下浮动。”一位(wei)美线货代人(ren)士表示。
每日经济新闻(wen)