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近日，国内溅射靶材企业欧莱新材进入急速下跌态势中，在2024年9月底跟随(sui)市场回暖进行了一波短暂冲涨(zhang)后，公司股价又开启了下跌模式，2024年11月12日至2025年1月6日的39个交易日的累积跌幅达到了-30.89%，累积成交资金29.5亿元。
要知道(dao)的是，不久前公司发布(bu)的三季报业绩数据，已经(jing)引发了市场对于公司业绩加速下滑和竞争力变弱的担忧。
资料来源：Wind
毛利率持续被(bei)侵蚀 2024业绩加速下滑
欧莱新材是国内溅射靶材供应商，主要产品(pin)包括多种尺寸和各种形态的铜靶、铝靶、钼及(ji)钼合(he)金靶和ITO 靶等，产品(pin)应用于半导体显示、触(chu)控屏(ping)、装(zhuang)饰镀膜、集成电路封(feng)装(zhuang)、新能(neng)源电池和太阳能(neng)电池等领域，是各类薄膜工(gong)业化制备(bei)的材料。
资料来源：公司公告
公司主要代表(biao)性客户包括京东方、华星(xing)光电、惠科、超视界、彩(cai)虹光电、深超光电和中电熊猫等半导体显示面板厂商，超声电子、莱宝高科、南玻集团、长信科技和 TPK 等触(chu)控屏(ping)厂商。
资料来源：公司公告
毛利率不断被(bei)侵蚀的背景下，欧莱新材2024年业绩大受影响(xiang)。
公告资料显示，2024上半年因(yin)部分面板厂客户本期稼(jia)动率较上年同期低，公司靶材出货量减少，使得营收同比下滑了8.68%至2.15亿元，加上毛利率下滑、费用率增长，公司归母净利润同比大幅下滑48.85%至1558.46万元。
2024年第三季度(du)，公司营收更是同比下滑44.72%至8210.44万元，毛利率的进一步受损使得归母净利润同比大幅下滑143.3%至-571万元，已然进入亏损状态。这也将公司前三季度(du)营收、归母净利润同比跌幅拉大至-22.63%、-77.38%，目前公司归母净利润率仅剩3.33%，相(xiang)较2023年末的10.36%下跌了超7个百分点。
资料来源：公司公告
然而欧莱新材毛利率下滑并非只是刚开始，而且与(yu)行业竞争对手形成了鲜(xian)明的反差。
Wind资料显示，欧莱新材2023年整体毛利率为(wei)21.99%，相(xiang)较2021年的27.66%有大幅下跌，2024年前三季度(du)则进一步下滑至18.87%，下跌态势显著；同一时刻，作为(wei)主要竞争对手之一的江丰(feng)电子，其整体毛利率则由2021年的25.56%增至2023年的29.2%，2024年前三季度(du)进一步增至29.96%。无独(du)有偶，同样作为(wei)欧莱新材竞争对手的隆(long)华科技，2024年前三季度(du)毛利率为(wei)23.92%，与(yu)2023年24.37%水平基本持平。
此背景下，2024年前三季度(du)营收、归母净利润分别同比增长41.77%、48.51%的江丰(feng)电子，以及(ji)营收同比增长1.94%、归母净利润小幅下滑12.64%的隆(long)华科技，与(yu)业绩崩盘的欧莱新材形成了鲜(xian)明的反差。
多风险因(yin)素压顶(ding) 业绩压力只会越来越大
主要依赖景气度(du)并不高的平面显示行业，加上新应用领域拓展还(hai)有很(hen)长一段路要走，欧莱新材未来经(jing)营环(huan)境并不理(li)想。
公告资料显示，近年来公司产品(pin)应用于平面显示领域的主营业务收入占比多在七成以上，然而早(zao)在2022年开始，受国际(ji)形势动荡、全球宏观经(jing)济下行和消费电子行业景气度(du)下降等因(yin)素影响(xiang)，显示面板行业周期性波动，显示面板终(zhong)端产品(pin)市场需求减弱，全球大尺寸显示面板出货量和出货面积、显示面板厂商平均稼(jia)动率和显示面板市场价格同比均有所下降，下游显示面板厂商价格压力向上游溅射靶材厂商传导。目前各大显示面板厂商都还(hai)未缓过劲来，欧莱新材的日子也不会好过。
虽(sui)然公司也在拓展新型(xing)显示半导体集成电路、新能(neng)源电池、太阳能(neng)电池、高纯金属材料等新领域应用，但多在设计开发、样品(pin)测试阶段，距离供货下游各大厂商还(hai)有漫(man)长的导入期。
与(yu)此同时，国内溅射靶材行业市场竞争进一步加剧，或将继续压缩欧莱新材利润空间。
当前，高性能(neng)溅射靶材行业的发展与(yu)下游平面显示、半导体集成电路、新能(neng)源电池、太阳能(neng)电池等产业的发展密切相(xiang)关。以JX金属、霍尼韦尔、东曹、林德-普(pu)莱克斯、爱发科、三井金属、住友化学、攀时、世泰科等为(wei)代表(biao)的国外溅射靶材厂商成立时间早(zao)，技术研发、制造规(gui)模、市场品(pin)牌、资金实力等方面的市场竞争力较强，在平面显示、半导体集成电路、太阳能(neng)电池等应用领域溅射靶材占据了较高的市场份额。
近年来，目前国内外主要溅射靶材厂商对技术研发、市场开拓等方面的投入均有所加大，正不断吸引其他新竞争者进入，溅射靶材市场竞争较为(wei)激烈。
此外，高纯金属材料进口依赖风险也是公司头疼的问题之一。
作为(wei)各类薄膜工(gong)业化制备(bei)的关键材料，溅射靶材的性能(neng)高低直接决定了最终(zhong)产品(pin)的性能(neng)、质量和寿命，半导体集成电路、平面显示、太阳能(neng)电池等下游应用领域对溅射靶材纯度(du)要求极高。报告期内，公司主要从日本、德国（以原材料原产地为(wei)统计口径）采购生产所需的高纯铜材、高纯铝材，存在一定进口依赖。
一旦日本、德国等国家或地区进出口贸易政策发生变化，限制或禁止中国企业对上述原材料的采购，或主要供应商生产经(jing)营发生重大变化，或因(yin)俄乌冲突等国际(ji)局势变化影响(xiang)原材料采购运输，导致供货质量、交付时间等无法满足公司需求，且公司相(xiang)关原材料储备(bei)不充足或未及(ji)时找到替代供应商，将会影响(xiang)公司生产经(jing)营。
此背景下，公司近年来的产能(neng)利用也仍未饱和，其中半导体显示用平面靶（ITO靶除外）产能(neng)利用率从2021年的96.55%跌至2023年的84.99%；半导体显示用旋转靶（ITO靶除外）2023年产能(neng)利用率也仅爬至87.33%；而ITO靶产能(neng)利用率则由2021年的67.16%大幅跌至32.15%。
这也意(yi)味着，欧莱新材短期内想要通过IPO募(mu)资扩产来进行业绩改善也并非易事。想要迎回市场资金的重新关注，欧莱新材还(hai)有很(hen)长的一段路要走。
资料来源：公司公告