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上(shang)周五(wu)，两市主要股指盘中强势拉升(sheng)，截(jie)至(zhi)收盘，沪指涨0.85%报3379.11点，深证成指涨1.82%报10991.37点，创业(ye)板指涨2.51%报2281.51点，科创50指数涨5.97%；沪深北三市合计成交22317亿元，较此前一日增加4400亿元。行业(ye)方面，银(yin)行、石油、煤炭、零(ling)售等板块走低，半导体板块强势，券商、保险板块上(shang)扬，液冷(leng)服务器、算(suan)力、数据中心概念等活跃。
中信证券表示，市场会更加聚焦明确的(de)产业(ye)逻辑兑现(xian)，年初以来“大象起舞”的(de)行情只是(shi)核心资产重估的(de)开端。一方面，国产AI已经从映射和主题阶(jie)段迈向(xiang)真正的(de)产业(ye)趋(qu)势，科技板块中重点关注国产算(suan)力链、以互联网平台为代表的(de)AI应(ying)用以及端侧AI三大主线；另一方面，传统核心资产中想象空(kong)间(jian)足够大、低位时间(jian)足够久、机(ji)构持仓出清相对(dui)彻底(di)的(de)锂电和创新药亦值得关注。大市值公司的(de)高利润(run)弹性(xing)会使得缺乏业(ye)绩的(de)纯主题小票吸(xi)引力大幅下降(jiang)，未来市场会聚焦优质龙头，摒弃(qi)单纯博弈炒作。
今日投资机(ji)会解析
模(mo)型迭代加速人(ren)形机(ji)器人(ren)商业(ye)化落地
2月20日，Figure推出其自研VLA模(mo)型Helix。视频展示了(le)两个人(ren)形机(ji)器人(ren)在接受人(ren)类语言指令后协(xie)同工(gong)作，拾取并整理(li)此前未接触过的(de)物件的(de)场景(jing)。Helix模(mo)型实(shi)现(xian)了(le)对(dui)于(yu)人(ren)形机(ji)器人(ren)的(de)全(quan)上(shang)半身控制、多机(ji)器人(ren)协(xie)作、抓取任何物品、单一神(shen)经网络(luo)、商业(ye)化落地就绪等多项行业(ye)第一。其首创的(de)“系统1、系统2”架(jia)构的(de)VLA模(mo)型，在速度和泛化能力、可(ke)扩展性(xing)、架(jia)构简单、关注点分离(li)等方面相比此前方案具有明显优势。
此外，2月22日挪威机(ji)器人(ren)公司1X发布NEO GAMMA人(ren)形机(ji)器人(ren)，在人(ren)工(gong)智能、设计、硬件等方面进行了(le)全(quan)面升(sheng)级，为开启家庭(ting)内部(bu)测试铺平道路。
中信建(jian)投证券认为，Helix在较少的(de)训练数据下，展现(xian)出极强的(de)泛化能力，训练效率显著(zhu)提升(sheng)，有助于(yu)人(ren)形机(ji)器人(ren)的(de)通用化发展，利好板块的(de)发展前景(jing)。
模(mo)型迭代与供应(ying)链降(jiang)本，正加速人(ren)形机(ji)器人(ren)商业(ye)化落地，核心关注具备零(ling)部(bu)件低价批(pi)量供应(ying)能力的(de)企业(ye)，以及具备技术或者产业(ye)链卡位优势的(de)企业(ye)。
酒(jiu)厂(chang)密集停(ting)货 加大供给侧管(guan)控
受人(ren)工(gong)智能等因素催化，上(shang)周市场成交较活跃，而白(bai)酒(jiu)板块关注度相对(dui)较低，略跑输大盘。与此同时，春(chun)节以来酒(jiu)厂(chang)密集停(ting)货，加大供给侧管(guan)控，有望加速供需拐点到来。
平安证券建(jian)议关注后续两会对(dui)消费政策的(de)表述，以及高低切换(huan)带来的(de)波段性(xing)机(ji)会。标的(de)上(shang)推荐三条主线，一是(shi)需求坚挺的(de)高端白(bai)酒(jiu)，推荐贵州茅台、五(wu)粮液、泸(lu)州老窖；二是(shi)全(quan)国化持续推进的(de)次高端白(bai)酒(jiu)，推荐山西(xi)汾酒(jiu)；三是(shi)主力产品位于(yu)扩容价格带的(de)地产酒(jiu)，推荐迎驾贡酒(jiu)、今世(shi)缘、老白(bai)干(gan)酒(jiu)、古井贡酒(jiu)。
