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A股港股春节休假(jia)这几天，全球市场过得(de)热热闹闹。
自DeepSeek横空出世吓得(de)美股周一(yi)大跌以来，随着科技股财报陆续揭露(lu)，市场也在(zai)慢慢修复。在(zai)国产最强大模型的加持(chi)下，叠加春节临近，中概股迎来了全线爆发。
1月30日，纳(na)斯达克中国金(jin)龙指数大涨4.33%，创下该中概股指数自去年(nian)12月9日以来的最大单日涨幅。其中，阿里巴巴大涨超6%，其在(zai)大年(nian)初一(yi)公布的Qwen2.5-Max模型，在(zai)多项基准测试中得(de)分超越OpenAI、Meta、DeepSeek的旗舰(jian)模型。
此(ci)两大热点在(zai)热推(tui)和激烈讨论中，不仅使市场更加确定了对(dui)于中国大模型崛起的认可，也意味着国内的AI产业(ye)链在(zai)假(jia)期回归后，又将迎来更加激烈的热炒(chao)行情。
明天，港股市场重新开市，AI产业(ye)链很可能(neng)要给(gei)大家发红包了。
01
中国AI正(zheng)在(zai)重塑全球AIGC技术路(lu)线和产业(ye)格局。
不仅是(shi)DeepSeek和阿里在(zai)推(tui)出强大的AI大模型，中国还有(you)大量科技巨头在(zai)默默发力。
据华为云官方公众号2月1日消(xiao)息，国产大模型云服务平台SiliconCloud（硅基流动）和华为云团队联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeekR1/V3推(tui)理服务，Web端/手机端均可用，价格非常便宜，春节期间(jian)还打折。
这波(bo)涨势表明，国产先进大模型高性价比的特征不仅冲击了美国AI大模型的垄断地位，而且对(dui)中国资产的信(xin)心和情绪具有(you)明显的提振作用。
其次，开源AI技术越来越被大公司认可。
据英伟达官网(wang)最新消(xiao)息，为了帮(bang)助(zhu)开发人(ren)员安全地试验这些功能(neng)并构建自己的专用代理，6710亿参(can)数的DeepSeek-R1模型现已作为NVIDIA NIM微服务预(yu)览版在(zai)Build.nvidia.com上提供。本周四，微软表示也已在(zai)Azure AI Foundry和 GitHub上的模型目录(lu)中提供DeepSeek R1，云巨头亚马逊马上跟进。
作为开源AI生态(tai)的推(tui)动者，Meta是(shi)美股7巨头里为数不多的受益标的，公司去年(nian)四季度业(ye)绩(ji)再度暴涨，收入同比增长21%，净利润大幅增长49%，均大超分析师预(yu)期。
扎克伯格重申了此(ci)前(qian)在(zai)社交媒体上宣布的2024财年(nian)追加600亿—650亿美元资本投资的计划(hua)，并强调2025年(nian)将是(shi)“AI的决定性一(yi)年(nian)”。他指出，DeepSeek的突(tu)破不会改变公司的基础设施投资计划(hua)。
他在(zai)内部动员会上表示，DeepSeek在(zai)基础设施优化方面取得(de)了“新颖的进展”，并指出这些创新已经公开发表，Meta可以学(xue)习并实施相关方法，从而受益。公司的目标是(shi)，到2025年(nian)底，实现一(yi)个达成10亿用户的"高度智能(neng)和个性化"的数字助(zhu)理。
其他巨头股价还是(shi)不约而同的遭到业(ye)绩(ji)影响(xiang)，财报显示，微软智能(neng)云部门营收增速(su)低于市场预(yu)期，上周微软跌超6%。
