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01 大盘(pan)
昨夜美股三大股指集体收涨，英伟达昨日(ri)重挫后(hou)今(jin)日(ri)反弹，收涨近9%，市值重回3万亿美元。截至收盘(pan)，道指涨 0.31%，纳指涨 2.03%，标普涨 0.92%。美国十年国债(zhai)收益率跌 0.243%，收报4.523%，相较两年期国债(zhai)收益率差33.4个基(ji)点。恐慌指数VIX跌 8.32%至16.41，布伦特原油收跌 0.16%至76.43。现货黄金(jin)昨日(ri)涨 0.03%，报2764.65美元/盎司(si)。美元指数昨日(ri)涨 0.03%，报107.93。
美参议院确认贝森(sen)特出任财长。加(jia)拿大外长称将与美国国务卿讨论关税问题。美国法官暂时(shi)中止特朗普政府冻结联邦贷款和拨款的决定。特朗普下令在(zai)60天内制定美国“铁穹(kong)”导弹防御系统建立方案。OpenAI推出ChatGPT GOV，面向美国政府机构。
以(yi)媒称以(yi)色(se)列与哈马斯开(kai)始就(jiu)停(ting)火第二阶段谈判。丹麦政府宣布将加(jia)强在(zai)北极及北大西洋地区军事存在(zai)。塞尔维亚总理米洛什·武切维奇辞职。总统武契奇称不会设立过渡政府。刚(gang)果（金(jin)）东部冲突陡然升级，联合国警告恐引(yin)发地区战争(zheng)。
02 行业&个股
行业板块方面，除科(ke)技、通讯和半导体分(fen)别收涨2.67%、0.49%和0.45%外，其他标普8大板块悉数收跌：日(ri)常消费、公用事业、房地产、能源、医疗(liao)、工业、原料和金(jin)融分(fen)别收跌1.56%、1.38%、1.22%、0.95%、0.7%、0.66%、0.33%和0.18%。
概念板块方面，航空ETF跌1.74%，旅行服(fu)务板块涨3.12%，高端酒店万豪涨0.2%，爱彼迎(ying)涨1.62%，挪威(wei)邮轮涨7.77%。太阳能板块跌2.76%。金(jin)融科(ke)技板块方面，PayPal收跌2.27%，NU涨2.6%。网络安(an)全(quan)板块涨3.51%，SQ涨4.27%。
中概股多数收涨，KWEB涨2.47%。台(tai)积电涨 5.25%，阿里涨 6.71%，拼多多涨 1.17%，京东涨 1.91%，理想跌 1.44%，小鹏涨 0.13%，富(fu)途涨 6.2%，蔚来涨 1.17%，名创优品涨 1.84%，极氪跌 3.77%，EH涨 3.34%。
大型科(ke)技股多数收涨。苹果收涨 3.65%，苹果发布针对iPhone、iPad和Mac的软件更(geng)新，为支持苹果人(ren)工智能的设备默认启用Apple Intelligence；苹果和SpaceX联手(shou)在(zai)iPhone上支持星链网络。微软涨 2.91%，英伟达涨 8.93%，英伟达称：DeepSeek的进展表明其芯片对中国市场有用，未来将需要更(geng)多的芯片来满(man)足对DeepSeek服(fu)务的需求；散户投资者在(zai)周一深度抛售期间购买了(le)创纪(ji)录(lu)的5.6218亿美元英伟达股票(piao)。亚马逊涨 1.16%，谷歌涨 1.7%，Meta涨 2.19%，特斯拉涨 0.24%，博通涨 2.59%，沃尔玛跌 0.11%，礼来跌 0.39%，PLTR涨 6.35%，APP涨 5.17%，AXON涨 5.43%。
03 每日(ri)焦点
1、摩根士丹利(li)：DeepSeek的成功可能会挑战现状，并促使人(ren)们重新评(ping)估已有的AI模型开(kai)发方法
分(fen)析(xi)师指DeepSeek对台(tai)积电盈利(li)影(ying)响微乎其微
1.28 晨星分(fen)析(xi)师在(zai)一份报告中写道，DeepSeek对台(tai)积电的盈利(li)影(ying)响可能微乎其微。台(tai)积电在(zai)长期内将继续受(shou)益于持久的人(ren)工智能支出，现有的供应(ying)远远无法满(man)足需求。
花旗：AI支出目(mu)前应(ying)该会继续强劲(jin)增长