新技术推动创新药快速发展
近年来，创新药企营业(ye)收入逐步增长，亏损(sun)实(shi)现(xian)缩窄，研发费用基本持平。在政策上(shang)，集采与医保谈判常态化，商保带来潜在增量，对(dui)创新药的(de)支持力度有望进一步增加。在技术上(shang)，全(quan)球ADC药物2023年销售额达104亿美(mei)元，中国相关公司加速ADC布局与推进，逐渐迎来收获期；GLP-1减重赛道发展成熟，竞争(zheng)从单一减重升(sheng)级到多重获益，新靶点存(cun)在潜在出海机(ji)会；IO多抗赛道AK112率先实(shi)现(xian)突破，TCE技术从血液瘤走向(xiang)实(shi)体瘤和自免(mian)。
中信建(jian)投证券认为，我国创新药全(quan)球竞争(zheng)力持续增强，NewCo模(mo)式(shi)成为创新药出海新选择。国家政策鼓励创新药发展，新技术推动行业(ye)快速发展，出海迎来新机(ji)会，持续看好创新药行业(ye)。
机(ji)器人(ren)崛起掀(xian)起材料风
挪威机(ji)器人(ren)公司1X日前发布了(le)最新款家用机(ji)器人(ren)——Neo Gamma。这款原型机(ji)能够执行多种家务任务，如冲(chong)咖啡(fei)、洗衣和吸(xi)尘。与之前的(de)版本不同，Neo Gamma将走出实(shi)验室进行有限的(de)家庭(ting)测试，标志着(zhe)家用机(ji)器人(ren)技术的(de)重要进展。Neo Gamma在设计上(shang)更加亲和，外壳采用了(le)编织尼龙材质，旨在减少与人(ren)接触时可(ke)能带来的(de)伤害。
国金证券表示，目前尼龙行业(ye)大方向(xiang)处于(yu)产能逐步消化过程(cheng)，高端尼龙已经进入国产化的(de)最后阶(jie)段，若(ruo)机(ji)器人(ren)带动尼龙行业(ye)需求的(de)快速崛起，有望形成上(shang)游产能的(de)消化和盈利的(de)改善，也(ye)有望加速高端材料的(de)突破进程(cheng)，建(jian)议关注尼龙及上(shang)游材料的(de)生产企业(ye)。
其他(ta)影响市场的(de)消息
2025年中央一号文(wen)件发布
2025年中央一号文(wen)件2月23日发布。《中共中央 国务院关于(yu)进一步深化农村改革 扎实(shi)推进乡村全(quan)面振兴的(de)意见(jian)》提出，推进农业(ye)科技力量协(xie)同攻关。以科技创新引领先进生产要素集聚，因地制宜发展农业(ye)新质生产力，瞄准加快突破关键(jian)核心技术，强化农业(ye)科研资源力量统筹，培育农业(ye)科技领军企业(ye)。深入实(shi)施种业(ye)振兴行动，发挥“南繁硅谷”等重大农业(ye)科研平台作用，加快攻克一批(pi)突破性(xing)品种。继续推进生物育种产业(ye)化。推动农机(ji)装(zhuang)备高质量发展，加快国产先进适(shi)用农机(ji)装(zhuang)备等研发应(ying)用，推进老旧农机(ji)报废更新。支持发展智慧农业(ye)，拓展人(ren)工(gong)智能、数据、低空(kong)等技术应(ying)用场景(jing)。
国常会部(bu)署新能源汽车动力电池回收利用
2月21日召开的(de)国务院常务会议，研究服务贸(mao)易和服务消费有关工(gong)作，审议通过《健全(quan)新能源汽车动力电池回收利用体系行动方案》。会议指出，当前我国新能源汽车动力电池已进入规模(mo)化退役阶(jie)段，全(quan)面提升(sheng)动力电池回收利用能力水平尤为重要。要强化全(quan)链条管(guan)理(li)，着(zhe)力打(da)通堵(du)点卡点，构建(jian)规范、安全(quan)、高效的(de)回收利用体系，运用数字化技术加强动力电池全(quan)生命(ming)周期流向(xiang)监测，实(shi)现(xian)生产、销售、拆解、利用全(quan)程(cheng)可(ke)追溯。要用法治化手段规范回收利用，制定完善相关行政法规，加强监督管(guan)理(li)。要加快制定修订动力电池绿色设计、产品碳(tan)足迹核算(suan)等相关标准，以标准引领带动回收利用。
