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兄弟姐妹们，港股情绪彻底反转了！
恒生科技指数领涨全球，率先进(jin)入技术性(xing)牛(niu)市。
恒生科技指数上涨，创(chuang)2024年10月8日以来新高，自2025年1月14日以来涨超20%，进(jin)入技术性(xing)牛(niu)市。
年初至今，恒生科技指数成分(fen)股中(zhong)芯国际、金蝶国际涨47%，小鹏汽车涨46%，金山软件涨28%，比亚迪(di)电子(zi)涨27%，华虹半导体、小米、联(lian)想(xiang)集团、阿里巴巴、商汤均累(lei)涨超20%。
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情绪大反转！
港股率先进(jin)入技术性(xing)牛(niu)市
近期(qi)，不少港股公司股价刷新历史最高纪(ji)录。
小米集团总市值一度突破1万亿港元以上，金山云、中(zhong)芯国际H股等热门公司股价持续刷新新高。
年初至今，跟涨港股市场的ETF也出现大涨。香港科技ETF涨超30%，溢价率10%；港股汽车ETF、港股科技30ETF、港股通科技ETF华泰柏瑞(rui)、港股科技50ETF、港股科技ETF、恒生科技ETF等涨超15%。
(本文内容均为客观数据信息罗列，不构(gou)成任何投资建议(yi)）
港股这波大涨离(li)不开内资的推动，南(nan)下资金持续扫货港股。
南(nan)下资金2024年全年净买入额8078.69亿港元，较2023年增长2.5倍(bei)，创(chuang)最大年度净买入规模。
今年1月份，南(nan)下资金月净流入额1256亿港元，创(chuang)2021年2月以来单月最高，为历史月度第三高。
截至2月6日，南(nan)下资金今年以来净买入最多的港股是(shi)腾讯控股，买入额超855亿港币；超600亿港币净流入中(zhong)芯国际；小米集团净流入387亿港币；美团、阿里巴巴、中(zhong)国移动、中(zhong)国海洋石油、微盟集团“吸金”均超百亿。
这波港股增持，公募基(ji)金是(shi)重要力量之一。
国泰君安证(zheng)券数据显示(shi)，2024年四季度，主动管理(li)基(ji)金的港股配置比例创(chuang)历史新高，实(shi)配比例为14.3％，环比提高1.9%，超过2021年二季度；其中(zhong)，港股的科技龙头标的获得主动管理(li)基(ji)金的大幅增配，如小米集团、腾讯控股、中(zhong)芯国际H股等。
不过，2025年开年大A股民体感不是(shi)很好，上证(zheng)指数、沪深300指数下跌。
展望(wang)2月，中(zhong)信证(zheng)券喊出：中(zhong)国资产重估叙事在形成，春季躁动进(jin)入加速阶(jie)段，交(jiao)易更加极(ji)致，港股的流动性(xing)改善空间(jian)边际上优于A股，行情重心更偏港股。
网友表示(shi)“不是(shi)纳斯达克买不起，而是(shi)港A股更有(you)性(xing)价比”，同时(shi)也有(you)机构(gou)喊出2025年是(shi)中(zhong)国资产重估元年。
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华尔街大空头回归！
预测美股将大调整
这波美股调整分(fen)歧声不断，空头死灰复燃、散户继续暴冲。
去年因看(kan)空美股被打(da)脸，最后辞职的分(fen)析师Kolanovic，这位知(zhi)名空头，当(dang)时(shi)突然从摩根大通离(li)职的消息震惊了半个华尔街。
最近他又回来了，这次认为会跌1000点(dian)甚至更多！目前标普(pu)500指数在6000点(dian)附(fu)近，1000点(dian)意味着跌幅在20%左右。
DeepSeek的横空出世，给美国科技巨头公司股价带来了冲击，英伟达损失了近6000亿美元的市值，这是(shi)美股史上最大的跌幅。
虽然此后收复了部分(fen)失地，但Kolanovic认为未来或将面临更大的波动。
Kolanovic警告，市场集中(zhong)度处于历史性(xing)高位，很容易出现大幅下跌，10大个股与市场其余股票之间(jian)空前失衡的状况无法持续下去，有(you)可能出现周期(qi)性(xing)下跌，从而“清理(li)”飙涨的估值并使其恢(hui)复正常。
美股科技股回调期(qi)间(jian)，美国散户以创(chuang)纪(ji)录速度涌入七巨头。
摩根大通最新数据显示(shi)，近期(qi)资金主要流向英伟达等AI赛道明星股。
分(fen)析师Emma Wu在周三的客户报告中(zhong)指出，散户交(jiao)易员(yuan)周二单日净买入规模达32亿美元，较2020年3月创(chuang)下的次高纪(ji)录高出约10亿美元，其中(zhong)约70%资金流向了科技七巨头，创(chuang)下该群体最大单日吸金额。
其中(zhong)，英伟达成为最大受益者，单日净买入金额高达13亿美元，本周三该公司市值重回3万亿美元上方。此外(wai)，特斯拉等其他AI概念股也获得显著资金加持。
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无惧(ju)DeepSeek冲击！
科技巨头正以惊人速度继续砸钱
1月7日-2月3日的18个交(jiao)易日中(zhong)，英伟达股价重创(chuang)，跌幅高达21%。下跌导火索(suo)来自DeepSeek带来的颠覆性(xing)影响。
长期(qi)以来，市场认为开发(fa)尖(jian)端(duan)人工智能模型需投入数十亿美元，而DeepSeek却仅(jin)用不到1000万美元就开发(fa)出最新模型，彻底颠覆了这一观点(dian)。
在DeepSeek的冲击下，市场再度质疑大量烧钱开发(fa)AI的合理(li)性(xing)，但美国科技巨头们依旧选(xuan)择加码资本支出，烧钱大战仍在继续。
2月4日，谷歌母公司Alphabet表示(shi)，今年的资本支出将达到750亿美元，比去年大幅增长43%，相当(dang)于华尔街预计的该公司全年营收的19%。
亚马逊第四季度季度的资本支出为278亿美元，而去年同期(qi)为146亿美元。亚马逊首席财务(wu)官(guan)Brian Olsavsky表示(shi)，该公司预计到2025年将把资本支出从去年的约830亿美元提高到1000亿美元。
过去的一年，Meta、微软、谷歌和亚马逊平(ping)均将约17.2%的收入用于资本支出，远高于2021年12.7%的水平(ping)。这一数字仍在提高，市场预计2025年将继续上升。
这波AI投资热潮，资本投资的密集程度已(yi)经超过上次石油热潮。
美银美股量化策略主管Savita Subramanian表示(shi)：“这些超大规模科技公司必须花费大量资金才能保持竞争力，但花费大量资金就会削减其现金流。”
年初至今，标普(pu)500涨幅3.43%，纳指涨幅2.49%。2023年以来，纳指涨幅超89%，标普(pu)500指数涨幅超58%。
过去两年，标普(pu)500指数超一半的涨幅源于大型科技公司，科技七巨头推动标普(pu)500指数的盈利(li)增长及股票回报。
随着支出的增长，七巨头的利(li)润增长正在减速。行业研究数据表明，这些巨头盈利(li)同比增速于2023年末达到顶点(dian)，预计会连(lian)续第五个季度放缓。
摩根士丹利(li)全球机会基(ji)金的管理(li)人KristianHeugh称，七巨头盈利(li)同比增幅正在“大幅”下降，而标普(pu)500指数中(zhong)的其他成分(fen)股却在改善。