1.29 花旗分(fen)析(xi)师表示(shi)，尽管DeepSeek的成功引(yin)发了(le)对人(ren)工智能开(kai)发成本的质疑，但(dan)AI支出目(mu)前应(ying)该会继续强劲(jin)增长，并指出这家中国公司(si)的模型以(yi)利(li)用云(yun)服(fu)务提(ti)供商为基(ji)础，而这项技术(shu)仍处于起步阶段。花旗分(fen)析(xi)师Christopher Danely表示(shi)，尽管AI支出增长似乎没有放(fang)缓，但(dan)“最终(zhong)需要看到某种(zhong)投资回报(ROI)，否则支出可能会迅(xun)速放(fang)缓”，“每当AI支出大幅放(fang)缓时(shi)，博通将受(shou)到最大影(ying)响，这是考虑到其24%的AI敞口(kou)和70%的倍数扩(kuo)展，”Danely写道。花旗表示(shi)，“鉴于美光科(ke)技的AI敞口(kou)为8%，该公司(si)也将受(shou)到影(ying)响”，而“AMD也会受(shou)影(ying)响，但(dan)影(ying)响较小，因为其MI300产品非常适合DeepSeek使用的开(kai)放(fang)式AI系统，这对AMD来说可能是件好事”。
过去七天DeepSeek在(zai)苹果和谷歌市场全(quan)球下载(zai)量环比增长375%
1.28 据(ju)每经，从(cong)Sensor Tower获得的最新数据(ju)显(xian)示(shi)，据(ju)估算，过去七天（当地时(shi)间1月20日(ri)至1月26日(ri)）DeepSeek在(zai)全(quan)球的移动应(ying)用下载(zai)量较此前七天（当地时(shi)间1 月13日(ri)至1月19日(ri)）增长超(chao)375%。DeepSeek应(ying)用自(zi)今(jin)年1月11日(ri)上线(xian)以(yi)来，累计下载(zai)量超(chao)300万次。其中，80%的下载(zai)量集中在(zai)过去七天（以(yi)上数据(ju)统计自(zi)苹果应(ying)用商城和Google Play应(ying)用商店）。1月26日(ri)起，DeepSeek在(zai)美国苹果应(ying)用商店免费应(ying)用排名第一，排名较1月25日(ri)的第十名和1月24日(ri)的第三十一名有明显(xian)上升。此外，当地时(shi)间1月24日(ri)至1月25日(ri)，DeepSeek应(ying)用在(zai)全(quan)球和美国的平(ping)均日(ri)活跃(yue)用户数比1月17日(ri)至1月18日(ri)增长超(chao)110%。
分(fen)析(xi)师：如果DeepSeek的创新得到广泛采用 会让人(ren)们质疑一些人(ren)预测的对100万个XPU/GPU集群(qun)的需求
1.28 Raymond James分(fen)析(xi)师Srini Pajjuri在(zai)给客户的一份报告中写道：“如果DeepSeek的创新得到广泛采用，可以(yi)说即使在(zai)美国超(chao)大规模企业中，模型训(xun)练成本也可能明显(xian)下降，这也许会让人(ren)们质疑一些人(ren)预测的对100万个XPU/GPU集群(qun)的需求。”
2、中信建投：2025年人(ren)工智能十大发展趋势 技术(shu)是源动力，应(ying)用是牵引(yin)力，能源是支撑力
1.29 中信建投研(yan)报称，大语言模型发展进入(ru)深度推理阶段，通用人(ren)工智能愈行愈近，AI应(ying)用进入(ru)爆发前夜。我们从(cong)技术(shu)、应(ying)用、能源三个维度展望了(le)人(ren)工智能的未来发展，其中技术(shu)是源动力，应(ying)用是牵引(yin)力，能源是支撑力。对未来的展望中，中信建投提(ti)出推理计算、合成数据(ju)、缩放(fang)法则、超(chao)级智能体、具身智能、AI4Science、端侧创新、自(zi)动驾驶(shi)、人(ren)工智能+、能源需求十个方面的重要发展趋势。
十大发展趋势
趋势一，推理计算提(ti)升大模型准确率，强化学习激(ji)发模型推理能力；趋势二，高质量数据(ju)更(geng)为稀缺，合成数据(ju)价(jia)值显(xian)现；趋势三，缩放(fang)法则依然有效(xiao)，o3与GPT5循环驱动有望开(kai)启；趋势四，应(ying)用的最佳形态——超(chao)级智能体（AIAgent）走向普及；趋势五，具身智能不断突破，人(ren)形机器人(ren)进入(ru)量产元年；趋势六，AI4science：黄金(jin)时(shi)代已经到来；趋势七，端侧创新将不断涌现，AI塑(su)造端侧新分(fen)工新格局；趋势八，自(zi)动驾驶(shi)迈向端到端，Robotaxi进入(ru)商业化落地阶段；趋势九，“人(ren)工智能+”全(quan)面铺开(kai)，企业数字化率先落地；趋势十，AI对能源需求大幅增长，可持续发展日(ri)益紧迫。