而微软的小老弟Open AI这几天面临着不小压力，自己的领先优势被一(yi)步步瓦(wa)解，况且竞争对(dui)手能(neng)够提供更低成本的推(tui)理服务，现在(zai)自己代表的闭(bi)源生态(tai)被用户嗤之(zhi)以鼻。
于是(shi)在(zai)年(nian)初二，Open AI终于站了出来，正(zheng)式上线竞品(pin)推(tui)理模型o3-mini，并首次向免费用户开放推(tui)理模型，明摆(bai)着就是(shi)被DeepSeek逼急了。但尽管性能(neng)上进行了优化，价格相较DeepSeek依然贵出天际。
（来源：X）
最令人(ren)感(gan)到意外的，是(shi)Open AI的闭(bi)源生态(tai)策略似乎(hu)正(zheng)在(zai)动摇。CEO奥(ao)特曼在(zai)随后的Reddit“有(you)问必答”活动中罕见(jian)公开反思，“在(zai)开源权重AI模型这个问题上，(个人(ren)认为）我们站在(zai)了历(li)史错误(wu)的一(yi)边(bian)”，并表示将重新思考OpenAI的开源策略。
31号晚(wan)，国内AI产品(pin)分析平台AI产品(pin)榜(bang)发布的数据显示，上线18天的DeepSeek日活已经达到1500万(wan)，ChatGPT过1500万(wan)花了244天，DeepSeek增速(su)是(shi)ChatGPT的13倍(bei)。
一(yi)年(nian)以前(qian)甚至(zhi)难以想象，国产AI会给(gei)一(yi)直以来试图以闭(bi)源技术和先进芯片垄断AI行业(ye)的美国，带来翻天覆地的震撼，对(dui)整个行业(ye)也产生了全方位、深层次的影响(xiang)。
当我们能(neng)以更低的推(tui)理成本使用性能(neng)更好的模型时，可以预(yu)见(jian)的是(shi)，如(ru)同前(qian)几年(nian)GPT问世，AI能(neng)力每(mei)一(yi)次的迭代将带来范(fan)围更大的产业(ye)升级(ji)机会。
而这，也将意味着巨大的投资机会。
02
在(zai)美股市场，由于DeepSeek颠(dian)覆性的成本优势，使得(de)此(ci)前(qian)以“高投入、高算力”为核心的研发路(lu)径(jing)受到重新动摇，导致英伟达、博通、甲骨文(wen)、美光科技等美股AI上游硬件巨头一(yi)度出现罕见(jian)大跌。
但在(zai)国内，情况反而有(you)很大不同。
可以预(yu)见(jian)，随着更多下游企业(ye)和开发者能(neng)以超低的成本使用先进的AI技术，中国的AI产业(ye)链从上游的硬件和中游的算法、数据资源，到下游应用和商业(ye)化场景(jing)，都将迎来磅礴(bo)的发展红利。
比如(ru)算力基建方向，实际上，资金(jin)对(dui)于英伟达、博通、台积电等上游硬件巨头出现越跌越买的情况，就是(shi)基于对(dui)未来算力基建需(xu)求的坚定看好。
据数据提供商Vandatrack的统计，本周前(qian)两天，散户投资者对(dui)英伟达股票的净买入额达到了惊(jing)人(ren)的9亿美元。其中，周一(yi)的净买入额高达5.62亿美元，创下历(li)史新高，周二则(ze)为3.6亿美元。他们把英伟达股价下跌视为“杰文(wen)斯悖论带来的买入机会”。也就是(shi)说，提高资源使用效率，反而可能(neng)增加其总消(xiao)耗量。
Grok创始人(ren)曾总结过，过去60年(nian)，每(mei)10年(nian)计算成本降低约1000倍(bei)，但人(ren)们的购买量增加了10万(wan)倍(bei)，总支出反而增长了100倍(bei)。未来仍然是(shi)AI算力需(xu)求规模增长带来的利润远大于算力单位成本骤降（降价但增量更多）。
