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今天，A股(gu)新赛道与传(chuan)统板块景气行情开始明(ming)显切换。
截至收盘，三大指数(shu)弱势回调，沪(hu)指跌0.18%报3373点，深证成指跌0.08%，创(chuang)业板指跌0.67%，全天成交2.12万亿元，时(shi)隔(ge)多日又开始出(chu)现缩量。
板块中，老基建、航空、农业等传(chuan)统板块明(ming)显走强，近(jin)期持续高(gao)热的AI/机器人(ren)产业链均同(tong)时(shi)出(chu)现显著分化，盘中有多个高(gao)位赛道龙头出(chu)现10%+的回调。
虽然(ran)市场依旧有大量资金在新赛道中寻找可以(yi)继(ji)续炒作的概念，但短期内资金高(gao)低切换似乎越来越得(de)到趋同(tong)。
接(jie)下来，资金方向可能会怎么走？
01景气赛道加速切换
日前，中央一号文件(jian)正式发布，首次提出(chu)“发展农业新质生产力”引发农业板块早盘一度高(gao)开。但由于(yu)该文件(jian)每年都是市场在既定时(shi)间必炒的概念，很多提前入场的资金等到了利好兑现，导致多只(zhi)农业股(gu)高(gao)开低走，赚钱效应并(bing)不明(ming)显。
大基建反而(er)超预期成为了今天表(biao)现最靓眼的板块，北新路(lu)桥(qiao)、建设机械、中材科技、中工国际(ji)、东珠生态、中设股(gu)份等多只(zhi)路(lu)桥(qiao)设计/基建股(gu)涨停，同(tong)时(shi)还带(dai)动了首开股(gu)份、卧(wo)龙地产等部分地产股(gu)涨停。
消息上，央行近(jin)日召开2025年宏观审(shen)慎工作会议(yi)，其中提到，完善房地产金融管理，助力房地产市场止(zhi)跌回稳，支持构建房地产发展新模式。
但更多的消息指向了近(jin)期俄乌有望开启(qi)和谈，进而(er)乌克兰重建开始被市场讨论，这或许也是今天A股(gu)多只(zhi)基建股(gu)中以(yi)“一带(dai)一路(lu)”的央国企和工程设计领域个股(gu)涨幅明(ming)显的原因。
目前俄乌战争何时(shi)真正结束还有待讨论，中方企业在乌克兰基建方面确实有一定的想象力空间，比如在交通(tong)、建筑、电网、能源(yuan)、工程咨询等基建领域，以(yi)前就有过合作的基础。
不过其中今天多数(shu)因此涨停的个股(gu)并(bing)没有在乌克兰有实际(ji)的业务，炒作的成分很高(gao)。比如中铁装配，其实早在上周(zhou)就已经进行“辟谣”，但今天盘中依旧一度大涨近(jin)10%。
目前来看，“乌克兰重建”概念还有太多不确定性，并(bing)不是资金主要的方向。
医药股(gu)集体重挫，CRO、AI医疗大跌，药明(ming)康(kang)德跌超7%，泰格(ge)医药、药康(kang)生物等跟跌。据媒体周(zhou)末消息，特朗普在一次非公开会议(yi)上警告药厂关税即将到来，要求制(zhi)药商(shang)尽快将海外(wai)生产转移到美国，否则将被罚税。
同(tong)时(shi)在2月21日，白宫(gong)网站发布“美国第一”投资政策备忘录，宣布将调整(zheng)美国投资政策，重点进一步限(xian)制(zhi)与中国的双向投资，其中重点提到对中国新科技公司的投资，这或许也是刺激今天A股(gu)部分高(gao)位科技赛道股(gu)龙头“变脸”的原因。
变脸最明(ming)显的是光模块CPO、电路(lu)板、AI应用和机器人(ren)零配件(jian)板块。其中每日互动大跌超15%、算力概念的优(you)刻得(de)-W跌超12%，机器人(ren)减速器概念的中大力德跌停。。。。
这些都是上述各细分领域中近(jin)期涨幅较(jiao)为夸张的代表(biao)，还有大量阶段涨幅更夸张的个股(gu)也出(chu)现了跌6%以(yi)上的回撤。
国资云概念和华为概念得(de)益于(yu)周(zhou)末利好消息的发酵，有不少个股(gu)出(chu)现逆势大涨，其中包括近(jin)期同(tong)时(shi)贴标DeepSeek和互联(lian)网大厂合作商(shang)的概念股(gu)，但板块中资金进行“高(gao)低切换”的迹象已经越发明(ming)显。
今天，DeepSeek概念高(gao)标股(gu)杭钢(gang)股(gu)份与梦网科技再次双双跌停（2月18日首次双跌停），前者在本月一度拉(la)出(chu)9连板，后者拉(la)出(chu)8连板，但之后频频出(chu)现巨量调整(zheng)，如今再次双跌停，已经给足市场要调整(zheng)的信号。
机器人(ren)概念中，丝杠/轴承/减速器一直是热炒的三大硬件(jian)之一，如今也迎来集体回调，年内涨幅超3倍的中坚科技以(yi)及(ji)年内涨幅接(jie)近(jin)2倍的中大力德的联(lian)袂收盘跌停，同(tong)样也是很明(ming)显的信号。
实际(ji)上，相关概念股(gu)也在不断提示风险，长盛轴承上周(zhou)已明(ming)确发文澄清(qing)过，公司在机器人(ren)零部件(jian)领域的业务处于(yu)小批(pi)量的生产销售阶段，在公司主营业务收入中占比低（不足1%），不会对公司业绩产生重大影响。