3、普京：俄应(ying)在(zai)2030年前跻身无人(ren)机技术(shu)世界领先行列
1.29 俄罗斯总统普京28日(ri)表示(shi)，俄罗斯要加(jia)快无人(ren)机行业发展，在(zai)2030年前应(ying)跻身无人(ren)机技术(shu)世界领先行列。普京说，无人(ren)机行业是俄罗斯科(ke)技发展重点领域之一，俄应(ying)实现无人(ren)机生(sheng)产自(zi)给自(zi)足。尽管俄无人(ren)机国家项目(mu)在(zai)一些基(ji)础领域取得良好成果，但(dan)进展太慢，某些项目(mu)由于缺乏资金(jin)陷(xian)入(ru)停(ting)滞。普京表示(shi)，为从(cong)根本上加(jia)快俄无人(ren)机行业发展，必须尽快出台(tai)相关决定，并为所有关键项目(mu)提(ti)供适当资金(jin)。他还就(jiu)向民用无人(ren)机开(kai)放(fang)空域，形成新的无人(ren)机监管框(kuang)架，培养无人(ren)机专业人(ren)才和促进无人(ren)机出口(kou)等方面要求相关部门采取有效(xiao)措施。
4、宇树科(ke)技机器人(ren)上春晚消息(xi)刷屏 多家上市公司(si)间接持股宇树科(ke)技或有业务合作
1.29 蛇(she)年春晚，张艺谋导演的创意融合舞蹈节目(mu)《秧(yang)BOT》引(yin)发较大关注，节目(mu)由宇树科(ke)技的人(ren)形机器人(ren)和新疆艺术(shu)学院的演员(yuan)们联袂主演。互动平(ping)台(tai)上，此前多家上市公司(si)曾回复与宇树科(ke)技的业务合作或股权关系。
长盛轴承：公司(si)与宇树科(ke)技的合作正在(zai)有序推进中。目(mu)前公司(si)应(ying)用于机器人(ren)零部件领域的产品所形成的收入(ru)在(zai)主营业务收入(ru)中占比低（不足1%），具体生(sheng)产经营情况请关注定期报告。
实益达：公司(si)全(quan)资子公司(si)持有浙江(jiang)容腾创业投资合伙企业（有限合伙）0.8333%股权，浙江(jiang)容腾创业投资合伙企业（有限合伙）持有杭州宇树科(ke)技有限公司(si)1.3217%股权，股权穿透后(hou)，公司(si)仅持有杭州宇树科(ke)技有限公司(si)0.011%股权。
关于“公司(si)与宇树科(ke)技合作进展如何”的问题，万马股份表示(shi)，公司(si)线(xian)缆有应(ying)用于机器狗的订单，但(dan)客户信息(xi)具体涉及商业和客户保密。该类产品占公司(si)整体营收的比例较小，请注意投资风险。
北纬科(ke)技：公司(si)参股公司(si)天宇经纬为无人(ren)设备行业和应(ying)用客户提(ti)供一站式5G网联解决方案，其产品应(ying)用场景比较广泛，在(zai)机器狗领域，据(ju)了(le)解目(mu)前除与宇树科(ke)技合作外，天宇经纬也在(zai)积极适配其他厂(chang)家产品。
深信服(fu)：公司(si)作为有限合伙人(ren)参与设立的股权投资基(ji)金(jin)广州琥(hu)珀安(an)云(yun)二期创业投资合伙企业于2024年投资了(le)杭州宇树科(ke)技有限公司(si)。截至目(mu)前，琥(hu)珀安(an)云(yun)基(ji)金(jin)持有宇树科(ke)技0.6279%的股权。琥(hu)珀安(an)云(yun)基(ji)金(jin)与公司(si)相互独立，其对外投资决策由该基(ji)金(jin)的投委会决定。
金(jin)发科(ke)技：目(mu)前，公司(si)作为有限合伙人(ren)通过金(jin)石成长基(ji)金(jin)间接持股宇树科(ke)技。公司(si)对金(jin)石成长基(ji)金(jin)持股比例为9.15%。
凌云(yun)光：公司(si)联合宇树科(ke)技提(ti)出针对机器人(ren)研(yan)发训(xun)练的具身智能解决方案，该方案以(yi)公司(si)自(zi)主研(yan)发的动捕系统FZMotion为基(ji)础，面向包含(han)人(ren)形机器人(ren)的多场景应(ying)用，能够以(yi)亚毫米级别精度精准捕捉人(ren)体的姿态动作和运动轨迹。