国内算力芯片等产业(ye)链基础设施的市场逻辑(ji)也同样如(ru)此(ci)，甚至(zhi)国产替代的逻辑(ji)能(neng)得(de)到更有(you)力的验证。因为以DeepSeek为代表的中国大模型的崛起意味着我们不必完全依赖(lai)美国先进高端的AI芯片（不用再卷英伟达的高端芯片）也能(neng)造出可以媲美美国科技巨头的大模型。
这方向，利好为国内科技巨头提供国产AI芯片制造商、网(wang)络通信(xin)设施、AI服务器集群、机柜资源、液冷系统以及相关的软件和服务等上游企业(ye)。
还有(you)数据要素(su)方向（AI语料、传媒、数据安全、数据存储系统等板块），因为算力优化需(xu)要大量优质数据，带动数据标注、数据清洗、数据安全等数据服务产业(ye)的兴起，同时AI 与云计算、物联网(wang)、5G 等技术的融(rong)合，为数据要素(su)的发展提供了更广阔的空间(jian)和技术支持(chi)，促进数据要素(su)与其他产业(ye)的深度融(rong)合，这里面一(yi)直都会有(you)足够故事可以讲(jiang)。
马斯克说过：“数据就是(shi)新的黄金(jin)!因为为AI注入生命(ming)的是(shi)数据和元数据，它们向模型描述数据--就像我们的氧气一(yi)样。未来的财富取决于我们的数据。”
最明确的投资机会在(zai)AI应用端，包括(kuo)软件和硬件。去年(nian)以来，AI智能(neng)硬件如(ru)人(ren)形机器人(ren)、智能(neng)穿戴设备（AI 眼(yan)镜、智能(neng)手表、智能(neng)耳机等）已经得(de)到市场的充分追捧。
但还有(you)很多概念方向还尚(shang)待市场的发掘。比如(ru)还没有(you)得(de)到关注的AIPC/AI手机，随着AI模型的优化，像PC和手机这些端侧设备AI计算能(neng)力将得(de)到提升，接(jie)下来就有(you)可能(neng)迎来加速(su)更新换代红利。
比如(ru)AI广告服务商。参(can)考美股AI广告巨头Applovin，由于通过AI赋(fu)能(neng)广告业(ye)务的智能(neng)投放（精准受众定位/投放策略优化/预(yu)测性投放）和客户服务与管理，确实做到了帮(bang)助(zhu)广告主以更低的成本实现更好投入回报比的广告效果。得(de)益于此(ci)，该公司在(zai)过去两年(nian)股价增长了数十倍(bei)，市值一(yi)度超过1500亿美元，成为最核心的AI红利受益者之(zhi)一(yi)。
国内的与抖音、腾讯、快手、阿里京(jing)东拼多多等电商巨头有(you)广告业(ye)务的技术合作商，仍有(you)炒(chao)作的空间(jian)。
类似的机会，还有(you)无(wu)人(ren)机、智能(neng)家居、AI 办公软件、AI教育，等等。
03尾声
总的来说，在(zai)DeepSeek的巨大热度之(zhi)下，下周国产AI产业(ye)链大爆发已经是(shi)一(yi)个高度确定的事情。
但也要注意到，从AI大模型的成功，到下游应用市场的真正(zheng)打开并形成足够的市场规模，还需(xu)不少的时间(jian)。
不少机构也倾向认为AI端侧的真正(zheng)形成规模化市场，对(dui)企业(ye)带来明显业(ye)绩(ji)贡献，至(zhi)少要在(zai)2026年(nian)之(zhi)后。所以目前(qian)这些概念可能(neng)会被市场热烈追捧炒(chao)作，但也注意到股价过度炒(chao)作的风险。
同时，近期由于特朗普不断挥舞关税大棒也确实较大程(cheng)度引发市场的动荡和不安，美股在(zai)周五尾盘(pan)出现由涨转(zhuan)跌，类似的情况已经发生了不止一(yi)次，后续也会继续出现，A股港股市场到时候肯定也会多少受到影响(xiang)，所以即使AI产业(ye)链的确定性很高，也要注意外部风险。（全文(wen)完）