另一只(zhi)近(jin)日大涨的双林(lin)股(gu)份近(jin)日在投资者互动平台也表(biao)示，截至目前公司尚未获得(de)宇树科技的订单。目前公司的滚柱(zhu)丝杠产品样品已研发完成，尚未实现营业收入。
此外(wai)，今天主力资金流向也可以(yi)看出(chu)热门赛道的形势变得(de)微妙，不少近(jin)日涨幅靠前的高(gao)标股(gu)已经出(chu)现规模数(shu)亿不等的主力净流出(chu)。
02下一个确定方向？
目前看来，现在市场对于(yu)AI和人(ren)形机器人(ren)普遍有过于(yu)狂(kuang)热的预期，导致它们被爆炒之后，必然(ran)会迎来巨幅波动调整(zheng)来消化估值阶段。
以(yi)机器人(ren)概念为例，近(jin)期的一些现实情况是：一些供应链配件(jian)公司给宇树/Figure/特斯拉(la)机器人(ren)才传(chuan)出(chu)初步的送样的消息，就被很快解读，再以(yi)机器人(ren)出(chu)货量百万级、甚(shen)至亿级带(dai)来的潜在订单来给估值。如此瞬间估值增量高(gao)达几千(qian)上万倍的粗暴方式却得(de)到了股(gu)民的疯狂(kuang)跟风热炒，全然(ran)忽略了公司能拿到的份额，以(yi)及(ji)出(chu)货量在时(shi)间的客观限(xian)制(zhi)。
目前，宇树科技创(chuang)始人(ren)王兴兴只(zhi)是表(biao)示2025年人(ren)形机器人(ren)产业将迎来“新量级”，并(bing)没有具体的量产规模预期。
特斯拉(la)Optimus机器人(ren)到2026年的目标产能也就10万台/年，即使是马斯克本人(ren)也只(zhi)是预期在2027年产能50万台，前提还是迭代进展顺利，以(yi)及(ji)价格(ge)能大幅向2万美元目标靠近(jin)。
以(yi)此看，这些规模距市场期待的“百万级”至少还有3年以(yi)上的时(shi)间差距。
但现在大多数(shu)的机器人(ren)概念股(gu)的估值，似乎已经完全price in 这个预期。所以(yi)这些人(ren)气股(gu)出(chu)现分化和回调，将是个大概率事(shi)件(jian)，并(bing)且现在迹象已经越来越明(ming)显。
那么这种情况下，顺应资金方向对热门题(ti)材进行内外(wai)部高(gao)低切换，会是接(jie)下来比较(jiao)安全的做法。
对题(ti)材内部，虽然(ran)当(dang)下大多数(shu)这些概念股(gu)一样看上去都显得(de)“高(gao)不胜(sheng)寒”，短期内或许并(bing)不是十分合适的介入机会。
但中长期来看，AI和机器人(ren)方向依旧有很多机会，毕竟中国资产重估的浪潮既然(ran)已经确定开启(qi)，并(bing)正在得(de)到越来越多的全球关注，这个宏观叙事(shi)不会噶然(ran)而(er)止(zhi)。
要明(ming)确的是，在A股(gu)和港股(gu)自身估值长期被压(ya)制(zhi)，叠加多个行业领域发展桎(zhi)梏被打破并(bing)迎来巨大增长新契(qi)机背景线(xian)下，中国在AI和机器人(ren)产业链及(ji)其他因此衍生出(chu)来的产业链方面，还有很多非常值得(de)被挖(wa)掘的机会。比如芯(xin)片半导体、算力基建的上游——芯(xin)片半导体制(zhi)造、机床设备、材料以(yi)及(ji)电力电网等环节的龙头，实际(ji)上同(tong)样也会显著收益，但却仍并(bing)得(de)到充分重视（涨幅普遍比中下游偏弱很多）。
今天有部分芯(xin)片概念大涨，原因之一就是传(chuan)国内先进半导体制(zhi)造工艺能够生成出(chu)等效5.5nm的芯(xin)片，国产半导体产业链渗(shen)透率有望加速提升。这或是一个非常好的信号。
除了科技方向，也有另一些方向开始得(de)到市场关注。
比如两会题(ti)材。
今天高(gao)盛已经提前发研报对此进行预热，也得(de)到了市场的关注。
据机构分析，从历年情况来看，两会前后A股(gu)和港股(gu)市场往往都有不错的表(biao)现：A股(gu)沪(hu)指在两会前一个月和后一个月的平均表(biao)现分别为2.8%/4.6%；涉及(ji)两会政策预期的板块或行业表(biao)现通(tong)常更为亮眼。
除了现在大热的各种科技成长方向，结合近(jin)两年的宏观环境和政策基调，也可以(yi)大概确定一些较(jiao)明(ming)确的利好其他方向。比如扩内需/促消费(fei)带(dai)来的消费(fei)板块潜在利好（食品饮料、零售、旅游等）；稳地产、新农村建设等带(dai)来的相关产业链（建筑、建材、家电等），以(yi)及(ji)国企改革、并(bing)购重组等相关政策支持领域等等。
这些板块由于(yu)在近(jin)几个月来一直因为市场被AI/机器人(ren)主线(xian)抢走关注，并(bing)没有得(de)到太多资金的流入。从PE的角度看，截至2月24日，A股(gu)半导体/软件(jian)行业整(zheng)体动态市盈率（剔(ti)除负值）已经超过80倍，但如食品饮料、公用事(shi)业、家电、金融等传(chuan)统行业的整(zheng)体估值仍不足20倍，相对确实有低估之疑。
但在中国资产全面重估的大背景下，这些板块中很多核心(xin)资产，同(tong)样具备较(jiao)确定的潜在估值修复(fu)空间。