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2024年，电子行业(ye)呈现出明显的复苏态势。
该趋势在港股市场中体现得尤为突出。SW电子指(zhi)数(shu)2024年全年涨幅达7%，而SW港股电子指(zhi)数(shu)更是(shi)实现了36%的惊(jing)人涨幅。
在港股电子板块中，消费电子产(chan)业(ye)链的部分龙头企业(ye)表现亮眼。小米、思摩尔国际、瑞声科技领涨，为投资者带来了非(fei)常可观(guan)的超额回报(bao)。
其中，瑞声科技在2024年的年内涨幅位居该板块第三。从纵向对比来看(kan)，其2024年的涨幅超过了62%，这一(yi)成绩已(yi)接近其自上市以来最高(gao)的2017年65%的年涨幅，成为公司上市史上的第二高(gao)涨幅。
股价的上涨，是(shi)板块Beta与优(you)秀公司的Alpha共同作用的结果。
一(yi)、营收刷新历史新高(gao)
以瑞声科技为例，公司拿出了傲(ao)人的成绩。
2024年上半年，公司实现收入(ru)112.5亿元，同比增长22.0%；净利润(run)5.37亿元，同比大幅增长高(gao)达257.3%。
下半年通常是(shi)消费电子行业(ye)的旺季。瑞声科技CFO郭丹给出业(ye)绩指(zhi)引，预计2024年瑞声科技（不含PSS）的业(ye)务收入(ru)较去年提升15%。此外，瑞声科技去年收购的PSS公司，2024年上半年的业(ye)务并表收入(ru)为人民币15.2亿元，毛(mao)利率为25.0%；PSS2024全年营收预计在30亿元左右(you)。
按此估算(suan)，2024年瑞声科技的营收将会超过260亿人民币，刷新历史新高(gao)。净利润(run)方面，按毛(mao)利率在22%-25%区间计算(suan)，并假设期间费用率保持稳定，2024年瑞声科技净利润(run)有望翻倍。
此外，各大行认为瑞声科技2025年业(ye)绩成长性也(ye)较强。Wind一(yi)致性预期显示，2025年预计同比净利润(run)增长31.3%，仍保持较高(gao)增速。
与可比公司比较，瑞声科技2024年营收在同行业(ye)中增长幅度最大，净利润(run)增速位居第二，表现突出。尽管(guan)歌(ge)尔股份与舜宇光学科技的2024年净利润(run)预计有超过的同比100%增长，但这是(shi)基于较低基数(shu)的基础(chu)上——这两个公司2023年下滑幅度较大。
在板块预期修(xiu)复的背景下，瑞声科技凭借自身的Alpha优(you)势，走出了远优(you)于大市的靓丽行情。股价修(xiu)复的背后，是(shi)消费电子王者的强势回归。
二、多(duo)板块共振
2024年上半年，瑞声科技凭借光学业(ye)务的强势崛起以及结构(gou)件、声学等多(duo)板块的协同发力，迎来了业(ye)绩的全面复苏与增长，再次彰显了消费电子王者的成长韧性。
光学业(ye)务方面，瑞声科技实现了业(ye)务的扭亏为盈。2024年上半年，该业(ye)务实现收入(ru)22.1亿元，同比增长24.9%，毛(mao)利率较去年同期显著提升21.7个百分点。这一(yi)增长主要得益于产(chan)品(pin)结构(gou)优(you)化，以及在中高(gao)规格市场份额的提升。
其中，6P及以上镜头出货占比保持在15%以上，塑胶镜头毛(mao)利率同比提升27.4个百分点至16.7%；光学模(mo)组产(chan)品(pin)量价齐升，毛(mao)利率同比增长11.8个百分点至5.7%。
管(guan)理层曾(ceng)在投资人会议上表示，24年下半年，塑胶镜头毛(mao)利率将持续提升，光学模(mo)组全年预计较去年同期收入(ru)增长40%以上。整体来看(kan)，光学全年收入(ru)增长预计超两位数(shu)，净利润(run)也(ye)会在四季度实现转(zhuan)正。随着(zhe)公司产(chan)品(pin)升级(ji)及技术提升带来的良率和效率提高(gao)，光学镜头在明年会看(kan)到进一(yi)步的毛(mao)利成长。另外，光学模(mo)组的毛(mao)利将争取用两年左右(you)的时间，与行业(ye)的领先者逐步拉平。
值得一(yi)提的是(shi)，瑞声科技独家(jia)的WLG（晶圆级(ji)玻璃）技术，在去年良率、产(chan)能实现了质的突破，有望真正革(ge)新传统(tong)的塑胶镜头，成为其中长期发展的最大助(zhu)力。WLG技术不仅提升了镜头的成像质量，更降低了玻璃镜片(pian)的生(sheng)产(chan)成本(ben)，使得辰瑞光学能够在高(gao)端(duan)手机影像供应链中占据(ju)重要地位。例如，辰瑞光学的WLG玻塑混(hun)合镜头已(yi)被Redmi K50、Sony Xperia pro-I、小米Civi、小米MIX Fold系列等多(duo)款中高(gao)端(duan)机型采用。
业(ye)界预计，2025年瑞声科技WLG玻塑混(hun)合镜头出货量将达千万颗。