国资委部(bu)署深化央企“AI+”专项行动
国务院国资委日前召开中央企业(ye)“AI+”专项行动深化部(bu)署会提出，要着(zhe)力强化中央企业(ye)推进人(ren)工(gong)智能发展的(de)要素支撑，在编制企业(ye)“十五(wu)五(wu)”规划中将发展人(ren)工(gong)智能作为重点，打(da)造更多科技领军企业(ye)，孵化培育一批(pi)初创企业(ye)。要加大资金投入，坚持产投结合、以投促(cu)产，持续壮(zhuang)大发展人(ren)工(gong)智能的(de)长期资本、战略资本、耐心资本。要优化人(ren)才引育，建(jian)立更加符合行业(ye)特点规律的(de)人(ren)才评价体系，打(da)造更加宽容、自由、耐心的(de)发展环境(jing)，让(rang)人(ren)才心无旁骛(wu)搞科研。
证监会：做好民营企业(ye)股债融(rong)资支持
证监会党(dang)委书记、主席吴(wu)清日前主持召开党(dang)委会，会议提出，把促(cu)进民营经济发展与做好资本市场工(gong)作贯通起来，坚持“两个毫(hao)不动摇”，更好发挥资本市场平台作用，为民营企业(ye)做优做强提供更有力的(de)资本市场支持。要做好民营企业(ye)股债融(rong)资支持，吸(xi)引更多优秀民营企业(ye)借助资本市场发展壮(zhuang)大。
深圳：近期将发布人(ren)形机(ji)器人(ren)专项政策
深圳市工(gong)业(ye)和信息化局副局长、市人(ren)工(gong)智能产业(ye)办公室主任林毅23日在新闻发布会上(shang)表示，深圳在人(ren)工(gong)智能和机(ji)器人(ren)领域基础(chu)雄厚、未来可(ke)期。下一步，深圳将在政策、场景(jing)、创新、机(ji)器人(ren)四个方面持续发力。从政策来看，将更大力度加强政策支持。加紧兑现(xian)政策“大礼包(bao)”，向(xiang)企业(ye)发放(fang)最高60%、最高1000万元的(de)“训力券”补贴，以及模(mo)型券、语料券、场景(jing)补贴等，今年市区将多渠道筹集45亿元政策资金，3月起接受企业(ye)申报，欢迎广大企业(ye)关注。此外，近期深圳还(hai)将发布人(ren)形机(ji)器人(ren)专项政策，通过“揭榜挂(gua)帅(shuai)”等方式(shi)，对(dui)开放(fang)应(ying)用场景(jing)、突破关键(jian)技术、构建(jian)专用数据集、提升(sheng)规模(mo)化制造和应(ying)用能力等予以精准支持。同时，还(hai)将在全(quan)市科技重大专项中安排人(ren)工(gong)智能和机(ji)器人(ren)专项，鼓励产、学、研、用组成创新联合体进行协(xie)同攻关。
量子直接通信有望进入实(shi)际应(ying)用
我国科研团队(dui)提出了(le)单向(xiang)量子直接通信理(li)论，并成功研制出实(shi)用化系统，创造了(le)在104.8km标准光(guang)纤通信实(shi)验测试中连续168小时、速率为2.38kbps的(de)稳定传输纪录，量子直接通信从理(li)论构想迈向(xiang)实(shi)际应(ying)用阶(jie)段。此项研究由北京量子信息科学研究院与清华大学、北方工(gong)业(ye)大学相关团队(dui)合作完成，相关成果(guo)论文(wen)已在学术期刊(kan)《科学进展》发表。
Grok语音模(mo)式(shi)即将发布
当地时间(jian)2月22日，马斯克在X上(shang)宣布即将上(shang)线Grok语音模(mo)式(shi)、记忆功能以及其他(ta)改进。Grok-3是(shi)由马斯克创立的(de)人(ren)工(gong)智能公司xAI推出的(de)最新版聊(liao)天机(ji)器人(ren)，被马斯克称为“地球上(shang)最智能的(de)AI”。Grok-3在计算(suan)能力、推理(li)能力和功能上(shang)实(shi)现(xian)了(le)显著(zhu)提升(sheng)，目前已免(mian)费向(xiang)所有人(ren)开放(fang)。