宇树科(ke)技：Unitree H1一岁半“出道”上春晚
1.29 蛇(she)年春晚，张艺谋导演的创意融合舞蹈节目(mu)《秧(yang)BOT》引(yin)发较大关注，节目(mu)由十几个人(ren)形机器人(ren)和新疆艺术(shu)学院的演员(yuan)们联袂主演。据(ju)悉，此次表演的机器人(ren)是宇树H1“福兮”，谐音(yin)“伏羲”。H1破壳在(zai)2023年，首次登上时(shi)代舞台(tai)；在(zai)北京世界机器人(ren)大会露脸；成长在(zai)2024年，亮相在(zai)英伟达GTC大会；还参演了(le)张艺谋导演的《澳门2049》长期驻场舞台(tai)剧；依据(ju)舞蹈要求设计动作，靠AI训(xun)练来执行；16台(tai)H1激(ji)光SLAM定位，全(quan)自(zi)动走位变队形；快速转、抛手(shou)绢(juan)结构复杂，还需紧凑(cou)且可靠。
1.29 据(ju)英国金(jin)融时(shi)报：软银将以(yi)40亿美元估值投资机器人(ren)初创公司(si)Skild AI。
5、特朗普：很多人(ren)竞购TikTok，不希望中企涉足受(shou)欢迎(ying)的社交媒体
1.28 美国总统特朗普预期，很多人(ren)竞购由中资控制的短片平(ping)台(tai)TikTok。他也不希望中企涉足受(shou)欢迎(ying)的社交媒体。特朗普周一与一群(qun)共和党议员(yuan)在(zai)迈阿密一间哥尔夫球场会面谈论上任一周以(yi)来的多个行动，当中提(ti)及TikTok时(shi)有上述表述。他早前签署行政命令，令到司(si)法部在(zai)75天内不就(jiu)TikTok禁令采取任何行动，以(yi)确保平(ping)台(tai)如常运作。他又表示(shi)，希望TikTok能够在(zai)期内易手(shou)，不再由中资控制，而美国在(zai)收购TikTok的合营企业占50%权益。
1.28 美国总统特朗普：微软正在(zai)与TikTok进行收购谈判。希望围(wei)绕TikTok进行竞标大战。
LVMH集团四季度营收239.3亿欧元 分(fen)析(xi)师预期234.3亿欧元
1.29 LVMH集团四季度营收239.3亿欧元，分(fen)析(xi)师预期234.3亿欧元。四季度有机营收增长1%，分(fen)析(xi)师预期下降1.04%。四季度时(shi)装与皮草有机销售下滑1%，分(fen)析(xi)师预期下降2.82%。四季度红酒与烈酒有机销售细化8%，分(fen)析(xi)师预期减少6.94%。四季度亚洲(zhou)（剔除日(ri)本）有机销售下滑10%，分(fen)析(xi)师预期减少12.1%。全(quan)年营收846.8亿欧元，分(fen)析(xi)师预期843.8亿欧元。全(quan)年持续经营利(li)润195.7亿欧元，分(fen)析(xi)师预期204.5亿欧元。全(quan)年每股分(fen)红13欧元，分(fen)析(xi)师预期12.89欧元。
美股异动｜洛克希德马丁跌超(chao)5.2% 第四季度EPS同(tong)比大幅下滑 远低于预期
1.28洛克希德马丁(LMT.US）公布第四季度业绩，净销售额为186.2亿美元，低于去年同(tong)期的188.7亿美元，分(fen)析(xi)师预期为188.7亿美元；摊薄后(hou)每股收益为2.22美元，低于去年同(tong)期的7.58美元，分(fen)析(xi)师预期为6.61美元。
展望2025年，洛克希德马丁预计净销售额在(zai)737.5亿至747.5亿美元之间，摊薄后(hou)每股收益在(zai)27至27.3美元之间，分(fen)析(xi)师预期销售额为741.1亿及每股收益27.75美元。
美股异动｜雷神技术(shu)涨近6%创新高 第四季度销售额及盈利(li)均超(chao)预期
1.28 航空航天与国防巨头(tou)雷神技术(shu)(RTX.US)公布第四季度业绩，销售额216.2亿美元，同(tong)比增长8.5%，分(fen)析(xi)师预期为205.4亿美元；剔除某些一次性项目(mu)后(hou)，每股收益为1.54美元，分(fen)析(xi)师预期为1.38美元。
雷神技术(shu)预测2025年调整后(hou)销售额在(zai)830亿至840亿美元之间，调整后(hou)每股收益在(zai)6至6.15美元之间，与分(fen)析(xi)师预期一致。
04 今(jin)日(ri)前瞻