精密结构(gou)件方面，瑞声科技是(shi)国内最大的VC散热和结构(gou)件供应商之一(yi)。2024年上半年，瑞声科技的电磁传动及精密结构(gou)件业(ye)务实现收入(ru)36.6亿元，占总收入(ru)的32.52%，毛(mao)利率为22.9%，同比提升3.6个百分点。
随着(zhe)手机性能算(suan)力提升和AI大模(mo)型本(ben)地部署，手机散热需求不断提升。瑞声科技的散热业(ye)务规模(mo)成长迅速，2023年其散热件收入(ru)实现翻倍，2024年上半年散热产(chan)品(pin)收入(ru)同比增长近100%，毛(mao)利率亦(yi)稳步提升。
根据(ju)研报(bao)信息，瑞声科技已(yi)成为国内旗舰智(zhi)能手机散热片(pian)的主要供应商，份额超50%。2024年下半年，瑞声科技在有望在散热业(ye)务方面继续保持高(gao)速增长。
瑞声科技其他的解决(jue)方案(an)也(ye)得到了广泛应用：瑞声科技联(lian)合华(hua)为Mate XT创新开发了全球首款超薄(bao)金属(shu)中框(kuang)，此外还是(shi)荣耀Magic V3、小米15、华(hua)为Mate系列等爆款机型的金属(shu)中框(kuang)主要供应商。2024年上半年其铰链产(chan)品(pin)出货量近50万个。
声学业(ye)务方面，瑞声科技是(shi)全球声学龙头企业(ye)，为全球超90%的智(zhi)能旗舰手机提供声学方案(an)。2024年上半年，其消费电子声学和汽车(che)声学PSS公司的收入(ru)总和，达到了49.8亿元。
而下半年通常是(shi)消费电子行业(ye)旺季。因此，从规模(mo)上看(kan)，声学业(ye)务将成为瑞声科技第一(yi)个超百亿规模(mo)的重要业(ye)务产(chan)品(pin)线。其中，消费电子类(lei)的微(wei)型声学毛(mao)利率有望维持30%左右(you)，而车(che)载声学业(ye)务下一(yi)步将整合功放(fang)等产(chan)品(pin)，毛(mao)利率也(ye)将持续稳定在25%左右(you)。今后通过技术的整合，以及效率的提升，还有一(yi)定的成长空间。
2024年，瑞声科技在声学领域的创新产(chan)品(pin)层出不穷(qiong)，特别是(shi)在旗舰机型中的应用表现突出。推出了行业(ye)首个同轴扬声器，首个超薄(bao)大师级(ji)+扬声器，首个伸缩镜头电机模(mo)组，首个新一(yi)代超大音量扬声器等产(chan)品(pin)。
例如，华(hua)为Mate 70 RS搭载了瑞声科技的高(gao)低频双振膜立体声扬声器，这是(shi)业(ye)界首个全频段手机扬声器。华(hua)为Pura 70系列的超聚光伸缩摄像头步进模(mo)组，也(ye)由(you)瑞声科技独家(jia)供应。此外，瑞声科技还为vivo X Fold3量身打造了Whisper扬声器，采用创新的双驱动肩并肩设计。
值得一(yi)提的是(shi)，2024年2月(yue)，瑞声科技完(wan)成对PSS公司的80%股权收购，与PSS的协同效应逐渐显现，提升了在全球车(che)载声学市场的竞争力。其产(chan)品(pin)在新势力车(che)企中的应用突飞猛进，如小米SU7、小鹏MONA M03、问(wen)界M9、理想L系列等均采用了瑞声科技/PSS公司的扬声器产(chan)品(pin)。
结语
将在AI与大模(mo)型时代达到新的高(gao)度
瑞声科技，远非(fei)一(yi)家(jia)局限于传统(tong)框(kuang)架(jia)内的消费电子零部件供应商所能概括。它实际上是(shi)一(yi)家(jia)深度聚焦于感知体验领域的科技创新型企业(ye)。自其成立以来，公司便以声学解决(jue)方案(an)为起点，逐步构(gou)建起一(yi)个跨越(yue)光学、触觉(jue)反馈、传感器等多(duo)个维度的综合生(sheng)态系统(tong)，从最初的单一(yi)声学技术领头羊，到如今的多(duo)领域占有优(you)势，瑞声科技通过多(duo)技术的融合与创新，成功地在感知体验布局上领先，从而在整个产(chan)业(ye)链中构(gou)筑了难以撼动的地位。
感知体验是(shi)消费者与产(chan)品(pin)交互(hu)的核心纽带。随着(zhe)消费电子市场的同质化竞争加剧，寻找差异化竞争优(you)势成为关键，而感知体验正是(shi)这一(yi)领域的突破口。尤其是(shi)随着(zhe)AI与大模(mo)型技术的崛起，感知体验的重要性愈(yu)发凸显。
瑞声科技凭借其在感知体验领域的深厚积累，通过技术创新和战略布局，有望在手机、车(che)载、AI等领域实现跨界拓展，开拓新的增长点的同时，引领感知体验科技迈(mai)向新高(gao)峰。例如，瑞声科技可利用其在声学、光学和触觉(jue)反馈等方面的技术优(you)势，为AI设备提供更加丰富和自然的交互(hu)体验。此外，瑞声科技的麦克风模(mo)块和触觉(jue)系统(tong)，可以为智(zhi)能驾驶和智(zhi)能家(jia)居等场景提供更加精准和便捷的控制方式。
未来，随着(zhe)AI和大模(mo)型技术的不断发展，瑞声科技有望继续引领感知体验科技的创新和发展，为消费者带来更加卓越(yue)的产(chan)品(pin)体验。